Барі Каллебо придбає відділ інгредієнтів какао компанії Petra Foods, Сінгапур
Провідний світовий виробник шоколаду набуває значної сили у переробці какао
- Відмінне стратегічне доповнення основного бізнесу Баррі Каллебо, какао та шоколаду; підтримка загального зростання Групи
Відмінне стратегічне взаємодоповнення - підтримка майбутнього глобального зростання
Андреас Якобс, голова правління Баррі Каллебо, сказав: «Це придбання є чудовим стратегічним рішенням, яке в цілому підтримає наше майбутнє зростання. Інтеграція підрозділу інгредієнтів какао компанії Petra Foods до нашої групи посилить дохід від власного капіталу Баррі Каллебо. Ця важлива транзакція дозволить нам продовжувати нашу стратегію розширення у всіх регіонах і використовувати можливості через договори субпідряду та партнерства, а також у гурманах ".
Юрген Штейнеманн, генеральний директор Баррі Каллебо, додав: «Це придбання є важливим кроком вперед у реалізації нашої стратегії зростання з чотирьох опор. Більш чітко інтегрована позиція у галузі стійкого пошуку та переробки какао є важливою для того, щоб наш шоколадний бізнес продовжував зростати більш ніж пропорційно, особливо на ринках, що розвиваються. Це також дозволяє нам стати стратегічним постачальником какао-порошків та задовольнити зростаючі вимоги наших клієнтів та партнерів щодо інтегрованого ланцюжка створення вартості. Крім того, Баррі Каллебо отримає цінні ноу-хау та стане ще більш глобальним завдяки багатьом новим колегам, яких ми будемо приймати з розкритими обіймами після завершення угоди ».
Транзакція є частиною стратегічної лінії зростання Барі Каллебо, що базується на чотирьох стовпах 1) Розширення, 2) Інновації, 3) Лідерство у вартості та 4) Стале какао
Фінансовий вплив угоди - створення вартості для всіх зацікавлених сторін
Заплановане придбання створить цінність для всіх зацікавлених сторін. Загальна ціна операції складе 950 млн. Доларів США, без урахування готівки/боргу.
. Балансова вартість чистих активів, що підлягають поверненню, становить долари США
784 млн. (737 млн. Швейцарських франків), станом на 30 вересня 2012 р
Планується інтегрувати підрозділ інгредієнтів какао компанії Petra Foods до складу Баррі Каллебо, оскільки це дуже доповнює з точки зору діяльності, продуктів та географії. Потенціал синергії, створений інтеграцією, оцінюється у 30–35 мільйонів швейцарських франків. Очікується, що він буде вичерпаний через чотири роки після завершення операції. Ці синергетичні ефекти будуть результатом оптимізації вдосконаленої платформи закупівель, потоків продукції, а також загальних витрат. Досягнення цих синергічних наслідків спричинить неповторювані витрати, які оцінюються у 10-15 мільйонів швейцарських франків; вони будуть розподілені порівну протягом двох років після операції. Крім того, за оцінками Групи, періодичні операційні витрати становитимуть близько 10 мільйонів швейцарських франків.
Очікується, що трансакція збільшить звітний прибуток на акцію з другого повного року консолідації (2014/15 фінансовий рік).
Середньострокові цілі Баррі Каллебо від консолідації
На момент консолідації Баррі Каллебо передбачає наступні цілі: середнє зростання обсягу на 6-8% на рік до 2015/16 та відновлення в кінці того ж періоду EBIT за тонну до рівня Барі Каллебо до '' до придбання, крім великих непередбачених подій.
Фінансування
Баррі Каллебо фінансуватиме операцію за допомогою загальної позики в банках. Позику, що перекриває, замінить протягом 12 місяців комбінований випуск акцій та боргу. Угода має повну підтримку Jacobs Holding AG, головного акціонера Barry Callebaut.
Credit Suisse виконує функції ексклюзивного фінансового радника Баррі Каллебо для цієї операції.
[1] На дату завершення буде внесено коригування ціни угоди щодо - серед іншого - чистого боргу та чистого оборотного капіталу.
[2] На основі даних, офіційно опублікованих компанією Petra Foods Limited, що стосуються її відділу інгредієнтів какао; однак остаточний розмір операції буде дещо відрізнятися, і значення будуть підлягати коригуванню після завершення операції.
Основні показники (у мільйонах швейцарських франків)
Баррі КаллебоВідділ інгредієнтів какао Petra Foods *
2011/12 фінансовий рік(станом на 31 серпня 2012 р.)Фінансовий рік 20111(станом на 31 грудня 2011 р.)9 місяців2(станом на 30 вересня 2012 р.)
Обсяг продажів третім сторонам (у тисячах тонн)
1'379
265
188
Оборот третім особам
4'830
1'132
732
EBITDA
434
59
33
маржа
9,0%
5,2%
4,5%
ЕБІТ
353
44
20
маржа
7,3%
3,9%
2,8%
EBIT за тонну
256 швейцарських франків
165 швейцарських франків
109 швейцарських франків
Сегментні активи, чисті
614
737
З працівників
6'100
1'700
Глобальний слід
46 виробничих ділянок
* Основними показниками, наведеними у таблиці вище, є дані, офіційно опубліковані компанією Petra Food Limited, що стосуються її підрозділу інгредієнтів какао, тоді як остаточний обсяг операції дещо відрізняється.
(1) Результати сегментів, зазначених за фінансовий 2011 рік, були перетворені за середнім курсом за 2011 рік, тобто 0,8869 швейцарських франків за долар США.
(2) Q3 (9 місяців) Результати сегментів, зазначених на 2012 фінансовий рік, були перетворені із середнім курсом за 9 місяців. 2012, тобто 0,9403 швейцарських франків за долар США. Для полегшення порівняння цей коефіцієнт також використовувався для конверсії чистих активів сегмента за обидва періоди.
Більше інформації про це придбання буде надано сьогодні о 09:00 за центральноєвропейським часом, під час конференц-дзвінок/аудіо-трансляція для медіа, аналітиків та інституційних інвесторів .
Усі деталі для доступу до конференції, а також презентація доступні на Сайт Баррі Каллебо. Презентація буде доступна з 08:30 за центральноєвропейським часом.
Баррі Каллебо (www.barry-callebaut.com):
Відділ інгредієнтів какао компанії Petra Foods (http://www.petrafoods.com/business_cocoa_ingredients.html):
Petra Foods Limited (“Petra Foods”), головний офіс якої знаходиться у Сінгапурі, є одним із провідних світових виробників та постачальників інгредієнтів какао. Він також є основним регіональним гравцем у фірмових споживчих кондитерських виробах.
Petra Foods складається з двох взаємодоповнюючих підрозділів:
- Інгредієнти какао - Один з провідних світових виробників та постачальників інгредієнтів какао вищого класу, а саме какао-лікер, какао-масло та какао-порошок, які є основою шоколадних виробів, які щодня споживають мільйони людей, і
- Фірмові споживачі - один з основних гравців у Південно-Східній Азії, який продає та розповсюджує власні марки шоколадних та цукрових кондитерських виробів для споживачів. Він займає провідні позиції на ринку в Індонезії.
З листопада 2004 року Petra Foods була внесена до списку основних компаній SGX-ST (Сінгапур).
Petra Foods розпочала свою діяльність з виробництва какао-інгредієнтів у 1988 році. Відділ інгредієнтів какао має сильну традицію; він розвинувся завдяки внутрішньому зростанню та придбанню.
З обсягом продажів близько 1,3 млрд. Доларів США (1,1 млрд. Швейцарських франків) за 2011 фінансовий рік та близько 1700 співробітників, Відділ інгредієнтів какао Petra Foods є найбільшим постачальником какао-інгредієнтів в Азії.
Компанія постачає високоякісні інгредієнти какао (какао-лікери, какао-масло, какао-порошок) міжнародним компаніям з виробництва продуктів харчування та напоїв по всьому світу. На міжнародному рівні продукція продається під торговою маркою Delfi, а в Європі - під торговою маркою Nord Cacao.
Його глобальний слід значний, загальна потужність помелу 405 000 тонн розподілена на семи ділянках (Індонезія, Малайзія, Таїланд; Франція, Німеччина, Бразилія, Мексика), а також у чотирьох офісах продажів (Сінгапур, Філіппіни, Нідерланди). ). Стратегічно розміщений поблизу основних споживчих ринків, відділ інгредієнтів какао компанії Petra Foods гнучко, доцільно та економічно ефективно обслуговує клієнтів у понад 60 країнах.
Контакти
для інвесторів та фінансових аналітиків:Для ЗМІ:
Навес Евелін
Рафаель Вермут
Керівник відділу зв’язків з інвесторами
Керівник зв’язків із ЗМІ
Barry Callebaut SA
Barry Callebaut SA
Телефон. +41 43204 04 23
Телефон. +41 43204 04 58
[email protected]
для ЗМІ в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні:
Стефані Бато
Виконавчий директор
Харіус Азія
Телефон: +65 9822 2231
[email protected]
Повна версія прес-релізу доступна за посиланням нижче:
Додатки до цього прес-релізу доступні за цим посиланням:
Цей прес-реліз видано компанією Thomson Reuters. Емітент несе повну відповідальність за зміст цього оголошення.