Bio - найбільша "ніша ринку" в Румунії

Якщо в продовольчій сфері за останні роки ситуація суттєво змінилася, то непродовольчі категорії все ще недостатньо розвинені

Органічне сільське господарство Румунії рухається в правильному напрямку, але ми все ще маємо це, поки не зменшимо постійний розрив з економікою західних держав. Проте вже більше 10 років органічна продукція міцно входить до ділових проблем виробників, дистрибуторів та роздрібних торговців. І, останнє, але не менш важливе - у споживчому кошику для покупок.

Нещодавно Центр ІСРА провів дослідження тенденцій у категорії продуктів харчування, з якого він також витягнув інформацію, що стосується органічних продуктів харчування, доповнену відгуками якісного аналізу.

Одним із висновків є те, що румуни не хочуть гіперраціональної дієти, побудованої на мріях дієтологів, але прагнуть усунути "невидимі" небезпеки від їжі.

"Органічне - це відповідний термін на нашому ринку майже виключно в харчових продуктах. Ідея сталості в інших сферах досі недостатньо вивчена. Найпоширенішим визначенням споживачів є невикористання хімічних речовин протягом усього виробничого процесу (наприклад, у випадку продуктів рослинного походження, починаючи з необроблених насіння, вирощених без пестицидів або хімічних добрив тощо). Харчові добавки, які вживаються в надлишку, вважаються найнебезпечнішим інгредієнтом у їжі (45% респондентів порівняно з 35%, що перебуває на наступному рівні, цукор) ", - говорить Йоана Бобе, старший науковий співробітник з якості, Центр ІСРА.

Загалом, біо збігається з органічним, екологічним, природним. Однак часто терміни асоціюються з більш дорогими, навіть забороненими продуктами, і відмова від них виникає через розчарування через відсутність доступу.

Питання "де я можу бути впевненим, що це органічно/що ще органічно сьогодні, коли всі обробляють посіви пестицидами?" це необхідно в обговоренні зі споживачами. Те, що не всі інгредієнти в органічно маркованих продуктах насправді є органічними, також відомо багатьом. Звідси справжнє небажання платити більше за такі товари та перевагу неформальним джерелам походження, де це можливо (з країни, від родичів чи навіть споживчих товарів).

Молочна промисловість набрала швидкість на тлі зростання попиту

Категорія дитячого харчування (пюре, крупи, печиво) - це та, що має найвищу частку органічної продукції (з точки зору вартості реалізації), зареєструвавши динаміку + 27% у період з вересня 2018 року по серпень 2019 року порівняно з попередніми 12 місяцями, згідно RetailZoom *. Дитячі напої демонструють зменшення порівняно з попереднім роком (-3%), що виробляється в основному за рахунок продуктів дитячого чаю, тоді як сегмент соку застоюється.

Категорія молочних продуктів найкраще представлена ​​органічними продуктами, із 6 категоріями в Топ-15. У всіх аналізованих підсегментах - масло, молоко, йогурт, ацидофіли (сана, кефір, збите молоко, вершки) - лідером ринку є Napolact, бренд, який нещодавно інвестував в унікальний діалог зі споживачами: за допомогою кампанії #BIOpebune, яку можна спостерігати на YouTube, він запрошує їх на "справжню" дискусію про органічні молочні продукти, досить переповнену міфами та бар'єрами довіри.

У сегменті вершкового масла ми також знаходимо марки President, Lurpak, Andechser Natur та Bio Carpathia, марку молока - LaDorna, The Bridge та Olympus, у топ-5 органічних йогуртів також входять Covalact Country та Monor, а у ацидофілів четверта позиція зайнята Артесаною.
Кефір - це сегмент з найвищою часткою цього виду продукції, з відсотком 14,6% у вартості за останні 12 місяців, проаналізований RetailZoom для сучасного світового світового торгового всесвіту (вересень 2018 р. - серпень 2019 р.). Однак динаміка приросту органічних кефірних продуктів (22%) нижча, ніж ріст вершкового масла (32%) та сани (28%) за останні два роки.

Еволюція категорії молока була зумовлена ​​зростанням органічного сегмента переважно звичайним молоком тваринного походження, досягши за останній рік приблизно однакового рівня росту з рослинним молоком, у якому було багато варіантів молока та сумішей органічного рослинного молока. . У 2016 році було зареєстровано перше суттєве збільшення категорії органічного молока, значення якого становило 81% порівняно з 2015 роком, потім загальмовуючи його збільшення до 48% і 42% щороку до 2018 року, потім до 22% у вересні 2018 - серпні 2019 року, порівняно з попередніми 12 місяцями.
Що стосується сирів, зростання породжували телемеа (звичайне або дозріле, переважно з коров’ячого молока, але також з овечого, козячого молока) та сир (за різними рецептами, особливо Ементалер, Гауда чи Далія).

Що стосується йогурту, органічні продукти є найбільш динамічними в категорії зростання, за останні три роки вони зросли втричі вище, ніж неорганічні. Піонерами у зростанні органічного сегменту йогуртів стали виробники, які зафіксували постійне зростання протягом останніх 5 років (зі значним стрибком у 2016 р. Порівняно з 2015 р. Із зростанням вартості продажів на 65%). Роздрібні торгові марки вперше збільшили продажі органічних йогуртів у 2014 р. Порівняно з 2013 р., А потім період падіння в 2015 та 2016 рр. Власні бренди набрали обертів зростання продажів органічних йогуртів у 2017 р. Із зростанням понад 20% у 2017 та 2018 проти попереднього року.

"В якості загального висновку щодо розвитку органічного сегменту ми виявляємо розмиття темпів зростання в 2019 році проти 2018 року (збільшення на 38% проти 2017 року), ймовірно, також на тлі дозрівання споживання органічної продукції у цій категорії або просто як період консолідації, в якому багато нових запусків та пропозицій для споживачів на деякий час потрапляють у "круїз" ", наголошує Богдана Георге, керуючий директор, RetailZoom.

Богдана Георге, керуючий директор, RetailZoom: "У 14 категоріях продуктів ми знаходимо від 2% до 43% органічних продуктів, як частка вартості"

Турбота про здоров’я та здорові продукти не є недавною практикою, але вона почала набувати широкого значення - навіть іноді лише декларативної - і отримувати дедалі більше місця в житті споживачів, у бюджетах покупців та на полицях. роздрібні торговці. Сучасна торгівля є вершиною присутності та розвитку цієї групи товарів, що дозволяє не тільки їх особливим чином сигналізувати на полиці, але й створювати приміщення та полиці, присвячені «багатокатегорійним» або «зеленим зонам».

Якщо п’ять років тому частка органічних продуктів була досить низькою, і лише в кількох категоріях було накопичено понад 2% представництва органічних продуктів, то зараз монітори RetailZoom показують загалом 14 категорій з часткою понад 2% у вартісному відношенні.

Ціни на органічні продукти вищі за їх неорганічні альтернативи, відмінність - лише трохи дорожчі (на 20-30%), як це стосується деяких продуктів категорії дитячого харчування, приблизно до + 50% у випадку молочних продуктів або В 4-5 разів дорожчі, наприклад, продукти з таких категорій, як шоколадні драже, шоколад, пиво або риба та морепродукти (свіжі або заморожені), майонез.

Що стосується динаміки, то за останній рік найбільше виросли категорії, які, очевидно, лише почали проявляти інтерес до органічних варіантів як з боку споживачів, так і з боку роздрібної торгівлі. Найбільш динамічними були основи для їжі та компоту, з величезними збільшеннями, що аналогічно пояснюється дуже невеликою базою, з якої вони почали. Шоколадні драже та газовані безалкогольні напої, кетчуп та халва - це категорії, які з тієї ж причини зросли більш ніж на 200%.

Як реагують роздрібні продавці на виклик BIO/eco/organic

Можливості на органічному ринку очевидні, про що свідчить підхід міжнародних роздрібних мереж, які не обмежились виділенням окремих площ у магазинах, а також розробили власну продукцію під своїми брендами. Більше того, як зазначає Флорін Фрасінеану, brandprivat.ro, «стратегія щодо цих брендів уже існує, але, що більш важливо, є маркетингові бюджети. Іншими словами, роздрібні торговці починають спілкуватися. І не незграбний, як у випадку з іншими продуктами, а в силі, завдяки кампаніям, розробленим особливо відповідно до потреб ринку, а також відповідно до профілю власних споживачів ".

Чому всі ці деталі важливі? Тому що, зрештою, роздрібні торговці не роблять нічого, окрім як беруть участь у навчанні споживачів, усвідомлюючи, що ті, хто купуватиме цю продукцію, знатимуть, як оцінити не тільки якість, але й додану вартість, яка стоїть за ними.
Завдяки розширенню асортименту великих роздрібних торговців, декілька існуючих спеціалізованих магазинів досягають прибутку лише завдяки нішевому та прямому імпорту.

Валер Ганцаг, директор з комунікацій та корпоративних питань, Кауфланд, Румунія: "Навіть якщо попит зростає, ми маємо на увазі невеликий сегмент споживачів"

У харчовому сегменті під власною торговою маркою асортимент K-Bio наразі налічує близько 70 найменувань різних категорій, таких як: заморожені фрукти та овочі, молочні продукти, консерви, основні продукти, кава тощо.
І за останній рік ми перерахували нових постачальників та новинки. Бренд постійно розширюється, і незабаром ми перелічимо товари інших категорій. Не новина, що зростає тенденція до здорових, органічних продуктів.

Зростання портфеля в середньому становить 20%. Категорія органічних продуктів - це та категорія, в якій ми дуже активні, і ми постійно прагнемо запропонувати нові товари та постачальників. У цьому сенсі в наших магазинах ми виділяємо місця для цього товарного сегменту для полегшення орієнтації.

Щодо непродовольчої категорії, під текстилем під власною торговою маркою ми маємо численні сертифікати, що підтверджують використання органічних матеріалів - наприклад, на торгові марки Oyanda та Townland, Kuniboo, Hip Hopps. Bionic Finish - це екологічна гідроізоляційна процедура, що використовується для торгової марки Newletics.

Однією з проблем цього ринку є те, що, хоча ми говоримо про зростаючий попит, ми все ще маємо справу з невеликим сегментом споживачів. Іншим викликом є ​​ціна, оскільки через специфічність органічної продукції ціни вищі, ніж на звичайні продукти.

Сільвіу Діакону, директор свіжих продуктів, Carrefour Румунія: "Румуни споживають лише 1% органічної їжі, тоді як середнє європейське значення становить 7-8%"

Як ви сьогодні оцінюєте рівень зацікавленості румунів до різних категорій та органічних підкатегорій?
На сьогоднішній день найбільш закупленими продуктами є фрукти, овочі, яйця та молочні продукти, а найменш затребуваними є солодощі. Ми помітили тенденцію споживачів до здорового способу життя, що мотивує згаданий вибір. На рівні непродовольчих товарів зросла категорія органічних миючих засобів у контексті, коли все більше людей турбуються про довкілля та методи, за допомогою яких вони можуть його захистити.

Як змінилася різниця в цінах між органічними та звичайними продуктами за останні два роки?
Різниця в ціні зменшилася за останні два роки, і органічні продукти тепер стали більш доступними. Значні зниження цін зафіксовано на органічних бананах та румунській органічній картоплі. Незважаючи на це, румуни споживають лише 1% органічної їжі, тоді як середній європейський показник становить 7-8%. Ось чому ми хочемо принести на свої полиці місцеві органічні продукти за правильними цінами.

Скільки фермерів беруть участь у програмі "Grow Romania BIO", присвяченій підтримці румунських фермерів, які хочуть перейти на органічне землеробство, першою у своєму роді, яку довгостроково ініціював рітейлер?
Більше 200 фермерів підписалися на програму, 75 з яких зараз перебувають на різних стадіях переходу на органічні. Як і обіцяли, ми пропонуємо їм консультації, фінансову допомогу та тверді зобов’язання взяти на себе їх виробництво на строк до 5 років.

Де розміщуються або мають бути розміщені на полиці продукти з попередньою маркою "У перетворенні на БІО" - на полиці зі звичайними або спеціальними продуктами з органічними продуктами?
Продукція може маркуватися ярликом "Під час перетворення на БІО" лише з другого року перетворення відповідно до чинного законодавства. Тоді ми зробимо спеціальне розміщення, швидше за все, у них буде спеціальна полиця.

Як ви думаєте, які основні виклики "зелених підприємців" в Румунії, як постачальників, так і роздрібних торговців?
Я думаю, що головна проблема полягає у визначенні робочої сили, оскільки увагу у виробничому процесі потрібно збільшити, а деяку кількість праці робити вручну. І останнє, але не менш важливе: мова йде про більші інвестиції.

Які фактори заважають прискореному розвитку ринку органічної продукції?

Хоча це найбільший місцевий ринок "ніш" серед існуючих (крім безглютенового, без цукру тощо), його розмір все ще невеликий у порівнянні з рештою країн ЄС, де ринок досяг певного рівня. стабільність і зрілість. Брак інформації, недовіра до продуктів та рівень доходів є одними з найважливіших питань, які заважають досить великій частині споживачів купувати органічні продукти. "Потенціал існує, і це наголошується на зростаючій еволюції в останні роки. З точки зору тенденцій, непродовольчий сегмент все ще дуже слаборозвинений, і саме сюди має йти розширення в наступному періоді ", - говорить Александру Стенюша, Національний менеджер з ключових рахунків, Nutrient Solutions.

Нещодавно компанія увійшла в цю нішу, основною метою діяльності якої є пропонування харчових рішень, адаптованих до потреб пацієнтів із особливими патологіями - наприклад, непереносимістю їжі -, на основі партнерства з відомими міжнародними виробниками.

"Вступ до органічного сегменту відбувся природним шляхом, враховуючи, що деякі наші постачальники мають у своєму портфоліо таку продукцію. Згодом, спостерігаючи за потенціалом ринку, ми вирішили привезти органічну продукцію від різних європейських виробників, і на даний момент ми імпортуємо з Італії, Швейцарії та Бельгії. На цьому ринку є багато незвіданих можливостей, і ми шукаємо партнерів, з якими можна розвивати сферу органічних непродовольчих товарів ", - згадує Александру Стонуша.

Незважаючи на приналежність до Європейського Союзу, але також очевидну можливість, яку представляє ця продукція для румунських виробників, наше законодавство має безліч лазів, як зауважує Флорін Фрасінеану, brandprivat.ro. "Погоджено, ми взяли на себе багато існуючих правових положень на європейському рівні, але у нас немає власного закону, розробленого відповідно до особливостей ринку. Сучасна законодавча база, надзвичайно дозвільна, допускає значні невдачі. Є випадки, які прямо чи опосередковано уповільнюють розвиток категорії, вражаючи румунських виробників. Однак у той же час такий вид заносу викликає плутанину серед споживачів. З одного боку, ми спостерігаємо несміливий процес освіти, а з іншого боку, відсутність участі тих, хто займається MADR (і я не маю на увазі недавнє зниження ПДВ на органічну продукцію), створює плутанину на ринку ".

Існували (і продовжують існувати) комерційні компанії, назви яких побічно свідчать про участь у сегменті органічних продуктів. Так само на ринку є товари, назва яких або дизайн упаковки стосуються екологічних, фактично не входячи в категорію. Крім того, все ще існує плутанина між споживачами органічне/органічне/органічне та "традиційне", "натуристське", "країна" або, нещодавно, "стійкий продукт", "екологічно чистий", "веганський".

---