ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИНОК Логістика, транспорт і транспорт, автомобільна промисловість, машинобудування та завод

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РИНОК Логістика, транспорт та перевезення, автомобільна промисловість, машинобудування та електротехніка в Білорусі www.ixpos.de/markterschliessung

автомобільна

Зміст 1. Вступ. 4 2. Білорусь як місце розташування бізнесу. 5 2.1 Державна структура та територіальна структура 5 2.2 Загальний економічний розвиток та перспективи 6 2.3 Інвестиції та торгова діяльність 10 3. Найважливіші галузі Білорусі. 12 3.1. Логістика 12 3.2 Транспорт та перевезення 16 3.3 Автомобільна промисловість 19 3.4 Машинобудування та машинобудування 22 3.5 Електротехніка 25 3.6 Зовнішня торгівля 31 4. Ділова практика. 33 4.1. Філії в Білорусі - законодавча база 33 4.2 Дозвіл на ввезення та митні збори 37 Додаток. 40 Важливі ярмарки та події 40 Важливі адреси 41

Економічне зростання В останні роки економіка Білорусі демонструє стійке зростання (див. Графік нижче). Відбувається постійне зростання ВВП. За даними Національного банку Білорусі, ВВП у 2003 р. Досяг 71,4 млрд. Дол. Зростання супроводжувався високими темпами зростання промислового виробництва. Номінальний ВВП у 71,7 49 55 59 63,6 2009 2009 2011 2011 2012 2013 Рівень державного боргу є відносно високим, валовий зовнішній борг становить 54,8% ВВП або 4153,3 доларів США на душу населення. Курси валют Білоруський рубль - єдина валюта, яку можна використовувати для всіх операцій у межах країни. Винятки надаються в окремих випадках, таких як експортні контракти, транскордонні операції та інші форми, зазначені в правових нормах. Контракти в доларах США або євро виконуються за поточним курсом обміну. 23 травня 2011 року Національний банк оголосив значну девальвацію білоруського рубля станом на 24 травня до 54,4% вартості, розрахованої з валютного кошика 23 травня 2011 року (див. Графік нижче). Сьогодні, хоча ситуація стабілізувалась, політика поступової градації рубля продовжується.

952, www.gks.ru, www.ukrstat.gov.ua, www.stat.kz, www.stat.gov.lt, www.csb.gov.lv, www.stat.ee

Іноземний капітал надходить до Білорусі переважно до секторів, що пропонують інвесторам безпеку доходів, а також галузей, що швидко повертають інвестиції (див. Графік нижче). Іноземні інвестиції не беруть участі у створенні сучасних високотехнологічних виробництв та послуг, які могли б кардинально змінити як поточну ситуацію в країні, так і її становище у світі. Огляд прямих іноземних інвестицій (2013) 11% 40% 4% 1% 41% Торгівля та обслуговування Транспорт та зв'язок Промисловість Нерухомість, оренда та послуги Будівництво Сільське господарство, мисливство, лісове господарство Готелі та ресторани Фінансові послуги

Логістичні компанії сусідніх країн пропонують дешевші та якісніші послуги. Більшість нових проектів поблизу Мінська базуються на планах значних промислових об'єктів у межах міста. Однак вони повинні розташовуватися за межами столиці. Для цих проектів потрібні як склад, так і транспортні послуги. Однак, схоже, плани відкладаються на невизначений час. Як вантажні перевезення в Білорусі, як іноземні, так і місцеві виробники воліють покладатися на власну інфраструктуру. Однак, як показано на графіках нижче, автомобільні перевезення вантажів зростають. Перевезення вантажів у мільйонах тонн Перевезення вантажів у мільйонах тонн на кілометр 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2004 200 520062007200820092010201120122013 Залізничний транспорт Автомобільний транспорт Крім того, логістичні центри, що функціонують в даний час, мають значне збільшення продажів. Це виправдовує агресивні плани зростання галузі. Логістичні центри Продаж у мільйонах $ 373 224 87 51 39 43 32 20 26 Джерело: mfa.gov.by 2011 2012 2013 Дохід Експорт Імпорт

За великим рахунком, логістиці в Білорусі ще потрібно пройти довгий шлях, перш ніж вона зможе скористатися ситуацією між Європейським Союзом та Співдружністю Незалежних Держав. Місцеві постачальники послуг повинні підвищувати свої стандарти та пристосовуватися до сучасних технологій управління логістикою. Це також дає можливість витонченим компаніям вийти на цей ринок із незначним опором. Переваги фінансованої державою сфери бізнесу Можливість диференціації, пропонуючи більш високу якість та ефективність Недоліки Низький місцевий попит Висока конкуренція з-за кордону Відсутність належної належної перевірки поточних інвестиційних проектів

Дохід від транспортної галузі в мільярдах $ 3,7 3,8 4,2 2,7 3,0 2009 2010 2011 2012 2013 Окрім підвищення ефективності та якості транспортної системи, зростає також кількість транспортних засобів з електричним приводом (тролейбуси, залізниці ). Білорусь планує побудувати атомну електростанцію, що призведе до падіння цін на енергоносії. З економічної точки зору має сенс здійснити якомога більше перевезень в електронному вигляді, навіть якщо спочатку переробка транспортних систем передбачає великі витрати на придбання. На графіку нижче показано розширення доріг для тролейбусів та електрифікованих залізничних ліній. Ця тенденція, ймовірно, збережеться і в наступні роки. Довжина доріг за видами транспорту в км 2009 2013 898 1013 759 568 86 101 93 78 43 48 Електрична залізниця Шосе Трамвай Тролейбус метро

3.4 Машини та заводи Машини та заводи Машини та заводи становлять 10% ВВП, що означає, що вона знаходиться під жорстким державним контролем і що більшість компаній в тій чи іншій мірі перебуває у державній власності. Вартість товарів, вироблених цією галуззю, ілюструється нижче, з позитивною тенденцією. Виробництво машин та деталей заводу в мільярдах 4,3 5,7 4,3 5,1 5,9 6,9 6,6 2,0 2,8 3,5 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 металообробні заводи більшість машинного виробництва в Білорусі. Обсяг виробництва чітко видно на графіку нижче. Це коливалось протягом останніх років, але постійно падає через зменшення конкурентоспроможності вітчизняних компаній та відсутність інвестицій у дослідження та розробки. Виробництво металообробного обладнання у тисячах одиниць 5,6 3,9 5 4,9 4,9 3,9 5,3 4,5 4,5 4,5 2,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3.5 Електротехніка Промислове застосування В Білорусі електротехнічна промисловість складається з компаній з найрізноманітніших галузей. В даний час існує 16 компаній, які можна вважати виробниками електротехніки, найважливіші з яких представлені нижче: Компанія Тип продукту Електричний модуль Силові трансформатори Мінська електротехнічна установка Силові трансформатори Могильовліфтмаш Ліфти та ліфтові системи Білоруський кабель Кабелі та лінії Гомельські кабелі Кабелі та лінії Лідський завод електротехнічних виробів Освітлювальні прилади Щучинський завод Автопровод Кабелі та проводи Брестський електроламповий завод Освітлювальні прилади Зеніт Ліфти та енергосистеми Могилевський завод "Електродвігатель" Двигуни Поліелектромаш Насоси та двигуни Зростання обсягів виробництва електротехнічного обладнання в 2013 році досяг 2,7 млрд. Дол. США, що можна вважати оптимальною потужністю і показано на наступному графіку.

Виробництво електротехнічних систем у мільярдах 0,8 1,1 1,4 1,8 2,2 1,6 2,1 2,6 2,6 2,7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 На графіку нижче Ви також можете помітити, що Білорусь в основному експортує кабелі та трансформатори та імпортує всю електротехнічну продукцію. Імпорт та експорт електротехнічного обладнання в мільйонах доларів Імпорт Експорт 300 250 200 150 100 50 0 Кабелі Передні панелі та органи управління Поточні системи управління Трансформатори Електростанції Генератори Побутова техніка Білорусь є однією з провідних країн СНД у виробництві холодильників, морозильних камер, пральних машин, телевізорів тощо.

Експорт/імпорт Обсяг споживачів споживчого обладнання 2013 у тисячах одиниць Експорт Імпорт 4006 967 214 933 225 303 124 316 290 28 3 6 109 1506 Холодильник та морозильна камера Телевізори та проектори Мікрохвильова піч Залізо Пилосос Чайник Електрична плита Джерело: Euromonitor У 2012 р. Місткість ринку становила 727,4 млн. Доларів США Внутрішнє споживання зросло на 30% між 2009 і 2012 роками. Ключові фактори секторів наведені в таблиці нижче. Споживчі пристрої Споживча електроніка Виробництво $ 883,3 млн. $ 75,9 млн. Ємність ринку $ 727,4 млн. $ 560-570 млн. Експорт $ 661,4 млн. $ 7,8 млн. Імпорт $ 304,5 млн. $ 350,7 млн. На душу населення Споживання $ 76,9 млн. $ 31,3 Робоча сила в цьому секторі 13 000 чоловік 1386 чоловік Середня щомісячна зарплата $ 556 $ 438

Прогноз роздрібної побутової електроніки та побутової техніки на 2014-2019 роки 1,7 2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 0,6 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Електронні пристрої Джерело: Euromonitor Обсяг продажів побутової електроніки перевищує обсяг споживчих пристроїв. Тим не менше, ринок споживчих пристроїв зростає швидше (+ 223% за 5 років) порівняно з ринком побутової електроніки (+ 36%). За даними Euromonitor, ринки побутової електроніки та побутових пристроїв будуть продовжувати зростати (+ 23% та + 21% до 2018 року). Побутова електроніка Виробництво побутової електроніки в Білорусі незначне. Загальна вартість виробництва становить приблизно 335 тис. Одиниць (2012 р.) Та 75,9 млн. Дол. Виробництво побутової електроніки, 2011-2012 рр. У тисячах одиниць 2011 2012 220 206 79 116 10 13 імпортовані/експортовані пристрої екрани ноутбуків Сектор побутової електроніки в основному орієнтований на імпорт. У 2012 р. Імпорт до Білорусі становив 350,7 млн. Дол. Білорусь в основному імпортує з Китаю, Росії, Індії та Чехії. Натомість експорт у 2012 році становив 7,8 млн. Дол. Основними експортерами Білорусі є Росія (близько 85%), Молдова та Казахстан (обидва близько 3%).

Імпорт та експорт побутової електроніки у% Імпорт Експорт 11 3 3 1 Ноутбуки Мобільні телефони 3 23 44 Носії інформації Імпортувані/експортовані пристрої Екрани 49 4 38 Телефони Камери та проектори 4 17 Білоруський ІТ-ринок є третім за величиною в регіоні СНД, його потужність включає $ 560-570 млн. За даними Euromonitor, поточний ринок побутової електроніки в Білорусі становить 2 мільйони пристроїв. Дивлячись на галузі електротехніки та побутової електроніки, ринок здається насиченим. Вітчизняні виробники спеціалізуються на нішевій продукції, тоді як показники імпорту та обсяги виробництва залишаються відносно стабільними з незначним зростанням 1-3% на рік у розглянутий період. Імпортери цієї галузі мають вирішальну перевагу перед вітчизняними виробниками. Але кожен новачок буде конкурувати з існуючими постачальниками. Переваги Недоліки Попит перевищує місцеве виробництво та створює можливості для імпортних компаній Ринок промислових та споживчих технологій, здається, насичений, за останні роки незначне зростання