Кінець піонерів вітроенергетики - торіал Даніеля Гаутмана
Вітроенергетична галузь була власністю банку. Тепер корпорації одночасно беруть на себе командування, піонери та їх ноу-хау.
Скрізь метушня. Зліва він був пригвинчений, праворуч упакований, а назовні підготовлено спеціальне спорядження для транспортування на Далекий Схід. Ось як це виглядало на Джанел-Кестерманн у 2005 році. "Це просто так зросло, - сказав тоді керівник виробництва Олівер Віхвайдер, - навіть якщо це не має нічого спільного з розумним виробництвом". Джанел-Кестерманн, або коротше Джейк, влаштувався на таку роботу. Поки клієнт NEG Micon не був прийнятий лідером ринку Vestas, який має інших постачальників. Виробник передач, що базується в Бохумі, втратив третину своїх продажів у розмірі 50 мільйонів євро, третину своїх 270 співробітників та довіру банків. Незадовго до банкрутства фінансовий інвестор потрапив на борт, виховав компанію та продав її. Корейцям.
Приклад Джейка показує, що відбувається з піонерами вітроенергетики: їх поглинають більші. Корпорації беруть участь і включають знання піонерів. Реальні гроші можна заробляти за допомогою енергії вітру, над якою давно висміювали енергію доброчинця. Для багатьох піонерів у галузі вітроенергетики те, що вже зробив Джейк, ще попереду. "Іноземці купують і користуються перевагами німецького ноу-хау", - говорить Манфред Люр.
Інтерактивна графіка: Клацніть своїм шляхом у світ енергії вітру
Інженер - справжній піонер, і в 1977 році він поставив свою першу саморобну вітряну турбіну в полі. Тоді сценою можна було керувати, ми знали одне одного. "Ми були виродками," - каже Люр. Багато хто носив довгі гриви, вовняні светри та екосандалії. Ідеалісти, переважно з антиядерного руху. Вони боролися за зелений світ і проти великих корпорацій, вони хотіли виробляти власну електроенергію.
Не псуючи пейзаж.
Ви проводили агітацію за енергію вітру, боролися з політиками в місцевій раді, а також пізніше з тими, хто в Бонні та Берліні. І завжди дивився зі скептично налаштованими обличчями. "Все добре і добре", - відповіли політики, як правило, починаючи з "але", щоб вказати, скільки енергії виробляють вугілля, атомні та інші електростанції. Не псуючи пейзаж.
Дебати позавчора. Після десятиліть напруженого майстрування та реклами час настав. До 2050 року, за заявою уряду Німеччини, половина електроенергії повинна надходити з відновлюваних джерел енергії, особливо від енергії вітру. Подібно це виглядає в інших місцях світу: наприклад, у Китаї політика сприяє місцевим виробникам вітрогенераторів, щоб стати менш залежними від нафти та вугілля. Китайські виробники все ще зосереджують свій внутрішній ринок, але наступним кроком є експансія в Індію, Бразилію, США, Росію та інші країни Східної Європи. Тут лежать ринки майбутнього. Якщо це занадто далеко для вас, ви вийшли з гри.
Ніша була вчора. Сьогодні ми маємо справу зі світовим ринком, який зараз приносить 50 мільярдів євро. Якщо ви не хочете, щоб вас залишали позаду, вам слід бути представленим у всьому світі. "Якщо ви хочете продати велику кількість товарів, вам потрібні великі корпорації", - говорить Люр. Піонери, такі як Fuhrländer та Enercon, хочуть протистояти цьому, і, як Nordex та Repower, мають контакти по всьому світу. "Але піонери зазнають тиску", - говорить Манфред Хадер, партнер консалтингової компанії з питань стратегій Роланд Бергер. Ваша перевага знань зменшується.
Siemens та General Electric (GE) вже давно підняли рівень з точки зору досвіду. Американська група у 2002 році взяла на себе піонерську компанію Tacke, отримавши таким чином доступ до зростаючого ринку, особливо ноу-хау. GE додатково розробила стандартну модель Tacke потужністю 1,5 мегавата. Маючи близько 13 500 встановлених агрегатів, це сьогодні найбільш продавана вітряна турбіна у світі. У 2009 році GE придбала скандинавського виробника вітрогенераторів Scanwind, який в основному будує офшорні турбіни.
Нові світові лідери ринку
Великі гроші потрібно заробляти на системах, що працюють у морі. Компанія Siemens придбала датську компанію Bonus Energy та німецького виробника редукторів Winergy, і швидко стала супердержавою вітроенергетики. Siemens і GE, каже Томас Ріхтеріх, керівник середнього конкурента Nordex, "безумовно, стануть лідерами світового ринку через три-п'ять років".
Світові гравці переймають ринок
Якщо ви хочете наздогнати двох великих, вам доведеться сильно тягнути. Як і індійська компанія Suzlon, яка перебрала Repower три роки тому. Індіанцям поки що не дозволяється довго роздумувати над німцями. В даний час ми розглядаємо, як купівлю та продаж можна краще об’єднати між собою. Незважаючи на обережну інтеграцію: всі знають, що ноу-хау Repower зараз належить Сузлону.
Експерти кажуть, що незабаром чотири-сім глобальних гравців обслуговуватимуть від 70 до 80 відсотків ринку. Окрім Vestas, Gamesa, Siemens та GE, сюди входять різні корпорації, які в даний час активно працюють в інших галузях. Там є Areva та Alstom, а також ті, хто запізнився з Кореї, наприклад Samsung. "Незважаючи на власний досвід, корейці повинні скуповувати знання, отримані ними за останні десять або 15 років", - говорить Хадер.
Цей скарб, ноу-хау, в основному знаходиться в Німеччині. То чому корейці зараз стримують поглинання?
Ситуація трохи хитра. За оцінками галузевих експертів, до 2014 року світовий ринок зросте більш ніж удвічі, але надмірні потужності в даний час псуються - ціни складають більше 20 відсотків. У США за останні кілька місяців вони впали на вісім-дванадцять відсотків, а в Європі - на п'ять-сім відсотків. Ціна акцій лідера світового ринку Vestas за півроку зросла більш ніж удвічі - з 52 до 24 євро, данці звільняють 3000 працівників - 13 відсотків робочої сили - і закривають заводи. Не дивно, що у вересні на виставці Wind Energy у Хусумі різні постачальники виявили надзвичайну готовність до переговорів щодо цінових питань.
Великі знають фінансову міцність своїх материнських компаній ззаду і можуть діяти за конкурентними цінами, щоб надати конкурентам додатковий тиск. Стефан Ріттер, звичайно, ніколи не висловив би це так. Європейський керівник відновлюваних джерел енергії у General Electric каже: "Така компанія, як GE, добре позиціонується завдяки глобальній економіці від масштабу та фінансовій стійкості". Послання також настільки чітке: коли інші зазнають невдачі, настає година великих.
Вони не дратуються, коли тривалий час роботи німецьких атомних електростанцій різко зменшує інтерес до офшорних вітроелектростанцій на Північному та Балтійському морях. Ви думаєте глобально. І співпрацювати з електричними компаніями. Ви керуєте вітровим бумом, але ви не хочете домовлятися з кожним фермером про електроенергію з його трьох вітрогенераторів. Якщо є сила вітру, кажуть вони, тоді робіть це правильно. Від величезних вітрових електростанцій. "Постачальники енергії згортають ринок ззаду", - каже піонер Люр і вимагає: "Дрібні оператори повинні самоорганізуватися і сформувати противагу!"
Побожне бажання. Це не викликає відлуння. Наприклад, Йоахім Фюрлендер має мало спільного із претензією Люра, хоча бородатий бос компанії з Вестервальду також є одним із ветеранів сцени. Він воліє шукати вигідну нішу для своєї компанії з 700 співробітників. Компанія встановила свої системи в класі потужності до 2,5 мегават в 30 країнах. Заявки на поглинання? Так, всі вони існують давно. "Дуже привабливо", - каже Фюрлендер. Він відкидає їх усіх.
Так само, як Алойс Воббен в Ауріху. Там знаходиться Enercon, винахідник безредукторних вітряних турбін. У Wobben працює 13 000 людей по всьому світу. Незважаючи на оборот у 2009 році в 3,4 млрд. Євро, Enercon також вважається кандидатом на поглинання, як і Nordex у Ростоку. Зовсім недавно 2400 працівників заробили там майже 1,2 млрд євро. Навіть лідер ринку Vestas, можливо, є в різних списках покупок. Європейський бос Ганс Йорн Ріекс каже: "Ми є компанією, що котирується на біржі, і нас завжди можна придбати. Ми це знаємо".
Якщо виробники рослин не розриваються від впевненості у собі, що сказати їх постачальникам? Тільки в Німеччині є близько 500 постачальників. У них також є надмірна потужність.
Постраждалі це знають. Ви відчуваєте тиск - тиску виробника, конкуренції та падіння цін. "Наші системи повинні бути і дешевшими, і одночасно кращими. Це важко", - каже виробник редукторів Eickhoff, один із найбільших із оборотом 280 мільйонів євро.
Є занадто багато виробників лопатей ротора, литих деталей або деталей редукторів, каже європейський начальник Vestas Rieks. "Це має незабаром змінитися", - говорить він. Деякі постачальники збанкрутують, більшість з них будуть взяті під контроль. Виробник лопатей ротора Тюрінгії Noi тепер називається Sinoi і належить Lianzhong Composites. Останній є частиною CNBM, однієї з найбільших та фінансово найсильніших (державних) корпорацій Китаю.
І ці корпорації наздоганяють. Уряд Китаю підтримує такі місцеві компанії, як Goldwind та Sinovel. Можливо, вони не технологічні, але за ціною вони випереджають: в середньому вітрові турбіни китайського виробництва коштують на 20 відсотків дешевше. І звичайно, китайці дізнаються нові речі, навіть якщо бос Nordex Ріхтеріх не очікує, що китайці наздоженуть протягом наступних десяти років. "Машинобудування відрізняється від сонячної промисловості". Навіть піонер Йоахім Фюрлендер не бачить небезпеки, що "китайські вітрогенератори дійсно загрожуватимуть зростанню європейських виробників".
Принаймні, якщо європейські виробники будуть присутні на зростаючих ринках вчасно до китайських, тобто у Східній Європі, Азії, США та Південній Америці. Для постачальників це означає: або поїдьте з ними, або вони будуть виведені з експлуатації.
У вітровій галузі це не інакше, ніж в автомобільній. Ось чому постачальник підшипників SKF поїхав до США разом з GE Energy, як і датський виробник лопатей ротора LM Glasfiber та будівельник башт Сіаг Шааф. "Ми зростаємо разом із нашими клієнтами на їхніх ринках", - каже менеджер з маркетингу Крістіан Адамчик. Саме тому Siag Schaaf виробляє в Чехії, Франції, Польщі та США, і навіть побудував власний завод в Єгипті. "Ми маємо стратегічне положення, щоб забезпечити нашим клієнтам короткі транспортні маршрути", - говорить Адамчик.
Ті, хто не хоче блукати по всьому світу в поєдинку з корпораціями, безумовно можуть залишитися вдома - але їм доведеться переглянути свою бізнес-модель. Оскільки кількість нині хороших 21 300 вітрогенераторів у Німеччині навряд чи суттєво зросте. Посилення старих вітрогенераторів новими, так зване посилення потужності - більша висота та більша потужність означає більше електроенергії - приносить менше доходу, ніж сподівалися деякі нішеві гравці. Єдиний варіант - зосередитись на офшорних парках, що знаходяться далеко в морі.
Незважаючи на поточну слабкість замовлень, вітроенергетика є процвітаючою у світі галуззю. З німцями попереду. Тим не менше.
Для експорту Близько півмільйона людей працюють у галузі вітроенергетики у всьому світі. Всесвітня асоціація вітроенергетики (WWEA) підрахувала, що глобальний товарообіг галузі минулого року становив 50 мільярдів євро. З них на німецькі виробники та постачальники припадає 6,4 млрд євро. Три чверті продукції експортується. У цій галузі працює 100 000 людей по всій Німеччині.
На електромережі Німеччина використовує близько 26 000 мегават вітру; наприкінці 2009 року до мережі в усьому світі було підключено 160 000 мегават. Найшвидше розвиваються ринки Китаю, США, Іспанії та Індії.
Виробники заводів та оператори вітрових електростанцій у відкритому морі сподіваються на великий бізнес. Для цього були побудовані вітрогенератори потужністю п’ять, а то й 6,5 мегават. На сьогодні середній показник потужності системи в Німеччині становить 1,2 мегават, а для нещодавно встановлених систем - два мегавати.
Де вони знаходяться У Нижній Саксонії понад 5000 вітрогенераторів - це приблизно вдвічі більше, ніж в інших федеральних землях, прихильних до вітру, Бранденбурзі, Північному Рейні-Вестфалії, Шлезвіг-Гольштейні та Саксонії-Ангальт.
За підрахунками федерального міністерства охорони навколишнього середовища, трохи більше семи відсотків загального споживання електроенергії в даний час походить від енергії вітру. У 2008 році ця частка становила 7,1 відсотка, а в 2007 році 6,4 відсотка.
Кінець мануфактур
Однак навряд чи як оператор постачальники електроенергії та корпорації домовляються про це між собою. Але як постачальник. SGL Rotec пристосувався і пристосувався до цього. До двох років тому в колишньому ангарі для літаків у Лемвердері поблизу Бремена було побудовано багато маленьких крил. "Китайці вже можуть робити малі лопаті ротора", - говорить керуючий директор Ларс Вайгель. Ось чому Лемвердер був відновлений таким чином, що з заводу залишають переважно велике листя. "Нашим стратегічним напрямком є насамперед офшорний ринок", - каже Вейгель. Це в Європі, "в Азії та США це практично не існує".
У Rotec любляча майстерність відповідає високим технологіям для виробництва офшорних лез. На його закінчення потрібні дні. Довжиною 61 метр, вагою майже 30 тонн. Чоловіки кладуть склопластикові килимки колосальних форм і тягнуть через ангар величезні збірні деталі. Вони шліфують, фарбують, полірують. Аркуш коштує сотні тисяч євро, коли він залишає ангар. Потрібно три таких лопаті ротора, щоб дати крила вітровій турбіні.
Rotec належав до верфі Abeking & Rasmussen, а SGL Carbon взяла на себе більшість два роки тому. Знання ринку та компетентність у виробництві походять від персоналу суднобудівного заводу, "наша основна компетенція - це високоефективні матеріали", - йдеться у штаб-квартирі компанії у Вісбадені. У SGL Rotec ми не тільки повинні будувати, але й досліджувати: а саме, як вуглець можна ще більше використовувати у будівництві вітрогенераторів.
Завдання зменшення частки виробництва у виробництві є більш актуальним. Керуючий директор Вейгель багато говорить про стандартизацію та автоматизоване виробництво. І їх меж. "Таке величезне крило ніколи не вдасться виготовити так автоматично, як частина постачальника в автомобільній промисловості". Але ви бачите, що відбувається. Машини вже викладають волокнисті килимки.
Абсолютно логічно, стверджують експерти галузі. Коли вітер і сонце стають найважливішими постачальниками енергії, і в справу вступає великий бізнес, стандартизованого виробництва не можна обійти. Часто робота все ще надто ручна.
Можливо, це спадщина минулого: принаймні до 2007 року ринок зростав швидше, ніж потужності постачальників, так що виробники часто раділи взагалі отримати необхідні деталі. Щоб не залишатись порожніми, виробники упаковували необхідні деталі на величезні склади. Краще нести за це витрати, ніж неможливість виконати замовлення. Постачальники були за ручкою.
Це змінилося. Оскільки чим стандартизованіший процес, тим дешевший кінцевий продукт - ділова істина. Але багато німецьких піонерів, які пишаються своєю майстерністю, чинять опір. Їх якість не можна замінити стандартизованими процесами - спереду листовий метал, ззаду башта.
Смішно. Саме цим займаються Північноморські заводи в Емдені. Колишня верф нещодавно почала робити вежі для вітрогенераторів. Для цього вони щойно відбудували і розширили Зал 117. "Спереду виходить прямий листовий метал, ззаду - пофарбована вежа", - говорить Оле-Крістіан Болзе, помічник технічного керівництва. А вежа згодом буде в Північному морі, це план.
Ставка на серійне виробництво
Йдеться про серійне виробництво. "Ця тема є всюдисущою", - каже директор з маркетингу Адамчик з будівельника веж Сіаг Шааф, котрий володіє Nordseewerke з березня. "Компанії не дурні, вони автоматизують там, де це має сенс", - каже Торстен Гердан, керуючий директор з енергетичних систем Асоціації німецького машинобудування та заводу.
Гуннар Дренкельфорт переживає це по-іншому. Його компанія GDC Consulting консультує компанії щодо використання роботів на виробництві. Він хотів би вести бізнес із виробниками вітрогенераторів. На Ганноверському ярмарку він представив автоматичну систему шліфування та полірування лопатей вітрових турбін - один з найбільш трудомістких та трудомістких етапів роботи. Система призначена для економії до 70 відсотків виробничих витрат. Відсотки: нуль.
Кожен постачальник повинен вирішити: чи хочемо ми серійне виробництво? Могли б ми Дилема: для того, щоб мати змогу постачати споживачам більші кількості пристойної якості за прийнятною ціною, немає розумної альтернативи серійному виробництву. Однак жоден виробник вітрогенераторів сьогодні не пообіцяє своїм постачальникам, що завтра вони купуватимуть більші кількості. До того, як Сіаг Шааф відновив зал в Емдені, проводились дослідження ринку та багато обговорень з потенційними замовниками. І рішення: в якийсь момент офшорні парки справді починають працювати - і тоді ми повинні бути готові.
Такі виробники, як Enercon та Nordex, давно перейшли на серійне виробництво. Вже не люди, але великі системи тепер шліфують і фарбують крила. Виробник коробки передач Джейк, який все ще метушився п’ять років тому, також знаходиться в середині ремонту. У Бохумі вони обговорюють конвеєри. І про те, що, окрім конструкції редуктора, ІТ також залежить від цього, і не в останню чергу, що обіцяють клієнти, а що ні. "Розробка явно рухається до серійного виробництва - в нашому випадку невеликих серій", - каже керуючий директор Хорст Вавро. Важливо надалі мати можливість гнучко реагувати на запити клієнтів.
"Ринок назрів", - каже консультант Хадер. Отже, девізом має бути: "Виростати і розвиватися промислово - або вийти з цього".
Ця стаття виходить з випуску імпульсу 12/2010.