PDF ПРОДАЖИ ТА ПРЕДСТАВНИК ПОШУК КАЗАХСТАН - Завантажити безкоштовно PDF
Короткий опис
Завантажити ПРОДАЖ І ПРЕДСТАВНИК ПОШУК КАЗАХСТАН.
Опис
ПРОДАЖ І ПРЕДСТАВНИК ПОШУК
Похмурі перспективи приватного споживання/постійні структурні зміни/зростання електронної комерції Алмати (гтай) - слабша економіка в Казахстані спричиняє заїкання двигуна зростання приватного споживання. У 2015 році аналітики очікують мізерного реального зростання споживання домогосподарств на 1,1%. Базари та дрібні торговці все ще відіграють важливу роль у роздрібному секторі, але структурні зміни тривають. Це створює можливості для іноземних постачальників. Низька щільність населення, великі відстані та погана інфраструктура ускладнюють вихід на ринок.
Оптова та роздрібна торгівля Окрім високих цін на нафту, приватне споживання було найважливішою опорою економічного зростання в Казахстані за останні роки. Після темпів зростання, що становили в середньому 11,6% на рік у реальному вираженні в період з 2010 по 2013 рік, приріст за перші три квартали 2014 року зменшився до 0,4%. У 2014 році імпульс залишався високим в оптовій та роздрібній торгівлі. За даними статистичного управління Казахстану, роздрібний продаж в реальному вираженні зріс на 12,1% і склав 33,6 млрд. Доларів США. Однак на основі долара США девальвація казахстанської валюти (на 19% у порівнянні з доларом США у лютому 2014 року) призвела до зменшення на 6,6%.
Розвиток роздрібних продажів (у мільйонах доларів США) *) Зростання (у%, реальний за тенге) Курс обміну: 1 долар США =. Тенге
*) Перерахування відповідно до відповідного річного курсу національного банку Казахстану Джерела: Агентство статистики, Астана; Національний банк
Поточний прогноз споживання похмурий. Ріст реальної заробітної плати в останні роки сповільнився (2010: 7,0%; 2011: 7,2%; 2012: 6,9%; 2013: 1,6%; 2014: 3,9%). Через девальвацію валюти номінальна середньомісячна заробітна плата 2014 року була на 672 долари нижче рівня 2013 року (714 доларів). За перші два місяці 2015 року роздрібний продаж збільшився лише на 3,9% у реальному вираженні, після збільшення на 10,4% за відповідний період попереднього року. Економічна ситуація в Казахстані погіршилася внаслідок обвалу цін на нафту та напруженості між Росією та Заходом. До цього додається зниження курсу рубля, що послаблює конкурентоспроможність казахстанських виробників. У той же час багато жителів, особливо в прикордонних регіонах, використовують вигідний курс обміну валют для покупок у Росії. За даними Міністерства інвестицій та розвитку Казахстану, лише в листопаді та грудні 2014 року до Казахстану було імпортовано близько 50 000 транспортних засобів, придбаних у Росії. Це відповідає майже третині автомобілів, які продаються в країні за весь рік.
Продажі та пошук агента
Продажі та пошук агента
Найбільші міста Казахстану (станом на 1.7.14) Місце Місто 1 Алмати 2 Астана 3 Шимкент 4 Караганда 5 Актобе 6 Тарас 7 Павлодар 8 Ескемен 9 Семей 10 Уральськ 11 Костанай 12 Кизилорда
Населення 1,522,596 835,153 695,796 486,945 382,992 354,662 331,404 314,515 312,791 229,329 223,812 216,313
Джерело: Агентство статистики, Астана
Німеччина Trade & Invest www.gtai.de
За даними агента з нерухомості Colliers, у 3 кварталі 2014 року в Алмати було загалом 28 сучасних торгових центрів загальною площею 1,11 млн. Квадратних метрів (2008: 0,36 млн. Квадратних метрів). У 2014 році було відкрито три нові торгові центри загальною площею 260 000 кв. М (Dostyk Plaza: 125 000 кв. М; Мега Парк: 106 226 кв. М; ZUM: 30 000 кв. М). Подальші проекти в стадії розробки. За даними Colliers, ще п'ять центрів площею 542500 квадратних метрів можуть відкрити свої двері до 2016 року. Однак на тлі слабшого споживання цілком можливо, що терміни зміняться. Великий базар міста, Барахолка, поступово модернізується.
Нові будівельні проекти в роздрібній торгівлі Алмати назва Плановане відкриття Passage de Paris 2015 Alma-Ata 2016 Aport Mall 2 2016 Торговий центр Turkmall на вулиці Аль-Фарабі
Загальна площа (в кв. М) 33 000 110 000 73 000
Вул. Фурманова/ул. Ганді пр. Абая/вул. Росибакієва вулиця до Кулдші, біля аеропорту 155 000 пр. Сейфулліна, вул. Тімірясьєва 171 500 пр. Аль-Фарабі, поворот до району Баганашил
Джерело: Colliers International
За даними Colliers, середня щомісячна оренда магазинів у сучасних торгових центрах Алмати становила близько $ 55 за квадратний метр у 3 кварталі 2014 року. У основних місцях вартість може сягати до 300 доларів за квадратний метр. Найвища орендна плата в Мега Алма-Аті, ТРЦ Esentai, торгових центрах Dostyk Plaza та ADK. Оренда вуличних магазинів коливається від 7 до 130 доларів за квадратний метр, при цьому середня ставка в центральній частині Алмати ("золотий квадрат") становить 50 доларів. Астана В третьому кварталі 2014 року в Астані було дев’ять сучасних торгових центрів загальною площею 428 000 квадратних метрів. У столиці тривають проекти з будівництва нових торгових центрів. До 2017 року площа може збільшитися щонайменше на 540 000 квадратних метрів. За словами Коллерса, є місце для нових торгових центрів у старому центрі міста, а також у нових районах на правому березі річки Джессіль.
Нові будівельні проекти в роздрібній торгівлі Астана Назва Заплановане відкриття Mega Plaza грудень 2016 року
Багатофункціональний торгово-логістичний комплекс Джерело: Colliers International
Продажі та пошук агента
Загальна площа (в квадратних метрах) 140 000 У західній частині міста, поруч із Назарбаєвським університетом 400 000 Алаш-Шоссе
Німеччина Trade & Invest www.gtai.de
Продажі та пошук агента
Німеччина Trade & Invest www.gtai.de
Продажі та пошук агента
Провідні оптові та роздрібні торговці в Казахстані (крім транспортних засобів та палива) (продовження) Торгова група/торгова діяльність Продажі 2012 Продажі 2013 Кількість торгових марок (сегментів) (у мільйонах доларів США) (у мільйонах доларів США) магазинів/філій Bekker i K (www.becker.kz) FMCG, власний n/a Щонайменше 14 SuperProduction з 46 ринків, м'ясо, хлібобулочні 18 власні товари, створені готові до використання магазини, пиво TOO SKGP Interfood FMCG, імпорт не застосовується н/д 5 (Алмати) (www.interfood.kz) багато товарів з Німеччини Джерела: Економічні журнали Expert Kazakhstan and National Business, інформація про компанії, дослідження Німеччини Trade &
Німеччина Trade & Invest www.gtai.de
Консолідований ринок електроніки та побутової техніки Провідними мережами торгівлі електронікою та побутовою технікою є Sulpak, Technodom, Metschta, Alser, Meloman та Logicom. Є також менші регіональні гравці. Великі мережі розширюють свою мережу магазинів. Наприклад, Sulpak відкрив чотири магазини в першій половині 2014 року. Водночас менші постачальники відмовляються. Ринок консолідується. Обсяг ринку в сегменті електроніки та побутової техніки оцінюється приблизно в 2,2 мільярда доларів на рік, тоді як частка продукції, що виробляється на місцевому рівні, становить лише від 1 до 5% за оцінками. Торгівля музикою та кіно сильно страждає від конкуренції з боку Інтернету та піратства продуктів. За словами Вадима Голенка, генерального директора мережі "Меломан", продажі фільмів та компакт-дисків за останні роки різко впали. Меломан скоротив кількість магазинів. Компанія відмовилася від своєї попередньої мети - розширити кількість магазинів по всій країні до 100. На даний момент мережа налічує 30 магазинів, сім з яких знаходяться в Алмати.
Розвиток продажів мережі Меломан в окремих сегментах (в 1000 доларів США) Продукт 2007 2009 2011 2012 2013 2014 Книги 3648 5578 8651 9524 9705 9276 CD/MP3/9493 3818 3414 2687 2075973 записи DVD/Blue22,565 14,013 13,734 11,417 7,317 3158 Джерело Ray: Інформація від Меломана, цитована у діловому журналі Forbes
Сегмент будівельного ринку все ще недостатньо розвинений Великі міжнародні магазини меблів та мережі господарських магазинів, такі як Ikea чи Obi, досі не представлені в Казахстані. Торгівля будівельними матеріалами в основному здійснюється на базарах. Існують також місцеві мережі DIY, такі як Stroimart (www.stroymart.kz; 23 магазини по всій країні), Megastroi (www.megastroy.kz; 7 магазинів) та магазини DIY (www.baumarkt.kz; 3 магазини). Клієнти можуть замовити інструменти та будівельні матеріали через Інтернет у таких дилерів, як Lamed (www.lamed.kz), Strojinstrument (www.stroyinstrument.kz) та Snab Sistema (www.snab-sistema.kz).
Торгівельні агенти та уповноважені дилери Поради щодо пошуку торгових агентів Місцеві характеристики Успішне розповсюдження товарів у Казахстані вимагає досвідчених продавців, які знайомі з характеристиками ринку, мають хорошу мережу контактів з рекламними агенціями та приватними спонсорами проектів, і які можуть ідентифікуватися з продуктами. Це можна зробити через незалежних комерційних агентів або через казахстанську компанію, яка спеціалізується на дистрибуції певної продукції. Важливі фактори успіху, крім присутності
Продажі та пошук агента
Німеччина Trade & Invest www.gtai.de
Продажі та пошук агента
і вчитися на досвіді колег. Це посилює мотивацію партнера з продажу та відчуття того, що є частиною цілого. В рамках двостороннього контракту комерційний агент повинен бути зобов'язаний регулярно звітувати перед компанією про поточні тенденції на ринку, над яким він працює. Слід також домовитись про дотримання стандартів виробника. Делегація німецького бізнесу для Центральної Азії може перевірити, чи всі угоди в контрактах відповідають законодавству, а також допомогти своїм досвідом. З огляду на високу частку неформальної економіки в країні та поширену корупцію, девіз «довіра хороша, контроль кращий» також повинен поширюватися на більшість торгових представників Казахстану. В іншому випадку працівники відділу продажів можуть швидко розвивати власне життя, займатися другорядним бізнесом і прощатися з узгодженими принципами співпраці. У крайньому випадку продукти можна навіть скопіювати.
Німеччина Trade & Invest www.gtai.de
Продажі та пошук агента
Німеччина Trade & Invest www.gtai.de
Процедура реєстрації філії/представництва багато в чому відповідає процесу реєстрації ТОО. Це стосується, зокрема, обсягу наданих документів. Делегація німецького бізнесу в Центральній Азії пропонує підтримку при реєстрації всіх форм компаній та акредитації представництва в Казахстані. Послуга включає підготовку необхідних документів за узгодженням з компанією та проведення всіх адміністративних процедур, необхідних для реєстрації. Більше на http://zentralasien.ahk.de/dienstleistungen/recht-steuern-zoll/.
Продажі та пошук агента
Електронна комерція, замовлення поштою Інтернет-бізнес відстає від розвитку в західних країнах, а також у Росії, але швидко зростає. Кількість провайдерів збільшується. Для багатьох нових компаній електронна комерція є прекрасним способом побудови бізнесу дешевше, ніж традиційним способом. За словами Аскара Шумагалієва, колишнього голови Агентства зв’язку та інформації, ринок досяг 2013 року 600 мільйонів доларів. Це було на 50% більше, ніж у 2012 році. За прогнозами, продажі в Інтернеті можуть зрости до 5 млрд доларів до кінця 2017 року. Цьому розвитку сприяє зростаюча кількість користувачів Інтернету та смартфонів. Однак одним із стримуючих факторів є низький рівень довіри користувачів до електронних платіжних систем.
Німеччина Trade & Invest www.gtai.de
Більшість клієнтів воліють платити готівкою після отримання товару. Зростаючою популярністю користуються також постачальники онлайн-сертифікатів або сертифікатів, які можна придбати на платіжних станціях та пропонують знижки. Сюди входять такі портали, як Chocolife та BeSmart. Портал Lamoda.kz (одяг, взуття) є одним з найбільших інтернет-магазинів у Казахстані. За словами генерального директора Даніїла Баркалова, продажі компанії в Казахстані в 2014 році зросли більш ніж удвічі порівняно з 2013 роком. І високі темпи зростання слід підтримувати. Зміни до закону були розпочаті наприкінці 2014 року для кращого регулювання ринку. З метою кращого захисту споживачів, зміни передбачають більш високі вимоги до продавців з точки зору якості та захисту споживачів.
Рейтинг компаній з найбільшими продажами в Інтернеті Опис Інтернет-продаж 2014 Кількість активних клієнтів (у мільйонах доларів США)
epay Air Astana Lamoda Satu.kz Kassa24 Halyk Bank Sulpak Kazakhstan Temir Sholy Koljosa Qiwi Chocolife epay Adnet Technodom BeSmart
epay.kkb.kz airastana.com lamoda.kz satu.kz kassa24.kz halykpay.kz sulpak.kz epay.railways.kz kolesa.kz qiwi.kz chocolife.me epay.gov.kz adnet.kz technodom.kz besmart. концентраційний табір
Джерело: Асоціація казахстанського Інтернет-бізнесу (AKIB, www.akib.kz)
Продажі та пошук агента
98,6 87,4 38,0 30,0 21,9 15,8 15,6 11,5
191 519 130 007 280 000 25143 н/д 191519 н/д н/д.
Середня сума рахунку-фактури (в доларах США) 60522150211 н.а. 60 270 27
н/д н/д н/д н/д 78 000 42 203 н/д.
Рейтинг найпопулярніших товарів та послуг для замовлення в Інтернеті в Казахстані (частка респондентів, які замовили товари, згадані принаймні один раз у обраному році; у%) *) Товар 2012 2013 Одяг, взуття 32,2 58,2 Косметика, парфумерія 21, 2 22.3 Книги, журнали, газети, 25.2 13.3 Навчальні матеріали Фільми, музика 24.6 11.2 Ліки 7.4 10.2 Комп’ютерні програми 22.2 9.6 Харчування 13.1 9.2 Комп’ютерне обладнання 9, 3 7.7 Відеоігри 14.3 7.4 Спортивні товари 4.8 6.6 Електронні товари 3.2 6.2 Квитки 7.7 6.1 Телекомунікаційні послуги 4.0 5.1 Інші 5.9 3.8 Бронювання місць у Ресторани 4,6 3,5 Фінансові та страхові послуги4,2 1,6 Послуги *) інформація базується на опитуванні 21 000 домогосподарств, проведеного Агентством статистики Джерело: Ділова газета Курсів за інформацією Агентства статистики Астани
Контактні адреси Делегація німецького бізнесу для Центральної Азії вул. Курмангаси 84-А, 050022 Алмати Тел .: 007 727/267-42 42, -41 41; Факс .: -250 11 39 Керівник: Йорг Хетч Електронна пошта: [електронна пошта захищена]; Інтернет: http://zentralasien.ahk.de Nazionalnaja Palata Predprinimatjeljei Kazakhstan (Національна палата підприємств Казахстану) вул. Kunajewa 8, 010000 Астана Тел .: 007 7172/91 93-00; Факс: -93 E-Mail: [електронна пошта захищена]; Інтернет: www.palata.kz Assoziazija Torgowych Predprijatii Kazakhstan (Асоціація комерційних підприємств Казахстану) вул. Ryskulbekowa 13, 010000 Астана Тел .: 007 7172/48 13 73; Факс: 007 702/130 08 48 Електронна пошта: [захищено електронною поштою]; Інтернет: www.opensauda.kz
Німеччина Trade & Invest www.gtai.de
Assoziazija Kasachstanskogo Internet Bisnesa i Mobilnoi Kommerzii (Асоціація казахстанського Інтернет-бізнесу та електронної комерції) вул.Шевченко 118, офіс 320, 050022 Алмати Тел .: 007 727/244 04 99, 007 705/520 91 22 Електронна пошта: [email protected ]; Інтернет: www.akib.kz Ewrasijskaja Assoziazija Frantschaisinga (EAFRAN) (Євразійська асоціація франчайзингу) Тел .: 007 727/329 70 37 Інтернет: www.eafran.com
Продажі та пошук агента
Макет: Німеччина, торгівля та інвестиції, фінансується Федеральним міністерством економіки та енергетики на основі резолюції Бундестагу Німеччини.