Romgaz офіційно повідомляє, що готується до включення в список до кінця року
Автор: CAPITAL/Дата публікації: 10.11.2013 23:10
Romgaz, найбільший виробник і постачальник природного газу в Румунії, офіційно оголошує про намір розпочати первинне публічне розміщення акцій для продажу існуючих акцій та Глобальних депозитних сертифікатів (ГДР) на основі Акцій після затвердження проспекту органом фінансового нагляду Румунії. Компанія буде зареєстрована в BVB (в Бухаресті) та в Лондоні (через НДР).
Первинна публічна пропозиція матиме об’єктом максимум 15% існуючих акцій у формі акцій та ГДР, що перебувають у власності Міністерства економіки, яке діє через Департамент енергетики.
Пропозиція адресована інституційним інвесторам та роздрібним інвесторам в Румунії та інституційним інвесторам на міжнародному ринку, за винятком тих, що знаходяться в США, і, як очікується, буде завершена до кінця цього року, залежно від кон'юнктури ринку. Goldman Sachs International та Erste Group Bank AG були призначені спільними глобальними координаторами та спільними організаторами бухгалтерів для пропозиції. Banca Comercială Română S.A. та SSIF Raiffeisen Capital & Investment S.A. були призначені місцеві менеджери проектів.
Після Пропозиції Міністерство економіки володітиме щонайменше 70% акцій компанії. Фонд Пропрієтатеа збереже свою частку в 15% акцій Компанії, а вільний обіг буде включати решту акцій. В оголошенні Romgaz не вказано жодної чіткої дати щодо моменту, коли розпочнеться продаж акцій, але джерела на ринку вказали листопад як імовірний період. Останнім часом з'являються повідомлення про те, що r може початися ще швидше.
Короткий зміст пропозиції:
• Первинне публічне розміщення (IPO) для продажу до 15% акціонерного капіталу Ромгазу Департаментом енергетики від імені Міністерства економіки
• Перелік акцій на Бухарестській фондовій біржі та Глобальні депозитні сертифікати на Лондонській фондовій біржі
• Найбільший виробник природного газу в Центральній та Східній Європі за обсягами виробництва та найбільший постачальник газу на румунському ринку, один з найбільших енергетичних ринків у Центральній та Східній Європі
• Норма розподілу дивідендів 95% чистого прибутку у 2012 році (згідно з фінансовою звітністю за МСФЗ)
• Ромгаз отримав чистий прибуток 1,1 млрд. Лей (339 млн. Доларів США) при доходах 3,8 млрд. Лей (1,2 млрд. Доларів США) у 2012 році та чистий прибуток 0,6 млрд. Доларів Lei (177 мільйонів доларів США) до доходу 1,9 мільярда леїв (575 мільйонів доларів США) у першій половині 2013 року
• Румунія - це економіка, що зростає та має потенціал для майбутнього розвитку
• Румунський уряд прагне лібералізувати ціни на газовому ринку
• Ромгаз вступає в нову фазу зростання видобутку в результаті нових відкриттів, що слідують за програмою інвестування в розвідку.
Romgaz є найбільшим виробником і постачальником природного газу в Румунії, і, за даними Національного органу регулювання енергетики, компанія займала в 2012 році частку 50,1% у внутрішньому видобутку природного газу та поставила 41,7 % від обсягу природного газу для споживання в Румунії. Основні напрямки діяльності Ромгаза включають: розвідку та видобуток природного газу, постачання природного газу, підземні сховища та виробництво електроенергії. У 2012 році Ромгаз видобув 5,7 млрд кубометрів природного газу.
В даний час Ромгаз експлуатує 3257 видобувних свердловин у Румунії, які виходять на 147 комерційних родовищ, а також 29 розвідувальних свердловин у дев'яти берегових периметрах. Станом на 30 червня 2013 року Ромгаз мав чисті запаси газу в 62,1 мільярда кубічних метрів (що еквівалентно 2192 мільярдам футів³) та ймовірні чисті запаси в 13,2 мільярда кубічних метрів газу (що еквівалентно 464,6 кубічних метрів). млрд. футів³), на думку незалежного консультанта - DeGolyer & MacNaughton. Компанія уклала нафтові угоди на дев'ять берегових пошукових периметрів в Румунії загальною площею приблизно 17 650 км2. Загалом, починаючи з 1997 р., У зонах концесій було здійснено понад 70 нових відкриттів газу (приблизно 3,8 млрд. М3 в сумі сукупного видобутку), що відображає рівень успішності буріння в 66%. розвідка завершена.
Компанія уклала низку партнерських та інших спільних інвестиційних угод щодо розвідки та розробки ліцензійних периметрів як за кордоном, так і в Румунії. У Словаччині та Польщі компанія володіє долями 25% та 30% у партнерствах та угодах щодо розвідки, розробки та видобутку п'яти периметрів розвідки відповідно.
На румунській території компанія бере участь (від 37,5% до 50%) у двох інших периметрах. Ромгаз також має низку угод про співпрацю з Lukoil, Vanco, Amromco Energy та Schlumberger Logelco, а також іншими спільними підприємствами з розвідки, розробки чи відновлення різних периметрів чи об'єктів в Румунії та за кордоном.
Romgaz також є найбільшим оператором підземного сховища природного газу в Румунії. Компанія експлуатує 6 підземних сховищ із загальним навантаженням 2,76 млрд. М3, і, за даними ANRE, у 2012 році частка ринку підземних сховищ природного газу в Румунії становила 90%.
Нещодавно компанія увійшла до сектору виробництва електроенергії, придбавши в лютому 2013 року Іернутську теплову електростанцію потужністю 800 МВт.
За перші шість місяців 2013 року Ромгаз зафіксував EBITDA (прибуток до сплати відсотків, податків, зносу та амортизації) 1,1 млрд. Леїв (342 млн. Доларів США) порівняно з 1,2 млрд. Леїв (371 млн. Доларів) доларів США), за перші шість місяців 2012 року та дохід 3,8 млрд. леїв (1,16 млрд. доларів США); 4,2 млрд. Лей (1,27 млрд. Доларів США) та 3,5 млрд. Лей (1,06 млрд. Доларів США) у фінансових роках, що закінчились 31 грудня 2012 р., Відповідно 2011, 2010 рр.
Romgaz стабільно має високу рентабельність EBITDA, досягнувши 48,3% у 2012 році та 58,7% у першій половині 2013 року, проти 46,2% у 2011 році.
Законодавство Румунії щодо розподілу прибутку, зареєстрованого державними компаніями, передбачає, що принаймні 50% прибутку, отриманого компанією, розподіляється у формі дивідендів. У 2011 та 2012 роках Romgaz зафіксував коефіцієнт розподілу дивідендів відповідно 79% та 95%. За підрахунками Romgaz, дивіденди виплачують приблизно 85% чистого прибутку 2013 року, залежно від фінансового стану компанії та інвестиційних потреб.
Ринок газу в Румунії
З 18 країн Центральної та Східної Європи Румунія посідає третє місце у загальному ВВП у 2012 році та друге за кількістю населення - 19 мільйонів жителів. Уряд Румунії здійснив відповідальну макроекономічну політику, яка призвела до низького та зниження рівня державного боргу та дефіциту бюджету.
Румунія - другий за величиною ринок природного газу в Центральній та Східній Європі, після Польщі, із споживанням 13,5 мільярдів кубометрів у 2012 році.
Уряд Румунії розпочав процес лібералізації цін на газ. В рамках цього процесу споживачі вже мають можливість вибрати свого постачальника. Уряд має намір завершити процес лібералізації ціни на газ для не побутових споживачів до 2014 року, а для внутрішніх споживачів - до 2018 року.