Латиноамериканська хімічна промисловість відновлює хімічну промисловість Латинської Америки
Фармацевтична промисловість пережила кризу краще/Автор Глорія Роуз
Сан-Паулу (GTAI) - Після економічної кризи в деяких країнах попит Латинської Америки на хімічну та фармацевтичну продукцію знову зростає. Сільськогосподарська хімія набуває все більшого значення в Бразилії та Аргентині. Загалом хімічна промисловість приносить понад 80 відсотків регіональних продажів у Бразилії, Мексиці та Чилі. Багато німецьких корпорацій виробляють на місцевому рівні. Імпульси нового зростання з’являються в нафтохімічній промисловості та виробництві літію.
У Латинській Америці хімічна промисловість більше, ніж де-небудь ще, зосереджена на виробництві споживчих хімікатів та неорганічних продуктів. Бразилія на сьогоднішній день є найважливішим ринком збуту хімікатів та фармацевтичних препаратів. Наступними за значимістю хімічними ринками є Мексика та Чилі. Внаслідок економічної кризи в останні роки регіональне виробництво застійне, а інвестиції різко впали. Однак із зростанням цін на сировину та економічним пожвавленням у Латинській Америці прогноз для сектору знову є позитивним.
Загальні дані хімічної та фармацевтичної промисловості Латинської Америки 2016 р. (У млрд. Євро, частка у%)
| країна | продажів | Експорт | Імпорт | Частка німецького імпорту (у%) | Інвестиції |
| Бразилія | 67,8 | 9.5 | 30.8 | 8.8 | 2.3 |
| Мексика | 34.1 | 11,0 | 32,5 | 4.3 | 3.5 |
| Чилі | 30.6 | 2.6 | 5.8 | 5.1 | 1.2 |
| Аргентина | 14.4 | 4.8 | 10.2 | 5.4 | н/д. |
| Колумбія | 9.7 | 2.5 | 7.9 | 5.8 | 0,1 |
| Перу | 5.0 | 0,8 | 4.8 | 3.1 | н/д. |
Джерело: Chemdata International, VCI
Для німецької хімічної промисловості Латинська Америка менш важлива як торговий партнер через свою географічну відстань. За даними Асоціації хімічної промисловості (VCI), лише близько 3,5 відсотків німецького хімічного та фармацевтичного експорту надходить до регіону. У 2016 році німецький експорт хімічної продукції до Латинської Америки склав трохи менше 4 мільярдів євро, а експорт фармацевтичних препаратів - ще 2,4 мільярда євро. Безумовно, найважливішими ринками є Бразилія та Мексика, на які разом припадає понад 60 відсотків німецького експорту до регіону.
Бразилія та Мексика, зокрема, є важливими місцями виробництва для німецької хімічної промисловості. Після автомобільної промисловості хімічна промисловість Латинської Америки є галуззю з найбільшим припливом прямих інвестицій з Німеччини. Понад 20 відсотків прямих інвестицій Німеччини в бразильську промисловість у 2016 та 2017 роках були здійснені хімічними компаніями (2017: 440 мільйонів євро).
Інвестиції німецької хімічної та фармацевтичної промисловості в Латинську Америку різко зросли між 2010 і 2014 роками, але в 2015 та 2016 роках знову знизились до рівня 2010 року. Німецькі інвестиції зумовлені меншою економією витрат, ніж розвитком ринку. В ході опитувань пріоритетом стають продажі та близькість споживачів, а також продукція для місцевого та регіонального ринку.
Хімічна промисловість Бразилії відновлюється, але сильно схудла
Трирічний спад сильно вплинув на хімічну промисловість Бразилії. За обсягом виробництва країна опустилася з шостого місця у 2014 році на восьме місце у міжнародному рейтингу. У 2017 році промислове виробництво знову зросло, а разом з ним і попит на промислові хімікати, на частку яких припадає близько половини обороту галузі. Однак зростання цін на електроенергію та природний газ піднімає і без того високі виробничі витрати та знижує конкурентоспроможність бразильської хімічної промисловості.
Зі збільшенням попиту на промислові хімічні речовини на 6 відсотків вітчизняне виробництво зросло майже на 2 відсотки у 2017 році, тоді як імпорт зафіксував зростання на 21 відсоток. Галузева асоціація Abiquim побоюється подальшого збільшення частки імпорту, яка за даними асоціації становила вже 38 відсотків у 2017 році. Також турбує сильно знижена інвестиційна активність. З іншого боку, фармацевтична промисловість Бразилії пережила рецесію привілейовано, з чітким і постійним зростанням.
Серед хімічних кінцевих продуктів особливо різко впав попит на лакофарбові матеріали. Продажі в 2017 році стабілізувались лише в результаті збільшення виробництва автомобілів. На відміну від цього, агрохімікати виграли від рекордного врожаю 2016/17. У будь-якому випадку вони розглядаються як запорука зростання хімічної промисловості. Попит на паливо знову трохи зростає, незважаючи на різке зростання цін в результаті нової цінової політики Petrobras. Це також спричинило збільшення імпорту пального у 2017 році більш ніж на 20 відсотків. Незавершені нафтопереробні та нафтохімічні проекти можуть бути завершені в найближчі роки. Різні державні програми встановлюють стимули для нафтохімічної галузі, яка також отримує вигоду від оновленої хвилі інвестицій у нафтогазовий сектор.
Без НАФТА сектору в Мексиці доведеться перебудуватися
У Мексиці хімічна промисловість із часткою обороту 30 відсотків зосереджена особливо на сировині для виробництва пластмас (полімерів). Деякі основні продукти, такі як етилен та поліетилен, імпортуються, головним чином із США. І навпаки, 45 відсотків експорту мексиканської хімії спрямовується до США. Відповідно, сектор з занепокоєнням слідкує за переглядами Угоди про вільну торгівлю в Північній Америці НАФТА.
Деякі проекти вже забезпечують збільшення виробництва основних нафтохімічних продуктів, перш за все великий завод Etileno XXI, який розпочав свою діяльність у 2016 році. Подальші заводи державної компанії Pemex, а також Mexichem і Solvay знаходяться в стадії будівництва. Крім того, Pemex інвестує в модернізацію шести нафтопереробних заводів. З огляду на зростаючу залежність від імпорту із США, також обговорюється будівництво нових нафтопереробних заводів. У 2017 році, як і в попередньому році, інвестиції склали 3,5 млрд євро.
З 2014 року мексиканський фармацевтичний ринок скоротився більш ніж на 20 відсотків. Продажі стабілізувались у 2017 році. Однак збільшені витрати на імпортні активні інгредієнти перешкоджають виробництву. Оскільки фармацевтична промисловість також в основному експортує до США, переговори про НАФТА є визначальними для подальшого розвитку. Тим часом як ринок, так і виробництво косметики зростає безперервно.
Літій відродить хімічну промисловість Чилі
Чилійська хімічна та фармацевтична промисловість виявляється дуже стійкою. Навіть під час падіння цін на сировину та фази політичних розбіжностей, споживання, виробництво та продажі залишалися стабільними протягом останніх років. Хімічна промисловість тісно пов’язана з гірничодобувним сектором, а тому створена інакше, ніж в інших країнах Латинської Америки. На неорганічні продукти припадає 55 відсотків продажів хімічної продукції та близько 3 відсотків експортних продажів Чилі. Обсяг експорту неорганічних хімічних речовин у 2017 році зріс на 22 відсотки до 1,6 млрд. Євро, причому 80 відсотків цільових ринків за межами Латинської Америки. На відміну від них, фармацевтичні препарати в основному імпортуються. У 2017 році обсяг імпорту зріс на 16 відсотків до 1,1 млрд євро.
Інвестиції галузі все більше зосереджуються на виробництві карбонату літію. З переходом на електричну мобільність глобальний попит різко зросте. 70 відсотків світових родовищ літію зосереджено в трикутнику Чилі, Аргентини та Болівії. Незважаючи на масштабний завод, запланований Болівією з видобувним комплексом площею 40 квадратних кілометрів, Чилі поки залишатиметься лідером світового ринку. Інші інвестиційні проекти стосуються нітратів натрію та калію.
Хімічна та фармацевтична промисловість Аргентини очікує зростання
Аргентина хоче збільшити свою частку на нинішніх 16 відсотків світового ринку літію. Після американської групи FMC та австралійської компанії Orocobre спільне підприємство між SQM, лідером світового ринку з Чилі, та канадською компанією Lithium Americas розпочне виробництво в Аргентині у 2019 році. Загалом триває 38 проектів.
Оновлене зростання внутрішнього попиту, а також важливого ринку збуту Бразилії поступово стимулює виробництво нафтохімічної сировини. Однак компанії продовжують відкладати інвестиції через політичну невизначеність у країні та Бразилії. Як і Бразилія та Мексика, Аргентина залучає інвесторів для наступного великого нафтохімічного проекту в регіоні після Етілено XXI у Мексиці. Для агрохімікатів існують особливі імпульси зростання. Очікується, що до 2025 року потреба у добривах подвоїться, що говорить на користь різкого збільшення імпорту фосфатів з Росії.
Аргентина випереджає багато інших країн, що розвиваються, як у клінічних дослідженнях, так і в біотехнологіях. Фармацевтична промисловість порівняно добре позиціонує близько 190 виробничих підприємств, але 90 відсотків її виробництва припадає на місцевий ринок. Поки що відновлення економіки не призвело до нових імпульсів зростання. Після чергового слабкого року в 2017 році фармацевтичні виробники очікують зростання з 2018 року.
Слабкий попит у регіоні стримує Колумбію як виробниче місце
Хімічна промисловість Колумбії зосереджена на виробництві споживчих хімікатів та фармацевтичних препаратів. Багато транснаціональних корпорацій виробляють засоби особистої гігієни, косметику та засоби для чищення в Колумбії. Привабливі умови залучили в країну інвестиції численних фармацевтичних компаній. Однак клімат погіршився через обмеження уряду цінами на ліки. Поки зростаючий середній клас підтримує попит на внутрішньому ринку, експортери відчувають падіння продажів у сусідніх Венесуелі та Еквадорі. Зрештою, у 2017 році відбулося незначне зростання. Виробництво в нафтохімічній промисловості, яка отримує вигоду від розширення нафтопереробного заводу в Картахені, значно зросло.