Ощадбанк близький до придбання VBI на 500-700 мільйонів
Російська група "Сбербанк" близька до угоди про придбання підрозділу Volksbank International однойменної австрійської групи, що діє в Східній Європі, на 500-700 мільйонів євро, і ця операція виключає операції в Румунії, повідомляють джерела, близькі до ситуації. Reuters.
Ощадбанк та Volksbank зменшили розбіжності щодо ціни Volksbank International і можуть домовитись до середини липня, зазначають джерела.
Угода дозволить Ощадбанку розширити свою присутність на ринках держав Європейського Союзу (ЄС) у Центральній та Східній Європі, а для Volksbank це буде консолідація фінансової ситуації, можливо, до оголошення результатів стрес-тестів, проведених у липні. на рівні ЄС.
Угода виключає діяльність Volksbank International в Румунії, яка зазнає збитків, зазначають три джерела.
Австрійська група виставила Volksbank International та його лізинговий підрозділ на продаж у грудні в рамках процесу реструктуризації. Генеральний директор Ощадбанку Німеччина Греф їде до Відня у червні, щоб представити заявку на перехід до банківського підрозділу Східної Європи.
Volksbank відмовився коментувати інформацію, надану джерелами Reuters.
Австрійська група володіє 51% Volksbank International, а Banque Populaire Caisse d'Epargne (Франція) та DZ Bank/WGZ Bank (Німеччина) 24,5%.
Фольксбанк, який повернувся до прибутку в 2010 році, а резерви зменшились менше ніж наполовину, перебуває у процесі погашення мільярда євро капіталу, отриманого від австрійської держави під час фінансової кризи. Регіональні банки, які контролюють групу, погодились внести 300 мільйонів євро для сплати розстрочки, яка повинна бути сплачена цього року. Volksbank оголосив, що продаж активів дозволить йому виплачувати розстрочку в розмірі 300 мільйонів євро в 2014 році та 400 мільйонів євро в 2018 році.
Банк, четвертий за величиною в Австрії, розраховує на продаж активів, щоб поліпшити показник достатності капіталу, але час, що залишився до публікації європейських стрес-тестів, скорочується.
Volksbank також веде переговори про продаж 6% акцій Райффайзен Центрального Банку (RZB) іншим акціонерам RZB.
Volksbank International контролює десять банків у дев'яти країнах Центральної та Східної Європи, а саме Словаччині, Чехії, Угорщині, Хорватії, Румунії, Словенії, Сербії, Україні та Боснії та Герцеговині.
Найбільшу частку в портфелі активів Volksbank International має румунський підрозділ, який на кінець березня становив 4,7 млрд євро, за ним чеська республіка (2 млрд євро), Угорщина (2 млрд євро) та Словаччина (1, 4 мільярди). Минулого року Volksbank International зазнала збитків у Румунії в розмірі 31,4 мільйона євро, однак планує повернути прибуток цього року.
За даними австрійської щоденної газети Die Presse, яка посилається на джерела на російському фінансовому ринку, генеральний директор Ощадбанку Німець Греф був у червні у Відні, маючи намір запропонувати пропозицію 700–750 мільйонів євро для Volksbank International, найнижчої ціни 30%, ніж той, який спочатку був націлений групою Volksbank, що можна пояснити виключенням румунського підрозділу з транзакції.
Пізніше Греф підтвердив Bloomberg, що аналізує Volksbank International.
Румунська дочірня компанія була проблемою під час переговорів між Ощадбанком та Фольксбанком, але, за даними австрійської преси, варіант, проаналізований двома сторонами, мав на меті придбання Сбербанком Volksbank International без румунських операцій, що згодом могло бути предметом факультативного переказу.
У грудні група Volksbank оголосила, що має намір продати 51% VBI, цільова ціна - 1,1-1,2 млрд євро. Іншими акціонерами VBI є DZ Bank, WGZ Bank і Banca Populara Caisse d'Epargne.
У квітні російська щоденна газета "Ведомости" оголосила, що Ощадбанк перебуває у завершальній фазі переговорів щодо придбання 51% акцій VBI.
Тоді банківські джерела повідомили MEDIAFAX, що Ощадбанк хоче придбати всі активи VBI в Центральній та Східній Європі, крім Volksbank Romania, найбільшої дочірньої компанії австрійської групи, щоб уникнути консолідації бізнесу ЄС у Румунії.