Панорама сильних і слабких сторін; Французька харчова промисловість - ANIA

Опубліковано: 26-26-16 Автор: Стефан Дамані

Ключові слова

Будьте в курсі! Виберіть свій бюлетень

Автор

Стефан Дахмані

У відділі економіки та конкурентоспроможності Стефан ДАМАНІ слідкує за матеріалами, що стосуються економіки та конкурентоспроможності агропродовольчого сектору.

Її роль полягає у представництві ANIA у різних органах (MEDEF та ін.) Та у державних органах влади, а також у наданні своїх знань комітетам, робочим групам та службам ANIA. Основними його функціями є моніторинг економічних та панельних показників та виробництво вахти в агропродовольчому секторі. Він також бере участь у складанні економічних звітів, позицій та аргументів щодо сектору, які узагальнює та поширює серед різних членів (федерації, компанії).

Раніше він 5 років був економістом в Генеральному управлінні казначейства. Протягом 4 років він відповідав за реалізацію макроекономічних прогнозів (Інфляція, споживання домогосподарств та зростання) у Департаменті макроекономічної політики та європейських справ (SPMAE) Берсі. Зовсім недавно він відповідав за моніторинг французьких компаній (економічне та фінансове становище) та доповідачем в Обсерваторії фінансових підприємств за допомогою кредитного посередництва.

За останні сім років економічне становище виробників харчових продуктів погіршилось. Зношені економічною кризою 2008-2009 років, яка вичерпала їхні фінансові резерви, компанії найбільшої галузі Франції тоді зазнали повного тягаря виняткової волатильності цін на сільськогосподарські товари. З тих пір харчова промисловість намагалася значно відновитись. Економічне становище харчової промисловості залишається покараним тенденцією до зниження конкурентоспроможності та стійким надлишковим виробництвом.

Однак існують важелі зростання: висока якість продукції, підкріплена регулярними інноваціями в цьому секторі, могла б задовольнити попит, який вперше за кілька років стимулювався би збільшенням купівельної спроможності, безпосередньо спричиненим падінням нафти, що спостерігається з Червень 2014 р.

Вступ

Вага харчової промисловості Франції добре відома. Маючи понад 18% промислового обороту, 16% його доданої вартості та майже 500 000 робочих місць, цей сектор враховує та важить в економічній діяльності нашої території.

Це враховується тому, що воно трансформує 70% нашого сільського господарства і підтримує багато ферм, а також тому, що 80% харчових продуктів, що споживаються у Франції, виробляються на місцевому рівні. Харчова промисловість налічує 98% малих та середніх підприємств (МСП), які тому беруть участь у розвитку французької території. Це важливо, коли ми знаємо, що за останні 20 років 80% створених робочих місць були в МСП. Нарешті, оскільки нам усім потрібно прогодуватися, агропродовольство є одним із надійних притулків Франції, навіть у розпал фінансових та економічних потрясінь.

Для ілюстрації, наприкінці 2014 року виробництво в харчовій промисловості становило близько 7% французького ВВП. Тому сигнали стресу в цьому секторі не позбавлені значення для зростання економічної активності в цілому.

Агропродовольча промисловість втрачає оберти і стикається з багатьма перешкодами, деякі з яких є структурними

Зростання масштабного розподілу та його концентрація змінили ландшафт харчової промисловості. Широкомасштабний дистрибуторський сектор побудований близько 7 основних брендів, тоді як сектор IAA залишається дуже роздробленим, складаючи майже 16 000 компаній, 98% малих та середніх підприємств.

Ситуація докорінно змінилася: споживач має більший вплив і посилився масовий розподіл. Захист "купівельної спроможності" першого став хобі коня другого.

А) Виняткова тривалість кризи у поєднанні з подорожчанням сировини послабила фінансове становище МАА.

Валовий операційний профіцит компаній IAA значно зменшився за останні три роки і наближається до середини 2015 року до мінімуму, якого він досяг у 2009 році, на піку фінансової кризи. Таким чином, агропродовольчий сектор є одним із тих, де його маржа найбільше руйнується за 7 років. Швидкий ріст цін на товари (+ 150% за 10 років) - один із факторів, але не єдиний. Збільшення оподаткування сільськогосподарської продукції, яке посилилося з 2012 року, також важить на маржі виробників IAA, які в 2015 році досягли рівня, який не спостерігався з 1974 року.

У цьому напруженому ланцюжку створення вартості першими страждають ті ланки, які найменш добре озброєні для захисту своїх позицій. Починаючи з 2013 року, в умовах помірних закупівель та низького споживання домогосподарств, супермаркети розпочали шалену гонку за найнижчими цінами. Коли світовий ринок не росте, єдиним способом просунутися вперед є захоплення частки ринку у конкурентів. Тому кожен з основних гравців у дистрибуції прагне бути найбільш конкурентоспроможним з точки зору цін, встановлених як основна, якщо не єдина, основа комерційної політики роздрібної торгівлі. Однак ця цінова конкуренція через великий дисбаланс у згаданому вище співвідношенні сил в основному фінансується постачальниками, які часто не мають іншого рішення, крім як отримати доступ до цінових вимог дистриб'юторів, побоюючись бути зневаженими.

Джерело: IRI; Примітка щодо читання: PGC (споживчий товар); HM (гіперринок); SM (суперринок); Приватна марка (приватні марки)

У цьому контексті агропродовольчі галузі зараз повинні зіткнутися з ерозією своїх прибутків. Ця ілюстрація втрати конкурентоспроможності компаній IAA викликає занепокоєння.

Б) Це погіршення економічних та фінансових показників обтяжує інноваційні та інвестиційні можливості компаній IAA

Для бізнесу інвестиція вимірює його здатність прогнозувати майбутнє. В IAA економіка, яка різко погіршилася з минулого літа, серйозно впливає на видимість та впевненість виробників у майбутньому. Усі ці фактори змушують їх відкласти свої інвестиції на 2015 рік.

Останні оцінки за 2015 рік свідчать про падіння інвестицій у харчову промисловість (-7%, оцінене в 2015 році проти 1% прогнозу в жовтні минулого року та 7% у липні 2015 року), безпрецедентне з 2010 року.

Зверніть увагу, що у 2015 році падіння інвестицій також є більш вираженим у харчовій промисловості, ніж в інших галузях виробництва (-7% проти -2%). Нагадаємо, що з 2011 року інвестиції систематично вважаються більш динамічними в IAA, ніж в інших секторах.

IAA страждає, як і вся економіка, від надмірних виробничих потужностей. Перспективи попиту намагаються відновити (загальне сповільнене споживання та зменшення протягом тривалого періоду, низькі інвестиції) і залишають частково використані виробничі потужності.

Як наслідок, усі промислові галузі спостерігали втрату майже 800 000 робочих місць з 2000 року, або 19% робочої сили, яка спостерігалась у цьому році. Харчова промисловість зазнала скорочення на 16000 робочих місць, або на 3,2% від оплачуваних на той час робочих місць. Отже, харчова промисловість в цілому чинить опір краще, ніж інша частина галузі, робочі місця розподілені по всій території.

В) Погіршення конкурентоспроможності Франції вимірюється втратою частки експортного ринку

Частка Франції на ринку IAA зменшується майже у всіх регіонах світу, крім Китаю, Тайваню, Гонконгу, Південної Кореї та Японії. Найбільш значний спад відбувається в Північній Африці, на Близькому Сході та Близькому Сході. Франція контролювала менше 9% імпорту з цієї зони у 2013 році проти майже 13% у 2005 році [1]. Порівняно з товарами в єврозоні в 2004 р., Торговельний баланс французької харчової промисловості зараз в чотири рази нижчий. Дефіцит збільшився, зокрема, щодо сільськогосподарських продуктів, за винятком напоїв та тютюну (- 3,3 млрд. Євро у 2015 р., Зменшення на 500 млн. Євро порівняно з 2014 р.).

[1] Джерело: Агропродовольчий аналітичний центр Les Echos, що працює для відновлення конкурентоспроможності французької харчової промисловості, видання 2015 року

Однак у IAA існують важелі зростання

А) Інновації є важливим важелем конкурентоспроможності компаній

Харчові компанії працюють ним регулярно: щороку на ринку харчової продукції на ринок виходить понад 3000 інновацій „продуктів” [2]. Кожні 5 років таким чином оновлюється напівпермаркет. Показник інновацій IAA є одним з найвищих у галузі. За період 2010–2012 рр. 61% підприємств здійснили інновації проти 53% для всіх торгових підприємств [3]. Цей показник є відносно близьким до показника, який спостерігається в інформаційно-комунікаційній галузі (67%), секторі, який вважається одним з найбільш інноваційних.

Впровадження на ринок нового продукту, маркера реальної творчої спроможності компаній, - робота 20% компаній IAA. Тут знову цей показник перевищує показник, який спостерігався для всіх секторів ринку (16%). Слід також зазначити, що у харчовому секторі дві з трьох інновацій мають позитивний вплив на навколишнє середовище [4].

Зіткнувшись із тенденцією до зниження конкурентоспроможності Франції протягом останніх років [5], агропродовольчий сектор продемонстрував свою готовність чинити опір завдяки постійно оновлюваним інноваційним зусиллям: з 2009 року кількість нематеріальних інвестицій [6] в ІАА зросла втричі, тоді як дещо впав у решті галузі. Як повідомляється EBE, зміна інвестицій в нематеріальні активи впало з 9% до 20% між 2009 і 2013 роками.

[3] Джерело: опитування СНД (2012), Євростат

[4] Джерело: Agreste (2011) "Харчова промисловість впроваджує інновації на користь навколишнього середовища"

[5] Галлуа (2012), "Пакт про конкурентоспроможність французької промисловості"

[6] Ця концепція охоплює як дослідження, так і розробки, навчання, програмне забезпечення та комерційну діяльність. Отже, це дає змогу оцінити створення вартості в економічному секторі та ступінь інноваційності якомога повніше (продукт, процес, організація та маркетингова інновація).

Поки його економічна вага зростає, ця інноваційна діяльність все ще має значний простір для вдосконалення. Безпосередньо пов’язані з виробництвом, технологічні інновації становлять особливо важливу ставку для розвитку компаній. Зокрема, вони дозволяють диверсифікувати ситуацію в умовах конкуренції та посилити показники експорту. У IAA вага цих інновацій, якщо вона зростала протягом останніх 4 років, все ж є нижчою, ніж у нетехнологічних інновацій (50% інновацій).

В IAA цю тенденцію можна пояснити невдачею ринку щодо фінансування діяльності. У сільськогосподарській та харчовій промисловості фінансування власного капіталу в основному спрямовується за рахунок державного фінансування [7]. Фрагментація ландшафтів сільськогосподарської та харчової промисловості (76% ВСЕ, 22% МСП) фактично робить присутність звичайних інвесторів у приватному капіталі, основний спосіб фінансування інноваційних фірм, рідкісною [8].

Для агропродовольчих компаній труднощі пов'язані головним чином із адміністративною складністю систем фінансування та безліччю співрозмовників. Якщо бізнес хоче отримати вигоду від допомоги, він повинен мати можливість:

Визначте систему підтримки, яка підходить для вашого проекту. Для цього потрібні знання про міл-фей державних органів фінансування (BPI, агенції регіонального розвитку, FranceAgriMer, регіональні ради, ANR тощо).
Вміти користуватися формою та словниковим запасом, необхідними експертним комісіям. Найчастіше доводиться звертатися до компаній, які знають механізми полегшення прийняття файлів.

Тому залишається важливим краще орієнтувати компанії IAA перед цим тисячоліттям інноваційної допомоги, особливо, оскільки з макроекономічної точки зору відсутність власних коштів та висока вартість діяльності інновації є першою перешкодою для інновацій для ВСЕ та МСП. Загалом майже 50% компаній у технологічно інноваційних агропродовольчих галузях повідомляють, що отримали державну фінансову підтримку для своєї інноваційної діяльності. Цей показник нижчий, ніж у решти обробної промисловості (61%).

[7] Джерело: Міністерство сільського господарства, сільського господарства та лісового господарства, Панорама агропродовольчої промисловості, видання 2014 року

[8] У агропродовольчому секторі звичайні приватні інвестори не дуже присутні. На 31 грудня 2010 року серед 3326 компаній, для яких AFIC (французька асоціація інвесторів для зростання) має коди NAF (із 4525 компаній загалом), лише 36 працювали в агропродовольчому секторі (або 1,1%). У період з 1 січня 2003 р. По 30 червня 2011 р. Для 2828 компаній, які були інвестовані французьким Private Equity і для яких AFIC має код NAF (із 6538 загалом), лише 44 здійснюють діяльність у секторі агропродовольства (тобто 1,6%).

Б) Недавнє відновлення довіри та купівельної спроможності може стимулювати попит на сільськогосподарські продукти харчування

Всупереч поширеній думці, споживання їжі в домашніх умовах підпадає під категорію "довільних витрат", розвиток яких залишається обумовленим купівельною спроможністю. В умовах помірної купівельної спроможності за останні роки споживання їжі помітно сповільнилось. Дуже значне падіння цін протягом періоду, яке спостерігається з середини 2014 року і яке тривало протягом останніх тижнів, стимулює купівельну спроможність, що може бути сприятливим для відновлення витрат з перспективної перспективи.

Важливим фактором споживання, довіра домогосподарств також поступово відновлюється протягом декількох місяців. Зокрема, прогноз рівня життя досягнув рівня, якого не спостерігалося з 2007 року. Можливість придбання також збільшується, що відображає більший апетит до споживання та зниження запобіжної поведінки. Таким чином, ці фактори можуть зупинити структурне зменшення витрат на харчування у бюджеті домогосподарств. Понад 30 років вага харчової промисловості в домашніх бюджетах справді зменшувалася. Всього він втратив 4 очки з 1975 року.

Висновок

Якщо агропродовольча промисловість дотримується тієї ж тенденції послаблення, що й решта галузі, вона, тим не менш, виявила готовність чинити опір: менше втрат робочих місць, оборот, який продовжує зростати, торговий баланс, який є другим за величиною внеском у Французький торговий баланс, якір на території, що дозволяє кожному знайти роботу неподалік, висока якість продукції, більш ніж важливий торговий центр для французького сільського господарства.