Аналіз ринку зерна в Росії bpb
Виробництво зерна має стратегічне значення для Росії. Загалом країна має гарні природні кліматичні умови, які ідеально підходять для виробництва високоякісних зернових культур. Основні особливості ринку зерна в Росії включають, перш за все, низький попит, а також високий рівень внутрішнього попиту, який задовольняють вітчизняні виробники. Потенційні можливості для збільшення виробництва зерна в Росії ще не повністю реалізовані. За підрахунками експертів, близько 23 мільйонів гектарів невикористаної ріллі буде доступно для виробництва зерна в регіонах з достатньою кількістю опадів. Жодна інша країна світу не має подібних ресурсів. Експорт зерна пропонує реальну можливість використовувати цю недостатньо утилізовану землю.
Володимир Путін на зерновій ниві: чи показує він шлях до нової аграрної політики? (& скопіювати picture-альянс/dpa)
Вступ - економічне значення зернової галузі для Росії
Виробництво зерна є однією з традиційних галузей сільського господарства Росії, і його розвиток визначає не тільки постачання населенню макаронних виробів і хлібобулочних виробів, а й ефективність тваринництва. Частка Росії у світовому виробництві зерна в даний час становить близько 5%, тоді як площа посівів становить близько 10% від загальносвітового. У 19 столітті і на початку 20 століття Росія вважалася найбільшим зерносховищем у світі, і сьогодні вона все ще має величезний потенціал для розвитку виробництва зерна. Виробництво зерна має стратегічне значення для Росії. Безпека харчових продуктів, рівень життя та якість життя населення залежать від розвитку цієї галузі. В цілому Росія має гарні природні та кліматичні умови, які чудово підходять для виробництва високоякісних зернових культур. До найважливіших особливостей ринку зерна в Росії належать, перш за все, низький попит і високий рівень внутрішнього попиту, який покривають місцеві виробники.
Важливість російського експорту зерна для стабілізації внутрішнього ринку в Росії навряд чи можна переоцінити. Це найдешевший спосіб боротися з необхідним надлишком виробництва. Звести виробництво до рівня внутрішнього споживання в Росії було б занадто великим ризиком. Поганий урожай загрожує не тільки економічній, але й соціальній та політичній стабільності країни. Отже, надлишок виробництва є умовою стабільності на внутрішньому ринку та служить захистом від поганого врожаю. Однак ризик поганого врожаю - не єдина причина надмірного виробництва. Якби скоротити виробництво зерна, і без того важке становище російського сільського господарства було б майже безнадійним. Адже прибуток від продажу зерна становить значну частину доходу сільгоспвиробників.
Головним завданням держави є створення сприятливих умов для учасників ринку зерна, щоб було можливим перетворення країни на одного з провідних світових виробників зерна. Росія має шанс збільшити свою частку на світовому ринку зерна та інвестувати зароблені гроші в модернізацію сільського господарства. Маючи стабільні експортні ринки та географічну близькість до споживачів у Європі, Північній Африці, на Близькому Сході та Азії, країна є важливим гравцем на світовому ринку зерна та добре інтегрована на світові ринки. Внутрішні ціни демонструють високу кореляцію із цінами на світовому ринку. В результаті зростання чисельності населення та доходів у країнах, що розвиваються, там очікується збільшення імпорту пшениці, особливо до Північної Африки та Близького Сходу. Росія може розширити експорт зерна до цих країн.
Виробничі структури
Найважливіші ключові фігури зернового ринку
Росія має близько 200 мільйонів гектарів ріллі, включаючи деякі перелоги. З них обробляється близько 120 мільйонів гектарів (переважно для вирощування зернових, однорічних або багаторічних кормових культур, соняшника, картоплі та овочів). В основному в Росії вирощуються пшениця, ячмінь, соняшник, овес, жито та кукурудза. Зернові культури займають близько 60% загальної посівної площі. Більша частина площ використовується для вирощування пшениці: 7,4–10,6 млн. Га під озиму пшеницю та 13,8–15,5 млн. Га під літню пшеницю. Загальний урожай пшениці становить від 34,1 до 50,6 млн. Тонн із середнім урожаєм 2,1–3,0 тонни з гектара (озима пшениця) та 1,3–1,6 тонни з гектара (літня пшениця). Внутрішнє споживання становить 36,4–44,2 млн. Тонн. Щорічно експортується 8,0–15,0 млн. Тонн. Імпорт оцінюється в 0,3–1,3 млн. Тонн.
Ще в 90-х роках Росія повинна була імпортувати пшеницю із США, щоб прогодувати своє населення, оскільки сільське господарство було неефективним протягом десятиліть руйнівного управління економікою радянського уряду. Тоді російські інвестори повільно почали скуповувати грунт у родючому регіоні країни, так званому "чорноземному регіоні" (між Україною та узбережжям Чорного моря), та впроваджувати там більш сучасні методи ведення сільського господарства. У 2002 р. Країна вперше за десятиліття стала основним експортером, продавши за кордон 15,6 млн. Тонн зерна. У 2008 році в Росії було зібрано близько 108 мільйонів тонн зерна (приблизно одна восьма від загального врожаю у всьому світі). Це була друга найвища врожайність в історії Росії. Рекордний урожай в 1990 році склав 116 мільйонів тонн.
Хоча частка Росії у світовій торгівлі зерном у 2000 р. Становила 1%, у 2008 р. Ця цифра сягнула близько 14%. У період 2008–2009 років Росія отримала рекордний урожай і змогла збільшити свій експорт - до понад 20 мільйонів тонн вартістю 4 мільярди доларів - і, таким чином, стала третім за величиною експортером зерна у світі після США та ЄС. Перш за все, стало ясно, що Росія може багато виробляти та експортувати. У 2011/2012 фінансовому році Росія експортувала 27,2 млн т зерна. Власні потреби країни були повністю забезпечені.
Той факт, що російська пшениця є однією з найдешевших у світі, можна пояснити різними факторами. По-перше, високоякісна пшениця фактично виробляється в Росії в невеликих масштабах. По-друге, російські постачальники не можуть на 100% гарантувати виконання укладених контрактів за узгодженими цінами та кількостями. Крім того, інфраструктура в Росії недостатньо розвинена, що може вплинути на виконання експортних контрактів. Незважаючи на всі недоліки, Росія досягла помітних успіхів у розвитку зернової галузі. Незалежно від урожаю, Росія імпортує близько 1 млн. Тонн зерна щороку, що значною мірою пояснюється особливою якістю російського зерна.
Проблеми в аграрному секторі
Однак розширенню виробництва зерна перешкоджає низка факторів. До них належать повільний розвиток інновацій, включаючи впровадження біотехнологічних процесів та нових технологій, адаптованих до умов глобальних кліматичних змін. Слід також зазначити відсутність довгострокових програм стимулювання збуту та споживання. Інші проблеми включають обмеження, накладені інфраструктурою, включаючи дефіцит та територіальну структуру зберігання врожаю та виробництва комбікормів, а також неадекватно високі витрати на інфраструктуру, що з точки зору транспорту призводить до посилення ізоляції регіональних ринків. Витрати на інфраструктуру включають, серед іншого. Транспортні витрати, оплата експедиторських послуг, витрати на завантаження зерна в порти, видача документів, витрати на зберігання. Частка витрат на інфраструктуру в експортній ціні становить близько 40% залежно від регіону.
Неадекватне державне регулювання є одним із факторів, який суттєво уповільнює розвиток виробництва зерна. Держава вже використовує один із можливих методів регулювання ринку зерна: купівельні інтервенції. Зараз є попит на перехід до складної системи регулювання внутрішнього ринку, яка передбачає використання більш гнучких та оперативних механізмів впливу на ринок.
Географічне розташування заводів з виробництва зерна ще більше ускладнює ситуацію. Більша частина зерна на експорт надходить з Центрального, Південного та Поволзького федеральних округів, але не незначна частина зерна надходить із Сибіру та Південного Уралу. Оскільки майже 80% експортних відправлень зерна відбувається у Новоросійську, сибірське зерно не має шансів на вигідний експорт з точки зору транспортних витрат. Якби на Далекому Сході Росії був експортний термінал, можна було б встановити можливості експорту сибірського зерна, наприклад, до азіатсько-тихоокеанського регіону. Але такого терміналу ще не існує.
Оцінка виробничого потенціалу
Потенціал російської зернової галузі далеко не повністю використаний. Перспективи використання цього потенціалу залежать від конкурентоспроможності виробництва зерна та продуктів його переробки. Підвищення конкурентоспроможності вимагає зниження витрат (всього ланцюжка доданої вартості від виробника до споживача) та підвищення якості виробництва при збереженні прибутковості, щоб гарантувати інвестиції у розширення виробництва.
Без перспектив експорту зерна величезний потенціал ріллі в Росії не буде реалізований. Росія має 55% чорноземних районів світу. На даний момент цей скарб використовується лише частково. Незважаючи на те, що Росія входить до п’ятірки найкращих країн світу за ріллю на одного жителя (0,85 га), вона має величезні площі землі, які залишаються невикористаними. Рілля зменшилось на 10,7 млн. Га (зі 132,3 до 121,6 млн. Га) між 1991 і 2007 роками. За той же період розмір невикористаних площ збільшився з 0,3 до 13,9 млн га. Експорт зерна дає реальний шанс використовувати цю невикористовувану землю. Іншого використання цього простору просто немає. За оцінками експертів, є близько 23 мільйонів гектарів невикористовуваної ріллі, яка знаходиться в регіонах з достатньою кількістю опадів. Жодна інша країна світу не має подібних ресурсів.
Відповідно до стратегічної концепції Зернової асоціації з 2010 року, розвиток ринку зерна в Росії передбачає максимальне використання природного потенціалу країни, охоплюючи внутрішнє споживання товарним і фуражним зерном і закріплюючи позиції Росії на світовому ринку. Експерти дотримуються думки, що Росія має достатній потенціал в плані посівів та водних ресурсів, щоб за дуже короткий час збільшити своє виробництво до 120–125 та експорт до 30–40 млн. Т щорічно. У середньостроковій перспективі очікується збільшення врожаю до 145-155 мільйонів тонн на рік. За даними Російської зернової асоціації, очікується, що в середньостроковій перспективі країна щороку збільшить урожай зерна на 40–50% (до 145–155 млн. Тонн). Експерти Російської зернової асоціації оцінюють майбутній експорт зерна в 40–60 млн. Тонн (2010 р. - 23 млн. Тонн), а експорт борошна та інших зернових продуктів - у 4 млн. Тонн на рік. Надалі площа посіву зернових культур повинна становити не менше 50 млн. Га (у 2010 р. - 48 млн. Га). Урожайність зернових культур (крім кукурудзи) не повинна опускатися нижче 30 центнерів з гектара (дт/га).
За різними оцінками, урожай зерна в Росії в 2013 р. Становив 84–98 млн т, а експорт 22–23 млн т. Виробництво зерна в Росії зросте у найближчі кілька років, але подальший розвиток російської зернової галузі потребуватиме кращої інфраструктури, щоб протистояти зростаючій конкуренції. Міністерство сільського господарства Росії очікує, що експорт зерна в 2018 році складе 40 мільйонів тонн, що може бути результатом збільшення виробництва та розширення обсягу світового ринку зерна. За прогнозами Міністерства сільського господарства США, до 2019 року Росія стане найбільшим експортером пшениці у світі.
Коли сільське господарство країн СНД переживало перехідний період після розпаду Радянського Союзу, Росія, Казахстан та Україна виключили з виробництва близько 23 мільйонів гектарів ріллі в регіонах з достатньою кількістю опадів. Це була найбільша рілля, яка коли-небудь виводилася з виробництва у світовій історії. З цих 23 мільйонів гектарів майже 90% було використано для виробництва зерна. За оцінками експертів, ці області можна повернути до виробництва зерна, якщо ціни на зерно та норми прибутку в зерновій галузі залишаються високими та здійснюються необхідні інвестиції. Експорт зерна пропонує реальну можливість скористатися цією недостатньо використаною землею. Іншого використання цього простору просто немає. У жодній іншій частині світу немає подібних ресурсів. У коротко- та середньостроковій перспективі очікується збільшення виробництва зерна та олійних культур у Казахстані, Росії та Україні.
Згідно з прогнозами сільського господарства ОЕСР-ФАО, виробництво пшениці та грубих зерен у Росії, Україні та Казахстані збільшиться до 159 млн. Тонн у 2016 р., А експорт зерна - до 35 млн. Тонн. Згідно з прогнозом Інституту економічного циклу сільськогосподарських ринків (ICAR), однак виробництво зерна до 2016 року зросте до 164 мільйонів тонн. Однак ці два прогнози не враховують існуючі обмеження ріллі та врожайності. Якщо їх усунути, виробництво зерна може досягти 230 мільйонів тонн.
Експортний потенціал російського зерна збільшується. Внутрішнє споживання відносно стабільне, з тенденцією до зниження споживання. Цьому є ряд причин: з одного боку, спостерігається зменшення чисельності населення та зміна структури харчування у бік зменшення споживання макаронних виробів та хлібобулочних виробів. Це може бути, серед іншого. Пояснюється зростанням цін на хлібобулочні вироби. Іншими причинами є сучасні методи у тваринництві, які вимагають перебудови кормової бази. Якщо спостерігається відносна відсталість у перетворенні кормів, то ймовірне збільшення виробництва молока та м’яса. Найсильнішими конкурентами Росії є Україна, ЄС, США та Австралія. У цьому контексті підтримка конкурентоспроможності та розвиток галузі при повному використанні сільськогосподарського потенціалу країни є одними з основних цілей зернової галузі в Росії.
Висновок
Якщо виробництво в Росії зросте, внутрішній попит не буде суттєво обмежувати можливість експорту в цю країну - на відміну від інших частин світу. Очікується, що в найближчі роки кількість населення зменшиться, оскільки доходи зростуть, а споживчі переваги змістяться із зернових на більшу кількість м’яса, риби, фруктів та овочів. Збільшення споживання м’яса буде стимулювати попит на кормове зерно, але, як очікується, це збільшення буде частково компенсовано кращим використанням кормів. Попит буде лише помірно зростати щодо прогнозованого зростання виробництва. Незважаючи на численні проекти, виробництво біопалива не буде мати значного впливу на внутрішній попит на зерно та олійні культури. Росія є нетто-експортером енергії і в даний час не має чітко визначених цілей застосування біопалива.
Росія має намір розширити експорт зерна на нові ринки країн Південно-Східної Азії з акцентом на диверсифікацію експорту та збільшення частки продуктів переробки зерна. Перед Росією стоїть завдання реалізувати свій багатий сільськогосподарський потенціал і підняти обсяги виробництва зерна до рівня, який разом з іншими великими країнами-виробниками може гарантувати продовольчу безпеку значній частині світового населення.