Індекс корпоративного банкінгу зниження доходу в банках; корпоративний банківський бізнес прискорює Бейн; Компанія

Обсяг кредитів у корпоративному банківському бізнесі зріс у Німеччині в першій половині 2017 року майже до 1,1 трлн євро.

корпоративного

  • 09 лютого 2018 р
  • хв читання

Індекс корпоративного банкінгу Бейна: Кредити на рекордному рівні, маржа близька до десятирічного мінімуму
  • Обсяг кредитів у корпоративному банківському бізнесі зріс у Німеччині в першій половині 2017 року майже до 1,1 трлн євро.
  • Ощадні банки та кооперативні банки на виграшній стороні, Земельні банки серед тих, хто програв
  • Кредитна маржа знижується до 1,3 відсотка, майже до десятирічного мінімуму
  • Загальне незначне зниження доходів та прибутку порівняно з попереднім роком.
  • Рентабельність власного капіталу зменшилася вдвічі за п’ять років до 12 відсотків

Економіка рухається вперед, компанії інвестують, але корпоративний банківський бізнес банків стагнує. Що стосується двовимірного доходу та прибутковості, Індекс корпоративних банківських послуг Bain навіть зафіксував незначне зниження порівняно з попереднім роком (рис. 1).

  • Обсяг кредитів у бізнесі корпоративних клієнтів у Німеччині зріс до трохи менше 1,1 трлн євро в першій половині 2017 року
  • Ощадні банки та кооперативні банки виграють, Landesbanken програють
  • Кредитна маржа знижується на 1,3 відсотка до значення, близького до десятирічного мінімуму
  • Доходи та прибуток дещо зменшились порівняно з попереднім роком
  • Рентабельність власного капіталу зменшується вдвічі до 12 відсотків протягом п’яти років

Економіка піднімається, компанії інвестують, але корпоративний бізнес банків у стагнації. Індекс корпоративних банківських справ Bain навіть дещо знизився у двох вимірах доходів та прибутковості порівняно з попереднім роком (рис. 1). Зокрема, інтенсивна конкуренція в умовах історично низьких процентних ставок заважає банкам отримувати вигоди від зростаючого попиту на кредити з боку компаній. Майже 1,1 трлн євро обсяг кредиту досяг нового рекорду в першій половині 2017 року. Зокрема, ощадні банки та кооперативні банки змогли розширити свій бізнес за останні п'ять років, тоді як Landesbanken втратили частку ринку. Але кредитна маржа страждає від жорсткої конкуренції та часом дуже амбіційних планів розширення найбільших міжнародних банків на німецькому ринку. Результат: На 1,3 відсотка, запас повернувся на рівень кризисного 2008 року (рис. 2). Водночас частка нових підприємств із низьким рівнем прибутку у кредитному портфелі значно зросла.

"Чистий процентний дохід, основне джерело доходу в корпоративному банкінгу, падає", - говорить партнер Бейн д-р. Крістіан Граф твердо. Однак між інститутами існують відмінності. "Деяким вдається протидіяти цьому", - продовжує банківський експерт. «Ви концентруєтеся на вигідних групах клієнтів і збільшуєте перехресні продажі. Однак на широкому фронті такі успіхи в комісійному бізнесі все ще залишаються винятком ".

Резерви під збитки за кредитами значно нижчі за середні показники в минулому

У цій ситуації кредитним установам не залишається іншого вибору, крім як використовувати червоний олівець у корпоративному банкінгу. Загальногалузеві програми жорсткої економії вже набувають чинності, адміністративний тягар стабілізується. Однак подальше посилення регулювання може спричинити нові тягарі. Банки стикаються з труднощами і в інших сферах. Оскільки, зважаючи на хорошу економічну ситуацію, їх резерви під збитки за кредитами в даний час є нижчими від історичного середнього. Порівняно з попереднім роком, це знову впало значно у першій половині 2017 року. "Це лише питання часу, коли кредитний цикл зміниться", - переконаний Граф. "Вище забезпечення збитків за позиками призведе до додаткового навантаження на напружену ситуацію з прибутком".

Вихід із цілих галузей, регіонів та товарних груп

Тому подальші заходи економії неминучі. Тим більше, що рентабельність власного капіталу до оподаткування (RoE) постійно руйнується. Цей ключовий показник суттєво падає з 2012 року і зараз становить 12 відсотків. Ось так банки, що працюють у сфері корпоративних клієнтів, продовжують заробляти собі вартість капіталу. Але вони дуже далекі від раніше звичної віддачі у 20 відсотків. "Якщо банки не зупинять зниження націнки, незабаром їх чекає однозначна віддача і в корпоративному банкінгу", - попереджає партнер Bain Dr. Ян-Олександр Губер.

На цьому тлі все ще потрібні рішучі дії. Багато банків йдуть на правильному шляху, зменшуючи витрати та відбираючи клієнтів. Виведення з цілих галузей, регіонів або товарних груп все ще часто є складним. Але варто зосередитись. "Корпоративне банкінг може залишатися однією з найпривабливіших сфер діяльності", - сказав Хубер. "За умови, що банки зараз визначають правильний курс".

У довгостроковій перспективі перемагає найкращий, а не найдешевший банк

Однак банківський експерт Граф не бачить причин ковтати корпоративні банкінги: «Корпоративні клієнти потребують ноу-хау свого банку. Однак інститутам доводиться залучатись набагато швидше та послідовніше до змінених рамкових умов у цифрову епоху. "Потенціал наскрізної автоматизації далеко не вичерпаний", - зазначає Граф.

Якщо банки також більше зосереджуватимуться на своїх основних компетенціях і відкриватимуться для роботи з партнерами, вони можуть вийти з поточної цінової війни як переможці. Експерт галузі Хубер впевнений: "У довгостроковій перспективі корпоративні клієнти будуть вибирати не найдешевший, а найкращий банк".

Індекс корпоративного банкінгу Bain з першого погляду

Піврічний Bain Corporate Banking Index базується на опублікованих даних провідних німецьких банків. Панель охоплює близько половини загальних активів 100 найбільших банків, що працюють у Німеччині, та зосереджується на фінансових установах з акцентом на корпоративному банкінгу та відповідній звітності за сегментами. Коли він був вперше створений, Бейн записав численні вихідні дані по кожному окремому банку за 2007–2012 роки, включаючи доходи (чисті процентні та комісійні доходи), структуру витрат (адміністративні витрати), резерви під збитки, прибутковість (прибуток до оподаткування), власний капітал та обсяг позики . Вибір початкового 2007 року дозволяє порівняти останній рік перед початком світової фінансової кризи та поточну ситуацію.

Експерти Bain вивчають усі необроблені дані на предмет одноразових наслідків, що виникають, наприклад, внаслідок придбань або змін у звітності, і відповідно коригують ряд даних. Далі дані агрегуються по банках, перш ніж вони будуть включені до загального індексу з вагою не більше 20 відсотків. Це обмеження впливу окремих банків гарантує, що особливі події у великих фінансових установах не спотворюють індекс з часом. Перед публікацією дані проходять перевірку надійності на основі існуючих досліджень та подальшого аналізу Бейном, а в деяких випадках додаються додаткові точки даних.

Бейн публікує Індекс корпоративного банкінгу у двох формах: Індекс доходів корпоративних банків (Bane Corporate Banking Index - CBE) та Індекс прибутковості корпоративних банків - Bain (CBP). Обидва вони дають чудовий огляд розвитку бізнесу в корпоративному банкінгу з часом і можуть бути використані як орієнтир для кожної окремої фінансової установи.

Про компанію Bain & Company

Bain & Company - це глобальна консалтингова компанія, яка допомагає найбільш амбіційним виробникам змін у світі визначити майбутнє.

У 59 офісах у 37 країнах ми працюємо разом із нашими клієнтами як одна команда, яка прагне досягти надзвичайних результатів, перевершити конкуренцію та перевизначити галузі. Ми доповнюємо нашу спеціальну, інтегровану експертизу яскравою екосистемою цифрових інноваторів, щоб забезпечити кращі, швидші та довговічніші результати. Наші 10-річні зобов’язання інвестувати більше 1 мільярда доларів у послуги pro bono приносять наш талант, досвід та розуміння організаціям, які вирішують нагальні виклики сьогодні в галузі освіти, расової справедливості, соціальної справедливості, економічного розвитку та навколишнього середовища. З моменту свого заснування в 1973 році, ми вимірювали свій успіх успіхом наших клієнтів, і ми з гордістю підтримуємо найвищий рівень адвокатської діяльності в галузі.