Молочна промисловість - одна з переможниць кризи. Звіт про галузь Росії Продукти харчування, напої
Російська молочна промисловість є стабільною галуззю навіть у непевні часи. Багато компаній інвестують у розширення виробничих та переробних потужностей.
Герит Шульце | Москва
У 2020 коронному році молочна промисловість є одним із секторів зростання в Росії. За розрахунками галузевого порталу Milknews.ru, виробництво питного молока за перше півріччя зросло на один відсоток, вершкового масла - на 12 відсотків, морозива - на 21 відсоток порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Виробництво сирого молока зросло майже на 4 відсотки.
Виробництво сирого молока в Росії
Виробництво в мільйонах тонн
Галузь отримує вигоди від державних програм субсидій, які дозволяють низькі процентні ставки та прямі субсидії. У 2020 році кредитні лінії, еквівалентні приблизно 150 мільйонам євро, будуть доступні лише для розширення молочного скотарства.
Виробники та переробники молока є одними з найбільш активних інвесторів у харчову промисловість. За даними Союзу виробників молока ("Союзмолоко"), лише у 2019 році було збудовано або модернізовано 193 молочні ферми. Торговельна асоціація спостерігає все більшу консолідацію: збиткові молочні заводи із застарілими виробничими потужностями зникають з ринку, тоді як сучасні холдинги зміцнюють свої позиції шляхом поглинань.
Вищий надої завдяки автоматизації
Інвестиції позитивно впливають на надої. За даними Milknews.ru, у 2019 році він досяг майже 6300 кілограмів на корову - на третину більше, ніж у 2013 році. Проте є резерви: у річному звіті про державну програму розвитку сільського господарства на 2019 рік можливі інструменти генетичного розведення, поліпшення виробництва кормів та більш збалансовані кормові раціони рекомендується.
У тваринництві все частіше використовуються цифрові технології, такі як датчики або відеоспостереження для моніторингу поведінки тварин. Цифрові близнюки молочних ферм (зокрема, із програмним забезпеченням SAP) допомагають моделювати та прогнозувати різні ситуації під час вирощування.
Невеликі молочні ферми зберігають свої ринкові позиції
Загалом виробництво сирого молока все ще відносно роздроблене. За даними галузевої асоціації "Союзмолоко", 30 найбільших молочних ферм виробляють лише 14 відсотків від загального обсягу. Найбільшим постачальником є EkoNiva, заснована німецьким фермером Штефаном Дюрром, за яким слідує Agrokompleks imeni "N.I. Tkacheva".
За даними державного сільськогосподарського банку "Россельхосбанк", менші молочні фермери зможуть навіть розширити свою частку ринку - з нинішнього рівня від 9 до 12 відсотків. Другий за величиною переробник молока в Росії "Вімм-Білль-Данн" щорічно закуповує мільйон тонн сирого молока у понад 500 переважно менших виробників.
У той же час великі виробники молока починають переробляти сировину самостійно. Це дозволяє їм досягти вищої націнки і менше залежить від коливань цін.
Німецький фермер - найбільший інвестор
Холдинг "ЕкоНіва" особливо активний у цьому плані, і, згідно з дослідженнями Інституту досліджень ринку Інфолайн, на даний момент він є найактивнішим інвестором у російській харчовій промисловості. Компанія планує інвестувати близько одного мільярда євро до 2023 року. Довгострокова стратегія передбачає в чотири рази переробляти виробничі потужності майже до 2000 тонн на день та переробляти половину виробленого сирого молока (2019: 760 000 тонн).
До кінця 2021 року "ЕкоНіва" планує три нових племінних ферми з 10 650 молочних корів у Татарстані, Калузькій та Московській областях. Крім того, компанія будує виробництво сиру у Воронезькій області (2000 тонн на рік) та модернізує нещодавно придбаний молочний завод у селі Анна біля Воронежа. Крім того, біля Новосибірська та Рязані мають бути побудовані два нові комбікормові заводи.
"ЕкоНіва" також розробила власний ротаційний доїльний зал і сама виробляє цю технологію доїння в Росії. На сьогодні імпортовано три чверті таких систем (вартість імпорту 2019 за даними ділового журналу Expert: 33 мільйони доларів США). Німеччина, Нідерланди та Польща є найважливішими постачальниками. Лише 25-30 відсотків російських молочних фермерів використовують автоматизовані системи доїння.
Багато іноземних компаній серед переробників
Два найбільші російські переробники молока належать іноземним компаніям. Danone Rossija є частиною групи Danone, а Wimm-Bill-Dann - дочірньою компанією PepsiCo.
Такі німецькі компанії, як Ehrmann, Hochland або FrieslandCampina, також мають хороші позиції на ринку в Росії. Виробник сиру Hochland завершив модернізацію заводу в районі Пензи влітку 2020 року і збільшив там свою потужність з 3500 до 6000 тонн на рік. Хохланд особливо успішно користується кварком та плавленим сиром в країні і має в цілому три заводи.