Огляд китайського ринку продуктів харчування та напоїв
У Китаї проживає приблизно чверть світового населення і має найбільш швидкозростаючий у світі споживчий ринок, що є величезним стимулом для харчової та напойної промисловості. Останніми роками попит Китаю на їжу та напої з інших місць зріс стабільними темпами, разом із швидким економічним розвитком. За даними СОТ, у 2011 р. Китай став найбільшим у світі імпортером продуктів харчування та сільськогосподарської продукції.
У 2017 році Китай імпортував 53,48 мільйона тонн їжі та напоїв загальною вартістю 58,28 мільярда доларів США, що становить 36,5% та 25% річного приросту відповідно. За останні п’ять років, з 2013 по 2017 рік, середньорічні темпи зростання торгівлі імпортними продуктами харчування в Китаї становили 5,7%.
| Європейський Союз | 11.97 | 432 000 |
| Сполучені Штати | 5.29 | 91000 |
| Нова Зеландія | 4.87 | 65000 |
| Індонезія | 4.54 | 27000 |
| Канада | 4.49 | 29000 |
| Австралія | 3.08 | 124 000 |
| Бразилія | 2.92 | 44000 |
| Малайзія | 2.33 | 34 000 |
| Росія | 2.29 | 17000 |
| В'єтнам | 2.24 | 21000 |
| Інший | 14.25 | 544 000 |
Джерело: Генеральне митне управління, Китайська Республіка
Хоча різноманітність продуктів харчування, що імпортуються до Китаю, збільшується, на десять основних товарів припадає 92,5% загальної вартості імпорту. У таких категоріях, як молочні продукти, їстівні олії, м'ясо та водні продукти, імпортна продукція значно забезпечила китайський ринок.
| М'ясо | 10.21 | 295 000 |
| Харчові олії | 10.19 | 33000 |
| Молочні продукти | 8.52 | 77 000 |
| Водні продукти | 8.50 | 111 000 |
| Зернові продукти | 5.19 | 100 000 |
| Алкогольні напої | 4.80 | 272 000 |
| Цукерки | 2.42 | 102 000 |
| Безалкогольний напій | 2.08 | 132 000 |
| Горіхи сухі | 1.17 | 117 000 |
| Тістечка та печиво | 0,83 | 83000 |
| Інший | 4.37 | 152000 |
Джерело: Генеральне митне управління, РП Китай
| М'ясо | ЄС, Бразилія, США | 4,8% |
| Харчові олії | Індонезія, Малайзія, Канада | 12,0% |
| Молочні продукти | ЄС, Нова Зеландія, Австралія | 22,7% |
| Водні продукти | Росія, США, Норвегія | 5,6% |
Джерело: Генеральне митне управління, РП Китай
Китайсько-канадська торгівля продуктами харчування та напоями
Китай - другий за величиною експортний ринок Канади. На відміну від багатьох торгових партнерів Канади, експорт до Китаю стабільно зростав і не зменшувався під час світової економічної кризи. У 2017 році Китай поглинув з Канади харчових продуктів та напоїв на 4,49 млрд доларів, що становить 7,7% від загальної вартості китайського імпорту продуктів харчування та напоїв. У першому кварталі 2018 року Канада експортувала до Китаю продуктів харчування та напоїв на загальну суму 106 мільйонів доларів США, що на 16,6% більше порівняно з попереднім роком. Канада є 5-м за величиною експортером продуктів харчування та напоїв у Китаї та 3-м за величиною харчових олій.
Експорт сільськогосподарської та харчової продукції до Китаю зріс з квітня 2018 року. Зокрема, у серпні 2018 року канадський експорт їстівних олій, яловичини та омарів до Китаю за рік виріс неймовірний ріст. Окрім 930%, 220% та 87% відповідно. У листопаді 2018 року під час державного візиту канадського міністра сільського господарства та агропродовольства до Китаю Канада та Китай підписали 18 торговельних угод, пов'язаних з агропродовольством, на загальну суму 353 мільйони доларів.
Для отримання додаткової інформації про ринок водних продуктів у Китаї, будь ласка, зверніться до профілю ринку риби та морепродуктів - для Східного Китаю та провінції Хубей.
Місцевий смак та уподобання
Хоча китайський ринок продуктів харчування та напоїв пропонує великий потенціал для зростання, компанії, що вступають до Китаю, повинні враховувати унікальну структуру китайського ринку, дієтичні звички та культурні фактори, що обумовлюють споживчий попит. Це має вирішальне значення для успіху торгових марок продуктів харчування та напоїв, особливо в той час, коли споживчий ринок Китаю змінюється. Тому іноземні бренди повинні бути чутливими та пристосовуватися до місцевих екологічних, соціальних та економічних факторів, що визначають споживчі тенденції. Компанії, що виходять на ринок Китаю, повинні постійно інвестувати в дослідження та розробки, щоб виявити місцеві уподобання та пропонувати персоналізовані товари, які сподобаються китайцям.
Попит на безпечні та здорові харчові продукти
З огляду на підвищену обізнаність щодо здоров’я та врахування зростаючої кількості продовольчих скандалів у країні, безпека та здоров’я харчових продуктів є двома основними критеріями, які китайці враховують при споживанні іноземних продуктів у містах першого та другого рівня, як пропонується дослідженням ринку IPSOS . Все більша кількість китайських споживачів виявляє готовність платити більше за здорову продукцію та іноземний імпорт. Це створило нові можливості для іноземних інвесторів у харчовому бізнесі Китаю, особливо тих, хто займається органічними продуктами та здоровою їжею. Згідно з дослідженням Гонконгської ради з питань розвитку торгівлі (HKTDC) 2016 року, ринок здорового харчування Китаю коштує понад 144,2 млрд. Доларів США. Станом на червень 2016 року Китайська адміністрація з харчових продуктів та медикаментів (CFDA) затвердила загалом 16 573 здорових продуктів харчування, з них 15 822 китайських, а 751 імпортних.
Органічні продукти харчування представляють особливий інтерес для імпорту продуктів харчування. Коли їх вважали розкішшю, імпортна органічна їжа стає все більш доступною для китайських споживачів із зростаючим наявним доходом. Ринок органічних продуктів харчування в Китаї з 2007 року потроївся і зараз становить 1,01% від загального споживання їжі, що залишається нижче рівня 5-8%, який спостерігається на інших ринках, таких як Європа та Штати. Грубі оцінки вартості органічного імпорту становлять близько 20 мільйонів доларів, а типовими споживачами є китайці середнього та вищого класу з дітьми. У дослідженні споживачів серед 204 китайських споживачів органічних продуктів у Пекіні та Шанхаї 71% заявили, що готові платити 20-50% премії за органічні продукти.
Нормативно-правове середовище в Китаї
Правила імпорту різняться залежно від типу їжі, і їх не можуть застосовувати та послідовно дотримуватися різні порти, офіси та агенти. Тому компаніям рекомендується надавати більше часу та грошей для вирішення непередбачених проблем та тісно співпрацювати з надійними партнерами.
Закони та правила, яким повинні дотримуватися компанії, є:
- Закон про безпеку харчових продуктів
- Закон про перевірку ввезених та вивезених товарів
- Закон про класифікацію імпортерів та експортерів продуктів харчування
- Закон про карантин ввезених та вивезених тварин та рослин
Сертифікація здорового харчування
У Китаї харчові продукти можуть бути позначені як "здорові продукти харчування", якщо вони підпадають під одну з наступних двох категорій:
- Їжа зі специфічною функцією здоров’я: придатна для вживання певними групами людей з метою регулювання різних функцій людського організму. Функціональні продукти харчування не можна використовувати для лікування хвороб, але зазвичай вони вважаються корисними для здоров’я таким чином, що виходять за рамки звичайного здорового харчування.
- Харчові добавки: продукти, що містять дієтичні інгредієнти, що використовуються для доповнення поживних речовин, що засвоюються організмом людини, але без забезпечення енергією та іншими активними інгредієнтами. Харчові добавки є однокомпонентними або багатокомпонентними і включають вітаміни, мінерали, трави та спортивні добавки.
Для отримання додаткової інформації про ринок харчових добавок у Китаї, будь ласка, зверніться до Китайського звіту про харчові добавки.
Набуваючи чинності з 1 липня 2016 року, нові Адміністративні заходи щодо реєстрації та класифікації харчових продуктів, видані CFDA, встановлюють процедури реєстрації та класифікації та вимоги до всіх здорових харчових продуктів, що виробляються або продаються в Китаї.
Виробники, які планують продавати здорову їжу в Китаї, повинні мати офіційний офіс у Китаї або найняти уповноваженого агента для отримання сертифіката. Якщо інгредієнти продукту не вказані в Каталозі інгредієнтів здорової їжі, або якщо продукт імпортований і не містить вітамінних або мінеральних добавок, процес реєстрації вимагатиме додаткових кроків та оглядів.
Електронна роздрібна торгівля
В останні роки роздрібна торгівля електронною комерцією зросла в популярності. Дослідження ринку показують, що 82% споживачів китайських міст вищого класу воліють купувати їжу та напої в Інтернеті. Основними гравцями на електронному ринку є Taobao.com, Tmall.com, JD.com. Існує також кілька сторонніх платформ електронної комерції, що спеціалізуються на певних категоріях товарів. Додаток WeChat у соціальних мережах також перетворюється на конкурентоспроможну незалежну платформу електронної комерції. Зверніть увагу, що Taobao.com працює на основі моделі "клієнт-клієнт" (C2C), яка дозволяє людям рекламувати товари та послуги та вести бізнес між собою. TMall і JD поєднують ринки B2B2C та B2C, що дозволяють компаніям відкривати магазини лише на своїх платформах.
На додаток до буму електронної роздрібної торгівлі, транскордонна електронна комерція Китаю (CBEC) продовжує процвітати, і, як очікується, збереже своє сильне зростання в 2018 році. Операції CBEC у Китаї зросли на 19% у 2017 році і сягнули 1180 мільярдів доларів США, і з цієї суми роздрібний продаж досяг 100 млн. дол.
CBEC дозволяє іноземним компаніям продавати в Китаї, не маючи там фізичної присутності, що вимагає реєстрації та ліцензування. Іноземні компанії можуть отримати доступ до мільйонів китайських споживачів за відносно низькою вартістю. Тому CBEC дозволяє компаніям перевіряти китайський ринок. Крім того, вони можуть скористатися пільговою політикою, яка сприяє розвитку сектору, наприклад, оперативним митним оформленням, пільговими ставками податків та об'єднанням послуг логістики електронної комерції серед іншого.
В даний час існує кілька різних моделей, доступних іноземним компаніям для продажу своєї продукції китайським споживачам в режимі CBEC, наприклад, через окремі інтернет-магазини компанії або сторонні платформи (Інтернет-ринок). Продаж через веб-сайт компанії може здатися найцікавішим і найзручнішим способом виходу на ринок, але на практиці він не ефективний, оскільки китайські споживачі майже виключно використовують сторонні інтернет-магазини для своїх покупок. Шопінг, а не окремі веб-сайти ( в Китаї або за кордоном). Кілька платформ електронної комерції мають транскордонну галузь імпортної продукції. Найвідомішими прикладами Інтернет-торгових центрів CBEC у Китаї є TMall Global та JD Worldwide.
Із прискореним зростанням електронної комерції в Китаї виникає необхідність посилення нагляду та регулювання. Китай запровадив новий закон про електронну комерцію 1 січня 2019 року. Новий закон посилює захист інтелектуальної власності, консолідує права споживачів та регулює недобросовісну конкуренцію в електронній торгівлі. Нова політика також розширює систему роздрібного імпорту CBEC, коригує податкову політику та покращує нагляд за системою імпорту CBEC.
Для отримання додаткової інформації про електронну комерцію в Китаї, будь ласка, зверніться до Огляд електронної комерції в Китаї