3 акції мільярдери щойно придбали American Airlines, Williams Companies та Herbalife

Алекс Лангер, аналітик інвестицій Motley Fool | 24 листопада 2016 р. | Більше про: HOO A1G HOO УГР HLF WMB

Немає сумніву, що Уоррен Баффет, Джордж Сорос та Пол Ікан є одними з найуспішніших інвесторів усіх часів. Тож якщо ви підете їхніми стопами, це може мати позитивний вплив на ваш інвестиційний дохід. На наше щастя, вони утрьох щокварталу повинні надавати інформацію про те, що саме дрімає в їхніх портфелях. Давайте детальніше розглянемо, які акції нещодавно зробили ці три гуру.

Уоррен Баффет купує акції авіакомпаній

Хтось із Berkshire Hathaway зробив велику ставку на авіаційну промисловість минулого кварталу. Хоча покупки, можливо, не робив сам Баффет, це несподіванка, враховуючи те, що Баффет в минулому характеризував авіакомпанії як "страшну інвестицію".

3 акції, які зараз виграють від оцифровки світу Коронавірус постійно змінює світ, в якому ми живемо. Оцифрування світу вже не можна зупинити, і зараз воно переживає значне прискорення. Зараз Motely Fool визначив 3 компанії, які отримають значну користь від цієї мега-тенденції в 2020 році та в майбутні роки. Для нас основні інвестиції в новий цифровий світ 2.0. Запитуйте безкоштовний аналіз тут зараз.

Останній квартал був American Airlines (WKN: A1W97M) навіть найбільше нове придбання з 21,8 мільйонами акцій. На даний час інвестиція коштує понад 1 мільярд доларів, і хоча це лише невелика частка від загального портфеля Berkshire, який коштує 130 мільярдів доларів, новина означає, незважаючи на все, що Омаха впевнена, що найближчим часом є авіакомпанії могли б зробити фінансово краще.

Раніше цінові війни та раптове підвищення цін на гас завжди ускладнювали авіакомпанії. Однак останнім часом вони набагато краще регулюють витрати. Багато авіакомпаній, включаючи American Airlines, змогли змінити свій графік польотів, щоб окремі літаки були краще зайняті, а також були введені заходи з економії палива. Крім того, були придбані нові моделі літаків з меншою вагою та більш ефективним споживанням. Це дозволило АА та її конкурентам працювати набагато вигідніше, ніж у попереднє десятиліття.

AAL чистий прибуток. Дані YCharts

Керівники Berkshire вважають, що ця ментальність з прибутком буде окупатися в майбутньому, особливо якщо ціни на гас залишаться стабільними. Оскільки вони складають близько 20% операційних витрат авіакомпанії, а нинішні низькі ціни означають, що, за даними Міжнародної асоціації авіаперевезень, уся галузь економить 21 мільярд доларів у всьому світі.

Це хороша новина для авіаліній - і, мабуть, велика причина, чому Berkshire щойно підігрівся до галузі.

Джордж Сорос може зігрітися до енергії

Якщо озирнутися у минуле, ви побачите, що зима завжди була гарним часом для участі в акціях енергетичних компаній. Джордж Сорос думає так само, припускаючи, що ця тенденція може забезпечити збільшення частки операторів газопроводів Компанії Вільямса (WKN: 855451) виграш у вартості.

Спортивна ціна на газ Henry Hub. Дані YCharts

За минулий квартал Сорос придбав 3,1 мільйона акцій. Для цього він отримав компанію, яка обслуговує деякі з найвигідніших нафтових регіонів США. Наприклад, трубопровід компанії Williams Transco проходить вгору і вниз по східному узбережжю США, від південного Техасу до Нью-Йорка. Серед іншого. Транско є важливим у переміщенні газу на північний схід, а це означає, що компанії Вільямса можуть отримати від цього вигоду, якщо збільшиться попит на газ через холод.

Довгостроково, якщо план скорочення дивідендів на користь більш швидкого розширення спрацює, компанії Williams можуть забезпечити зростання своїх інвесторів. Найближчі проекти включають Atlantic Sunrise, проект, який використовується у високопродуктивній шахті Marcellus в Пенсільванії. Після цього Atlantic Sunrise зможе додати до регіону майже п'ятдесят тисяч кубічних метрів потужності.

Джерело: Williams Companies

На даний момент проект Atlantic Sunrise відкладено. Наглядові органи хочуть обстежити ще більше домогосподарств. Однак перешкоди за президента Трампа можуть виявитися нижчими. Оскільки під час виборчої кампанії Трамп пропонував брати до серця менше регламентів і натомість просувати енергетичну інфраструктуру. Якщо він виконає план, це повинно мати позитивний вплив на компанії Williams.

Звичайно, Сорос не з тих, хто тримається на своїх запасах дуже довго. Як результат, компанії Williams незабаром могли зникнути з портфеля так швидко, як там з’явилася компанія. Тим не менше, безумовно, варто мати на замітці компанії Williams, адже якщо попит на газ зросте і компанія розшириться, як планувалося, це повинно бути для нього добре.

Карл Ікан бере велику ставку

Карл Ікан відомий тим, що купує великі та концентровані позиції, щоб потім просувати заходи, сприятливі для акціонерів, включаючи виплати дивідендів та продажі. За його великими інвестиціями в Гербалайф (WKN: A0DNX7), але повинен бути інший імпульс.

Herbalife вже давно є цікавою мішенню для менеджера хедж-фондів Білла Акмана, який робить ставку проти компанії і любить критикувати бізнес-модель. Акман любить називати цю модель схемою шахрайства Понці, яка абсолютно потребує нових людей, щоб припинити приймати дієтичні добавки, всупереч зростаючим роздрібним магазинам.

Критика Акмана була настільки далекосяжною, що урядова установа (Федеральна торгова комісія, FTC) у США вступила і вивчила Herbalife. Той факт, що незабаром процес може бути припинений, є, мабуть, однією з причин, чому Ікан придбав колосальні 18% акцій компанії.

У липні компанія Herbalife вирішила прийняти угоду на суму 200 мільйонів доларів під час реструктуризації своєї бізнес-моделі. Після цього врегулювання з’явилися чутки, що Ікан хоче продати свої акції. Натомість він продовжував купувати акції компанії. Тепер можна бачити, що Ікан володів 19,6 мільйона акцій на кінець вересня, що на 15,36% більше порівняно з кінцем червня.

Ніхто не знає, як довго вони залишатимуться інвестором у Herbalife. Однак він (поки) не подав жодних ознак того, що хоче продати. Акман, навпаки, все ще робить ставки проти компанії. Можливо, Ікан припускає, що Акман та інші інвестори, які роблять ставки проти Herbalife, покриють свої позиції, що призведе до зростання акцій. Якщо це правда, то це як поєдинок: хто перший блимає очима, програє. Якщо Icahn продасть, частка втратить вартість. Але якщо Акман охоплюватиме свої позиції до цього, це повинно зростати. Все це багато в чому схоже на “все або нічого”, тому бажано діяти дуже обережно як інвестор.

Легенда про інвестора Уоррен Баффет інвестує до 130 мільярдів доларів лише в одну компанію. Це свідчить про величезну впевненість у майбутньому потенціалі.

У своєму портфелі Баффет має кілька мільярдів доларів інвестицій. Ми проаналізували їх більш детально і з’ясували, наскільки вони придатні для наслідування.

Строката дурень не тримає жодної із зазначених запасів. Тодд Кемпбелл має позицію на Fool.com 22 листопада 2016 року. Він був перекладений, щоб наші німецькі читачі могли взяти участь у дискусії.

Ми рекомендуємо купувати ці акції вже зараз

Епоха після корони: нова нормальна +++ До чого ви повинні бути готові зараз +++ Де редакція Stock Advisor Німеччина зараз бачить найбільші можливості для покупки+++3 найкращі ключові цифри для вашого чеку застави+++

Які акції зараз мають найбільші шанси вижити та отримати прибуток від доби після корони?

Ми твердо віримо, що інвестори будуть винагороджені в довгостроковій перспективі, якщо вони тепер дотримуватимуться перевірених дурних критеріїв.

Спробуйте Stock Advisor Німеччина протягом 30 днів і отримайте миттєвий доступ до всіх поточних рекомендацій щодо придбання та вмісту!

Ми рекомендуємо купувати ці акції вже зараз

Постокоронна ера: нова нормальна +++ До чого ви повинні бути готові +++ Де зараз знаходиться редакція Stock Advisor Німеччина бачить найбільші можливості для покупки+++3 найкращі ключові цифри для вашого чеку застави+++

Які акції зараз мають найбільші шанси вийти сильнішими з кризи і навіть нажитися на ній?