Банки готуються до кризи нового типу
Автор: Валентин Грос/Дата публікації: 16-08-2017 17:08
ПОПЕРЕДЖЕННЯ Румунські банки не досягають будинків та офісів компаній до рівня, якого вони хотіли б. Причин, через які посередництво зменшується щодо ВВП, багато, але законодавчі виклики, поява нового типу конкуренції, а також вічна проблема низьких доходів є, мабуть, найважливішими.
Румунські банки переживають складніший період, ніж могли б показати цифри, які їм вдається досягти. Порівняно з кризовим періодом, який часто приймають за орієнтир, коли йдеться про труднощі, через які переживають банки, 2017 рік, такий із прогнозом економічного зростання як найбільшим у Європі, може, як це не парадоксально, бути більш складним. На відміну від періоду 2009-2011 років, сьогодні в Румунії існує принаймні два закони, які зобов'язують банки переосмислити свої стратегії та витратити значні суми: надання платежів та конвертація позик в іноземну валюту.
На відміну від того ж періоду, румунським банкам доведеться боротися з новим типом конкуренції, тобто фінтех-компаніями. І останнє, але не менш важливе: у порівнянні з кризовими роками після першого буму в новітній історії економіки, пруденційні правила набагато жорсткіші. Оскільки ввести неплатоспроможність так само легко, як і раніше, і оскільки компанії продовжують віддавати перевагу внутрішньогруповому кредитуванню перед банківським кредитуванням, легко окреслити краєвид, який не зовсім привітний для банків. Ефекти вбачаються не стільки в результатах банків, яким вдається залишатися високими, скільки у світовій статистиці.
Порівняно з валовим внутрішнім продуктом (ВВП), залишок кредитів, наданий румунськими банками, ставить країну на останнє місце в Європі. Більше того, показник фінансового посередництва знизився в Румунії навіть незважаючи на відносну дохідність кредиту. Одна з причин, пояснює Валентин Лазеа, головний економіст Національного банку Румунії, не пов'язана безпосередньо з банками чи їх клієнтами і не є структурною проблемою фінансової системи.
Йдеться про зростання ВВП більш швидкими темпами як порівняно із середнім показником по ЄС, так і порівняно з авансом, отриманим недержавним кредитом у 2012-2016 роках. З іншого боку, основні причини, представлені Lazea, майже однакові, що завжди пояснювало низький рівень банківської діяльності в Румунії. "Ми виділили кілька можливих причин. Бідність населення, дуже дозвільне законодавство щодо неплатоспроможності, а також переваги компаній щодо внутрішньогрупових позик. Не можна забувати про вплив двох популістських законів, які набули чинності минулого року (Закон про видачу платежів та Закон про конвертацію позик в іноземну валюту - н.р.) ", - пояснив Лазеа.
Вони вчились на своїх помилках
Банкіри кажуть, що кризові уроки засвоїли швидше та краще, ніж їхні клієнти. Не заперечуючи зниження рівня фінансового посередництва, Сергію Опреску, президент Румунської асоціації банків, каже, що більш пильний аналіз цифр може призвести до висновку, що протягом останніх чотирьох років недержавний кредит перебував у періоді відновлення. Глава АРБ також вважає, що банки адаптували свою продукцію набагато швидшими темпами, ніж той, в якому населенню та адміністраторам компаній вдалося підвищити рівень фінансової освіти.
"Якщо взяти недержавний кредит з 2012 року і порівняти його з кредитом з кінця 2016 року, ми могли б дійти висновку про стагнацію кредитування. Фінансове посередництво впало, це правда. Однак, дивлячись на структуру, нові позики, отримані в 2016 році, вищі, ніж у 2012 році. Крім того, якщо я лише подивлюсь на діючий кредит і спробую порівняти з 2012 роком, я бачу різницю в 22 млрд. цей період.
Кредит надається, але не такими темпами, як у минулому. Якщо ми замислюємося над причинами, чому кредитування не зросло з однаковими темпами, ми також повинні поглянути на попит. У нас недостатній допустимий попит, але ми не піднімаємося кількісно до бажаного рівня. Вся банківська система переходить до 40 000 компаній, що мають право на участь, із 450 000 компаній. Я хотів би зробити спостереження. Уроки кризи були засвоєні. Зріс рівень вишуканості з точки зору розробки продукту. Рівень освіти повинен був би зрости, щоб отримати доступ до цих позик ", - сказав Опреску.
Без кредиту неможливо заощадити
"Кредитування - це також економія". У цьому ж напрямі фінансової освіти Лучан Ангель, президент BCR Banca pentru Locuințe та Бухарестської фондової біржі, нагадує, що для іпотечних позик, перш за все, необхідна попередня економія.
Конкурс технологій
"Бізнес Fintech, посередники, орієнтовані на інтегровані послуги, які пропонують прості фінансові рішення та набагато доступніші, ніж банки, сильно відриваються від доходів традиційної галузі", - сказав Каталін Крету, генеральний директор Visa для Румунії, Хорватії, Словенії та Мальти. Великі банки вже змінили своє ставлення до фінтех-бізнесу, який вони вже не недооцінюють, а пропонують, сказав він на спеціалізованому заході для банківського сектору.
Представник одного з найбільших світових постачальників рішень для електронних платежів зазначає, що на міжнародному рівні компанія, в якій він працює, вже веде серйозні дискусії з компаніями, що спеціалізуються на небанківських фінансових операціях, і каже, що банки повинні швидко адаптуватися, щоб не втратити більше, ніж вони вже втратили.
За словами Крету, світ рішень для електронних платежів надзвичайно зріс, враховуючи, що кілька років тому Visa розглядала, наприклад, 4-5 каналів, і тепер вона повинна розглянути понад 1000 можливостей.
"З наступного року, після впровадження Директиви PS 2, фінтех-компанії зможуть мати прямий доступ до банківських рахунків клієнтів. За допомогою цього інструменту вони зможуть запропонувати рішення, які вважаються новими, революційними та небезпечними для бізнесу банків. Цим компаніям вдається набагато більше зосередитись на послугах, що пропонуються клієнтам, не маючи таких самих витрат, як банки. Вони надзвичайно ефективні. Дозвольте навести вам приклад, не обов'язково з фінансового світу: чи хтось інший знає, що UBER був запущений за допомогою Google Maps і на платформі компанії в Нідерландах? Ні. Але сьогодні всі знають про Uber ", - заявив глава Visa.
Крету зазначив, що великою перевагою небанківських посередників є те, що вони не думають категоріями продуктів, а послугами, тим самим набагато ближче до потреб клієнтів. "Вони приходять з іншим баченням і кажуть, наприклад, що це допомагає вам зібрати всі свої рахунки та всі ваші витрати в одному місці. Ви можете отримати вигоду з чіткої ситуації з сімейним бюджетом там же. Якщо ви теж хочете відпочити, він рекомендує певну пенсію. Якщо ви їдете туди, ви також отримуєте знижку 10% і, якщо вона вам потрібна, вона негайно пропонує вам кредит на відпочинок. По суті, він пропонує відповідь на всі питання, які можуть виникнути у клієнта ", - пояснює директор Visa. За підрахунками Visa, цитованими Cretu, на даний момент існує понад 8 мільярдів карток, а до 2020 року буде понад 20 мільярдів пристроїв для зчитування.
Що таке фінтех-компанії
Фінтех-компанії - це компанії, які пропонують інтегровані фінансові рішення в Інтернет-середовищі, не маючи за собою банків і не потребуючи регуляторних витрат на рівні тих, що несуть традиційні установи. Великі банки за кордоном вже змінили своє ставлення до фінтех-стартапів. "Якщо спочатку вони висміяли свою обіцянку переобладнати свій бізнес, то тепер хочуть їх придбати", - зазначає Bloomberg. Близько 50% компаній фінансових послуг у всьому світі мають намір придбати фінтех-стартапи протягом трьох-п'яти років, згідно з повідомленням PricewaterhouseCoopers. І вісім із десяти установ розглядають стратегічне партнерство з одноранговими кредитними установами, платформами цифрових грошових переказів та низкою інших компаній, що трансформують фінансовий сектор.
З наступного року фінтех-компанії зможуть мати прямий доступ до банківських рахунків клієнтів. Таким чином, вони зможуть запропонувати рішення, які вважаються новими, революційними, небезпечними для бізнесу банків, сказав Каталін Крецу, генеральний директор Visa Romania.
"Уроки кризи були засвоєні. Зріс рівень вишуканості з точки зору розробки продукту. Щоб отримати доступ до цих позик, слід було підвищити рівень освіти ", - сказав Сергію Опреску, президент Румунської асоціації банків.