Барометр підприємців Фонд ММА аналіз нашого експерта - корпоративного фонду ММА Росії
Але ця прихильність зменшується в менш сприятливі економічні часи. І тим більше, що їхній бізнес має місцевих клієнтів. Андре Летвоскі, наш експерт у галузі підприємництва, малого та дуже малого бізнесу, дає нам свій аналіз барометра 2018 Фонду ММА *.
2 передумови для розміщення населення респондентів: поняття території та результати компанії з точки зору плинності та персоналу:
Попередньо, що ми повинні розуміти під поняттям території? (розуміється респондентами з точки зору їх ринку, більше ніж поняття географічного розташування)
Для 48% це місто чи громада муніципалітетів, де воно розташоване (68% для торговців, набагато менше для чоловіків мережі, 37 та менеджерів МСП, 36). Якщо ми розширимо ринок до відділу, це стурбовано 60%.
З іншого боку, 23% говорять про регіон, а 15% про "експорт" у сенсі ринку, що виходить за межі території установи; якщо ці два підходи поєднати (38%), менеджерів МСП та працівників мереж найбільше турбує (47 та 52).
Яка еволюція їх обороту ? 20% зросли більш ніж на 5%, 14% - менше ніж на 5%, тоді як 41% залишилися стабільними, а 21% - зменшились (з них 14% - принаймні на 5%).
Чоловіки та менеджери з мережі частіше збільшують свій оборот (38% проти в середньому 34, але опитування не визначає збільшення та зменшення принаймні на 5%). Найбільше він зменшився для фермерів (39% проти 21 в середньому).
Порівняно з 2017 роком ситуація менш сприятлива: товарообіг зріс на 32% (у тому числі на 22% більше 5%); з іншого боку, зменшення було того самого порядку (23% проти 21 та 15% зменшення більше ніж на 5% проти 14).
І це їх робочої сили ? 71% відчували стабільність, 15% - збільшення і 13% - зниження. Чоловіки, що працюють у мережі та медики, відчували стабільність більше, ніж інші (79 та 84%); торговці та ремісники частіше зазнавали падіння (17% проти 13 в середньому).
Якщо порівнювати з 2017 роком, цифри доволі ідентичні.
Поточна та майбутня економічна діяльність на територіях респондентів? Менш сприятлива ситуація, ніж під час попереднього опитування, рік тому.
40% вважають економічний контекст менш сприятливим, а 43% - ні більш, ні менш сприятливим, тоді як 15% вважають його більш сприятливим.
Дрібні торговці та ремісники частіше вважають це менш вигідним (49 та 48%), тоді як чоловіки та менеджери МСП, як і медичний сектор, частіше реєструються в стабільності (49, 47 та 55% проти 43% на середній); різні типи рідко вибирають більш сприятливу ситуацію (від 12 до 17% проти 15 в середньому, за винятком медичного сектора з 5%).
Перспективи на найближчі 2 роки щодо економіки їх території? 61% впевнені в собі, у тому числі 6% дуже впевнено, порівняно з 2017 роком (66 та 10%); Менеджери МСП найбільш впевнені (67%), а ремісники найменш впевнені (46% проти 37 в середньому).
Сприйняття динамізму їх території
69% вважають, що їх територія динамічна (у тому числі 16%), що на 4 пункти менше (опитування 2017 року). Менеджери МСП та ремісники судять про свою територію більше за інших (74%), тоді як торговці вважають це менш динамічним (62% проти 69 в середньому).
Ситуація, пов’язана з ерозією довіри до діяльності їхньої компанії: 71% впевнені у розвитку їхньої діяльності на наступні 2 роки (включаючи 11 дуже), що на 4 пункти менше порівняно з 2017 роком. менеджери МСП (77%) та найменш впевнені у фермерах (57%).
У цьому випадку 66% вважають, що важко прийняти на роботу (у тому числі 34% - дуже складно, зростання на 7 балів); зауважте, що наймання чоловіків із мережі (42% проти в середньому 30) та медиків (47%) вважається легшим; це частіше ускладнюється фермерами (80 проти 66 в середньому) та ремісниками (77).
Поточна прив’язаність до їхньої території
Щодо строку їх імплантації: якщо він не рухався на 55%, він сприятливо прогресував на 32% і зменшився на 12%. Отже, прихильність залишається незмінною для більшості (55%), особливо для чоловіків у мережі (68%).
Сприятливий розвиток є близьким для кожного типу (від 29 до 36), крім мережевих чоловіків (22%); для трейдерів він впав більше (17% проти 12 в середньому).
63% (включаючи 31 найвірогідніший) планують все-таки створити на одній території через 10 років; виняток становлять лише трейдери з 56%; але пам’ятайте, що торговці здійснюють операції з купівлі/перепродажу ділових активів, що часто призводить до зміни території.
57% (включаючи 29%, найвірогідніше) уявляють, що займаються тією ж діяльністю через 10 років, як і в 2017 році. Найчастіше це вважають чоловіки мережі (66%) та медики (67%), тоді як торговці переконують найменш 48% проти 56 в середньому).
Чому ця логіка утримання на території імплантації? Перш за все тому, що це клієнтська база (51% з урахуванням першої та другої відповідей), а отже, географічне розташування їхньої компанії (48%) у поєднанні з місцевою економічною динамікою (59%) або навіть місце для кваліфікованих робітників (29%).
Інфраструктури (20%), взаємодопомога між компаніями (14%) та регіональна підтримка (8%) рахують менше.
Зверніть увагу, що для працівників мереж та менеджерів МСП географічне розташування має менше значення (43 та 44 проти 48 в середньому), але місцевий економічний контекст для них є більш важливим.
Зрештою, скільки прив’язано до їхньої території ?
84% відповідей додано (у тому числі дуже 37) та 16% не додано (у тому числі 7 - зовсім не).
Відмінності незначні щодо 6 типів (від 82 до 89%); торговці найменш прив'язані (82), а фермери найбільш прив'язані (89%).
Зниження, однак, є очевидним щодо 2017 року, через відчутне зменшення активів: середовище проживання (76%, 9 пунктів менше), географічне розташування з урахуванням їх ринку (71%, 5 балів менше), регіональний економічний динамізм (57,7 балів менше), простота пошуку кваліфікованого персоналу (57%, 5 балів менше), інфраструктура (50%, 11 балів менше); статті щодо конкуренції (28%) та місцевого податку (23%) мають ті самі показники, що і в 2017 році.
Падіння більш помітне для менеджерів МСП (середовище проживання, але також географічне розташування з урахуванням ринку), яке, здається, є тим населенням, яке найбільш відповідає розвитку.
Це стосується тих, хто відчуває свою прив’язаність до своєї території (84% респондентів), головні причини, перш за все, особисті (54%), по-перше, пов’язані з їх особистим життям (місцем народження чи життя протягом тривалого часу ...), випереджаючи економічну динамічність на 42% (близькість до споживачів, місцева економічна динаміка тощо) та характеристики району на 24% (якість життя, геометрична ситуація тощо).
Цей момент підтверджується, коли ми спостерігаємо різницю між причинами, які найбільше сприяють успіху їх бізнесу, та активами, пропонованими територією: економічні елементи (ринок, місцевий та глобальний економічний контекст, наявність робочої сили, інфраструктура) потім позиціонуються як важливо, хоча стосовно активів території житлове середовище виглядає на тому ж рівні, або навіть гостріше, ніж економічні активи.
16% респондентів (налічує 190), які заявляють, що вони мало прив'язані до своєї території і хотіли б залишити її, висловили:
- для 67% відсутність економічної динамічності території, але важко розібрати те, що насправді виникає з територіального динамізму та динамізму, характерного для компанії; запропоновані пункти призводять до схильності до відсутності динамічності бізнесу (зниження активності на 33%, надмірні збори на 17%, покращення можливостей в інших місцях на 12%, відсутність підтримки бізнесу на 6%).
- з 24% особистих причин (включаючи 13% виходу на пенсію, 7% відсутність прихильності), які мають мало спільного з територією.
- з 12% фактичних причин, пов’язаних з територією (зокрема клімат, якість життя, інфраструктура).
48% усіх респондентів з моменту свого заснування інвестували або у професійну мережу (вступивши до профспілки/професійного органу, асоціації підприємців тощо) для 36% з них, або особисто (місцеві вибори, асоціації, спонсорство) на 29%.
Чоловіки з мереж інвестували найбільше (59% проти 48 в середньому) разом із фермерами (72%), проти парадоксально, що менеджери МСП (38).
Але 66% респондентів вважають, що вони могли розвивати свій бізнес на іншій території (від 63 до 69%), за винятком медичних (72%) та фермерів (46%). Зауважте, що 44% повністю погоджуються з цією пропозицією (і 22%, як правило, погоджуються).
Чи їм допомагає державна влада і чи хочуть вони цього? ?
Якщо допомога банку виявляється найчастішою (43% відповідають 1-й, а потім наступні цитати, але -9 балів порівняно з 2017 роком), вона трохи відстає від консульських компаній (ТПП та CMA сукупно 38% та -9 балів), а місцева влади (громада муніципалітетів, області, департаменту в поєднанні з 41% та -5 балами).
Фермери отримують найбільшу користь від підтримки місцевих громад (62 проти 30 для медичних, 37 до 46 для інших).
Ще раз зауважимо, що 39% заявляють, що не отримували жодної цитованої підтримки. Медичний сектор (46%), чоловіки з мережі (43%), менеджери МСП (40) заявляють, що отримали найменшу підтримку проти 35 до 38 для фермерів, торговців та ремісників.
І, звичайно, 73% погодилися б мати більше підтримки з їхньої території (у тому числі цілком 27); найменш вимогливими є як чоловіки мережі (65), так і фермери (66, але також і найбільш вигідні).
Звичайно, вони також хотіли б отримати більше взаємодопомоги між компаніями (76% з яких 25 повністю погоджуються); найвимогливішими є дрібні торговці (81%), а найменшими - медичні (69%).
Погляд на 6 підприємницьких сегментів, проаналізованих барометром
Виникають 2 великі сім’ї, одна, яка об’єднує розробників (50%) з менеджерами МСП та мережевими представниками, та та, що стосується компаній з місцевим ринком (торговців, ремісників, медиків та фермерів).
Ця пропозиція базується як на поточному, так і на майбутньому розвитку обороту на місцевому ринку чи ні.
- Менеджери МСП (36% населення, найбільший контингент) - більше забудовників (збільшення товарообігу між 2016 і 2017 роками, збільшення робочої сили, "експортний" ринок, більш впевнені у своїй діяльності та в економіці), ніж місцеві підприємства. Вони менш прив’язані до свого середовища проживання, залишаючись прив’язаними до свого місця проживання. Вони менше вдаються до підтримки консульських компаній та місцевих громад.
Вони близькі до середніх даних (лише їх явна вага).
- Чоловіки, що працюють у мережі (14% опитаного населення), як і менеджери МСП, більше розробників, ніж місцеві компанії. якщо вони прикріплені до території, ця поза майже не змінилася з часу їх встановлення; ринок для них важливіший, як і інфраструктура, яка може змусити їх покинути країну, якщо вони знайдуть більш сприятливі можливості в іншому місці; в той же час вони стверджують, що уявляють, що вони все одно будуть створені в регіоні через 10 років, за тієї ж діяльності.
Вони також менш вимогливі до підтримки. і найбільш впевнені як у майбутньому свого бізнесу, так і в економіці.
♦ Місцеві підприємства
Ремісники (15%) і торговці (20%), яких називають "дрібними", схожі на фермерів, прикріплених до їхньої території, особливо з особистих причин (вони там живуть; там влаштована їх сім'я) і задоволені цим їх середовище проживання. Швидше, вони є частиною стабільності, однак для торговців питання купівлі/перепродажу їх магазину потрібно створити в іншому місці. Для ремісників і торговців економічний контекст менш сприятливий для створення бізнесу, а майбутній їхній діяльність менш напористий, ніж для розробників.
Вони скористались підтримкою ТПП та МСА, їхнього "природного" дорадчого органу, і в майбутньому вони хотіли б отримати більше підтримки від місцевих громад, ніж розробники.
Медичний сектор (10%) є сектором, який найбільше відступає (незначна зміна обороту, невелика кількість найманих працівників, менша присутність з економічних причин); вони серед найбільш вірогідних заявляють, що могли б переїхати в інше місце, щоб досягти успіху у своєму бізнесі. Вони не планують змінювати діяльність чи територію протягом 10 років.
Вони кажуть, що мають незначну підтримку (принаймні згадані).
Фермери (5%) найбільше прив’язані до цієї території (зараз і в майбутньому), головним чином для свого середовища проживання. Їх економічна діяльність досить складна, принаймні для сильної меншості, що робить їх помірковано впевненими у майбутньому своєї діяльності та в економіці.
Це ті, хто отримав найбільшу підтримку.
У питальному висновку: порівняння опитувань 2017 та 2018 років показує вплив економічного клімату, який вважається менш сприятливим: падіння довіри перетворюється на падіння привабливості території, на якій вона функціонує, навіть якщо з боку фонду прихильність до території залишається сильною. Який сумнів щодо сприйманої привабливості території можна уявити, якщо в майбутньому економічна ситуація різко погіршується (тоді вже не якість життя, а економічна життєздатність)? Які профілі, ймовірно, покинуть територію, через яку втрату привабливості ?
* "Опитування" Шлях думки "для Фонду ММА" "Барометр підприємців, хвиля 2 - 2018", Фундація ММА - Шлях думки - Поміж нами, жовтень 2018
Методологія: вибірка 1218 директорів або менеджерів компаній, представників французьких компаній з 1 до 49 працівниками, бесіда по телефону за системою CATI. Співбесіди проводились з 10 вересня по 2 жовтня 2018 р. Докладніше про зразок читайте в кінці тексту.
Методологічне доповнення: зразок був складений таким чином:
1 Перш за все це було аргументовано для того, щоб дозволити зчитування результатів на 6 профілях менеджерів сегментації ММА, 12 нових адміністративних регіонах (Корсика була перегрупована в PACA). Таким чином, певні популяції були надмірно представлені, щоб мати достатню валову базу респондентів для аналізу результатів кожного підцілю.
2 Кінцеву пробу потім відрегулювали
- з точки зору профілів менеджера з сегментації ММА (менеджери МСП 36%, дрібні торговці 20%, солісти/дрібні ремісники 15%, мережеві люди 14%, медичні 10% та дрібні фермери 5%) та регіони. Отже, кожна створена таким чином клітина (сегменти X) знаходить свою реальну вагу в загальній вибірці, а загальні результати є репрезентативними для досліджуваної популяції.
За розміром: 80% від 1 до 5 працівників, 11% від 6 до 9 працівників, 6% від 10 до 19, 3% від 20 до 49 працівників.
За рівнем діяльності: 28% належать до торгівлі, 17% - до персональних послуг (включаючи перукарське обслуговування, хімчистка тощо), 10% - до будівництва, 12% - до промисловості (включаючи пекарів, свинину, м'ясні магазини тощо), 14% - діловим послугам (включаючи інформацію/комунікації?), 7% - УВКБ ООН, 4% - охороні здоров'я, 6% - сільському господарству, 2% - транспорту; як щодо фінансів, нерухомості, освіти ?
З точки зору функцій: 74% - це менеджери/менеджери діяльності та 6% керівники або генеральні директори, 16% співменеджери та 4% партнери.
53% опитаних підтверджують, що компанія є результатом створення та 47% відновлення діяльності (викупу або правонаступництва).
Андре Летовський - експерт у галузі підприємництва, малого та дуже малого бізнесу. Він публікує щомісячну замітку, що об'єднує необроблений або перероблений та прокоментований вибір французького статистичного корпусу, опитування та публікації, що стосуються галузі VSE, PE та МСП.