Белл придбає 100% CTV, провідної медіакомпанії Канади
МОНТРЕАЛ, 10 вересня 2010 р --
BCE Inc. (Bell) сьогодні оголосила, що погодилася придбати 100% провідних CTV
у канадському спеціальному телебаченні, цифрових ЗМІ, звичайному телебаченні та
мовлення. Транзакція надає Bell повне право власності на найкращі медіа-активи Канади,
що підтримає зростання телебачення, бездротових та Інтернет-послуг Белла протягом наступних кількох років.
приходь.
В даний час Белл володіє 15% акцій CTV і придбає решту 85%
за 1,3 мільярда доларів, або фактичний власний капітал, який утримує The Woodbridge Company Limited,
портфоліо родини Томсон, що базується в Торонто; Пенсійний план для вчителів та
Вчителі Онтаріо; та корпорацією Torstar. Включаючи вартість поточного відсотка Белла,
реальна чиста вартість транзакції становить 1,5 мільярда доларів. Якщо додати пропорційний борг у розмірі 1,7 млрд. Дол,
загальна вартість угоди становить 3,2 мільярда доларів. Закупівельна ціна являє собою кратну 10х
Пропорційний EBITDA, який порівнюється з нещодавніми подібними операціями, укладеними в
ЗМІ. Окремою операцією Вудбрідж придбає The Globe and Mail, в яких
Bell зберігає 15% акцій.
"Придбання широкого спектру якісного відеовмісту від CTV допоможе виконанню вимог
стратегічний бізнес, оскільки це дозволить Беллу використовувати свої значні інвестиції в
широкосмугової мережі, прискорити зростання своїх відео-послуг на всіх трьох екранах - мобільному та онлайн
і теле - та встановити конкурентну структуру витрат. Як ексклюзивний власник CTV, Белл може
максимізувати стратегічну та операційну синергію з CTV, особливо з точки зору ефективності
наших витрат на вміст і рекламу, сказав Джордж Коуп, президент і генеральний директор
управління Bell Canada та BCE. Індустрія зв'язку швидко змінюється. Інтеграція
все більше і більше вертикальних, постійний розвиток технологій, а також розробок
Ключові нормативні рамки створюють нові можливості для бізнесу з придбанням контенту з високим попитом
Дзвоник. Придбання CTV дедалі більше вирівнює ігрові умови
конкурентоспроможні ".
За словами Івана Фекана, генерального директора CTV: «Придбання CTV компанією Bell підкреслює силу нашої
провідні активи в галузі традиційного та цифрового телебачення, спеціальних каналів та
радіо, а також наш досвід у галузі творчості та управління контентом. У нашу епоху
цифровий, надзвичайно важливо бути частиною вертикально інтегрованої компанії, яка може
насолоджуйтесь відеотрансляцією на декількох екранах. CTV вийшов із рецесії сильнішим, ніж будь-коли раніше
вона в ідеальному положенні, щоб скористатися перевагами економіки, що покращується. Це правильний
транзакція в потрібний час ".
Відео користується все більшою популярністю серед канадців, які все частіше користуються телефоном
мобільні, онлайн-послуги та цифрове телебачення для перегляду відеовмісту. Белл вже пропонує
Найкращі канади HD та Інтернет-телебачення та найсучасніші продукти мобільного телебачення;
крім того, він перебуває у процесі розгортання своєї послуги IP-телебачення у великих міських центрах (
Розширений Інтернет), Bell Fibe TV. Зараз на Bell TV припадає приблизно 40% загального доходу від
побутові послуги, що перевищує доходи від традиційних телефонних послуг.
Bell прискорює можливості дротового та бездротового відео з новими інвестиціями
значний у широкосмугових мережах, включаючи капітальні витрати майже 3
мільярди доларів у 2010 році. Bell розгортає високошвидкісну оптичну мережу для обслуговування більшої кількості будинків,
квартир, ОСББ та підприємств у Квебеку та Онтаріо, з метою підтримки нових
Інтернет і телебачення, і це вдосконалює свою нову вдосконалену бездротову мережу HSPA +, яка
вже обслуговує 93% населення Канади.
"Ми з нетерпінням чекаємо на запрошення понад 5000 співробітників CTV до Bell. Команда CTV зробила це
компанія провідна медіакомпанія Канади - до якої входить найбільша у світі телевізійна мережа
переглядали на національному рівні найпопулярніші спеціальні канали та першокласні пропозиції в
цифрові медіа - не кажучи вже про те, що вони представляли найкращі Олімпійські ігри в історії
в Канаді та в усьому світі у Ванкувері в 2010 році ", - сказав пан Коуп.
CTV управляє провідною канадською телевізійною мережею з 27 станціями по всій країні, 30
спеціальні канали, включаючи TSN та RDS, найпопулярніші англійські та французькі спеціальні канали
популярний; високоякісне онлайн-програмування та властивості відео, такі як CTV.ca, TSN.ca,
RDS.ca, MuchMusic.com, MTV.ca та TheComedyNetwork.ca; та радіо CHUM, яке експлуатує 34 радіостанції
радіо по всій Канаді .
"Ціна закупівлі угоди представляє привабливу внутрішню цінність для основного постачальника
Канадська компанія медіа-послуг ще до того, як врахувати можливості монетизації програм
від CTV на всіх бездротових та широкосмугових дротових платформах від Bell. Це придбання відповідає
повністю відповідає цілям акціонерного капіталу Bell та його моделі зростання бізнесу.
дивіденди, сказав Сіїм Ванаселя, фінансовий директор Bell Canada та BCE. Вона внесе свій внесок
негайно збільшіть наш прибуток і вільний грошовий потік, перед тим як підрахувати
потенційна синергія з доступом до всіх грошових потоків CTV. Придбання CTV компанією
"Белл" фінансуватиметься новим повністю виділеним банком у розмірі 2 мільярди доларів
Звичайні акції BCE вартістю 750 мільйонів доларів будуть доставлені Вудбріджу і до
надлишок готівки. Отриманий проформа нетто-плеча, який становить 2x EBITDA,
дотримується політики Белла щодо структури капіталу та фінансів. Відповідно до наших обговорень
з агенціями кредитної звітності ми очікуємо, що наші кредитні оцінки будуть
підтверджено ".
"Вудбрідж дуже радий зробити цю важливу інвестицію в BCE. Ми впевнені, що
Bell має можливість користуватися неймовірними можливостями зростання, що виникають у галузі
Канадська комунікаційна компанія, особливо зі зростаючим споживчим попитом на відео
на декількох платформах, що буде посилено придбанням CTV ", - сказав Девід Томсон,
Голова ради директорів Woodbridge.
Трансакція, що включає CTV, підлягає звичайним схваленням, у тому числі Радою
Канадське мовлення та телекомунікації (CRTC) та Бюро з питань конкуренції. Ми плануємо
що він буде укладений до середини 2011 року.
Конференція для фінансових аналітиків
Белл проведе конференц-дзвінок для фінансових аналітиків, щоб обговорити його
придбання CTV, сьогодні о 9:30 ранку (східний час). Запрошуються журналісти як
лише слухачі. Щоб взяти участь, наберіть 416 340-8018 або безкоштовний номер 1866 223-7781
незадовго до початку конференції. Повторення буде доступне протягом тижня, о 416
695-5800 або 1800 408-3053 (наберіть ідентифікаційний код 6461260, а потім квадрат.). Буде також
пряма аудіо-трансляція за адресою www.bce.ca/en/news/eventscalendar/webcasts/2010/20100910.
Файл MP3 можна завантажити з цієї сторінки пізніше сьогодні.
Про компанії Bell Canada
BCE Inc. (TSX, NYSE: BCE) - це найбільша комунікаційна компанія Канади, яка пропонує
Найповніший та інноваційний набір послуг зв'язку для своїх клієнтів у Росії
проживання та бізнес в Канаді. Вони включають страхування під брендами Bell і Bell Aliant
телефонні послуги, бездротовий зв'язок, високошвидкісний Інтернет, телефонні послуги,
цифрове телебачення, широкосмугові IP-послуги, а також послуги інформаційних технологій та
зв'язку (ІКТ). Щоб отримати додаткову інформацію про BCE, відвідайте www.bce.ca. Для більш
для отримання інформації про товари та послуги Bell відвідайте www.bell.ca.
Обережність щодо перспективних заяв
Терміни та завершення запропонованої вище операції регулюються умовами
звичайне закриття, припинення прав, а також інші ризики та невизначеності, в тому числі, без
обмеження, будь-яке необхідне регуляторне схвалення, включаючи схвалення CRTC,
бюро конкуренції та групи TSX. Відповідно, ніщо не може гарантувати здійснення транзакції
запропоноване відбудеться, або це відбудеться в межах строків та у спосіб, передбачений цим
спілкувався. Пропонована операція може бути змінена, реструктуризована або припинена. Більше того, нічого
гарантує збільшення стратегічних переваг та ефективності з точки зору функціонування, конкуренції
і витрати, які повинні виникнути в результаті операції, будуть повністю реалізовані.