Джеми AIT SI Mourad BELLOULA Таха СЛАВНИЙ Димитрі РОФІДАЛ Шарлотта РОЗАРТ Матільда -
Дослідження ринку: AIT SI Jams Mourad BELLOULA Taha GLORIEUX Dimitri ROFFIDAL Charlotte ROSART Mathilde
Вступ I. Аналіз попиту Аналіз попиту у Франції Частка ринку Споживча поведінка Цикл розвитку II. Аналіз пропозиції Сегментація ринку у Франції Учасники французького ринку Визначення стратегічних груп Умови доступу до успіху 3 рівні конкурентного простору Аналіз конкурентних сил Загрози та можливості III. Аналіз компанії: ANDROS та ANDRESY Ідентифікаційна картка компанії Цілі компанії Стратегічний аналіз DAS Внутрішня діагностика Зовнішня діагностика IV. Інновації Творче колесо Інновації V. Лінійне опитування Висновок ПЛАН
Варення "Заготовка, що складається з цілих фруктів або шматочків, зварених у цукрі до скатертини" Варення "Варення - це суміш, доведена до відповідної желированной консистенції цукрів, м'якоті та/або пюре одного або декількох видів фруктів та води. Проте цитрусове варення можна отримати із цілих фруктів, нарізаних соломкою та/або скибочками. Кількість м’якоті та/або пюре, що використовується для виготовлення 100 грам готового продукту, загалом не менше 35 грам (воно може коливатися від 25 грам до 6 грамів для деяких фруктів, таких як смородина, плоди обліпихи, фрукти. тощо). economie.gouv.fr "Продукт, приготовлений із цілих фруктів (фруктів) або шматочків, м’якоті та/або пюре концентрованого або неконцентрованого, одного або декількох видів фруктів, змішаних з продуктами харчування, що надають солодкуватий смак, як визначено в розділі 2.2, з або без додавання води, поки не буде отримана відповідна консистенція ". СТАНДАРТ КОДЕКСУ ДЖЕМОВ, ЖЕЛЕЗІВ І МАРМЕЛАДІВ (КОДЕКС СТАН 296-2009) ВСТУП
Різні види варення: "варення", "каштановий крем" і "крем з інших горіхів", "желе", "крем із чорносливу". „Варення зайве” „Конфі з цукатами”, „Конфі з пелюстками” та „Ізюм із фруктів” „Екстра желе” „Мармелад” ВСТУП
I. АНАЛІЗ ЗАПИТУ
Аналіз попиту у Франції: Деякі цифри: "Джем вже давно зрілий ринок" Лоре Девос, заступник генерального директора Andrésy, яка працює під власними торговими марками і працює в приватній торговій марці для п'яти торгових мереж. Французи споживають 71 тонну варення на рік, або 3,54 кг на домогосподарство на рік. Ми поступаємося німцям, котрі ковтають 102 тонни на рік! Ринок становить близько 110 000 тонн. Починаючи з 2009 року, криза сприяла підвищенню рівня «низької собівартості» та «середнього асортименту». Оборот у 2012 році склав 342,5 млн. Євро (збільшення на + 9,6% у порівнянні з 2011 роком). Джерело: SymphonyIRI I. АНАЛІЗ ПОПИТУ
Аналіз попиту у Франції: резюме видання FranceAgriMer 2014 ВИТРАТИ НА ПРОДУКТИ ФРАНЦУЗЬКОГО ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА I. АНАЛІЗ ПОПИТУ
Аналіз попиту у Франції: на варення: Підсумки FranceAgriMer 2014 ВИТРАТИ НА ПРОДУКТИ ФРАНЦУЗЬКИХ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ Середній річний бюджет споживача становить близько 12 євро. Середні витрати на акт покупки коливаються від 1,8 до 2,6 євро. I. АНАЛІЗ ЗАПИТУ
Частка на ринку: Позиція товару на ринку: У 2009 році компанія Confiture Bonne Maman (ANDROS) отримала 35% частки ринку варення у Франції. Більше 30% щорічного виробництва продукції призначено для експорту. У 2011 році Андрос склав оборот майже 1,6 мільярда євро. Майже 30% цього показника досягається завдяки продуктам ультрасвіжого сектору. У 2013 році Андрос володіє п’ятнадцятьма країнами, включаючи Китай та США. I. АНАЛІЗ ЗАПИТУ
Поведінка споживачів: Два улюблені аромати французів - полуниця та абрикос, але залежно від регіону ми помічаємо, що інші аромати можуть бути більш популярними. Апельсини Іль-де-Франс, ревінь, північно-східна слива Мірабель, чорна смородина, ревінь північно-західні апельсини, Рейн-Клод, ревінь південно-західні Персики, інжир Південно-східні апельсини, Рейн-Клод, каштани I. АНАЛІЗ ПОТРЕБИ
Цикл розробки: Легкий преміум-екстра I. АНАЛІЗ ПОПИТУ
II. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ
Сегментація ринку: Сегментація джемів проводиться відповідно до типу продукту (рецептом), а не від споживачів та споживачів. Є 4 сегменти ринку варення: Стандартне варення Вони являють собою низький рівень у першій ціні. Вони можуть бути не фірмовими. Рецепт: Містить від 35% до 45% фруктів, які відповідають низькій якості, 60% цукру та глюкози та, можливо, барвників. 35% фруктів. 450г: 0,69 сантима II. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ
Сегментація ринку: надмірно середній рівень Його якість кваліфікується як адекватна. Рецепт: Містить 45% фруктів, 55% цукру Без барвників та консервантів. Надзвичайно високий клас С - це так званий "якісний" продукт. Рецепт: Містить 50% фруктів, 50% цукру, включаючи тростинний цукор. Bonne Maman 320г: 2,02 євро II. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ
Сегментація ринку: Спеціальність Існують спеціальні страви або дуже високі кінцеві продукти. Продукти, як кажуть, "натуральні" і можуть бути різного походження: джеми органічні, джеми ремісничі, екзотичні. Приклад рецепту з торговою маркою Périgord d Antan Містить 65% фруктів, 35% тростинного цукру II. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ
Учасники на французькому ринку: Є 5 основних гравців на французькому ринку (перелічені нижче в порядку від лідера до послідовників): -Andros Restauration -Andresy -Materne -Lucien Georgelin -St Dalfour Private Labels займають 36,2% частки ринку ( PDM). II. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ
Інноваційний лідер виступу конкурентоспроможності Андрос, що обслуговує 45% PDM Андресі - послідовники 19% PDM Materne - Люсьєн Джорджлін - - Сент-Дафлур - - MDD 36% PDM - - II. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ
Загальний спеціаліст Визначення стратегічних груп: Ступінь спеціалізації Вузько Широкий Обсяг асортименту варення II. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ
Умови доступу до успіху: Ключові фактори успіху: Зображення автентичності та "домашнього приготування" Якість продукту: грудне вигодовування, екстракт фруктів Витяг з французької гастрономії Комерційна установа Доступна ціна Бар'єри для входу/виходу: Зв'язок: Низька харчова потреба (кількість цукру обмежити) Великі роздрібні торговці: приватна марка Нове бачення сніданку: печиво, знак швидкості Немає розмежування з конкурентами. Продукт легко відтворюваний II. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ
3 рівні конкурентного простору: Зернові культури Загальний фруктовий спред Непряме концентроване молоко Зерновий батончик/Печиво Сухар/кракот Холодна нарізка Масло Мед Прямий Всі джеми: національні марки та приватні марки Компот Сир Молочні продукти II. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ
Аналіз конкурентних сил: Постачальники: Постачальники упаковки; Варіації цін на ПМ, особливо для фруктів. Інновації: Освітлені, Нові ароматизатори, Практична упаковка (у паличці/в тубі) Нові учасники: Приватна марка: Більш доступні ціни, їх продажі відроджують конкуренцію Майстри чи органічне виробництво Основні нововведення, щоб залишатися конкурентоспроможними Замінні товари: Спреди, крупи, Печиво на обід тиск: Обмеження рівня цукру Замовники: Споживачі через дистриб’юторів (Auchan) Власне виробництво замовником II. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ
Загрози та можливості: Розвиток непрямої конкуренції (спред, мед, печиво на обід); Розвиток конкурентів, що пропонують нові інноваційні концепції з точки зору джему; Приватні торгові марки, які знижують ціни та копіюють у лідерів; Клієнти та “домашні”; Занадто високий рівень цукру; Прибуття органічного. Розробка нових ароматів, різноманітність варення; Створення традиційних ареалів для зустрічі з кустарними конкурентами; Різні експлуатаційні ніші (органічні, екзотичні, легкі); Для всіх типів споживачів; Розвивати експорт до країн, що розвиваються. II. АНАЛІЗ ПРОПОЗИЦІЇ
III. АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
1. Керівник: Андрос Бонн Маман Андрос Фруктовий вівчар III. АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
Ідентифікаційна картка компанії: Створення: 1985 (Бонн Маман створена в 1971) Засновники: Жан Гервосон та П'єр Шапуляр Діяльність: Переробка та консервація фруктів Гасло: “Андрос, сила фруктів!” Оборот: 1,7 млрд. Євро (2013 р.) Штаб-квартира: Biars sur Cère, лот (46) Дочірні компанії: 23 Робоча сила: від 1200 до 1300 співробітників Бренди: Bonne Maman, Andros, Le Berger des Fruits, Mamie Nova, Pierrot Gourmand За допомогою 3 марки, група Andros є європейським лідером на ринку варення. Вона має 35% частки ринку лише з “Bonne Maman” III. АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
Цілі компанії: - Залишатися лідером - Зберігати свою європейську популярність - „Bonne Maman”, що використовується як готівковий коров’ячий продукт, для розвитку асортименту бренду - Прорватися на міжнародний рівень за допомогою цих дочірніх компаній - Потрапити до приватних торгових марок, які становлять майже 40% продажів - Диверсифікація та розширення діапазону III. АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
Стратегічний аналіз: Стратегія зростання Стратегія диверсифікації (розширення асортименту) Використання дочірніх компаній Стратегія моніторингу Діяльність з переробки фруктів Зміцнює імідж дієтології Конкурентна стратегія Просування акцій Використання якісних продуктів Позиціонування Європейський лідер High-end III. АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
DAS de Bonne Maman: Продукція Великий асортимент фруктів Скляні банки Легкі тенденції Інтенсивні фрукти Вибрані фрукти Навички Великий асортимент смаків Адаптація до ринків Співвідношення якість/ціна Супермаркети, харчування поза домом Європа Ринки Географічна зона III. АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
Внутрішня діагностика Bonne Maman: Сильні сторони Слабкі сторони Сімейна та традиційна нотація Розголоса Якість продукції Хороше співвідношення якості/ціни Сильна конкуренція Складні інновації Легко відтворювані продукти Можливий розвиток асортименту (щодо інших продуктів Andros) З цими дочірніми компаніями, що діють на міжнародному рівні III. АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
Зовнішня діагностика ринку варення: Сфери Можливості Загрози Економічні У Франції ми маємо коефіцієнт проникнення на 98% Зниження обороту, пов’язане з падінням бюджетів споживачів Соціально-економічний період кризи: споживач віддає перевагу продуктам домашнього виробництва. здоров'я, спорт. Зі зростанням вартості життя пропозиція Andros є одним із 3 найкращих європейських лідерів Конкуренція з боку дистриб'юторів (MDD) Політичний попит Клієнти, які віддають перевагу обжерливості, задоволенню та традиціям Клієнти, які хочуть органічну продукцію або дешевші продукти Наявність "їж, рухайся" ”Кампанії, профілактика ожиріння та інших захворювань. III. АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
2. Послідовник: Андрезі III. АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
Ідентифікаційна картка компанії: Запуск будинку Andrésy Confitures: 1950 Створення: 1961 Засновники: Рене і Джоселін Вальтер Діяльність: Переробка та консервація фруктів Оборот: 17,6 млн. Євро (2013 р.) Головний офіс: Морекур (78) Робоча сила: від 50 до 99 працівників Продукти: Джеми, компоти, конфіти, мед, приправи, соки та нектари. Будинок Андресі через номінації "Старий стиль Андресі" або "Histoire d '" є одним із французьких лідерів на ринку варення за Андросом. Бренд, заснований на виробництві якісного варення з найвищим складом фруктів серед цих конкурентів (55%). Вона працює у торгових марках високого класу, таких як Reflets de France III. АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
Цілі компанії: - Орієнтація на іншу мету: вимогливі клієнти та готелі - Гарантувати незрівнянну якість, наближаючись до досконалості - Змусити споживачів їсти фрукти - Інновації своєї продукції, щоб залишатися на трибуні III. АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
Стратегічний аналіз: Стратегія зростання Стратегія диверсифікації (розширення асортименту) Стратегія моніторингу Діяльність з переробки фруктів Продаж та розподіл серед найкращих готелів Конкурентна стратегія Використання якісних продуктів В основному уникає конкуренції, націлюючись на інші цілі Приклад: Брістоль (Паризький палац), перший замовник у готельна індустрія Позиціонування високого класу III. АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
DAS d Andrésy: Продукція Великий асортимент фруктів Скляні банки Тенденції Вибрані фрукти Навички Маленькі баночки (упаковка) Незвичайне ноу-хау Готелі, вимогливі клієнти Франція Ринки Географічна зона III. АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
Внутрішня діагностика Андресі: Сильні сторони Якісна продукція Упаковка у скляні та маленькі банки 20 г Лідерство у готельному секторі Франції Слабкі сторони Висока ціна Складні інновації Легко відтворювані продукти Можливий розвиток асортименту (до інших продуктів, таких як мед.) Пропонує безліч ароматів із 200 сортів фруктів Експорт продукції (збільшує товарообіг на 20%) III. АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
Зовнішня діагностика ринку варення: Проблеми (можливості, загрози) у різних середовищах ідентичні для цієї компанії, враховуючи те, що це однаковий ринок. III. АНАЛІЗ БІЗНЕСУ
Творче колесо: Креативне колесо - це підтримка інновацій. Він базується на 7 напрямках: Комерційна технологічна сенсорна споживча стратегія метапродукту. Поєднуючи інформацію з аналізу цих різних осей, стає можливим знайти інноваційні ідеї, що дозволяють ринок (особливо у зрілій або спадній фазі) IV. Інновації
Творче колесо: Кожна область розділена на 5 осей, які видно на малюнку навпроти. Стратегії Альянси та партнерства Стандарти та норми Кобрендинг Ліцензії Похідні продукти Дизайнери Творчі лідери Упаковка Глобальна пропозиція Допоміжні товари підтримує Пов’язані послуги Тенденції Маркетингове позиціонування Особливості Компанії для порівняння Організаційні зміни Мета-продукт Комунікація Стратегія розподілу Продукти Ситуація закупівлі Комерційна Технологічна логіка Творче колесо Розроблено I .Wallart 2005 Події Комерційна акційна пропозиція Сенсорний споживач Сировина Нетипові інгредієнти Інноваційні процеси та технології Добавки Візуальність та колір та логотип Звук та шум та музика Дотик та текстура Запах-аромат Смак та смаки та аромати Цільовий сегмент ринку Ранні ринки Час доби Інші категорії товарів Комбінаторна архітектура Ситуація споживання Всесвіт Потреба
Інновації: - Варення "вищого класу": вміст фруктів у них високий (> 50% або навіть 100%), а упаковка має високу якість (банки виключно у склі, папір, що закриває кришку тощо), наприклад: Andresy, St Dalfour - нові аромати та фруктові суміші: ці продукти виготовляються з екзотичних або незвичайних фруктів, наприклад, варення з яблук кеш'ю (Zena). Ми також можемо мати суміші з декількох фруктів, що надають унікальний смак, наприклад: абрикос/ананас/манго/пристрасть (Жан-Поль Гоше) IV. Інновації
- Варення з низьким вмістом цукру: Як правило, вони складаються з менш ніж 60% цукрів, у них немає аспартаму та інших синтетичних підсолоджувачів. Підходить для хворих на цукровий діабет, на дієті або тих, хто не любить занадто солодке варення, наприклад: Andros - Jams Stick: ці продукти призначені для практичного використання у вигляді невеликих транспортабельних доз, ідеально підходять для дегустації на вулиці, зокрема завдяки їх легкому відкриванню (наприклад, Andros) - джем у трубці: ці трубки з джемом є більш практичними, легко транспортуються та розповсюджуються завдяки спеціально сформованому наконечнику (наприклад, трубці) IV. Інновації
- Інноваційний процес: новий виробничий процес, принцип зчеплення "осмотична дегідратація/омічне нагрівання", дозволяє зберегти органолептичні якості плодів, варення містить тверді шматочки та зберігає оригінальний колір плодів (Works Mle Allali у співпраці з Технічний центр збереження сільськогосподарської продукції - Останні знахідки на ринку: Полуничний лимонний імбир з м’ятною персиковою лавандою IV.
V. Огляд лінійного
Варення зберігається на рівні продуктів для сніданку/закуски. В компанії інших мазних продуктів, сухарів, біля чаю, кави та круп. На цих полицях ми маємо: - як провідну торгову марку Bonne Maman (Andros) - послідовника Louis Georgelin - приватну торгову марку (MDD) - фірмові страви, джеми високого класу та легку їжу, зокрема з Andros (легке варення) та Materne (конфіпот) - Перший приз та формати сімейства V. Заява про полицю
Carrefour EURALILLE 59000 Лілль V. Огляд лінійки
Тут ми маємо приватну марку на головному рівні (2 полиці), над маркою послідовника Louis Georgelin (3 полиці) і нижче лідера Bonne Maman (4 полиці) На рівні землі ми знаходимо перший приз та формати сімейства ( Andros, MDD, Bonne Maman) Отже, мова йде про "горизонтальну" презентацію. На обох кінцях полиці ми знаходимо фірмові страви, пробки високого класу, а також світло. V. Огляд лінійного
Auchan V2 59650 Villeneuve d Ascq V. Обстеження лінійки
У Auchan стелажі відрізняються: у центрі та на всю висоту Bonne Maman займає значне місце. Праворуч забиває Луї Джорджлін, набагато менше представлений Зліва приватна марка з більшим простором, ніж Луї Джорджлін. У лівому кінці відділу ми знаходимо акції, що супроводжуються першими цінами та сімейними форматами. У правому кінці відділу у нас є фірмові страви, високоякісні продукти та легкі джеми. Презентація тут "вертикальна" V. Резюме полиці
Monoprix Béthune 59000 Lille Lidl Boulevard Victor Hugo 59000 Lille V. Лінійне опитування
У меншого дистриб'ютора, такого як Monoprix, ми можемо спостерігати зникнення бренду послідовників: Залишається лише приватна марка в домінуючому положенні з різними продуктами (класичні, елітні, легкі та органічні), а внизу лідер Happy Мамо. У верхній частині, в невеликих пропорціях, ми маємо фірмові страви та легкі джеми (Materne, Andros та мармелад). У нас більше немає першої премії або сімейного формату. У жорсткому дисконтному ланцюзі, Lidl, ексклюзивність надається приватній марці “Maribel”. V. Огляд лінійного
Дуже конкурентоспроможний ринок, де домінує Andros, а потім приватні торгові марки Широкий асортимент товарів, придатних на будь-який смак та будь-який бюджет. Зобов'язання адаптуватися до нових сподівань на здоров'я споживачів (менше цукру) Ринок, де інновації залишаються складними, хоча важливі для їх стійкості. Що буде варенням завтра? ВИСНОВОК