Нафта в кінці дороги Світанок післянафтової ери (I)
Міхай Александру Краціун, понеділок, 25 квітня 2016 р., 13:32
Десять годин переговорів, передбачуваний провал і подальше падіння ціни на нафту на 7% - це разом зустріч минулої неділі в Досі, столиці Катару, найбільших країн-виробників нафти, членів та нечленів ОПЕК. Коло зустрічі полягало у досягненні домовленості про замороження світового видобутку нафти за січневими значеннями, щоб дозволити ліквідацію запасів, накопичених за останні два роки, що в подальшому призведе до підвищення цін на нафту. Оскільки світ переживає кризу перевиробництва нафти, ціна бареля впала зі 115 доларів влітку 2014 року до 28 доларів у січні 2016 року, при полохливому відновленні до 43 доларів в очікуванні позитивного результату в Досі. Але лише для того, щоб повернутися до 40 доларів на наступний день після наради.
Невдача була передбачуваною в першу чергу тому, що до наради Саудівська Аравія уклала можливу угоду про заморожування видобутку нафти, за умови, що всі країни ОПЕК беруть на себе це, причому мета фактично є другим за величиною виробником організації, і явно найсильніший конкурент, Іран. Однак Іран скасував свою участь лише за день до зустрічі, і очевидно, що він не має наміру поступатися тиску Саудівської Аравії. Причину легко зрозуміти, оскільки нещодавно звільнений від десятирічного ембарго та економічних санкцій, завдяки історичній угоді із Заходом влітку 2015 року, Іран має всі інтереси продати якомога більше нафти та отримати якомога більшу частку ринку. відновити свою економіку. Крім того, Іран та Саудівська Аравія протягом року перебувають у непрямому військовому конфлікті в зруйнованому війною Ємені, де військове втручання Саудівської Аравії стикається із збройними силами, що фінансуються Іраном.
Здається, це історія з іншого світу, не пов’язана з нами. Але, подобається це нам чи ні, ціна нафти стосується усіх нас. Будь то бензин автомобіля, дизель вантажівки чи сільськогосподарської машини, гас літака або мазут, який використовується промисловою машиною, абсолютно все, що ми використовуємо та споживаємо у своєму повсякденному житті свого часу транспортували або обробляли транспортним засобом або промисловою машиною, що спалювала паливо, отримане з нафти. Більше того, увесь пластик, який нас оточує - і ми, безперечно, є виробником пластмас, - це продукт переробки нафти в нафтохімічній промисловості. Нафта є повсюдною навколо нас, тому будь-яка еволюція її ціни безпосередньо і негайно впливає на наш рівень життя. І не за рахунок вартості заправки із власного автомобіля, якщо він у нас є, - як багато наївно схильні вірити, хоча це найменш реальний вплив, - а через ціни на всі продукти та продукти, які ми купуємо щодня. І лише зараз справи стають цікавими.
Оскільки більше, ніж конфлікт інтересів Саудівської Аравії та Ірану, провал Дохи насправді передбачався повідомленням, яке було занадто мало зрозумілим і занадто швидко ігноруваним, яке Саудівська Аравія постійно передає вже більше року. У справжній інформаційній кампанії через різні офіційні голоси, в тому числі міністра нафти, Саудівська Аравія неодноразово заявляла, що готується до постнафтової ери, тому що нафта не має майбутнього! Саудівська Аравія, до вчорашнього дня найбільший у світі виробник та експортер нафти, готується до постнафтової ери! Він навіть має намір повністю відмовитися від викопного палива до 2040 року! Мова йде про Саудівську Аравію, чиї запаси нафти, як відомі 268 мільярдів барелів, так і передбачувані, але все ще не виявлені ще 90 мільярдів барелів, змогли б підтримувати нинішні високі значення видобутку близько 10 мільйони барелів на день протягом ще одного століття.
Кампанія завершилася на початку квітня 2016 р., Коли в обширному інтерв'ю Bloomberg принц Мохаммед бен Салман оголосив великий план суверенного фонду багатства Саудівської Аравії (PIF), який планується досягти капіталізації 2 ТРИЛЬОНИ ДОЛАРІВ, з метою міграції економіки країни до промисловості та технологій та відмови від нафти протягом наступних двадцяти років. За розрахунками Bloomberg, сьогодні такого фонду було б достатньо для купівлі всіх чотирьох найбільших публічно торгуваних компаній: Apple, Google, Microsoft та Berkshire. І першим кроком у цьому масштабному плані буде лістинг 5% саудівської державної нафтогазової компанії Aramco, чиє IPO (первинний лістинг на фондовій біржі) заплановано на 2018 рік, але яке може бути обігнано в Очікується, що 2017 рік принесе додаткові 106 млрд. Доларів до нового суверенного фонду багатства.
Сам факт того, що такий план проголошено, є ознакою того, що щось змінюється суттєво на ринку нафти. Звичайно, для споживачів провал у Досі є хорошою новиною, бо принаймні на деякий час бензин залишатиметься дешевим, а може навіть продовжувати дешевшати. Після цього, за словами деяких аналітиків нафтового ринку, попит буде відставати від виробництва, а ціни знову зростатимуть, спираючись на свої прогнози на порівнянні сьогоднішньої ситуації із ситуацією 1980-х. Але якщо повідомлення Саудівської Аравії - це не просто торгівельна монета, а суттєва, то нинішня криза перевиробництва нафти та події, що відбулися паралельно з нею, кодифікують початок радикальної зміни парадигми на світовому ринку нафти. енергії і неявно у всьому людському суспільстві: зорі пост-нафтової ери.
Передчасно і все ще важко уявити, як би виглядало суспільство, вільне від нафтової залежності. Але легко задуматись, наприклад, яким би був тероризм, війна в Сирії чи криза біженців, якби ІДІЛ більше не міг фінансувати себе з продажу нафти на чорному ринку. Але до того, що означала б постнафтова ера, давайте подивимось, чи ми справді на початку такої революції, чи це просто новий обман. І для цього ми повинні спочатку зрозуміти походження нинішньої кризи.
Економічна атака на Росію?
Пряма причина поточної кризи перевиробництва нафти очевидна: рішення, прийняте Саудівською Аравією, найбільшим світовим експортером нафти, восени 2014 року збільшити щоденне видобуток на 0,5% до 9,6 млн барелів на день. Рішення, яке не супроводжувалось поверненням до нижчих значень виробництва, а навпаки, новими підвищеннями щоразу, коли виникали ознаки відновлення цін. Збіг між рішенням Саудівської Аравії у вересні 2014 року та хвилею санкцій, накладених проти Росії США та Європи наприкінці того ж року, у відповідь на анексію Росією Криму та початок української кризи, змусив багатьох відомих аналітиків підтримати теорію про те, Ціна на нафту - це економічна атака США на Росію. Відповідно, це результат нової таємної угоди між США та Саудівською Аравією, щоб паралельно з міжнародними економічними санкціями ще більше послабити російський бюджет, який у частці понад 50% (!) залежав від доходів від експорту нафти та газу.
Теорія мала надійну основу в історично підтвердженому факті, що три десятиліття тому, в кінці холодної війни, США використовували ціну на нафту проти Радянського Союзу. Потім, у 1985 році, після таємної угоди, узгодженої адміністрацією США Рональда Реана, під приводом захисту частки ринку Саудівська Аравія збільшила видобуток нафти. Безпосереднім наслідком стало обвал ціни на нафту і неявно доходи бюджету Радянського Союзу. Через чотири роки радянський блок став фінансово нежиттєздатним, і в 1989 р. Радянський Союз був змушений відмовитись від нього, припинивши холодну війну та звільнивши східноєвропейські країни, включаючи Румунію, від його впливу. Ще через два роки, у 1991 році, сам Радянський Союз розпався, залишивши Росію без держав-сателітів, які вона оточувала протягом останніх століть.
З такою ефективністю, продемонстрованою в недавній історії, теорія економічної атаки в 2014 році на Росію через ціну на нафту здавалася більш ніж очевидною. Але саме в цьому була проблема цієї теорії: вона була надто очевидною. Окрім випадковості та деяких подібностей, така атака у 2014 році не мала сенсу для США, оскільки ніщо інше не відповідало 1985 р. Насправді, як можна було передбачити і вже підтверджено сьогоднішніми цифрами, обвал цін на нафту мав впливають на США набагато більше, ніж на Росію.
Несподівано, хоча економічна атака на ціну на нафту наприкінці 1980-х років, безсумнівно, послабила Радянський Союз, фінансовий удар благодаті завдала Чорнобильська ядерна катастрофа 1986 року. Витрати на обмеження та усунення наслідків катастрофи були становив понад 18 млрд. рублів, що еквівалентно 18 млрд. доларів на той час. Або на щастя для всього світу, а не тільки для Росії, такий переворот не повторювався протягом останніх двох років. І боязкі економічні санкції Заходу далеко не мають фінансового впливу ядерної трагедії того часу.