Ринок алкогольних напоїв в Казахстані - REGARD SUR L; Є
Хоча в основному мусульмани (68% населення за останніми офіційними даними), населення Казахстану вживає алкоголь, особливо міцні алкогольні напої (горілку, коньяк та інші спиртні напої).
На кінець 2007 року загальний проданий обсяг становив 657 мільйонів літрів, що становить приблизно 1,28 мільйона євро. Однак протягом останніх десяти років або близько того ми спостерігали зміну звичок споживання, які рухаються до більш слабоалкогольних напоїв, а саме до пива, вин та нещодавно алкогольних коктейлів.
Вживання алкоголю, але стійке вживання алкоголю
За даними Асоціації виробників алкогольної продукції в Казахстані, 60,4% населення вживає алкоголь. Згідно з даними, опублікованими Алматинською горілчано-лікеро-горілчаною фабрикою, здається, що 32% казахстанців споживали горілку в 2006 р. Споживання алкогольних напоїв збільшилось на 8% в обсязі та на 14% у загальній сумі між 2006 і 2007 рр.
Дані, оприлюднені Статистичним агентством Республіки Казахстан, свідчать про зменшення виробництва горілки та коньяку у 2007 році (відповідно 9,4% та 4,2%). Цю осінь підтвердили на початку 2008 року, зменшивши виробництво продукції на 13,2% за перші три місяці року порівняно з тим же періодом 2007 року.
За словами віце-президента Асоціації KazAlco, зменшення виробництва горілки, виробленої в Казахстані, пов'язане з тим, що заборонено рекламу там алкогольної продукції. Але імпорт не зменшується (він навіть збільшився за перші три місяці 2008 року на 20% порівняно з тим же періодом 2007 року). Крім того, російські супутникові телеканали постійно транслюють рекламу алкоголю. Так само часто проводяться рекламні акції для російських горілчаних марок. Саме з цих причин, за його словами, казахський споживач споживає більше російської горілки, ніж місцевого виробництва.
Внаслідок антиалкогольної кампанії, розпочатої в Казахстані в 2000 р. Та продовженої в 2007 р. Із створенням робочої групи з урядом, сподівання все ще очікується, тоді як інші сектори напоїв будуть слабкими.
Зниження виробництва вина, незважаючи на збільшення споживання.
Виробництво вина в Казахстані зменшується протягом останнього десятиліття. У 2007 році він зменшився майже на 45% порівняно з 2006 роком, з 36,8 до 20,5 мільйона літрів, тоді як споживання зростає. Це падіння виробництва було підтверджено на початку 2008 року - -36,2% за перші три місяці року порівняно з тим самим періодом 2007 року. З іншого боку, на думку фахівців ринку, споживання зросло майже на 40% у 2007 році порівняно з 2006 роком. Казахський споживач вибирає молдавські чи грузинські вина, а не місцеві вина, що знаходяться в однаковому ціновому діапазоні. Насправді, якщо десять років тому імпортувались лише якісні грузинські вина, то сьогодні ми бачимо недорогі вина, які безпосередньо конкурують з місцевими винами. Те саме для молдавських вин.
З населенням, купівельна спроможність якого постійно збільшується, що призводить до зміни звичок споживання, все більше споживачів цікавляться іноземними, молдавськими, грузинськими чи європейськими винами. Споживання недорогих європейських вин (французьких, італійських та іспанських) постійно збільшується.
Для того, щоб оживити споживання місцевих вин, влада Казахстану розглядає можливість дозволити рекламу так званих «натуральних» казахстанських вин. Дійсно, багато місцевих вин виготовляються з концентратів. Часто рецепт такий: вода, барвники, виноградний концентрат, горілка та цукор!
Казахські споживачі віддають перевагу напівсухим винам, але сухе вино теж знаходить своє місце. Французькі вина все ще є еталоном з точки зору якості та престижу. Крім того, ми спостерігаємо появу населення, яке дегустує вина для задоволення! Згідно з дослідженням TNS Gallup Media Asia, споживання вина безпосередньо пов'язане з доходом. Чим вона вища, тим більше споживання. 28,9% населення із середніми доходами споживають вина, тоді як 45% заможних категорій споживають їх регулярно.
В останні роки казахстанський споживач вважав за краще купувати вина в супермаркетах та інших супермаркетах. Ось чому кожна торгова точка намагається мати гарну диверсифікацію продуктів на своїх полицях. Подекуди виробникам доводиться платити за вхід, щоб отримати гарне місце на полицях, організувати акції в точках продажу та з’явитись на рекламних буклетах. Хоча реклама необхідна для створення іміджу, більшість іноземних постачальників економить на цьому. Деякі бренди, наприклад, Barton & Guestier, які мають чітку комунікаційну політику, продають без проблем.
Регіон Алмати, с скупчення вина [1], виробляє 79,4% вин країни. У цьому регіоні є двадцять виробників із загальною річною потужністю 87 мільйонів літрів. Там зібрані найбільші так звані “натуральні” виробники вина “Золотий продукт”, “Вінзавод Дьоніс” та “Іссик”. В рамках «Програми розвитку виноградників та виноробства Казахстану», започаткованої в квітні 2008 року, там були висаджені французькі сорти винограду (Мерло, Каберне Фран, Шардоне).
Пиво на підйомі
Виробництво пива зросло на 12,44% у 2007 році порівняно з 2006 роком, з 363,8 млн. Літрів до 409,1 млн. Літрів за той самий період. У той же час імпорт також збільшився: за даними Асоціації пивоварних підприємств Казахстану, він би збільшився на 23,4% у 2006 р. Порівняно з 2005 р. Що стосується експорту, то він дещо зменшився, з 0,49 до 0,47 млн. Літрів за той же період.
Цей напій вживає молодь. Дійсно, виробники пива не соромляться інвестувати в рекламу та всілякі маркетингові акції (лотереї, фестивалі.), Щоб залучити цю клієнтуру.
Багато пивоварних заводів належать іноземним брендам. Ми можемо навести холдингову компанію Efes Beverage Group, яка в 1997 році приватизувала національну пивоварню Караганди "Колос". Окрім цієї пивоварні в Караганді, холдинг побудував заводи в Алматинському регіоні, виробляючи торгові марки Karagandinskaia, Stary Melnik та Efes Pilsener. У 2003 році пивоварні Irbis та Ak-nar потрапили під егіду шведської компанії BBH (Baltic Beverages Holding). Ця компанія продовжує виробляти пиво Irbis, Derbes та Alma-Ata.
Частка ринку пива за статистикою, опублікованою Асоціацією пивоварів Казахстану, така: Шимкент-Піво - 19%, Efes - 15%, BBX - 14,5%, пивоварня № 1 в Алмати - 7%, Dinal - 6%, Росса - 6%, Сусиндар - 3,5% та інші - 29%.
Еволюція різних видів алкоголю
Найпопулярнішим продуктом, безпосередньо пов’язаним із попитом, є пиво. Одночасно зменшується легальне виробництво горілки та лікерів. На виробництво ігристих вин, коньяку та лікерів припадає лише 1,5% спиртів, вироблених в Казахстані.
Згідно з офіційною статистикою Казахстану, розподіл споживання такий: 74,5% - пиво, 13% - горілка, 11% вино. Цей результат близький до світової тенденції: пиво 75,5%, вино 12,9%, спиртні напої 11,5%.
Статистичне агентство Республіки Казахстан відзначає ще одну тенденцію: на полицях магазинів частка горілки та лікерів впала майже на 25%. І навпаки, показники пива зросли на 18,9%. Що стосується коньяку, то він залишається напоєм, зарезервованим для поціновувачів.
Оскільки, здається, горілку в основному вживають чоловіки у віці від 30 до 60 років, можна уявити, що культура напою розвивається і що тенденція посилиться! Крім того, розповсюджувачі алкогольних напоїв помітили, що спостерігається реальне падіння продажів під час Рамадану (для мусульман) та Великого посту (для православних).
[1] скупчення: групування компаній в одному секторі діяльності в тому ж регіоні, що має на меті оживити весь промисловий ланцюг у цій галузі. Наприклад, для скупчення вина, мова йде про виготовлення пляшок, етикеток, коробок. в регіоні, де найбільше виробників вина, тобто поблизу Алмати.
* Анна ВАДУРЕЛ - консультант AV-консалтингу