Ринок FMCG, між руйнівним шоком 2020 року та спадщиною 2019 року Revista Progresiv
Після 2019 року зі скромним зростанням, коли частота покупок зменшилася, 2020 рік розпочався нетипово, а ринок споживчих товарів, починаючи з січня, подвоюється в порівнянні з минулим роком, згідно з останніми даними GfK Romania Consumer Panel & Services. І це лише початок, коли пандемія коронавірусу має важливе слово в еволюції ринку.
У цей період ми зазвичай розглядаємо минулорічні події, щоб зрозуміти, які найважливіші зміни в купівельній поведінці на споживчому ринку. Однак ми не можемо ігнорувати абсолютно нетиповий початок року через пандемію, яка охопила всю Європу. "Якщо інші роки починалися з гарної та/або поганої погоди, причина для збільшення та зменшення для різних категорій, і ми час від часу розглядаємо їх, з січня ми спостерігаємо подвійне зростання ринку споживчих товарів порівняно з минулим роком . Ми всі вже знайомі з публікаціями в соціальних мережах, в яких ми спостерігаємо масові способи придбання запасів. Тож ми очікуємо, що ці показники будуть ще сильнішими у лютому та березні, коли справа почала погіршуватися ", пояснює Габріела Лука, комерційний директор споживчої групи та послуг GfK Румунія.
Чому ці штрихи так підкреслюються, коли йдеться про запаси, особливо в тому контексті, який ми очікуємо після року, коли рівень довіри споживачів був високим? "Одна з відповідей випливає з того, що друге місце серед потреб румунських споживачів посідає почуття безпеки. З одного боку, він має потужну фінансову складову, а це означає, що коли купівельна спроможність коливається (незалежно від того, йдеться про менші доходи чи більші витрати внаслідок різних макроекономічних факторів), можна очікувати що рівень оптимізму повинен знизитися і готовність румунів витратити гроші. Ще одна складова почуття захищеності пов’язана зі здоров’ям. І в цей період, безумовно, це переважає ", - також зазначає представник GfK.
Як виглядає початок 2020 року?
У даних, зафіксованих у січні, крім ринку зі зростанням темпів зростання вдвічі, ніж у січні 2019 року, варто зазначити, що на провідних місцях з точки зору еволюції видно такі категорії, як напої (особливо вода), а також такі, що стосуються побутового прибирання, що легко зрозуміти в сучасному контексті. Звичайно, інші категорії також мали хорошу динаміку, і сюди входять, наприклад, охолоджений сегмент, консервована або баночна продукція та ті, що призначені для закусок. "Навіть якщо на першому етапі поведінку покупців буде важче сформулювати, оскільки речі будуть послаблюватися, буде дуже важливо помітити, як вони впишуться в можливу нову структуру. Кілька орієнтирів може полягати у потребі у свіжих продуктах, які швидко псуються та їх важче зберігати у великих кількостях після періоду вживання в замороженому вигляді або в банках, переосмислення зони поблажливості або перекусу та, чому б ні, більше уваги до сегменту дієтичних продуктів », - вважає Габріела Лука.
І все ж, які визначальні речі 2019 року?
У 2019 році ринок товарів швидкого користування збільшився на 2% у порівнянні з 2018 роком. Але якщо поставити ситуацію в контекст і поглянути на такі темпи порівняно з 2017 або 2018 роками, то рівень набагато нижчий. У 2017 році аванс становив 7%, а в 2018 році темпи зростання були дещо нижчими - 6%. "Однак, відповідно до темпів зростання до цих років, ми мали державні заходи щодо збільшення доходів населення. Інфляція має найбільший вплив у 2019 році в цьому рівнянні зростання вартості ", - заявляє представник GfK.
За даними Євростату, інфляція у продовольчому сегменті становила 5,6% у 2019 році, тоді як у попередньому році вона становила 4%. З точки зору обсягів, вони були постійними, порівняно з незначним збільшенням, яке ми спостерігали рік тому. А коли справа стосується явища зниження торгівлі, то у 2019 році він становив -3%, що означає перехід покупців з вищого на нижчий ціновий сегмент. Однак сегмент преміум-продуктів не постраждав у 2019 році, навпаки, він досяг частки ринку в 24,3% порівняно з 23,7% у 2018 році.
"Найбільше постраждали товари в основному сегменті, які втратили 1,5 процентного пункту до всіх інших цінових сегментів, включаючи приватні торгові марки. Однак 2019 рік відрізняється від попередніх років тим, що приватні бренди почали зростати після періоду в кілька років, коли їх темпи були помірними. Минулого року сегмент приватних торгових марок досяг ринкової частки 17,9%, що на 1,5 процентного пункту більше. Найбільш сильне зростання було зафіксовано, особливо у молочній категорії, за якою йшли продукти харчування та засоби особистої гігієни ", зазначає Габріела Лука.
Що сталося в роздрібній торгівлі?
Якщо ми розглядаємо 2019 рік з точки зору поведінки покупців, аспект, про який варто згадати, пов’язаний із кількістю відвідувань магазинів. Загалом, румуни ходили за покупками рідше в 2019 році, частота відвідувань магазину зменшилась на 5% порівняно з попереднім роком. Однак, якщо ми подивимося на різницю між форматами магазинів, то помітимо, що найбільше постраждала традиційна торгівля, яка втратила 14 актів купівлі (на рівні одного року), тоді як міжнародні торгові мережі (сучасна торгівля) набрали в середньому 2 дії придбання. "Це перший рік, коли ми помічаємо вищу середню частоту покупок у сучасній торгівлі: 109 випадків порівняно зі 102 у традиційній роздрібній торгівлі. З іншого боку, починаючи з 2019 року великі закупівлі (запаси) зростали у вазі, особливо в дисконтних магазинах (Lidl, Penny Market, Supeco) ", пояснює комерційний директор GfK.
Насправді, дисконтні магазини також мають найшвидший прогрес в 2019 році, досягнувши частки ринку в 16%, збільшившись на 2 відсоткові пункти порівняно з попереднім роком. За даними GfK, їх джерелом зростання була традиційна торгівля (яка, як правило, втратила 2 процентних пункти), а також інші сучасні формати, такі як гіпермаркети та супермаркети. З іншого боку, невеликі магазини поблизу (сучасний магазин поблизу), які мали другий найсильніший розвиток минулого року, помірковано покупились від продажів магазинів зі знижками, однією з переваг, звичайно, є близькість.
І оскільки ми дійшли до розділу форматів магазинів, слід зазначити, що, хоча в Румунії частка ринку дискаунтерів зростає, ці формати все ще не домінують на роздрібному ринку, як це відбувається в інших країнах. В даний час гіпермаркети все ще мають найбільшу частку ринку, коли йдеться про міжнародних роздрібних торговців (26%). За цим форматом у рейтингу дотримується канал супермаркету (17%), при цьому дискаунтери знаходяться на дуже короткій відстані (16%).
"Але ми є однією з небагатьох країн Європи, де гіпермаркети настільки сильні, оскільки в багатьох інших дискаунтерах вони стоять на першому місці. Наприклад, Росія, де на місцях існує багато мереж знижок, яких ми не знаходимо в інших країнах. У Польщі Biedronka все ще є найсильнішим роздрібним продавцем, і німецький ринок має трьох сильних гравців у цьому сегменті: Lidl та Penny (також присутні на місцевому ринку), поряд з Aldi. І присутність трьох гравців у цьому сегменті продажів також видно на угорському ринку. На перший погляд, у Європі небагато країн, де супермаркети стоять на першому місці, серед них Італія, одна з країн, яка найбільше постраждала від еволюції пандемії ", - каже Габріела Лука.
Але що буде в 2020 році? "Наступні кілька місяців, безумовно, будуть нетиповими. Залишається з’ясувати, як з’являться нові дані GfK Consumer Panel & Services, наскільки великими будуть зміни в структурі кошика для покупок, які категорії та бренди стануть переможцями, еволюція цінових сегментів, відмінності, які з’являться на рівні покупців і, нарешті, але не менш важливо, динаміка різних магазинів », - робить висновок представник GfK.