Російські банки руйнуються, але вони не зникають
Російський мільярдер Михайло Гуцерєєв, який стоїть за нафтовою компанією "Русснефть" і ПАТ "B&N", діє через кредитну організацію для викупу конкуруючих банків, занурених кризою, повідомляють журналісти Bloomberg.
За останні місяці ПАТ «B&N» проковтнуло кілька проблемних банків-суперників, поки не стало однією з найбільших російських приватних кредитних установ.
Еволюцію банку, контрольованого олігархом Гуцерєвим, було б важко простежити за відсутності економічних санкцій, введених Заходом.
Вони ізолювали російську банківську систему від міжнародних фінансових ринків і підштовхнули економіку країни до першої рецесії з 2009 року.
"Криза створює нові можливості", - сказав племінник Гуцерєва Мікаїл Шишханов, який стоїть за кермом кредитної установи.
"Ми не заробили стільки, скільки хотіли б, але нам вдалося вирости завдяки придбанням", - сказав він.
У червні Шишханов схвалив придбання МДМ Банку, 23-го за величиною у секторі, і сьомого, купленого ПАТ "B&N".
Це придбання підштовхнуло банк Гуцерєва до 5-го місця в рейтингу приватних банків Росії та 9-го в цілому, згідно з аналізом рейтингового агентства Fitch.
ПАТ "B&N Bank", мабуть, зробив найбільше поглинань цього року, але не єдиний, хто спровокував полювання на послаблені санкції та кризових суперників.
Щонайменше ще 3 банки, ПАТ «Банк« Відкриття », ПАТ« Промсвязьбанк »та ВАТ« Кредитний банк Москви », скористалися вливанням капіталу, наданим Центральним банком Росії для капіталізації шляхом придбання активів.
Шишханов відмовляється розголошувати подробиці грошей, витрачених на нещодавні придбання банку, але його дядько Гуцерєв раніше цього літа заявив, що його сім'я очистила іноземні рахунки для рекапіталізації банку в Росії.
Статок Гуцерєва оцінюється у 2,9 мільярда доларів, і бізнесмен перетворився з нафтової галузі на банківську систему на бізнес у готельному та хімічному виробництвах.
Але вся гра олігарха - це ризикована ставка. Банківська система зазнає тиску через високі процентні ставки та різке падіння заявок на позики.
Якщо в 2016 році російська економіка скоротиться, що, на думку експертів центрального банку, неминуче через ціну на нафту, авантюра Гуцерєва в банківському секторі може принести йому лише гору непрацюючих позик.
Для аналітика Катерини Марушкевич із Standard & Poor's банк Гуцерєва вже досяг нижньої межі резервів для придбань.
Кредитна установа повідомила про чистий збиток, що припадає на акціонерів, у 2,1 млрд. Рублів у першій половині цього року, а прибуток за 2014 рік склав лише 1,1 млрд. Рублів.
Серйозна причина для S&P дати негативний рейтинг B для ПАТ "B&N".
"Навіть якщо B&N має шанс стати все більш важливим у цьому секторі, таким чином претендуючи на більш послідовну підтримку центрального банку, ризики можуть перевищувати вигоди", - сказав Марушкевич.
З програми капіталізації російських банків на суму 900 мільярдів рублів, ПАТ "Бі-Ен" цього року отримало 8,8 мільярда рублів.
Незважаючи на застереження консультантів та економістів центрального банку, плани Михайла Шишханова спрямовані на розширення імперії Чорного та Чорного моря у таких секторах, як банківська справа, нерухомість та заповідники.
Деякі експерти навіть схильні погоджуватися, враховуючи, що інші масштабні економічні кризи в Росії привели до величезного статку для тих, хто дозволив собі якомога більше ризикувати.
"Росія пережила достатньо криз, щоб показати, що інвестування в недооцінені активи може бути розумним кроком.
Вам просто потрібно довіряти, що Росія знаходиться на дні сумки в певному циклі, а не в економічній депресії ", - сказав Том Адсхед, головний операційний директор Macro Advisory Москва.
Обнадійливий знак також надходить з боку Кремля, який чинить величезний тиск на представників центральних банків, щоб вони не вводили жорстких умов кредитування, побоюючись можливих рішучих банкрутств серед корпорацій.
"Економічні санкції не відкрили нових дверей в російській економіці. Швидше вони створили нові можливості для приватних компаній", - сказав Шишханов.
Банк, яким він керує, роками прагнув до важливої ролі в російському фінансовому секторі. Зараз, завдяки здійсненим придбанням, B&N володіє активами більше, ніж перші 10 банків у країні.
"Після того, як ми включимо всі активи і наведемо порядок, у нас буде місце за столом багатих", - говорить Шишханов, маючи на увазі план кредитної організації щодо отримання більш суттєвої суми для капіталізації від Центрального банку Росії.
З цієї точки зору активи банку зросли більш ніж у 5 разів порівняно з рівнем минулого року, досягнувши 1,3 трлн. Рублів, згідно з даними, проаналізованими Fitch.
B&N по суті є кредитором російських корпорацій, споживчі кредити становлять лише 14% бізнесу банку. Однак нові придбання можуть допомогти банку збалансувати баланс між двома типами клієнтів.