Роздрібна торгівля Росії зростає лише помірно в 2019 році Промисловий звіт Російська оптова торгівля
Консолідація ринку триває/Ганс-Юрген Віттманн
Москва (GTAI) - Російські рітейлери повинні гризти зниження купівельної спроможності. Конкуренція стає все жорсткішою, знижки та бонусні системи залишаються популярними серед споживачів.
Росія, маючи 144 мільйони споживачів, є найбільшим роздрібним ринком Європи. Але прогноз на 2019 рік обережний: американське рейтингове агентство Moody's очікує лише незначного збільшення продажів на 1 відсоток порівняно з попереднім роком. Основною причиною є приглушені споживчі настрої, які навряд чи істотно покращаться у 2019 році. У 2018 р. Роздрібний продаж на рублевій основі зріс у реальному вираженні на 2,6 відсотка до 31,5 трлн. Рублів (426 мільярдів євро; 1 євро = 74,04 рубля, середньорічний курс 2018). Однак на євро основі продажі в 2018 році скоротились.
Роздрібні продажі в Росії
| 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | |
| Оборот (млрд. Рублів) | 27 529 | 28 306 | 29 813 | 31 548 |
| Реальна зміна за курсом рубля (у%) | -10,0 | -4.6 | 1.2 | 2.6 |
Джерело: Федеральна служба статистики Росстату
На додаток до вільно наявного доходу, який зараз падає вже п’ять років, збільшення ПДВ на 1 січня 2019 року сповільнює зростання. Близько 80 відсотків російських рітейлерів хочуть підвищити ціни цього року. Це повинно призвести до додаткових витрат близько 5000 рублів на споживача, вважає Асоціація незалежних профспілок Росії (FNPR).
Деякі дилери йдуть іншими шляхами і зменшують обсяг продажів без зайвих слів, замість того, щоб збільшувати ціни. Деякі заходи викликають велике роздратування у споживачів. Виробник Waraksino упакував у коробку дев’ять яєць замість десяти. Інші компанії наповнюють свою упаковку напоїв замість 1 літра 900 мілілітрами.
Конкуренція за покупців посилюється
Падіння купівельної спроможності безпосередньо впливає на продаж роздрібної торгівлі. У 2018 році близько двох третин усіх товарів було запропоновано за допомогою знижкових кампаній. Російські споживачі роблять менше імпульсних покупок, ніж у минулому, і частіше порівнюють ціни. Асоціація роздрібних торговців (AKORT) підрахувала, що кожен четвертий споживач буде шукати спеціальних пропозицій до 2021 року. Відповідно, дискаунтери, ймовірно, отримають подальші частки ринку, і спеціальні пропозиції для швидкозмінних споживчих товарів залишаться затребуваними.
Незважаючи на небажання споживачів, російський сектор роздрібної торгівлі також пропонує потенціал зростання: особливо люблять супермаркети в житлових районах. На відміну від оптових ринків на околицях, клієнти можуть зручно дістатися до цих магазинів пішки і не потребують транспортного засобу. За допомогою бонусних систем та персоналізованих програм лояльності торгові мережі можуть звертатися до своїх клієнтів індивідуально та утримувати їх.
Німецькі рітейлери адаптують свою бізнес-модель
Німецькі оптовики та роздрібні торговці, такі як Obi, Globus, Selgros, Rewe Group (Billa) або роздрібний торговець взуттям Deichmann, можуть успішно заявити про себе на російському ринку. Однак оптова мережа Metro Cash & Carry очікує зниження операційного прибутку на 6 відсотків за 2018/2019 фінансовий рік (з 1 жовтня по 30 вересня). У 2017/2018 фінансовому році група, що базується в Дюссельдорфі, вже зафіксувала мінус 8 відсотків за рублевою основою. Metro інвестує 60 мільйонів євро в реструктуризацію 67 із 93 оптових магазинів. Окрім бізнес-клієнтів, все частіше слід звертатись і до приватних клієнтів.
Група Otto також переставляє свій російський бізнес і вилучила з ринку продукцію Otto.ru та Quelle.ru у 2018 році. Натомість компанія поштового замовлення покладається на торгові марки Bonprix, Witt та E-Solutions. Adidas скорочує кількість своїх відділень і все більше покладається на онлайн-продажі. Німецький Інтернет-магазин меблів Westwing Group вийшов з російського ринку в листопаді 2018 року. З тих пір інвестор "Ельбрус-Капітал" продовжує бізнес місцевого відділення Westwing.ru як російська компанія. З іншого боку, німецька модна марка Takko повністю попрощалася з російським ринком у 2018 році.
Роздрібні мережі націлені на розширення
Російські роздрібні торговці продовжують розширювати свою діяльність. X5 Retail Group планує відкрити близько 1800 нових магазинів "П'ятьорочка" у 2019 році. Крім того, лідер ринку будує розподільчий центр у Новосибірську за 17 мільйонів євро. Роздрібна група `` Магніт '' все більше зосереджується на фармацевтичному бізнесі і хотіла б відкрити близько 2000 аптек на існуючих ринках у 2019 році. Крім того, номер два в російській роздрібній торгівлі продуктами харчування розглядає можливість відкрити магазини на АЗС "Лукойл".
У 2019 році Vkusvill планує відкрити близько 100 філій у Санкт-Петербурзі та ще 25 в інших регіонах Росії. Крім того, мережа супермаркетів, яка спеціалізується на продуктах харчування для здорового харчування, відкриє близько 200 міні-ринків до кінця 2019 року. Найбільший в Росії магазин електроніки, M.Video-Eldorado (входить до групи Safmar) планує відкрити 200 нових філій протягом найближчих п'яти років.
Іноземні рітейлери також реалізують нові проекти. Гіперглобус, російська дочірня компанія німецького Globus GmbH, відкриє три нових гіпермаркети в Москві в 2019 році. Німецька оптова мережа Selgros Cash & Carry хоче в середньостроковій перспективі втричі збільшити кількість своїх магазинів до 50. Французька роздрібна група Auchan хоче відкрити загалом 20 нових магазинів з 2020 року. Французька мережа DIY Leroy Merlin відкриє магазин саморобних виробів у Ростовській області в 2019 році.
Я продовжуватиму консолідувати ринок
Російська роздрібна галузь дозріває, а кількість придбань збільшується. У лютому 2019 року роздрібна торгівля напоями Krasnoye & Beloje об'єдналася зі своїм конкурентом Bristol та мережею супермаркетів Diksi, зробивши це третім за величиною роздрібним продавцем у Росії. До 2022 року "Красне і Білоє" має намір подвоїти свою мережу філій до 13 000 магазинів та продаж до 6,6 мільярдів євро.
M.Video-Eldorado у 2018 році придбав усі 46 філій Mediamarkt та Saturn у Росії від німецької компанії Ceconomy AG за 470 мільйонів євро. Натомість Ceconomy отримала 15 відсотків акцій M.Video-Eldorado. Групи роздрібної торгівлі X5, Asbuka Wkusa та Lenta перебрали бізнес свого конкурента Sedmoi Continent у 2018 році. Засновник Магніту Сергій Галицький продав більшість акцій своєї компанії ВТБ-Банку в 2018 році.
Провідні торгові мережі Росії
| Компанії | Оборот 2016 (млрд. Євро) *) | Продажі 2017 (млрд. Євро) *) | Кількість гілок | Частка на ринку (у%) |
| X5 Retail Group | 13.9 | 19.6 | 14 376 | 9.5 |
| Магніт | 14.5 | 17.3 | 12 297 | 7.5 |
| Лента | 4.1 | 5.5 | 346 | 2.5 |
| Ашан Русь | 4.5 | 4.5 | 256 | 2.2 |
| Діксі | 4.2 | 4.3 | н/д. | 2.1 |
*) Середньорічний курс ЄЦБ за 2016 рік: 1 євро = 74,14 рубля; 2017 рік: 1 євро = 65,94 руб
Джерела: Infoline Analytika; Дослідження Німеччини Trade & Invest
Російські рітейлери завойовують за кордоном
Російський дискаунтер Swetofor (входить до складу Torgservis) відкрив своє перше німецьке відділення в Лейпцигу в січні 2019 року під маркою Mere-Markt. Всього на сході Федеративної Республіки має бути створено 100 магазинів. Бізнес-модель роздрібної групи з сибірського Красноярська дуже проста: низькі ціни повинні вкрасти частки ринку у конкурентів Aldi та Lidl. Крім того, економиться на обладнанні магазинів, які в основному розташовані на околицях, а також на асортименті.
Російська дочірня компанія LetterOne з олігарха Михайла Фрідмана хоче придбати іспанський дискаунтер Dia за 800 мільйонів євро і зробити його лідером на ринку в Іспанії, Португалії, Бразилії та Аргентині.