Румуни, в торговій лихоманці
Автор: Аліна Опреа/Дата публікації: 17-12-2018 14:12
Румуни виділяють найбільше грошей на їжу та напої в Європейському Союзі, і це, мабуть, найкраще видно з вражаючих оборотів, зафіксованих рітейлерами.
Згідно з аналізом KeysFin, бізнес компаній в румунській торгівлі продуктами харчування перевищить цього року рекордний рівень у 100 млрд. Леїв.
"Наступні два тижні оголошені найбільш вигідними для роздрібної торгівлі продуктами харчування в 2018 році. Різдвяна лихоманка покупок підніме бізнес компаній на рівні 103 млрд. Леїв, збільшившись майже на 6 млрд. Леїв порівняно з результатом 2017 року", оцінюють аналітики KeysFin.
Бізнес у харчовій галузі збільшився минулого року на 7,7% порівняно з 2016 роком та на 135% порівняно з 2007 роком до 97 мільярдів леїв. А чистий прибуток зріс на 16,8% порівняно з 2016 роком та на 174,5% порівняно з 2007 роком до 3,5 мільярда леїв у 2017 році.
Згідно з аналізом, роздрібна торгівля в даний час перебуває в повному стані дозрівання після стрімкого зростання в 2000-2010 роках. Кількість компаній зменшилась на 8,8% порівняно з 2016 роком і залишається майже на 2% нижчою, ніж у 2007 році, до майже 52 000 у 2017 році.
Статистика показує, що 18 великих компаній займаються роздрібною торгівлею продуктами харчування, торік оборот яких склав 55,9 млрд. Леїв, 235 середніх компаній (10,8 млрд. Леїв), 2469 малих компаній (15,6 млрд. Леїв) та 49 258 мікропідприємств (14,5 млрд. Леїв).
"Основні гравці на ринку, Kaufland, Carrefour, Lidl, Auchan та Mega Image зміцнили свої мережі, а географічне розширення досягло надзвичайно високого рівня. Значні інвестиції у відкриття нових підрозділів і особливо в рекламу практично зруйнували конкуренцію дрібних гравців, незалежних магазинів, сусідніх бутиків, що стають дедалі рідше присутніми. Зіткнувшись із фінансовими труднощами, потрапляючи у зростаючі обмеження дистриб'юторів продуктів харчування та напоїв, багато маленьких магазинів закриті або перебрані великими гравцями ", показує аналіз KeysFin.
Таким чином, частка великих компаній досягла рівня 58% у 2017 році проти 32% у 2007 році.
Згідно з аналізом KeysFin, 10 найкращих компаній разом мають понад 2500 гіпермаркетів, супермаркетів, сучасних універмагів, знижки та готівку та перевезення та генерують понад 53% від загального обороту.
Лідером ринку продовжує залишатися Kaufland Румунія, з оборотом понад 10 мільярдів леїв у 2017 році, що становить 10,4% від загального бізнесу по всій країні.
На другому місці Carrefour Румунія з обсягом бізнесу 6,7 млрд. Лей (7%), далі йде Lidl Discount (6,5 млрд. Лей, 6,7% від загальної кількості), Auchan Румунія (5,2 млрд. 5,4% від загальної суми) та Mega Image (4,9 млрд. леїв, 5,1% від загальної суми).
"Іноземні інвестори стали домінувати в роздрібній торгівлі продуктами харчування в Румунії, контролюючи понад 72% акцій місцевих компаній. З точки зору власного капіталу на першому плані німецькі інвестори, а за ними голландські, люксембурзькі, французькі, кіпріоти та турки. Разом п’ять найкращих гравців на ринку роздрібної торгівлі продуктами харчування, усі вони контролюються іноземцями, отримали понад 45% прибутку сектору минулого року ", - показує аналіз KeysFin.
Найприбутковішою компанією минулого року була Kaufland, позитивний результат якої склав 670 мільйонів леїв. За вершиною слідують Lidl (352,8 млн. Лей), Carrefour (209,7 млн. Лей), Mega Image (201,8 млн. Лей) і Profi (130,9 млн. Леїв).
На регіональному рівні столиця з найбільшою кількістю жителів залучила, як очікувалося, найвищий рівень бізнесу - понад 40,3 млрд. Лей. За регіональним рейтингом слідують округи Прахова (8,2 млрд. Леїв), Тімінь (5,8 млрд. Леїв), Ілфов (5,8 млрд. Леїв) та Брашов (4,8 млрд. Леїв). Разом перші 5 округів створили 67% загального обороту в 2017 році.
У цьому секторі працює понад 223 000 працівників. За даними KeysFin, їх кількість зменшилась на 2,3% порівняно з 2016 роком та на 1,4% порівняно з 2007 роком, враховуючи, що компанії вклали значні кошти в оптимізацію операційних витрат.
Продуктивність праці в цьому секторі зросла на 10% порівняно з 2016 роком, майже в 2017 році - 434 000 леїв на одного працівника, але середня вартість одного працівника зросла в 2 рази швидше, на 20% порівняно з 2016 роком, до 31 600 леїв на одного працівника у 2017 рік.
"Зростання витрат на робочу силу в цьому секторі відбулося із збільшенням заробітної плати на національному рівні та в результаті збільшення викликів на ринку праці. В умовах кризи персоналу багато установників інвестували значні кошти в модернізацію технологічних процесів, і одним з найпомітніших ефектів є значне розширення банкоматів, де клієнти самі управляють оплатою. Автоматизація послуг, найімовірніше, пошириться на весь ринок у найближчі роки ", підрахували аналітики KeysFin.
Найважливішими роботодавцями у секторі роздрібної торгівлі продуктами харчування є Kaufland Romania SCS (13 519 працівників), Profi Rom Food (11 662), Carrefour Румунія (9 939), Mega Image (9 313) та Auchan Romania (9 290 співробітників).
Згідно з аналізом, Lidl має найкращу рентабельність робочої сили - 73 000 леїв на працівника, а потім Kaufland, Metro, Mega та Carrefour.
"Цікаво також, що на тлі розширення мереж магазинів великі гравці приїхали залучати значну частину робочої сили. Якщо в 2007 році вони зайняли 12% робочої сили, то в 2017 році це досягло 38%. З іншого боку, сусідські магазини втратили найбільше - з 46,7% від загальної кількості в 2007 році до трохи більше третини в 2017 році ", аналіз також показує.
За даними Євростату, на європейському рівні румуни виділяли в 2017 році найбільшу частку доходів домогосподарств на продукти харчування та безалкогольні напої (27,8%) в ЄС. За нами слідують литовці (22%), естонці (20,3%) та болгари (19,5%)
Цей показник згідно із законодавством Румунії більш ніж удвічі перевищує середній показник у ЄС (12,2%). З іншого боку, румуни виділяють набагато менше на ресторани та готелі (лише 3,3% порівняно із середнім показником для ЄС, який складає 8,8% від загальної кількості).
"Статистика свідчить про прямі наслідки низького рівня життя в Румунії. Румуни не їдять більше, ніж інші європейці, але витрачають більше на свої доходи. Один - мати зарплату в 3000 євро та виділити 800 євро на їжу, а інший - жити на межі існування, як це роблять багато румунів. Крім співвідношення витрат на їжу - зарплати, ще однією великою проблемою є нездорові харчові звички, завдяки яким Румунія посіла третє місце в Європі в рейтингу надмірної ваги, згідно з даними Інституту ендокринології C.I. Пархон. Це наслідок поганої та дешевої висококалорійної їжі, яку споживає більшість людей ", говорять аналітики.
Звички споживання румунів також пов'язані з традицією. "Після 40 років комунізму, коли придбання їжі було проблемою, ціле покоління знайшло задоволення в споживанні їжі. Ідея їсти багато і повноцінно - відтінок процвітання передавалася з покоління в покоління, повна тарілка продовжує залишатися основним задоволенням значної частини населення ", - також кажуть вони.
На жаль, румунські роздрібні компанії продовжують повною мірою користуватися цим явищем.
"Відповідальне споживання - ще одна концепція, яку учасники ринку повільно просувають. Він все ще маргіналізований з точки зору цін і обсягів, а сигнали щодо освіти населення щодо помірності все ще залишаються дуже низькими. Були вжиті заходи для просування напоїв без цукру, деякі виробники знизили калорійність своєї продукції, але для цього потрібна ефективна національна стратегія. В іншому випадку румуни, поза тим, що їх стає все менше і менше, будуть все більше хворіти, хвороби, пов’язані з надмірним споживанням їжі та напоїв, уже на рівні тривоги ", - йдеться в аналізі KeysFin.
Аналіз KeysFin базується на щорічних, некорегованих, сукупних фінансових даних, що передаються компаніями до Міністерства фінансів (на кінець періоду). Усі цифри виражені в леях, а дані отримані наприкінці листопада 2018 року. Оцінки базуються на середньорічній ставці, розрахованій протягом періоду щонайменше п’яти років.