Щотижневі основи програми LYNX Broker
Брокер LYNX: Наш погляд на основи. DAX все ще перебуває в літньому режимі і вийшов з торгів з невеликим плюсом 0,64 відсотка. З іншого боку, на американських ринках відбулися незначні корекції, і ринки закінчили торговий тиждень у мінусі.
CME зменшує вимоги до націнки на сільськогосподарські запаси
Наприклад, коли вимоги до націнки на золото були значно підвищені, ціна золота на ф'ючерсних біржах буквально різко впала - безумовно, було досягнуто керуючого ефекту. Виникає питання, чи навпаки, учасники ринку могли б зараз більше цікавитись позиціями при торгівлі такими контрактами, як кукурудза, рис, соя, соєве борошно, соєва олія та жива худоба. Особливо для кукурудзи, зменшення націнки з 2500 до 2025 доларів за контракт є досить привабливим. Зокрема, сільськогосподарські запаси зазнали посиленого тиску продажів в останні місяці. Зокрема, на пшеницю та кукурудзу - остання є найбільш ліквідним сільськогосподарським контрактом на ф'ючерсних біржах - ціни впали на 35-40 відсотків з часу свого піку.
Економічні дані та новини компанії
Понеділок нового тижня приносить мало дуже зворушливих даних. Об 11:00 виходить друк червневого виробництва будівельної галузі. Наприклад, з боку компанії Glencore Xstrata (GB) та Nexus (D) публікують свої поточні квартальні результати. Крім того, щоквартальні результати понад 20 американських компаній працюють на біржах.
Вівторок починається о 00:45 за цінами виробників Нової Зеландії на другий квартал. О 3:30 ранку буде опублікований протокол засідання РБА (Резервного банку Австралії) за серпень. Загальнопромисловий індекс за червень буде опублікований в Японії о 6:30 ранку. Німецькі цифри зайнятості у другому кварталі будуть опубліковані о 8:00. Одночасно випускаються ціни німецьких виробників за липень. О 14:30 після обіду Національний індекс активності ФРС за липень стане першими важливими даними США. Одноразово продаватимуться канадські оптові продажі за червень. О 15:00 роздрібні продажі Redbook мають бути оцінені. У вівторок, серед інших, звітують Sixt (D), Lindt & Sprüngli (CH), BHP Billiton (GB/AUS) та ряд американських компаній, серед яких слід відзначити Hewlett Packard, Dell, Home Depot та Best Buy.
Середа знову починається в азіатсько-тихоокеанській сесії з австралійським індексом провідних показників за червень о 02:30. О 4 ранку потрібно буде оцінити аналог з Китаю за липень. Інфляційні очікування Нової Зеландії у третьому кварталі надходять о 5:00 ранку Щомісячний статистичний бюлетень за серпень зі Швейцарії з’явиться о 9:00. О 10:30 буде оголошено про потреби у фінансуванні державного сектору Великобританії на липень. О 12.00 британський індекс ділових очікувань/промислові замовлення на серпень надходить від CBI (Конфедерації британської промисловості). Перші показники США з’являються на торговому екрані о 13:00 з даними про іпотечний кредит MBA за тиждень. Існуючі продажі будинків у липні будуть опубліковані о 16:00. Торговці товарами стежать за даними американських запасів сирої нафти, бензину та інших дистилятів о 16:30. Основним моментом торгового дня буде протокол засідання FOMC (протокол засідання з питань монетарної політики Федерального резерву) о 20:00. Indus Holding (D), Staples (США), Target (США), Toll Brother (США), Lowe’s Companies (США) та ще 15 американських компаній повідомляють про свої останні квартальні результати.
Четвер починається з Австралійського індексу провідних показників від Ради конференції о 02:00. Пізніше тієї ж ночі, о 03:45 ранку, китайські дані надходили на білети з індексом менеджерів закупівель HSBC для виробничого сектору в серпні. Перші європейські дані надходять зі Швейцарії о 8:00 ранку з торговим балансом у липні. Французький індекс менеджерів із закупівель для виробничого сектору та сфери послуг за серпень видається о 9:00 ранку, німецькі аналоги слідують о 9:30 ранку, а відповідні індекси із зони євро о 10:00 ранку. У той же час показано італійські роздрібні продажі за червень.
О 14:30 надходять перші американські дані:
Початкові та поточні заяви про безробіття та роздрібні продажі в Канаді за червень з’являються одночасно. О 15:00 опубліковано індекс цін на житло FHFA за червень, в той же час індекс менеджерів із закупівель для виробничого сектору опублікований за серпень. Нарешті, о 16:00 додається індекс провідних показників за липень із США. Наступні компанії, серед інших, публікують свої поточні квартальні результати: Fielmann (D), Борусія Дортмунд (D), Mobotix (D), Ströer media (D) та близько 25 американських компаній, включаючи Sears Holdings, Dollar Tree та Abercrombie & Fitch.
У п'ятницю з корпоративного боку залишається відносно тихо. Лише деякі компанії повідомляють про свої поточні квартальні результати. Найбільше слід наголосити на Foot Locker (США). На сторінці економічних даних день починається з важливих звітів для європейської торгівлі: о 8:00 ранку поточний коефіцієнт дефіциту Маастрихта за перше півріччя надходить з Німеччини. Буде цікаво подивитися, чи все ще зацікавлені в цьому учасники ринку, оскільки значну частину країн єврозони і так страждає високий дефіцит (Іспанія, Італія, Греція, Португалія та інші).
Водночас німецький ВВП за другий квартал буде опублікований у другій публікації та замовлення німецької будівельної галузі в червні. Схвалення іпотечних кредитів за липень, індекс послуг Великобританії за червень, ВВП Великобританії за другий квартал у другій публікації та статистика інвестицій у бізнес у другому кварталі публікуються у звичайний час виведення даних у Великобританії 10:30. Щотижневі виплати LTRO ЄЦБ надходять о 12:00 опівдні. У другій половині дня, о 14:30, торговці досягли канадських споживчих цін за липень. О 16:00 продажі нових будинків у США в липні та довіра споживачів до єврозони все ще продовжують діяти. Незадовго до кінця тижня буде опублікований поточний звіт КОТ (зобов'язання трейдерів) CFTC (Комісії з торгівлі ф'ючерсами на товари).
Nestlé - глобальний гравець у галузі харчової промисловості та напоїв
Nestlé (символ тикеру: NESR) - це глобальна корпорація та найбільший у світі виробник споживчих товарів за обсягами продажів. Якщо ви подивитесь на всі розгалужені сфери діяльності групи, не зовсім просто отримати огляд усього спектра продуктів та послуг. Тільки в Німеччині "Нестле" має широку базу. До групи належать такі відомі бренди, як Maggi, Nespresso Germany, Herta, Powerbar, Wagner Frozen Products, Erlenbacher та Nestlé Schöller. Nestlé Waters також добре позиціонується у секторі бутильованої води. Алоїс Даллмайр Кафі - ще один основний акціонер Nestlé Germany. Тільки в Німеччині в 2012 році було досягнуто 3,432 млрд. Євро та в середньому становило 12 735 працівників. Найбільшу частку продажів у Німеччині складають готові страви та інші кухонні вироби - 38,4%, напої - 26,2%, молоко, дієтичні продукти та морозиво - 18,1%.
У всьому світі вони позиціонуються в багатьох областях з відомими продуктами. У сегменті «бутильованої води» це такі марки, як Perrier, Poland Spring, San Pellegrino та Nestlé Pure Life. У районі "Шоколадні та кондитерські вироби" є Wonka, Aero, Butterfinger, KitKat, Smarties, Crunch тощо. У сегменті “Кава” торгові марки групи називаються Nescafé у всіх варіантах продукції та Nespresso. Далі слідують інші сфери бізнесу, такі як "Молочні продукти", "Напої", "Кулінарія, охолоджена та заморожена їжа", "Догляд за домашніми тваринами", "Морозиво", "Харчове обслуговування", "Харчове харчування", "Спортивне харчування" та "Управління вагою" . На додаток до цього, Nestlé придбала Kraft Foods в 2010 році і має частки у глобальній корпорації L´Oréal (29,58%) та Givaudan (10,03%).
Компанія Nestlé розташована у Веве на Женевському озері у франкомовній Швейцарії, представлена в більш ніж 150 країнах світу та виробляє у більш ніж 80 країнах.
У п'ятницю, 16 серпня 2013 року, на закритті торгів у Цюріху Nestlé оцінили на фондових біржах ринкову капіталізацію у 202,84 млрд швейцарських франків (CHF). 69,40 відсотка акцій знаходяться у вільному обігу. Найбільшими інституційними інвесторами є Chase Nominees Ltd. з 11,50 відсотка, Citibank N.A. з 7,60 відсотка, BlackRock, Inc. з 3,70 відсотка, Nortrust Nominees Ltd. з 3,40 відсотка та Mellon Bank N.A. з 3,30 відсотка. Компанія володіє 1,10 відсотками своїх акцій. Річний баланс Групи за 2012 рік показує загальний обсяг продажів згідно з МСФЗ 92,2 млрд. Швейцарських франків. Досягнуто річного профіциту в розмірі 10,6 млрд. Швейцарських франків. 6,6 млрд. Швейцарських франків було розподілено акціонерам. Дивіденд становив 2,05 швейцарських франків за акцію. Якщо поглянути на історію дивідендів групи, дивідендна політика групи виглядає стійкою.
Дивіденди постійно зростали з 2008 року (1,40 швейцарських франків). Станом на звітну дату у Nestlé працювало 339 000 людей у всьому світі. Компанія має грошові кошти та їх еквіваленти 9,4 млрд. Швейцарських франків, економічний капітал - 54,3 млрд. Швейцарських франків та коефіцієнт власного капіталу 49,5956 відсотка. Загальний баланс 126,2 млрд. Швейцарських франків є гігантським, але виглядає як "арахіс" порівняно з Deutsche Bank (1,9 трлн. Євро). Аналіз липня та серпня дає досить неоднозначну картину акцій Нестле. 5 липня Credit Suisse досягла цінової цілі на рівні 76,00 швейцарських франків 11 липня. 12 липня Barclays випустив цільову ціну 75,00 швейцарських франків. порадив Nomura знизити його та встановити цінову цінність 62,00 швейцарських франків. Exane BNP побачив Nestlé 16 липня. о 72.00 CHF, Джефферіс дав 19.07. цінова ціна 74,00 швейцарських франків, Бернштейн оголосив 08.08. встановити цінову ціль у розмірі 67,50 швейцарських франків.
Аналітики Independent Research побачили цільову ціну 9 серпня. о 66.00 CHF. Того ж дня аналізи Citigroup, Deutsche Bank та JPMorgan дали цільові ціни на акції 71,00, 60,00 та 72,00 швейцарських франків відповідно. 08/12 Goldman Sachs знизив цільову ціну до 63,80 швейцарських франків. Охорона закрилася в п'ятницю в Цюріху за ціною 62,10 швейцарських франків. Інвестори та торговці також повинні звертати увагу на котирування в швейцарських франках (CHF), роблячи це. На додаток до відомого курсового ризику, можуть існувати також валютні ризики (можливо, також валютні вигоди). Нестле має домашню біржу у Швейцарії у фінансовому центрі Цюріха, і тому має там найвищу ліквідність через шість швейцарських бірж. 08.08. Nestlé розчарувала інвесторів меншим зростанням.
Групові продажі зросли лише на 4,1 відсотка до 45,17 млрд. Швейцарських франків. На думку аналітичної спільноти, це було найслабше зростання за останні чотири роки. У Європі група потерпала від мізерного попиту через високий рівень безробіття в південноєвропейських країнах та більшу чутливість до цін у центральній Європі, як почув та прочитав фінансовий директор Ван Лінг Мартелло. 17 жовтня Nestlé опублікує дев'ятимісячні дані 13 лютого. Тоді щорічні результати 2013 року будуть доступні для оцінки на ринках, і 10 квітня загальні збори товариства відбуваються в Лозанні. Згідно з прогнозом балансу на 2014 рік, продажі повинні перевищити позначку в 100 млрд. Швейцарських франків, а саме - 100,09 млрд. Швейцарських франків. Очікується, що EBIT збільшиться до 15,59 млрд. Швейцарських франків (у 2012 р. - 14,01 млрд. Швейцарських франків). Очікується, що дивіденд за 2014 рік складе 2,30 швейцарських франків. Населення світу зростає, їжа та напої постійно споживаються. Як результат, позиція Nestlé на ринку та глобальні лідерські позиції в цьому секторі дають йому розумні можливості продовжувати захищати і, можливо, навіть розширювати свої позиції.
Наш технічний прогноз - ринки глибоко вдихають
DAX майбутнє (контракт 09-13)
Майбутнє DAX розвивалося досить невпевнено за останній тиждень торгів. Після того, як підтримка 8250 балів була знову коротко перевірена, вона трохи зросла протягом тижня. Однак ціна закриття була лише незначно позитивною порівняно з попереднім тижнем. Помітно, що опір 8400 трохи змістився вгору. З поточної точки зору, графік залишається довгим, і ринок може зростати досить швидко. Якщо цього не зробити, ціни, швидше за все, побіжать у найближчий тиждень. Якщо ціна акції опуститься нижче позначки в 8 250 пунктів, слід очікувати можливість руху до 8 100 пунктів.
Євро USD
Як передбачалося, EUR/USD не продовжував рости, а, натомість, повернувся до підтримки 1,3200 на даний момент, перш ніж можна було б відновити довгий зсув. Показник закриття п’ятниці був лише трохи плюсовим порівняно з попереднім тижнем. Через рух попереднього тижня, з точки зору технічної діаграми, тепер можна очікувати зростання цін. Ціни вище 1,3300 можна використовувати безпосередньо для тривалих спекуляцій. З міркуваннями щодо купівлі слід вирішувати лише ретельно за цінами нижче позначки 1,3250.
Майбутнє Бунду (контракт 09-13)
Всупереч очікуванням, майбутнє Бунду у вівторок рушило зі свого діапазону з дуже гучним вибухом і було зупинене лише на вихідних підтримкою 140.00. Через аналіз минулого тижня торгів не було. Тепер короткий бік потрібно розглянути ще раз. Не можна виключати нові короткі рухи. Ідеальним буде відновлення ціни до позначки 141,00, звідки нова спроба торгувати у напрямку 140,00, якщо це необхідно. Прямий короткий запис не обов'язково рекомендується через технічну та психологічну підтримку позначки 140.00. Для агресивних трейдерів антициклічна покупка трохи вище 140,00 може заробити кілька кліків, хоча ринок не повинен будувати нового мінімуму для цієї думки.
S&P майбутнє (контракт 09-13)
S&P також довелося зафіксувати зниження ціни за попередній тиждень і впало в четвер завдяки підтримці 1675 пунктів, хоча успішно захистило рівень у понеділок.
Незважаючи на різкий спад, довгий розгляд питань S&P може привернути увагу. В даний час ринок тестує старий проміжний максимум - 1650 пунктів. Такі тести можна використовувати для покупок, що в цьому випадку цілком може призвести до отримання прибутку в районі 1665 балів. Саме ця область і трохи вище - це сценарій вступу для можливого подальшого зниження ціни до позначки 1650 пунктів або через неї.
Поділитися: Nestlé (CHF)
Акція Nestlé (символ біржі: NESR) протягом останніх років перебуває у довгостроковій тенденції до зростання, яка коливається з квітня цього року. Ціни нижче позначки 63,00 швейцарських франків дещо затьмарили довгу картину, і тому купувати не обов’язково рекомендується. Буде цікаво придбати знову, якщо акції повинні рухатися вище області опору в розмірі 65,70 швейцарських франків. Звідти не можна виключати нового підйому до максимумів, що перевищують позначку 69,50 швейцарських франків. Подальше зниження цін нижче позначки 6,50 швейцарських франків цілком може призвести до подальшого зниження частки до 59,00 швейцарських франків.