Упаковане м’ясо, ринок, на якому виробники борються з інерцією споживання Revista Progresiv
Охолоджене фасоване м'ясо залишається двоступеневим сектором - курятина сильних національних брендів та свинина та яловичина, виробництво яких орієнтоване переважно на власні торгові марки. З іншого боку, інновації в упаковці та випуск споживчих товарів з доданою вартістю залишаються метою усіх основних виробників.
Останнім часом м’ясний сектор відзначається багатьма скандалами, пов’язаними з безпекою сировини та випадками ухилення від сплати податків, виявленими владою, а також прогресом у розвитку румунської продукції на експорт. Якщо їх метою буде зменшення чорного ринку та зміцнення усталених виробників, то ми могли б побачити у роздрібній торгівлі більше інновацій та випуску нових продуктів. За замовчуванням частка упакованого м’яса також збільшиться, нижча у сегменті свинини та яловичини, ніж у випадку з куркою.
Навіть зараз є випуски нових асортиментів, але їх вплив на ринок не такий великий, враховуючи, що купівельна спроможність не збільшується. "Ринок упакованого м'яса - це стабільний ринок, і зі збільшенням споживання розвиватимуться більш дорогі продукти, такі як фасоване м'ясо в модифікованій атмосфері", - говорить Валентин Чонеріу від виробника м'яса та м'ясних продуктів CarmOlimp з Брашовський повіт, компанія, що належить його батькам, Олімпіу та Кармен Чонеріу. Юліан Казакуч, генеральний директор і власник виробництва яловичини та свинини Doly-Com з Ботошані, не вірить, що румунський ринок може зафіксувати суттєві зміни за кілька років.
У свою чергу, Кармен Гаврилеску, менеджер з маркетингу виробника птиці "Агрікола", каже про свою компанію, що зберігає своє стримане ставлення до прогнозів через волатильність ринку, але особливо через нестабільність цін на сировину, зафіксовані в цьому першому кварталі. "Песимістичне прогнозування має на меті зростання приблизно на 3% ринку, виходячи виключно із збільшення споживання птиці на душу населення", - говорить представник Агріколи.
Які новини помітили на полиці
Останніми роками великі виробники упакованого холодильного м’яса, будь то свинина, яловичина чи курка, не знеохочувались зменшенням споживання і інвестували в випуск нових продуктів. Однак серед тих, хто має високу додану вартість, не всім вдалося знайти достатньо покупців.
Найважливіші гравці фасованої м'ясної галузі покладаються або на упаковку, яка зберігає свіжість продуктів протягом більш тривалого періоду часу, одночасно покращуючи зовнішній вигляд продукту, або на підвищення якості пропонованого продукту, або на простоту приготування в домашніх умовах. Для виробника птиці Agricola Internațional з Бакеу 2013 рік був роком продуктів із високою доданою вартістю, відповідно нарізаних охолоджених шматків, упакованих у модифіковану атмосферу (ATM) або в лотки з натяжною фольгою, зі значним збільшенням обвалених грудей, молотків і стегон без кісток.
Спеціалізуючись на виробництві яловичини, Doly-Com цього року зосереджується на просуванні брендів свинини, особливо Grill Chef та Cook Chef. "Ми прагнемо збільшити категорію споживачів, які роблять розумно, знаючи виробника, походження тварин та переробку", - говорить генеральний директор компанії.
Зі свого боку, CarmOlimp нещодавно випустив Oven Easy, новий асортимент свинини. Готові до сезону продукти можна помістити в духовку без необхідності додавати інші інгредієнти. У минулому році компанія також випустила асортимент м'яса, розфасованого в шкірні пакети - технологія
який спорожнює продукт, упаковка приймає форму шматка м’яса. Насправді виробник інвестував понад 1,5 мільйона євро у зберігання свіжої продукції та пакувальні лінії для підтримки розвитку товарного асортименту.
Також з точки зору останніх новин на ринку, виробник птиці Сафір з Васлуї увійшов до сегменту птиці, упакованої в каструлі зі зміненою атмосферою, а компанія Integra випустила асортимент яловичини, упакованої в шкіру, від Румунські ферми яловичих корів червоного ангусу.
Ймовірно, найбільші інвестиції в маркетинг, здійснені в минулому році в категорії упакованого холодильного м'яса, належать Transavia, найбільшому виробнику птиці в Румунії. Розпочата під гаслом "З впевненістю, у майбутнє", про кампанію нового бренду Fragedo було повідомлено по телевізору, в Інтернеті та на відкритому повітрі. У рамках цієї кампанії компанія Transavia представила низку новинок із запуском веб-сайту www.fragedo.ro та презентацією преміум-продуктів Fragedo в упаковці з новим, більш привабливим дизайном.
Розбіжності в розвитку курки та свинини
Як очікувалося, свинина та курка залишаються найбільш споживаними видами м’яса в Румунії. "Дані показують, що курка та свинина все ще перебувають у уподобаннях споживачів як з економічних причин, так і з незвички. Однак у Румунії два сегменти ринку розвивались по-різному, найбільший успіх мають виробники птиці ", - каже Юліан Казакуч (Doly-Com).
Структура продуктів на полиці на фасованому м’ясі відображає еволюцію м’ясної промисловості з 1990 року. Система, розроблена виробниками птиці - яка контролює весь процес, від виробництва комбікормів до вирощування птиці, забою, а потім переробки м’яса - допомогла сформувати ринок із сильними місцевими гравцями, які модернізували свої компанії та інвестували в нові продукти. За цих умов продукцією на полицях мереж магазинів є переважно торгові марки компаній з вітчизняним капіталом, які паралельно розвинули мережі магазинів-виробників.
З іншого боку, галузь свинини та яловичини зазнала низки проблем, які спричинили імпорт більшої частини сировини. З цієї причини єдиною переможною галуззю стала ковбасна та м’ясна промисловість. Лише пізніше, після переселення та створення нових свинарських ферм, виробництво свіжого м’яса почало розвиватися.
Однак час, втрачений румунськими виробниками, не відновлений, тому гравці не встигли розробити сильні марки, саме тому охолоджена свинина та яловичина з мережевих магазинів все ще продається у великій пропорції у вигляді оптом або упаковані під торговою маркою роздрібної торгівлі. "Курячий ринок випереджає свинину та яловичину в тому сенсі, що виробники почали швидше будувати бренди", - пояснює генеральний директор Doly-Com. Навіть якщо великі виробники свинини та упакованої яловичини, такі як Doly-Com, CarmOlimp, Marex чи Integra, розробили власні бренди, більшість обсягів отримують за допомогою приватних торгових марок. Таким чином, із загального ринку свинини лише 10-15% представляють фасоване м’ясо, решта продається оптом, як оцінив Валентин Чонеріу.
Великі роздрібні торговці замінюють м’ясників на ринках
Будь то сучасна або традиційна роздрібна торгівля, птиця, що охолоджується, продається переважно в упаковці, а свинина чи яловичина оптом. "Врешті-решт ринок споживає те, що йому пропонують, і в цей момент найбільшу частку займають товари з допоміжної вітрини. Але є також проблема
зрілість та освіта, враховуючи, що споживача, як правило, не цікавить інформація про м'ясо, його походження та якість, а також про маркування. Іншими словами, в Румунії споживається більше м'яса і менше торгових марок », - вважає Юліан Казакуч.
В даний час більшість великих торгових мереж співпрацюють з виробниками курятини та вирізують та упаковують власне м’ясо свинини, яловичини чи овець у власні м’ясні магазини. "У випадку з мережею Selgros cash & carry частка масового м'яса набагато перевищує фасоване, що, ймовірно, збережеться і в наступний період. Кожен магазин Selgros має власну м’ясну крамницю, де свинину, овець та яловичину нарізають, обробляють та упаковують. Тільки м’ясо птиці в холодильнику надходить у готовому фасованому вигляді на продаж від виробників ", - говорить Піа Краус, менеджер з маркетингу мережі Selgros.
У магазинах Carrefour м’ясо птиці продається майже повністю розфасоване в системі самообслуговування, причому продукція приватних торгових марок становить лише 20% цієї категорії. З іншого боку, 95% продажів свинини та яловичини здійснюється за рахунок власного виробництва (нарізаного та заготовленого у власних одиницях). У той же час мережа супермаркетів "Білла" вважає, що однією з найбільших конкурентних переваг є власна м'ясна крамниця, присутня в кожному з 79 магазинів, де роздрібний продавець пропонує свіже м'ясо, яке "нарізане, готується та упаковується лише м'ясниками Білла".
У магазинах "Метро" оптом свинина займає перше місце серед переваг червоного м'яса, а в категорії "птиця" перевагу надають упакованим продуктам. Дані, представлені Kaufland, свідчать про таку саму ситуацію: хоча об'ємне та фасоване м'ясо мають відносно рівні частки, з точки зору упакованих продуктів, куряче м'ясо має частку понад 80% продажів.
Порівняно з охолодженим м'ясом, незалежно від того, розсипне чи розфасоване, заморожене м'ясо має досить невелику частку. "Охолоджене м'ясо все ще отримує місце в холодильнику покупців. У сучасній торгівлі це становить 82% від загального обсягу продажу м'яса ", - говорить Кармен Гаврилеску (Агрікола).
На тлі розширення сучасної роздрібної торгівлі виробники, в свою чергу, віддали перевагу стилю роботи міжнародних мереж. Наприклад, Валентин Чонеріу хоче розвивати CarmOlimp як постачальника послуг різання та обробки, що надаються сторонніми постачальниками. "Нам потрібно багато часу, щоб увійти в мережу магазинів з нашою продукцією, оскільки ми маємо персоналізовані пропозиції для кожного роздрібного продавця, залежно від його потреб. У CarmOlimp переговори з роздрібним продавцем займають близько півроку, тому що ми намагаємось знайти найкраще рішення для обох компаній, залежно від упаковки, способу різання або вибраних типів деталей ", говорить менеджер CarmOlimp.
З іншого боку, є також виробники, які орієнтуються на локальні мережі. "Стратегічним напрямком діяльності" Агрікола "є робота з якомога більшою кількістю місцевих ключових рахунків, оскільки вони мають необхідну інфраструктуру для збуту холодильних продуктів - спеціалізоване обладнання для підтримки холодного ланцюга та його збуту. На додаток до спеціальних рекламних програм, ми підтримуємо їх у проведенні зональних іміджевих кампаній, створюючи та створюючи рекламні елементи (банери, листівки, каталоги, радіо-ролики) ", - говорить Кармен Гаврилеску.
Скандали та неспроможність призводять до концентрації ринку в руках великих
М'ясний сектор перебуває в періоді трансформації, з багатьма невизначеностями, які можуть призвести до змін у структурі ринку в найближчий період. В останні місяці в ЗМІ зафіксували низку скандалів, які зосереджувались на злочинних угрупованнях, яких підозрюють у несплаті податків або торгівлі м’ясними продуктами, термін придатності яких закінчився.
Були також арешти деяких важливих бізнесменів, багато м’яса із сальмонелою або термін придатності якого закінчився, м’ясні магазини були закриті на ринках. Ці дії, які можуть стати початком узгоджених дій державних органів з обмеження фіктивних внутрішньообщинних операцій з м'ясом та зменшення ухилянь, за оцінками влади та бізнесменів, з 30% до 70% румунського ринку м'яса.
З іншого боку, скандали прямо чи опосередковано торкнулися таких важливих гравців у м'ясній галузі, як Avicola Crevedia, Avicola Călărași чи Galli Gallo. Компанії з оборотом понад 100 мільйонів леїв у попередні роки та зі значними інвестиціями у зростаючі ферми та бійні зараз досягли банкрутства або банкрутства. Також здійснюється тиск з боку влади, щоб після відрахування ПДВ на хліб, м’ясо та м’ясні заготовки мали бути наступними у списку для застосування цього заходу для підтримки споживання.
Незалежно від того, як розвиватимуться події, які в даний час відзначають м’ясний сектор, тенденція виробників на місцях полягає у пошуку ресурсів для нових інвестицій, спеціалізації та нових випусків продуктів із доданою вартістю для споживачів.