Вершина великої мережі магазинів
Прогнозується, що наступні два тижні стануть найбільш вигідними в році для роздрібної торгівлі продуктами харчування. Аналітики з KeysFin оцінюють, що різдвяна гарячкова лихоманка принесе бізнесу компаніям понад 103 мільярди леїв, збільшившись майже на 6 мільярдів леїв порівняно з результатом 2017 року. Подивіться, хто є найбільшими гравцями на місцевому ринку.
Насправді румуни виділяють найбільше грошей на їжу та напої в Європейському Союзі, і це, мабуть, найкраще видно з вражаючих оборотів, зафіксованих рітейлерами. Згідно з аналізом KeysFin, бізнес румунських компаній, що займаються торгівлею харчовими продуктами, цього року перевищить рекордний рівень у 100 млрд. Леїв.
Бізнес у харчовій галузі збільшився минулого року на 7,7% порівняно з 2016 роком та на 135% порівняно з 2007 роком до 97 мільярдів леїв. А чистий прибуток зріс на 16,8% порівняно з 2016 роком та на 174,5% порівняно з 2007 роком до 3,5 мільярда леїв у 2017 році.
Згідно з аналізом, роздрібна торгівля в даний час перебуває в повному стані дозрівання після стрімкого зростання в 2000-2010 роках. Кількість компаній зменшилася на 8,8% у порівнянні з 2016 роком і залишається майже на 2% нижче, ніж у 2007 році, до майже 52 тисяч у 2017 році.
Статистика показує, що 18 великих компаній займаються роздрібною торгівлею продуктами харчування, з оборотом 55,9 млрд. Леїв у 2017 році, 235 середніх компаній (10,8 млрд. Леїв), 2469 малих компаній (15,6 млрд. Леїв) та 49 258 мікропідприємства (14,5 млрд. леїв).
"Основні гравці на ринку, Kaufland, Carrefour, Lidl, Auchan та Mega Image зміцнили свої мережі, а географічне розширення досягло надзвичайно високого рівня. Значні інвестиції у відкриття нових підрозділів і особливо в рекламу практично зруйнували конкуренцію дрібних гравців, незалежних магазинів, сусідніх бутиків, що стають дедалі рідше присутніми. Зіткнувшись із фінансовими труднощами, потрапляючи до зростаючих обмежень дистриб'юторів продуктів харчування та напоїв, багато маленьких магазинів закриті або перебрані великими гравцями ", показує аналіз KeysFin. Частка великих компаній досягла 58% у 2017 році проти 32% у 2007 році.
Найкращі роздрібні компанії
Згідно з аналізом KeysFin, 10 найкращих компаній разом мають понад 2500 гіпермаркетів, супермаркетів, сучасних універмагів, знижок та готівки та перевезення та генерують понад 53% від загального обороту. Лідером ринку продовжує залишатися Kaufland Румунія, з оборотом понад 10 мільярдів леїв у 2017 році, що становить 10,4% від загального бізнесу по всій країні. На другому місці Carrefour Romania SA з обсягом бізнесу 6,7 млрд. Лей (7%), за яким слідують LIDL Discount SRL (6,5 млрд. Лей, 6,7% від загальної кількості), Auchan Romania SA (5,2 млрд.) 5,4% від загальної суми) та Mega Image SRL (4,9 млрд. леїв, 5,1% від загальної суми). Усі ці торгові мережі мають магазини в Клуж-Напоці.
"Іноземні інвестори стали домінувати в роздрібній торгівлі продуктами харчування в Румунії, контролюючи 72% власного капіталу місцевих компаній. Німецькі інвестори на перших рядах, за ними йдуть голландські, люксембурзькі, французькі, кіпрські та турецькі. Разом п'ять найкращих гравців на ринку роздрібної торгівлі продуктами харчування, усі вони контролюються іноземцями, отримали понад 45% прибутку сектору минулого року '', - показує аналіз KeysFin. Найприбутковішою компанією минулого року була Kaufland, позитивний результат якої склав 670 мільйонів леїв. Угорі слідують LIDL (352,8 млн. Лей), Carrefour (209,7 млн. Леїв), MEGA (201,8 млн. Леїв) та Profi (130,9 млн. Леїв).
Карта роздрібної торгівлі
На регіональному рівні столиця з найбільшою кількістю жителів залучила, як очікувалося, найвищий рівень бізнесу - понад 40,3 млрд. Лей. За регіональним рейтингом слідують округи Прахова (8,2 млрд. Леїв), Тімінь (5,8 млрд. Леїв), Ілфов (5,8 млрд. Леїв) та Брашов (4,8 млрд. Леїв). Разом перші 5 округів принесли 67% загального обороту в 2017 році. Клуж має лише 1,4 мільярда лей. Що не означає, що його не купують у Клужі. Насправді, згідно з даними, переданими представниками KeysFin для Actualdecluj.ro, пояснення цієї цифри полягає в тому, що при розрахунку розподілу округу враховується округ, в якому зареєстрований офіс компаній був зареєстрований у Торговому реєстрі. Йдеться про офіційні оновлені дані компаній, які володіють та/або управляють брендами з румунської роздрібної торгівлі продуктами харчування.
У цьому секторі працює понад 223 000 працівників, за даними KeysFin, їх кількість на 2,3% нижча, ніж у 2016 році, та 1,4% порівняно з 2007 роком, враховуючи, що компанії вклали значні кошти в оптимізацію операційних витрат. Продуктивність праці в цьому секторі зросла на 10% у порівнянні з 2016 роком, майже в 2017 році - 434 000 леїв на одного працівника, але середня вартість одного працівника зросла в 2 рази швидше, на 20% порівняно з 2016 роком, до 31 600 лей на працівника у 2017. «Зростання затрат на оплату праці в цьому секторі відбулося із збільшенням зарплат на національному рівні та в результаті зростаючих викликів на ринку праці. В умовах кризи персоналу багато установників інвестували значні кошти в модернізацію технологічних процесів, і одним з найпомітніших ефектів є значне розширення банкоматів, де клієнти самі управляють оплатою. Автоматизація послуг, найімовірніше, пошириться на весь ринок у найближчі роки ", підрахували аналітики KeysFin.
Більшість доходів румунів йде на харчування
За даними Євростату, на європейському рівні румуни виділяли в 2017 році найбільшу частку доходів домогосподарств на продукти харчування та безалкогольні напої (27,8%) в ЄС. За нами слідують литовці (22%), естонці (20,3%) та болгари (19,5%). За законодавством Румунії цей показник більш ніж удвічі перевищує середній показник ЄС (12,2%). З іншого боку, румуни виділяють набагато менше на ресторани та готелі (лише 3,3% порівняно із середнім показником для ЄС, який складає 8,8% від загальної кількості).
Статистика показує прямі наслідки низького рівня життя в Румунії, пояснюють аналітики. Румуни не їдять більше, ніж інші європейці, але витрачають більше на свої доходи. "Одна справа - зарплата 3000 євро та виділення 800 євро на їжу, а інше - жити на межі існування, як це роблять багато румунів. Окрім співвідношення витрат на їжу до заробітної плати, ще однією головною проблемою є нездорові харчові звички, які створили Румунія посіла третє місце в Європі в рейтингу із зайвою вагою, за даними Інституту ендокринології C.I. Пархон. Це наслідок поганої та дешевої висококалорійної їжі, яку споживає більшість людей ", говорять аналітики.
Звички споживання румунів також пов'язані з традицією. "Після 40 років комунізму, коли придбання їжі було проблемою, ціле покоління знайшло задоволення в споживанні їжі. Ідея їсти багато і повноцінно - відтінок процвітання передавалася з покоління в покоління, повна тарілка продовжує залишатися основним задоволенням значної частини населення ", - також кажуть вони.
На жаль, румунські роздрібні компанії продовжують повною мірою користуватися цим явищем.
"Відповідальне споживання - ще одна концепція, яку учасники ринку повільно просувають. Він все ще маргіналізований з точки зору цін і обсягів, а сигнали щодо освіти населення щодо помірності все ще залишаються дуже низькими. Були вжиті заходи для просування напоїв без цукру, деякі виробники знизили калорійність своєї продукції, але для цього потрібна ефективна національна стратегія. В іншому випадку румуни, поза тим, що їх стає все менше і менше, будуть все більше хворіти, хвороби, пов’язані з надмірним споживанням їжі та напоїв, уже на рівні тривоги ", - йдеться в аналізі KeysFin.
Аналіз KeysFin базується на щорічних, некорегованих, зведених фінансових даних, що передаються компаніями до Міністерства фінансів (на кінець періоду), основною сферою діяльності яких є один із наступних кодів CANE: 4639 (Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюном ), 4711 (Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями або тютюном), 4721 (Роздрібна торгівля свіжими фруктами та овочами в спеціалізованих магазинах). Усі цифри виражені в леях, а дані отримані наприкінці листопада 2018 року. Оцінки базуються на середньорічній ставці, розрахованій протягом періоду щонайменше 5 років.