Здорове харчування також торкається ринку соусів Revista Progresiv
Здоровий спосіб життя та вживання менше їжі змусили великих виробників гірчиці, кетчупу та майонезу вдосконалити свої рецепти та максимально вилучити консерванти та барвники зі списку інгредієнтів.
Продажі гірчиці, кетчупу, майонезу та інших соусів - сегменту, що охоплює соуси для барбекю, заправки для салатів або соусів до макаронних виробів - вдалося закінчити минулий рік зростанням, але просування сповільнилось у першій половині 2015 року. кетчупу та інших видів соусів, останній сегмент зумів збільшити свою базу покупців на 25% порівняно з 2013 роком, за даними дослідницької фірми GfK Румунія.
У першій половині цього року зростання ринку соусів сповільнилося; однак сегмент інших соусів та майонезу продовжував працювати вище середнього за категорією, зареєструвавши зростання на 10,7% та 9,6% відповідно, згідно з даними RetailZoom, що діють для сучасної роздрібної торгівлі.
Ринок соусів має вартість близько 180-190 мільйонів лей (понад 40 мільйонів євро), згідно з оцінками, заснованими на інформації, наданій компаніями, та наявних дослідженнях ринку. Як частка, гірчиця має найвищу частку в категорії, що становить 42% від загальної кількості, за нею йде кетчуп (36%), тоді як майонез та інші соуси мають рівні частки 11%, згідно з даними GfK. На відміну від інших європейських ринків, майонез має нижчу частку в Румунії і через те, що багато споживачів воліють готувати його вдома.
Багатонаціональні компанії у конкуренції з місцевими та регіональними гравцями
Як і в багатьох категоріях харчових продуктів, дрібні виробники майже зникли з обмеженням традиційної торгівлі, враховуючи, що магазини в сучасній торгівлі стали покривати понад 70% продажів соусів в обсязі (цифра взята з Дослідження GfK за 2014 рік).
Серед місцевих гравців, яким вдалося утриматися на ринку і на даний момент мають відповідні акції, є Contec Foods - виробник бренду Olympia, що входить до Marathon Group, яка також розповсюджує на румунському ринку бренд соусів з майонезу та барбекю Remia. Європейська їжа з торговою маркою Regal та Sitemani з марками Mustardino (гірчиця) та Yoky (кетчуп та майонез) - два інших важливих місцевих гравця.
На ринку все ще є місце, якщо врахувати вихід сербського виробника Polimark лише рік тому, який незабаром зумів зареєструватись у міжнародних мережах магазинів та здобути популярність. Однак Polimark не є єдиним регіональним гравцем на румунському ринку; і угорський виробник соусів Univer займає сильні позиції в категорії майонезних та спеціальних соусів, також працює у категоріях гірчиці та кетчупу. Польський виробник соусів Smak, присутній на румунському ринку в категорії гірчиці, також має помітну присутність. Торгова марка Smak розповсюджується компанією Randler Group, яка також привозить майонез Hamker до Румунії.
Однак найбільші частки ринку належать транснаціональним корпораціям. Таким чином, Orkla Foods (яка володіє брендами Tomi, La Minut та Bulteți de la Bunica) є лідером як у кетчупі, так і у гірчиці, тоді як Unilever South Central Europe є провідним гравцем у сегменті майонезів та посідає друге місце у цьому сегменті. гірчиця. З іншого боку, група швейцарського походження Nestlé вийшла з категорії гірчичників, де була присутня з брендом Maggi.
Бренди, зростаюча частка на ринку соусів
Консолідація ринку соусів бачиться також в інтенсивній діяльності основних гравців у розширенні портфеля основних брендів у додаткових категоріях. Стратегія особливо помітна у випадку з Orkla Foods, яка спрямована на зміцнення частки ринку в основних категоріях соусів. "Бренд Tomi, лідер місцевого ринку кетчупів, також присутній у категорії гірчиці і буде продовжувати поширюватися на інші види соусів. LaMinut, провідний бренд у категорії гірчиці, з чудовим розвитком кетчупу, досягши другого місця в Румунії, нещодавно був випущений в майонезі ", - пояснює Андреа Толоака, менеджер з маркетингу Orkla Foods Romania.
Зі свого боку, Unilever, яка володіє Hellmann’s, лідером ринку майонезу з присутністю в категорії кетчупів, розширила бренд до сегменту соусів для барбекю у трьох варіантах - чилі, часник та зелений перець.
Подібним прикладом є бренд Heinz, світовий лідер на ринку кетчупів, який імпортується та розповсюджується місцево компанією Nordic Import Export. Спочатку бренд був представлений лише асортиментом кетчупу на румунському ринку, і поступово бренд розширився до інших основних категорій (гірчиця, майонез, соуси для барбекю).
А асортимент «Весняний соус» у портфоліо MGC «Тополовені» зріс із двох асортиментів, випущених у 2001 р., На даний момент до понад 30 артикулів. В даний час асортимент проходить процес ребрендингу, який буде завершено до кінця вересня.
Війна, оголошена консервантам та барвникам
Категорія соусів є динамічною, виробники постійно випускають нові асортименти, нові форми та типи упаковки або вдосконалені рецепти. Останнім часом основною проблемою було якомога більше видалити харчові добавки із складу цих продуктів та використовувати більше натуральних інгредієнтів.
"Що стосується їжі, споживачі дуже обережно купують, інформують та беруть до уваги використовувані інгредієнти, щоб вибирати якісні продукти", - говорить Оана Оносіе, представник брендових будівельних фірм Unilever. Так, у портфоліо компанії гірчичний асортимент Knorr не містить консервантів, а при приготуванні 100 грам кетчупу Гельмана використовується 150 грам свіжих помідорів.
У той же час Orkla Foods має у своєму портфоліо Tomi варіанти Tomi Light - єдиний на ринку кетчуп без цукру, який містить на 50% менше калорій - і Tomi cel Viteaz, кетчуп, спеціально створений для дітей, без консервантів і на 30% менше цукру. ніж версія Tomi Dulce.
Цього року угорський виробник Univer також зробив важливі кроки в цьому напрямку, випустивши вдосконалені рецепти, без добавок Е-типу для декількох сортів кетчупу та гірчиці. У той же час Univer має у своєму портфоліо продукцію без барвників та без додавання консервантів. Асортимент гірчиці Смак також не містить консервантів і, крім того, покладається на високий вміст насіння гірчиці. "З року в рік споживач, особливо в міських районах, стає все уважнішим до того, що він купує", - додає Андреа Іллі, директор з маркетингу Honigberg Farm, компанії, що володіє брендом Crenvurștilă. За рецептом гірчиці, що включає лише натуральні інгредієнти, ферма Хонігберг планує розробити рецепт кетчупу, який відповідає тим самим принципам.
Продукти, що споживаються переважно на свята та на пікніки
Соуси не були повністю інтегровані в звички споживання румунів, і це видно з сезонної еволюції категорії. "Ринок соусів в Румунії все ще перебуває в початковій стадії порівняно з рештою Європи, як з точки зору різноманітності соусів, так і способу його використання. Споживачі, як правило, використовують цей вид продуктів, особливо навколо свят - Різдва та Великодня - і в травні-червні, що підходить для виїздів на природу. Наша роль, як одного з головних гравців на ринку, полягає в тому, щоб надихнути споживачів новими та унікальними способами використання цих соусів, починаючи від начинки або спецій, що використовуються поруч з улюбленими стравами, і до використання їх як креативних інгредієнтів на кухні ", - каже Оана Onosie, представник пов’язаних брендів у Unilever.
Гірчиця є найпопулярнішим соусом в Румунії, і оскільки вона має давніші традиції в румунській кухні, вона також асоціюється з традиційною м’ясною стравою - маленькою. З іншого боку, кетчуп почав вживатися на румунському ринку лише в 90-х, отже, і розрив з гірчицею, за словами Андреа Толоака, менеджера з маркетингу Orkla Foods Romania.
"Румунія трохи нетипова в порівнянні з іншими європейськими країнами, оскільки майонез все ще традиційно готується вдома, тому ринок промислового майонезу дуже малий", - пояснює, в свою чергу, Руксандра Барбулеску, директор стратегічного маркетингу компанії "Полімарк".
Незважаючи на те, що на ринку відбувся вибух форм та видів упаковки, поведінка споживачів є традиційною, коли мова йде про упаковку. Споживачі в основному використовують формат банки - для майонезу та гірчиці - під час канікул, а влітку використовують формат віджиму (пластикова пляшка - ні.), Який набагато простіше використовувати для смаження на грилі або приготування салатів ", - каже Оана Оноз. Компанія Unilever запропонувала інновацію для вичавлювання упаковки, представивши клапан, який підтримує скляну кришку в чистоті і використовує продукт до останньої краплі.
З точки зору перспектив, ринок соусів все ще може зростати, враховуючи низьке споживання порівняно з іншими європейськими країнами, а недавня динаміка із випуском нових сортів та навіть новими виступами гравців допоможе ринку зберегти конкурентоспроможність.
Думка покупця: Ліана Чолкан - старший покупець основних продуктів харчування, Кора
Прогресивно: як еволюціонувала категорія соусів у гіпермаркетах Cora за останній рік?
Ліліана Чолкан: Як і в попередні роки, безперечними лідерами цієї категорії залишаються кетчуп та гірчиця. Наступні типи соусів із важливою вагою - це майонезний та часниковий соуси, але також соуси до гарячих макаронних виробів завоювали значну частку в загальній категорії, пропонуючи задоволення споживачів, додаючи цінність їжі, будучи підмогою на кухні, особливо для молоді. У 2014 році відбулося зростання на 8% категорії холодних соусів, найбільший приріст зафіксовано у кетчупу (+ 11,8%), за яким слідують гірчиця (+ 9%) та майонез (+ 7%). У 2015 році тенденція дещо інша, за останніми даними, майонез, мабуть, фіксує найвищий приріст, можливо завдяки новим гравцям у цій категорії.
Прогресивна: Які типи товарів нещодавно були перелічені в магазинах Cora у цій категорії за останній рік?
Ліліана Чолкан: Новий гравець вийшов на ринок у категорії соусів (гірчиця, майонез, кетчуп), що зуміло посилити конкуренцію та здобути важливу частку. Крім того, на сегменті одягу ми збільшили асортимент, перелічивши нові посилання на ринку.
Прогресивна: Яка частка приватних торгових марок у категорії соусів у гіпермаркетах Cora?
Ліліана Чолкан: Частка приватних торгових марок становить понад 14% у категорії соусів, що є більш важливим для сегментів майонезу та гірчиці. На початку 2015 року ми здійснили зменшення приватної торгової марки, яка вступила в процес зміни етикетки, в результаті змін, що відбулися в законодавстві наприкінці 2014 року (які мали на меті гармонізацію національного законодавства з європейським законодавством у з точки зору інгредієнтів та алергенів, зазначених на етикетках - ні).
Прогресивна: які зміни відбулися за останній рік у кожній з категорій гірчиця, кетчуп, майонез?
Ліліана Чолкан: За перші шість місяців Cora помітила незначне зниження категорії, виключно завдяки власним брендам, через зміну етикеток. Гірчиця зафіксувала зменшення на 4%, кетчуп зменшився на 0,7% і збільшився на 5% в обсязі, майонез збільшився приблизно на 8% за вартістю і 5,5% за обсягом, і гострі соуси збільшились на 2,5% у вартості та на 1% в обсязі.
Прогресивна: Як би ви описали поведінку споживачів на основі розвитку продажів соусів у гіпермаркетах Cora?
Ліліана Чолкан: Інтерес споживача до здорового життя на основі споживання безглютенових продуктів, солі, цукру відображається на споживанні продуктів цієї категорії. І виробники це зрозуміли і випустили продукти, які підкреслюють ці переваги. Категорія гірчиці дещо знижується, клієнт став ще витонченішим, чому допомагають ЗМІ та кулінарні телешоу. Все це впливає на споживача створити власний рецепт дуже легко, а категорії гострих простих соусів, легких заправок і навіть спецій зросли. Споживач вибирає кетчуп з великим вмістом помідорів, майонез з яйцем «вдома», соуси з легкими інгредієнтами, а для дітей вибирає органічні продукти.
Прогресивно: як розвивалися продажі соусів у гіпермаркетах Cora після зниження ПДВ на продукти харчування?
Ліліана Чолкан: Зниження ПДВ очікували і бажали всі, але через місяць ми не бачимо помітних змін у купівельних звичках покупців, особливо в категорії соусів, де ціна, на мою думку, є останнім критерієм вибору в рішенні про покупку.