Благословення або прокляття ”- фінансові інвестори як покупці клінік © Bundesverband Praktizierter Tierärzte e
Протягом чотирьох років госпітальні мережі в Скандинавії захопили близько 50 відсотків ветеринарного ринку. Зараз вони виходять на німецький ринок. Близько 500 ветеринарів обговорили можливості та ризики на інтенсивному тренуванні для малих тварин 27 лютого у Білефельді. На подіумі, серед іншого Власники клінік, які продали себе або відмовились від продажу, та експерти з Норвегії та Нідерландів, де ланцюгові структури вже є частиною повсякденного життя.
Найголовніше твердження заздалегідь: Глобальна тенденція до ветеринарних мереж не буде зупинена і в Німеччині (“грошові переговори”). Закони чи етика можуть лише затримати це. Це зумовлено вимогами замовника та фінансовими обмеженнями. Законодавство ЄС про вільний ринок сприяє цьому. Тим не менше, класичні ветеринарні практики будуть існувати і надалі. Лекції та дискусії давали відповіді на найважливіші питання на тему практичних ланцюгів:
Хто активний на ринку?
Наразі в Німеччині є дві шведські мережі клінік: AniCura з приблизно 100 місцями проживання та Evidensia з близько 160 практиками та клініками (у SK, D, NL, A, CH). До травня AniCura матиме 14 німецьких локацій, і ця тенденція буде продовжувати зростати, повідомив д-р. Арнд Стеллєс - який продав свою ветеринарну клініку в Бекельберзі мережі. В даний час Evidensia має чотири відділення, і до кінця року вона планує збільшитися до 20 клінік. За шведами, які обидва з’явилися лише кілька років тому завдяки об’єднанню ветеринарних клінік, зараз перебувають багатомільйонні інвестиційні фонди: Nordic Capital та Fidelio Capital (AniCura) та EQT (Evidensia). Також Rhön-Kliniken-AG, що надходить із медицини для людей, хоче створити мережу ветеринарних клінік.
Яка мета?
Швидко повинні виникнути асоціації ветеринарних клінік, в яких тоді можна використовувати синергію - наприклад, шляхом спільного управління, маркетингу, адміністрування, підвищення кваліфікації, обміну персоналом та експертами або стандартизованих процесів. Кращі умови закупівель (витратних матеріалів та технологій) завдяки (перспективній) загальноєвропейській закупівлі також важливі.
У середньо- та довгостроковій перспективі фінансові інвестори планують вигідний "вихід" через IPO або перепродаж: Ветеринарні мережі перелічені в Австралії та США. Наприклад, найбільша американська мережа клінік Benfield (900 місць) на 100 відсотків належить харчовій компанії та виробнику кормів Mars (Pedigree, Whiskas, Frolic тощо). Дані про ринкову частку (практики) мереж у США (40%), Англії (50%) або Скандинавії (52%) показують, куди може піти розвиток. Частка продажів, як правило, навіть вища, оскільки мережі працюють вигідніше або активно працюють у сегменті з високими цінами.
Як змінюється практичний ландшафт?
Слід розрізняти клінічні та практичні мережі, а також практики дрібних тварин, змішаних тварин та сільськогосподарських тварин: Хоча Анікура працює лише з клініками для дрібних тварин, Evidensia придбала 15 відсотків коней у Скандинавії, а також клініки з сільськогосподарськими тваринами в Данії та Голландії. Однак у Німеччині в даний час мережі інвестують лише в практики/клініки для дрібних тварин з оборотом близько 1 млн. Євро або більше. Ви (ще) не відкриваєте жодного нового місця. Це означає, що переважна більшість власників німецької практики (поки що) не зазнає безпосереднього впливу.
Однак у США, Великобританії чи Голландії багато середніх практик (від трьох до семи ветеринарів) також належать до мереж. Багато місць пов'язані з зоопарком/домашніми тваринами або садовими центрами. Існують перші підходи такого роду також у Німеччині з практичним ланцюгом “Smartvet” (приблизно 20 місць) або зобов’язанням Fressnapf Group (800 філій): вони хочуть створити та налагодити практики ветеринарних партнерів на шести ринках у Північно-Західній Америці перевірити концепцію там. Існує мало на шляху "розгортання" до інших гілок. Ці структури становили б реальну конкуренцію за класичні ветеринарні практики з точки зору площі.
Чому ланцюги можуть рости так швидко?
Загалом, ветеринарний ринок не може відокремитися від загальних соціальних економічних тенденцій. Зростання аптечних, взуттєвих, оптичних та мереж одягу, мереж бакалійних та хлібобулочних виробів тощо контрастує із занепадом дрібних ремісничих підприємств або "мам і поп-магазинів". Певною мірою це також може бути передано ветеринарній галузі - з трьома важливими факторами:
Змінені очікування клієнтів:
Боб Каррієр, засновник та генеральний директор голландської групи "Sterklieniek Dierenartsen", в якій зібралися ветеринари з 78 пунктами, та консультант Evidensia, професор Радж Балі, кілька разів у своїх виступах згадував про вимоги молодих, заможних поколінь. Очікується вища якість медичних стандартів та обладнання. Вони вже звертались не лише до ветеринара, а до спеціаліста з очей, серця чи шкіри. Подібно до того, як вони дізнаються про огляди ресторанів в Інтернеті, огляди Facebook замінили класичну рекламу з уст в уста. Особисте вже не є настільки важливим. Натомість вони прийняли "бренди", що представляють ціннісну пропозицію. Це стосується не всіх клієнтів, але ці групи клієнтів є в центрі уваги ланцюгів, оскільки вони можуть краще відповідати їхнім очікуванням.
Змінилися очікування співробітників:
Важливим фактором є фемінізація ветеринарної професії. По всій Європі жінки складають близько або більше 80% молодого ветеринара (Нідерланди 92%). Більшість із них хочуть працювати найманими працівниками, очікуючи робочого часу, який можна запланувати, пропозицій на неповний робочий день та розумної зарплати. Інтереси у кар’єрі відходять на другий план, щоб знайти баланс між роботою та особистим життям. І навпаки, зменшується готовність як підприємця та власника практики приймати фінансові ризики та нести відповідальність за працівників. Крім того, спостерігається тенденція до урбанізації, особливо серед науковців. У столичних районах спостерігається надмірна кількість ветеринарів. Ланцюги здаються їм привабливими роботодавцями.
Змінені фінансові вимоги:
З урахуванням вимог клієнтів фінансові вимоги в практиках/клініках (для дрібних тварин) також зростають. З одного боку, витрати на персонал, а також витрати на технологію (ультразвук/цифровий рентген/КТ/МРТ). Тенденція до збільшення великих підрозділів також виявляється в практиках та клініках, якими керують власники. Німецька ветеринарна статистика протягом багатьох років фіксує стабільне зростання групових практик. У клінічній галузі відділення зростають до 30-50 і значно більше працівників. При пошуку наступника виникає питання про те, хто повинен і може купувати ці великі вже існуючі практики/клініки?
Чи змінюють ланцюги якість ветеринарної медицини?
Це була найбільш суперечлива тема дискусії: Торріл Мосенг, президент Норвезької ветеринарної асоціації (NVA), назвав це "грошовими переговорами". НВА - це не палата, а швидше профспілка. Члени мережі, які працюють на них, повідомили про обмежений вибір ліків, високий економічний тиск, незначний або обмежений час для пацієнтів та обмежену свободу вибору.
«Будуть вимоги до операцій з МРТ або КТ, що доведеться спрацювати». Найбільшою проблемою, з якою неодноразово зверталися допитувачі з аудиторії, були очікувані прибутки та відповідні вимоги інвесторів. Роль ветеринара змінюється від покликання на роботу, яка контролюється зовні?
Представники мережі заперечили це: "Ветеринар не змінюється, коли він переходить від власника клініки до ветеринарного менеджера". Він залишається начальником і фігурним керівником. Контракти розроблені таким чином, щоб інвестор не втручався у ветеринарні роботи. «Регіональність та індивідуальність залишаються. Наприклад, AniCura не передбачає жодних цін, які ми повинні прийняти, немає премій за номери хірургічних втручань і цільових значень », - підкреслив Арнд Стеллєс. І навпаки, на сьогодні в клініках вже існують рекомендації щодо лікування та процеси, як боротися з хворим на діарею.
З іншого боку, демпінгових цін не слід очікувати від мереж клінік, оскільки вони позиціонують себе як високоякісні постачальники ветеринарної медицини.
Тим не менше, скептицизм панував в аудиторії: очікується певний рівень стандартизації - не завжди на користь пацієнтів. Карстен Груссендорф, який, до якого також звернулися ланцюги, не продав свій центр здоров'я тварин у Груссендорфі, наголосив: "Ветеринари не продають гамбургери - ми продаємо себе". Ця незалежність також важлива для нього як для підприємця.
Власники практики отримують вигоду від інвесторів?
З роками дитячого буму в 60-х роках багато власників практики рухаються до виходу на пенсію. З іншого боку, 85-відсоткове жіноче покоління ветеринарів зростає з основною професійною метою - працевлаштування. Пошук наступника - це проблема, яка потребує вирішення в довгостроковій перспективі (за 10 років наперед). Мережі клінік - це покупці на ринку, які хочуть швидко забезпечити собі частку ринку і тому (в даний час) платять хороші ціни. Однак спочатку це стосується лише великих одиниць. І вони вже дещо змінюють свою стратегію, бажаючи, щоб попередні власники керували практиками/клініками не лише принаймні від трьох до п’яти років, але й довше (до 10 років) як керівні директори.
Кращі умови праці працівників?
З іншого боку, працівники - принаймні так говорять дані з Норвегії - почуваються безпечнішими у великих компаніях, очікують кращої оплати від мереж та більш регулярного та сімейного робочого часу, ніж у невеликих практиках.
«Плани кар’єри» як працівника також можна краще реалізувати в ланцюгах. Ви рекламуєте на (міжнародному) внутрішньому навчанні та подальшій освіті зі спеціалізаціями, змінами робочих місць, спеціалістами з ветеринарної медицини та дипломами. Фахівці (кардіологи, неврологи тощо) щодня "діляться" місцями проживання. "Спільне співробітництво" є добровільним, примусових переказів немає. Обмін ноу-хау з іншими місцями є обов’язковим.
Своєю чергою, ланцюги в середньостроковій перспективі зможуть найняти компетентних ветеринарних менеджерів з їх добре підготовленого старшого лікаря.
І навпаки, з Норвегії також надходили повідомлення про значну різницю в оплаті праці між “основними ветеринарами” та фахівцями. Щодо Німеччини, ланцюги оголосили, що вони будуть виплачувати зарплату, яка відповідає ринковій системі. Для молодих ветеринарів це не означає, що можна очікувати значного збільшення зарплат.
Можливість працювати в різних місцях мережі є також небезпечною: якщо кілька мереж домінують на значній частині ринку (клініки), може бути важко знайти нового роботодавця в мегаполісах "позбавити" ланцюга.
Управління власниками зараз вимирає?
Ні. Частка ринку мереж на "зрілих" ринках, таких як США чи Англія, становить близько 50 відсотків. У Німеччині також бракує важливого чинника для ветеринарних мереж: високого рівня охоплення медичним страхуванням тварин, що є, наприклад, Б. існують як у Нідерландах, так і в Скандинавії. Тож чи розвиватимуться тут подібні ринкові структури, все ще повністю відкрито.
Що повинні/можуть робити ветеринари та асоціації?
Президент bpt Зігфрід Модер коротко це резюмував у Білефельді: «Інвестори хочуть отримати прибуток. Якщо вони бачать відповідний потенціал на німецькому ринку ветеринарії, ветеринари також повинні визнати ці можливості самі - і використовувати їх для себе ». Ключем буде краща кваліфікація бізнесу, для чого під час курсу необхідно закласти основу. Власники існуючих практик повинні пройти кваліфікацію - наприклад, за допомогою курсів управління практикою або бізнес-консультацій, запропонованих bpt. Власникам практики доведеться професіоналізуватися як підприємці.
Майбутня перспектива "ветеринарних асоціацій клінік"?
«Чи потрібно вам абсолютно віддаватися в руки міжнародних інвесторів, чи неможливо знайти інші способи фінансування великих (практичних) підрозділів і при цьому зберегти контроль як ветеринарної професії?» Питання задавали кілька разів. Асоціації ветеринарів для створення закупівельних груп або практичних груп є однією з можливостей. Ветеринарні практики також можуть бути цікавою інвестиційною можливістю для місцевих донорів. Але також слід враховувати ветеринарні пенсійні фонди, які щорічно інвестують у відповідні системи кілька мільйонів євро. Чому не в майбутньому також у ветеринарних асоціаціях? У Скандинавії чи Нідерландах такі ветеринарні групи, якими керують власники, існують давно. Однак вони особливо цікаві для мереж, оскільки більші частки ринку можна купити відразу.
“VetFamily” - це така асоціація, що налічує близько 80 незалежних практик та клінік у Данії та Швеції. Але це теж зараз є частиною групи AniCura - хоча і як самостійний підрозділ, в якому інвестори не є особами, що приймають рішення.
Evidensia щойно придбала “DierenzorgGroep”, яка була заснована в 1988 році та складається з п’ятнадцяти практик у Нідерландах. Інвестори також шукають «Sterenkliniek dierenartsen» Боба Каррієра - ветеринарної асоціації з 78 практик та обороту в 53 мільйони євро.
Менші підходи - “Vet-Trust” у Швейцарії або ветеринарна франчайзингова мережа “TierPlus” в Австрії. У Німеччині, крім Smartvet, немає вартих уваги мереж, але є кілька великих практик/клінік з декількома філіями.
Висновок
Наразі неможливо відповісти, чи є ланцюги ветеринарів “благословенням або прокляттям”. Вони пропонують можливості для певних ветеринарних груп - як для власників, так і для працівників, але також і для ризиків. Чи відбудуться далекосяжні ринкові зміни, і якщо так, то які ще є повністю відкритими на цій ранній стадії.
Тому рекомендація Боб Каррієра для практикуючих є голландською прагматичною: «Сплануйте власну довгострокову бізнес-модель як ветеринарного підприємця, який підходить вам особисто, включаючи стратегію виходу. Не дивуйтеся, якщо завтра через вулицю відкриється ланцюгова практика "- і:" Якщо ви не можете їх перемогти, приєднуйтесь до них ".