Британські фінанси після Brexit британські банки наполягають на ЄС - Handelsblatt
Угода про фінансові послуги має бути частиною загальної торгової угоди між ЄС та Великобританією. За допомогою цього документу банківська асоціація хоче дати британському уряду основу для другого раунду переговорів про Brexit. Наприкінці вересня у подібному напрямку пішов і документ Міжнародної регуляторної стратегічної групи - іншої міської групи лобі. Очікується, що найближчими днями уряд прем'єр-міністра Терези Мей займе офіційну позицію з цього питання.
Після Brexit банки навряд чи зможуть продавати фінансові продукти решті країн ЄС з Лондона. Багато банків вже запитували, як вони можуть організувати переїзд до ЄС.
Міністр Brexit Девід Девіс вже оголосив цього тижня, що Великобританія хоче зберегти свободу пересування працівників у фінансовому секторі по всій Європі. Тоді працівникам банків не доведеться подавати документи на дозвіл на роботу, якщо їх переведуть із Франкфурта до Лондона на кілька місяців або навпаки.
Найцінніші банки у світі
Питання в тому, наскільки реалістичними є бажання Лондона. Це було б вперше, коли ЄС підписав угоду про вільну торгівлю фінансовими послугами. Наприклад, остання угода з Канадою виключає цей сектор. Експерти сумніваються, що Брюссель зробить для Великобританії виняток з усіх місць. Вони мають на увазі Швейцарію, яка роками марно сподівалася, що її банки отримають доступ до внутрішнього ринку. "Є причина, що швейцарські банки знаходяться в Лондоні", - каже ветеран "Сіті".
Лондонські банкіри стверджують, що Великобританія має більшу вагу, ніж Швейцарія. Угода про вільну торгівлю є виправданою, оскільки відносини між ЄС та Великобританією є унікальними, заявила Саллі Дьюар, яка відповідає за регуляторні питання в американському інвестиційному банку JP Morgan, на слуханнях у Палаті лордів. На відміну від усіх інших угод про вільну торгівлю, нарешті, починається з вихідної точки, коли правила вже однакові для обох сторін.
Але процес взаємного визнання був би дуже трудомістким. З часом нормативні акти розходяться, наглядачі обох сторін можуть мати різні погляди, існує потреба у нагляді та арбітражі. ЄС хоче уникнути цього якомога більше, саме тому він застосовує правило еквівалентності у відносинах з третіми країнами: Він дозволяє товари та послуги, якщо їх регулювання класифікується як відповідні ЄС. Однак він залишає за собою право заблокувати доступ до внутрішнього ринку в будь-який час.
Які банки тікають до Франкфурта до Brexit
Франкфурт чи Париж - головне - це ЄС
Після запланованого виходу Великобританії з ЄС фінансові установи, що базуються в Лондоні, потребуватимуть власної компанії з банківською ліцензією в країні Європейського Союзу, щоб мати можливість продавати свою продукцію та послуги в 27 інших країнах-членах. Париж, Франкфурт, Дублін та інші змагаються за біженців, пов’язаних із Brexit. Франкфурт, зокрема, переваги. Крім усього іншого, чотири з п’яти найбільших інвестиційних банків США вже вирішили, згідно з їх власними заявами або інформацією фінансових кіл, перенести важливі частини свого бізнесу в Майн. Що на сьогодні відомо про планування банків.
Скільки банкірів переїжджає?
Скільки робочих місць буде переміщено, залежить, зокрема, від вимог контролюючих органів та структури Brexit. Німецький фінансовий регулятор BaFin вимагає, щоб банки також переселяли значні частини свого управління з Великобританії до Німеччини, коли вони переїжджають. Компанії, що працюють на поштових скриньках, також є колючкою в органі фінансового нагляду ЄС ESMA, де банки лише офіційно переносять свою штаб-квартиру, але правління, ІТ та контролінг все ще знаходяться в Лондоні або іншій країні за межами ЄС.
Асоціація іноземних банків очікує, що Brexit створить від 3000 до 5000 робочих місць у Франкфурті протягом наступних двох років. Місцевий маркетолог Frankfurt Main Finance очікує, що близько 20 000 робочих місць буде перенесено з Темзи в Майн до 2021 року, якщо Європейський банківський орган (ЄБА) з Лондона до Франкфурта та здійснить кліринг євро - тобто обробка деривативних операцій, деномінованих у євро - бути переселеним.
Deutsche Bank - Франкфурт
Дойче Банк готується до крайнього випадку у своєму плануванні Brexit. "Важливо, щоб ми не чекали до останньої хвилини", - сказав генеральний директор Джон Криан кілька днів тому у відеозверненні до співробітників. Грошовий дім хоче перенести частини бізнесу з цінними паперами у Франкфурт. У штаб-квартирі компанії планується побудувати центр бронювання, в якому буде оброблятися та оброблятися велика частина європейського бізнесу з інституційними та корпоративними клієнтами. Банк скопіює лондонську інфраструктуру у Франкфурті і дотримуватиметься цієї подвійної структури принаймні на перехідному етапі, щоб мати можливість гнучко реагувати на Brexit, сказав Криан.
Він залишив відкритим, на скільки робочих місць вплинуть зміни. Член правління Сільві Матерат вже згадала в травні близько 4000 співробітників, яких можна було б вивести з Лондона після виходу Великобританії з ЄС. На сьогоднішній день там працюють майже 8 600 людей у Deutsche Bank.
Citigroup - Франкфурт
Найбільший американський банк хоче оснастити існуючу дочірню компанію у Франкфурті торговою ліцензією. Наразі Citi торгує через свою дочірню компанію у Великобританії. Ірландський Citibank Europe plc (CEP) повинен залишатися відповідальним за нормальний банківський бізнес в Європі. Скільки робочих місць буде переміщено через Brexit, поки не визначено. Згідно з листом співробітників, в ЄС, можливо, доведеться створити близько 150 робочих місць.
JP Morgan - Франкфурт
Найбільший американський банк, ймовірно, вибере Франкфурт як законне місце для свого європейського бізнесу, оскільки дочірнє підприємство на Майні вже має необхідні ліцензії. «Але працівники можуть бути в Парижі, Нідерландах або Мадриді. Ми ще не вирішили », - сказав 11 липня бос JP Morgan Джеймі Дімон.
Goldman Sachs - Франкфурт
Американський інвестиційний банк має банківські ліцензії в Німеччині та Франції, а також філії в інших європейських містах. "У найближчі 18 місяців ми розширимо ці місця, в деяких з них ми орендуємо додаткові площі, і там будемо розвивати робочі місця та навички", - сказав бос Європи Річард Гнодде наприкінці березня. У банку працює близько 6000 людей у Лондоні та лише близько 200 у Франкфурті. Дуже ймовірно, що кількість робочих місць у Франкфурті збільшиться щонайменше вдвічі, сказав Гнодде в середині червня.
Морган Стенлі - Франкфурт
За словами інсайдера, американський інвестиційний банк хоче розширити своє місцезнаходження у Франкфурті. У майбутньому 400 банкірів повинні базуватися на Головній, заявив обізнаний у цьому. Наразі там працювало 200 осіб в американському інституті.
Стандартний фрахтований - Франкфурт
Найбільший британський банк хоче розширити розташування Франкфурта до європейської бази. "Вибір поклався на Франкфурт, звичайно, оскільки ми маємо там філію, а також здійснюємо кліринг євро", - пояснив рішення у травні голова Жозе Віналс. Наразі у грошовому домі у Франкфурті працює близько 100 працівників. Скільки співробітників інституту буде в кінцевому підсумку в головному мегаполісі, залежить від результату переговорів про Brexit.
Mizuho Financial - Франкфурт
Найбільший японський банк хоче в майбутньому контролювати торгівлю цінними паперами в Європейському Союзі від Майн. Банк оголосив, що подаватиме документи на необхідну ліцензію на нову дочірню компанію.
Фінансова група Sumitomo Mitsui - Франкфурт
Японський інститут хоче заснувати власну філію у Франкфурті. Скільки з приблизно 1000 співробітників Sumitomo Financial в Лондоні переїде на головну, ще відкрито.
Номура - Франкфурт
Японський інвестиційний банк також обрав Франкфурт своїм майбутнім місцем розташування в ЄС. Вона подала заявку на ліцензію на нову дочірню компанію на Майн. Nomura має 3000 співробітників у Європі, більшість з них у Лондоні. Банк не хотів коментувати, скільки робочих місць переїжджає до Франкфурта. Більшість банкірів, ймовірно, залишаться в Лондоні навіть після Brexit.
Daiwa Securities - Франкфурт
Японський дилер цінних паперів також хоче заснувати нову філію на Майн і подати заявку на відповідну ліцензію в Німеччині. У Великобританії працює близько 450 працівників. Досі незрозуміло, скільки співробітників переїжджає до Франкфурта, де Daiwa вже створила свій підрозділ інвестиційного банкінгу.
HSBC - Париж
У разі "жорсткого" Brexit, коли Великобританія втратить вільний доступ до європейського внутрішнього ринку, інститут хоче перенести близько 1000 робочих місць до Парижа. У найбільшому британському банку у своїй країні працює 43 000 людей.
Societe Generale - Париж
Французький грошовий дім може переселити близько 400 робочих місць з інвестиційного банку та корпоративного банкінгу (CIB) з Лондона, більшість з них у Париж, заявив генеральний директор Фредерік Оудеа 11 липня. Наразі у Societe Generale 2000 працівників у цих секторах у Лондоні.
BNP Paribas - Париж
За словами інсайдера, найбільший французький банк міг би переселити до 300 інвестиційних банкірів з Лондона до Франції. Наприкінці 2016 року в BNP Paribas було близько 3100 співробітників в інвестиційному банку в Лондоні.
Credit Agricole - Париж
Французький інститут заявляє, що може переселити близько 100 із 1000 робочих місць у Лондоні до Парижу.
Barclays - Дублін
Найбільший британський банк хоче розширити своє розташування в Дубліні. Вона розмовляє з наглядовими органами, щоб мати можливість пропонувати свою продукцію в 27 країнах ЄС, що залишились, як це оголосив Barclays в середині липня. В столиці Ірландії інститут вже має дочірню компанію з банківською ліцензією, якій поки що дозволяється пропонувати лише певні продукти. Barclays Bank Ireland має близько 100 працівників.
Citigroup - Дублін
Минулого року найбільший банк США вже розширив свою філію в Дубліні. Ірландський Citibank Europe plc (CEP) зараз працює майже половиною робочої сили Citi в ЄС. Крім того, Citi має намір продовжувати нормальний банківський бізнес у Європі в майбутньому, тоді як дочірня компанія у Франкфурті буде відповідати за торговий бізнес.
Лондонська асоціація банкірів не вважає модель еквівалентності рішенням. Багато німецьких компаній, особливо експортно-орієнтованих середніх компаній, використовують для ведення бізнесу британські банки, говорить Рональд Кент з Великобританії. Ці компанії не можуть працювати на основі існуючих правил еквівалентності, оскільки вони стосуються лише декількох продуктів і можуть бути скасовані протягом 30 днів. Кент апелює до власних інтересів європейців: не прагнути до угоди про вільну торгівлю "було б шкідливо для компаній та споживачів в ЄС".
Якщо європейці залишаться жорсткими, банкам це буде дійсно дорого. "Було б легко створити дочірню компанію в ЄС і просто продовжувати вести бізнес після Brexit", - говорить Рейчел Кент з юридичної компанії "Хоган Ловеллс". "Але це має свою ціну". Щоб зменшити витрати, бажана домовленість.