Інвестуйте євро за допомогою п’яти акцій, щоб досягти прибутку в 1221 відсоток - FOCUS Online
Купуйте запаси, приймайте снодійні і перестаньте дивитись на папери. Через багато років ти побачиш: ти багатий ». Так порадив своїй аудиторії старий майстер біржі Андре Костолані. З такою перспективою «Фокус-ГРОШІ» отримує блискучі очі. Тому ми спробували стратегію придбання та утримання (купуй і залишай).
Довгострокові (термін зберігання: десять або 15 років) хороші запаси не просто лежать на вулиці. Їх пошук вимагає більше, ніж короткострокові прогнози аналітиків. Тому у „ФОКУСІ ГРОШІ” використовували трикутники прибутковості. Це геометричні цифри, на яких вісь Y показує рік, коли остання торгівля відповідною акцією (ціна на кінець року). На акції X ви знайдете кількість років, коли сертифікат акцій знаходився на рахунку зберігання. Зелені поля показують позитивні результати, червоні - негативні.
Тож ми не мучились формулами і не витягали пильний абак з підвалу, а використовували наочне зображення. Це повинно показати, чи це твердий запас чи непостійний запас. Тому ми переконались, що ціни акцій здебільшого зростали протягом різних періодів холдингу (один рік, два роки, 14 років, 15 років). Тоді повертаються трикутники зелені (прибуток). Червоні (збиткові) цифри могли з’являтися лише епізодично, а великі втрати неминуче означали закінчення запасу.
П’ять для депо. FOCUS-GONEY проаналізував трикутники повернення численних запасів і виявив п’ять акцій, які відповідають нашим вимогам. Це Church & Dwight та Nestlé, ці два доповнюють жаровня з гамбургерів McDonald’s, ІТ-експерт Allgeier та британська хімічна компанія Croda.
Минуле - хороший орієнтир на майбутнє. У ретроспективному розрахунку портфель із п’ятьма акціями FOCUS MONEY вразив своєю ефективністю (1221 відсоток до 21 лютого 2019 року). Найбільший збиток за дванадцять місяців склав 18 відсотків у 2008 році (на основі річної ціни закриття)
Church & Dwight: Очищено
Зазвичай із зубними щітками, шампунем або харчовою содою нічого не може піти неправильно. Це не. Це демонструє тріумфальне просування американського експерта побутових товарів Church & Dwight на біржі. В кінці 2003 року ціна акцій коштувала 6,60 доларів, і в даний час вона торгується на рівні 65 доларів. Компанія продає свою продукцію через супермаркети та аптеки.
Слідкуйте за своїми запасами
Компанія була заснована в 1846 році, тому компанія не бракує досвіду, включаючи досвід громадянської війни в Америці. Історія дивідендів також довга. Church & Dwight виплачує дивіденди своїм акціонерам з 1901 року. Church & Dwight дотримувалися цієї звички навіть у часи великої кризи. Політика дивідендів показує, що американську компанію можна охарактеризувати як консервативну. Очікуваний дивіденд на 2019 та 2020 фінансовий рік наразі становить 1,4 та 1,48 відсотка. Це не багато, але постійна готовність Church & Dwight платити і постійне збільшення дивідендів роблять це майже симпатичним. Трикутник повернення також показує, наскільки твердими були Церква та Дуайт за останні 15 років. Червоний ящик лише один.
Нестле: Прибув безпечно
Швейцарський фахівець з упакованих продуктів харчування, Nestlé, є незамінною частиною будь-якого добре укомплектованого портфоліо. Причин для цього достатньо: з моменту фінансової кризи група щороку збільшувала виплату дивідендів - на 2020 фінансовий рік аналітики очікують дивідендної прибутковості в даний час 3,1 відсотка. Ціна акцій у національній валюті майже подвоїлася після фінансової кризи. Це моменти, які інвестори завжди сприймали добре.
Загалом, Nestlé - це надійність особисто. Трикутник урожайності розпирається зеленими полями, а кількість червоних полів (втрат) чітка.
Лише під час фінансової кризи щорічні збитки на мить розбудили інвесторів: з кінця 2007 року до кінця 2008 року акції Nestlé дійсно втратили 20 відсотків. Але інакше? Інвестори лише два рази чекали (2008 та 2009), коли їхня вступна ціна буде знову досягнута.
На додаток до 20-відсоткової втрати, втрати цін на акції настільки малі, що вони майже компенсуються виплатою дивідендів. І це залишає Нестле надійністю особисто.
Алгейєр: Те, що потрібно бути готовим прийняти
Оцифровка, ІТ-безпека, хмарні обчислення - ці терміни відомі не лише американцям. Такі речі не чужі німецькій компанії Allgeier з Мюнхена.
Ціна акцій зросла на 2420 відсотків з кінця 2003 року до кінця 2018 року. Це лише одне зелене поле поруч з іншими у трикутнику дохідності. Лише кілька роздратування свідчать про те, що Алгейєр не завжди піднімався вгору. Найбільший удар по офісу акціонери зазнали в 2008 році - за один рік пайовий сертифікат втратив 28 відсотків вартості. Інші п’ять полів втрат у трикутнику насправді не варто згадувати, оскільки вони знаходяться в одноцифровому діапазоні.
Візуально Allgeier справляє надзвичайно солідне враження, яке спонукає шанувальників купувати. Крім того, існує помірне співвідношення ціни та доходу, яке, виходячи з поточної ціни у 2020 фінансовому році, має становити лише 10,3.
Інвестори, які зацікавлені в технології діаграм, будуть підозріло розглядати останню корекцію. Однак у довгостроковій перспективі це може бути прекрасним часом для початку. І в довгостроковій перспективі, як припускає трикутник прибутковості, Аллгаєр все ще блищав якостями тих, хто приймає, у цей часовий проміжок.
Макдональдс: здоровий круглий
Маючи понад 36 000 ресторанів швидкого харчування у понад 100 країнах, McDonald’s - це, мабуть, найвідоміший у світі смажитель бургерів. Концепція все ще заманює кота з-за печі.
Розвиток ціни акцій показує здоровий стан ресторану швидкого харчування. З останньої ціни акцій (у доларах США) у 2003 році до останньої ціни минулого року, частка зросла на 615 відсотків. Це відповідає річному прибутку в середньому 14 відсотків (без урахування зборів, без податків).
Здається, світ Макдональдса не можна заплямувати жодною ниткою. Червоний колір загоряється лише в чотирьох полях трикутника врожаю. За мінус дванадцять відсотків, з періодом зберігання акцій один рік, 2012 рік був найгіршим досвідом для інвесторів, які лише раз на рік переглядали виписку з банку. Гірку пігулку також довелося проковтнути біржовим маклерам, які купували в кінці 2011 року та підбивали підсумки в кінці 2014 року - частка Макдональдса була майже на сім відсотків нижчою.
Ви не хочете називати це драмою, скоріше натяком на те, що дерева в Макдональдсі теж не ростуть у небо. Але трикутник дохідності демонструє ще більше: а саме якість McDonald’s як довгострокової інвестиції.
Croda International: Впевнене враження
У паніці від Brexit багато інвесторів уникають британських акцій. Холдингова компанія Croda International, яка має сильний зв'язок зі спеціальними хімічними речовинами, заслуговує на другий погляд. Візуально трикутник урожайності справляє цілком солідне враження. Тут кишить зеленими полями.
На кінець 2018 року ця частка набрала понад 1700 відсотків порівняно з ціною закриття в 2003 році. Торговці на фондовій біржі не виганяють акцію до нових вершин лише задля розваги Фрейда, а тому, що вони мають довіру до компанії. Це єдиний спосіб пояснити, що є лише три червоні квадрати на фунтовій основі.
Фінансова криза також постраждала від Croda: наприкінці 2008 року акціонери повинні були втратити десять відсотків за один рік, порівняно з кінцем 2006 року це було одинадцять відсотків у місцевій валюті.
Однак у більшості випадків це не збитки, які вбивають інвестора в банкрутство. Тим більше, що ці виправлення закінчились досить швидко. Крім того, є дивіденди, які пом'якшують такі корекції.
У фінансовому 2019 та 2020 роках аналітики очікують дивідендної дохідності 1,96 та 2,12 відсотка.