Les Echos Études - Ринок та дистрибуція харчових добавок

У 2017 році ринок харчових добавок працює дуже добре. Продажі знову зросли протягом декількох років, і про кінець циклу 2008-2012 років уже забули ... Зростання понад 5%, що спостерігався в 2016 році, проте маскує протилежну поведінку за сегментами: обіцянки в галузі охорони здоров’я демонструють зухвалий ріст і багато іншого традиційні обіцянки, враховуючи схуднення та красу, занепадають. У розподільчих мережах також спостерігаються протилежні тенденції: незважаючи на те, що аптека зберігає лідерські позиції, найбільший ріст фіксують магазини органічної/здорової їжі та великі супермаркети продуктів харчування. Парааптеки та електронна комерція відзначають час.

Оптимізуйте портфелі та зробіть цифровий поворот

Однак у перспективному, але висококонкурентному контексті виробники повинні вирішити багато проблем:

Спрощення товарної пропозиції шляхом раціоналізації асортиментів, позиціонування на обіцянках щодо здоров'я/добробуту та надання доказів ефективності;
Розвиток цифрової послуги, що забезпечує комплексне обслуговування споживачів.

Актори дійсно повинні пришвидшити свою цифрову стратегію. Проблеми різноманітні і полягають у переосмисленні відносин із клієнтами на всіх рівнях. Йдеться як про розгортання багатоканальних рішень, щоб задіяти взаємодоповнюваність каналів продажів (фізичних магазинів, сайтів електронної комерції), так і про використання соціальних мереж та просторів спільноти, щоб завоювати, утримати та заспокоїти споживачів. будьте підозрілі до харчових добавок

Назустріч новій конкурентній угоді

Поточна оцифровка пропозиції, а також посилення регламентів неминуче спричинять скіммінг, причому вирішальну роль відіграє ефект розміру. Деякі гравці зміцнять свою частку ринку. Це особливо стосується виробників з фармацевтичного світу (Merck MF, Pierre Fabre, Sanofi), які можуть скористатися своїм медичним іміджем, МСП, які позиціонуються на перспективних обіцянках у галузі охорони здоров'я (Phythéa, PiLeJe, Arkopharma та ін.), Або на інноваційну цифрову політику.

Ключова фігура:

+ 25,9%
Зростання продажів вартості комфорту травлення обіцяють в аптеці в 2016 році
Джерело: дані компанії OpenHealth

Переваги дослідження:

Детальні дані про аптечний ринок харчових добавок (за обіцянками та лабораторіями) завдяки нашому партнеру OpenHealth Company
Операційне та перспективне бачення ринку.
Справжній орієнтир для стратегій, що працюють у цьому секторі

З появою обіцянок щодо здоров'я та добробуту та занепадом тих, хто займається красою та схудненням, ринок харчових добавок зазнає глибоких змін. Експерти Echos Etudes розшифровують тенденції структурування та надають вам їх прогноз щодо зростання ринку в коротко- та середньостроковій перспективі

Наш партнер:

Компанія OpenHealth є французьким лідером у галузі збору та аналізу даних про стан здоров'я в режимі реального часу. Цей досвід базується на використанні даних про продаж аптек (група з понад 10 000 аптек, що охоплює майже 50% французького аптечного фонду), галузеві дані, дані про поздовжні пацієнти, амбулаторні медичні дані та міжнародні дані. Компанія OpenHealth також запустила в 2017 році перший повноцінний інструмент веб-аналітики для моніторингу в реальному часі продажів та використання майже 300 000 медичних продуктів.

Нові правила гри, нові економічні моделі: триває реконфігурація сектору

1. Контур ринку та регулювання

Сфера та сегментація ринку харчових добавок
Нормативна база: між обмеженнями та можливостями

2. Динаміка ринку французьких харчових добавок

Просування ринку харчових добавок у Франції
Аналіз перспективної динаміки ринку: зухвалий ріст обіцянок у галузі охорони здоров’я та занепад худорлявості та краси

3. Аналіз ринку за каналами розподілуНа додаток до цього, ви повинні знати більше про це.

Узаконена медичною гарантією, аптека зберігає лідерські позиції та демонструє хороший ріст
- Ексклюзивність: дані про ринок харчових добавок, представлені в цій частині (дані за обіцянкою, частки ринку лабораторій за основними обіцянками), беруться з панелі компаній OpenHealth.
Масштабні розподільні та спеціалізовані схеми є найбільш динамічними
Аптеки маркують час
Інтернет-продажі знаходяться в невеликій формі

4. Аналіз купівельної поведінкиНа додаток до цього, ви повинні знати більше про це.

Жінки та люди похилого віку сприяють зростанню ринку
Автономний, обізнаний та підозрілий споживач

5. Залучені сили: нова змагальна гра ?На додаток до цього, ви повинні знати більше про це.

Успіх здоров’я обіцяє порушення конкурентної гри
Детальний аналіз 25 основних гравців ринку
- Кожен досліджуваний гравець є предметом цілої монографії, яка представляє ключові цифри, аналіз його товарного асортименту та стратегію розвитку. Les Echos Etudes також підбиває підсумки перспектив компанії.

6. Стратегії зростання виробників харчових добавок

Пропозиція: Як змінюється пропозиція та позиціонування різних гравців? Як вони намагаються диференціюватись зі збільшенням конкурентоспроможності? Як впоратися із занепадом худорлявості та краси ?
Ціна: Яке цінове позиціонування? Які цінові стратегії реалізуються в умовах зростаючого арбітражу домогосподарств ?
Поширення: Як схеми намагаються розрізнити себе? За які результати ?
Цифрова стратегія: Що таке позиціонування в Інтернеті? Які послуги пропонувати ?

Проаналізовано 25 акторів

Араган
Аркофарма
Здоров’я сім’ї Bayer
Купер
Феніо
Зелений фламінго
Форте Фарма
Лія Природа
Les 3 Chênes
Майолі Шпіндер
Мерк М.Ф.
Менаріні
Naturactive (П'єр Фабр)
NovaSanté (Санофі)
Нутергія
Нутреова фізика (Норева)
Енобіол (Vemedia)
Омега Фарма
Фітея
PiLeJe
Зелене здоров’я
Солгар
Супер дієта
Урго Санте і Хува Санте (VivaSanté)
Ів Понрой та Вітармоніл (Ponroy Santé)

Ми вибрали ці компанії, оскільки вони є представниками сил, присутніх на французькому ринку харчових добавок, як за своїм розміром (великі провідні групи, так і сторонні особи) та позиціонуванням своїх продуктів. Таким чином, ця панель пропонує повний огляд операційних стратегій, що керують ринком.