МФФ зливається з харчуванням; DuPont Biosciences

Прес-реліз | 15 грудня 2019 р

Створення нового світового лідера в інтегрованих рішеннях для обслуговування кінцевих ринків напоїв та продуктів харчування, особистого та домашнього догляду, здоров'я та оздоровлення

зливається

Угода оцінює об'єднану компанію в 45,4 млрд доларів на основі вартості підприємства, що відображає вартість 26,4 млрд доларів для бізнесу в Чорнобильській Республіці із загальним доходом від проформи понад 11 млрд доларів та EBITDA у 2, 6 млрд доларів.

Створення значної вартості акціонерів через податкову структуру Reverse Morris Trust, очікувана синергія витрат приблизно 300 мільйонів доларів та синергія доходів близько 400 мільйонів доларів після закриття після третього року.

Позиції на ринку №1 або №2 у категоріях інгредієнтів з високою доданою вартістю та серед найкращих дослідницьких та дослідницьких можливостей.

Андреас Фібіг призначений головою та генеральним директором, а Ед Брін стане незалежним старшим директором; до складу керівного комітету компанії, що утворюється в результаті консорціуму, входитимуть члени IFF та DuPont.

Найбільший акціонер IFF, маючи майже 19% акцій, погодився проголосувати за угоду.

Ми прагнемо підтримувати високоякісний баланс і очікуємо до кінця року 2 після операції забезпечити показник нижче 3,0 рази, зберігаючи поточну дивідендну політику IFF.

Нью-Йорк та Вілмінгтон, Дел. - 15 грудня 2019 р. - IFF (NYSE: IFF) (Euronext Paris: IFF) (TASE: IFF) та DuPont (NYSE: DD) сьогодні оголосили, що досягли остаточної домовленості про об’єднання IFF та DuPont Nutrition & Biosciences (B&W) ) діяльність із зворотною транзакцією Morris Trust. Угода оцінює об’єднану компанію в 45,4 мільярда доларів на основі вартості підприємства, що відображає вартість 26,2 мільярда доларів для чорно-білого бізнесу та на основі вартості акцій IFF станом на 13 грудня 2019 року. За умовами угоди, який був одноголосно затверджений двома керівними комітетами, акціонери DuPont володітимуть 55,4% акцій нової компанії, а нинішні акціонери IFF 44,6%. Після завершення транзакції DuPont отримає одноразовий спеціальний готівковий платіж у розмірі 7,3 мільярда доларів за умови певних коригувань.

Поєднання IFF та B&W створює світового лідера у галузі інгредієнтів з високою доданою вартістю та рішень для продуктів харчування та напоїв, засобів особистої та домашньої гігієни, здоров’я та оздоровлення з орієнтовним доходом від проформи понад 11 млрд доларів та EBITDA у 2,6 долара мільярдів, без урахування синергії. Додаткові портфелі забезпечать компанії лідируючі позиції у рішеннях на смак, текстури, ароматизатори, харчування, ферменти, культури, соєві білки та пробіотики. Глобальний охоплення компанії та розширений набір можливостей дозволять створити інноваційні рішення, що відповідають очікуванням споживачів та споживчим уподобанням щодо натуральних, здорових та «кращих для вас» продуктів.

«Поєднання IFF та B&W є ключовим моментом нашої подорожі для нашої галузі стати партнером у галузі інновацій та створення цінності для наших клієнтів. Разом ми станемо постачальником рішень та інгредієнтів із широким спектром можливостей задовольнити постійні сподівання наших клієнтів », - сказав Андреас Фібіг, голова та генеральний директор IFF. «Завдяки високодоповнюючим портфелям ми матимемо глобальний вимір та домінуючі позиції у ключових секторах зростання, щоб скористатися позитивними ринковими тенденціями, рухатись до надійного та вигідного зростання для наших акціонерів та створювати можливості для наших співробітників. Я був вражений командою керівників N&B, яка поділяє нашу культуру та цінності, і ми раді вітати їх у сім'ї IFF. "

«DuPont та IFF мають довгу історію успіху в орієнтованих на клієнта інноваціях та культурі досконалості. Ось чому я впевнений у правильній позиції B&W на наступному етапі її зростання. Я радий приєднатися до правління об’єднаної організації і таким чином продовжувати брати участь у розкритті потенціалу нової компанії ", - сказав Ед Брін, виконавчий голова DuPont. «Ми провели глибоку роботу, щоб обрати IFF найкращим стратегічним партнером B&W. Я в захваті від майбутнього нової компанії та можливостей, які вона пропонує для довгострокового створення вартості. "

Додаткова інформація про злиття IFF та N&B: www.strongerinnovationtogether.com.

У IFF (NYSE: IFF) (Euronext Paris: IFF) (TASE: IFF) ми використовуємо “Sens Rare” для створення того, що потрібно світові. Ми - колектив нетрадиційних креативів та мислителів, які застосовують науку та мистецтво до дії, щоб створити унікальні аромати, смаки та враження, яких очікує світ. Для отримання додаткової інформації: www.iff.com, Twitter, Facebook, Instagram та LinkedIn.

DuPont (NYSE: DD) є світовим лідером у галузі інновацій з матеріалами, інгредієнтами та технологічними рішеннями, які допомагають трансформувати галузі та повсякденне життя. Наші співробітники використовують різноманітні науки та навички, щоб допомогти клієнтам розвивати свої ідеї та впроваджувати суттєві інновації на ключових ринках, таких як електроніка, транспорт, будівництво, вода, здоров'я та оздоровлення, харчування та безпека працівників. Більше інформації можна знайти на веб-сайті www.dupont.com.

Про DuPont Nutrition & Biosciences