Мінеральні води - концентрований і крихкий ринок
Маючи 3 провідні групи, французька промисловість бутильованої води дуже концентрована ... але збільшення кількості використаних джерел може поставити під сумнів це панування.
Вода в пляшках - хороше джерело для деяких! Світовий ринок вибухає: споживання зросло з 9 літрів на людину в 1999 році до 27 літрів у 2013 році, збільшившись на 200% за 14 років (1).
У Мексиці, другому за величиною у світі ринку за США, споживання бутильованої води в середньому зростає на 10% на рік. У Китаї він навіть підскочив на 230% між 2008 і 2012 роками. У Франції продається 175 пляшок води щосекунди, або 4,5 мільярда на рік.
Незважаючи на цю цифру, усупереч світовій тенденції ринок бутильованої води у Франції застоюється, що не заважає нашій країні бути 3-м європейським виробником бутильованої води, відстаючи від Німеччини та Італії, та лідером у світовому експорті у галузі мінеральної води.
Концентрований та крихкий ринок
Французький ринок бутильованої води дуже концентрований. Три групи займають майже 80% частки ринку. Нептун (Saint-Yorre, Vichy, Célestins, Cristaline, Rozana…) та Nestlé Waters (Vittel, Contrex, Nestlé Purelife, Perrier, San Pellegrino, Acqua Panna, Hépar, Quézac, Valvert, Charmoise) володіють 28,4% акцій ринку, слідом за Danone, номер 3, з 19,3% завдяки брендам Evian, Volvic та Badoit.
Ринок бутильованої води, який важить майже 2 мільярди євро в обороті, або близько 3% сільськогосподарського продовольчого сектору, був ослаблений з 2008 року. Насправді французи тоді в основному відмовились від пляшок з водопровідною водою, щоб впорядкувати свої витрати. Обґрунтований компроміс, оскільки водопровідна вода коштує в середньому 0,003 євроцента за літр (2), що в 47 разів дешевше води у пляшках [0,14 цента (3)] !
Результат? Обсяг продажів зменшився на 7,5% в обсязі та на 4,6% у вартості (4). Після 2-річного падіння ринок бутильованої води нарешті зростає, зафіксувавши зростання 2% у 2010 році, потім 6% у 2011 році.
Привітне затишшя для професіоналів у ослабленому, але недовговічному секторі. У 2012 році ринок знову сколихнувся різким падінням цін на національні бренди в гіпермаркетах та супермаркетах, а також зниженням вартості на 4,2% та обсягом на 1,4%. Щоб впоратися з ситуацією, компанії в цьому секторі вирішили не оприлюднювати підвищення цін, скорочуючи свої націнки, а також збільшувати рекламні пропозиції.
Радикальна стратегія, яка дозволяє багатьом підняти голову над землею і пройти дистанцію. Сьогодні ситуація дещо покращилася. У період з червня 2014 року по червень 2015 року продажі гіпермаркетів та супермаркетів досягли обороту в 2 мільярди євро (5), що побоюється зростання на 0,7%, що більш помітно, оскільки було продано 7,3 мільярда літрів.
Щоб оживити ринок, виробники зосереджуються, зокрема, на комунікаціях та комерційних діях. Таким чином, рекламний бюджет гравців у цьому секторі збільшився на 10%. Інновації не можна перестаратися з появою нових продуктів для залучення нових споживачів: пляшки із сосками, ароматизована вода, пляшки для спортсменів ... Ще одна стратегічна вісь, окрім супермаркетів та місцевих магазинів, знаходить нові способи розповсюдження. Пакети з водою доставляються безпосередньо споживачам для одних, скутери для інших ... все випробувано.
Нарешті, найбільші ставки роблять на міжнародний розвиток, особливо на ринки, що розвиваються, такі як Китай, Індонезія та Аргентина. Однак битва за воду тільки розпочалася.
У Франції, але також і в Європі, гіганти тепер повинні зіткнутися з проривом регіональних вод, недорогих вод, приватних торгових марок ... та "розкішних" вод. З огляду на значні витрати на розлив, логістику та робочу силу, неможливо, щоб джерело було вигідним, якщо воно виробляє менше 100 мільйонів пляшок на рік.
Розумні маленькі люди ще запахли жилою, такі як Жан Мерло, торговець вином, який купив джерело Абатіль в Аркашон (Жиронда), який хоче зробити з нього преміальну воду.
(1) Джерело: дослідження Канадеана
(2) Джерело: Insee
(3) Джерело: Syndicat des eaux de sources
(4): Джерело: Кабінет міністрів ACNielsen
(5) Джерело: IRI кабінету
3 гіганти змагаються за цей сектор
У Франції ринок води дуже концентрований, оскільки лише 3 лідери, які утворюють провідний пелотон, займають майже 80% ринку. У 2013 році група Neptune, дочірня компанія групи Alma (Saint-Yorre, Vichy, Célestins, Thonon, Pierval, Chateldon, Courmayeur, Cristaline, Vernière, Rozana), і Nestlé Waters (Vittel, Contrex, Nestlé, Perrier, San Pellegrino, Hépar, Quézac, Valvert, Charmoise) мали по 28,4% частки ринку у Франції.
Завдяки 19,3% частки ринку, Danone та її бренди Evian, Volvic та Badoit виходять на третю позицію. Однак зараз ці міжнародні гіганти повинні зіткнутися з проривом регіональних вод, води першої ціни та приватних торгових марок.