Резерви все частіше йдуть в ногу із зростанням непрацюючих позик
У липні банки встановили резерви на суму майже 764 млн. Лей (182 млн. Євро) для покриття будь-яких збитків, спричинених погіршенням кредитного портфеля, але навіть у цих умовах ступінь покриття поточних позик старше 60 днів продовжує падати.
У липні положення, встановлені банками, охоплювали 107% позик із заборгованістю понад 60 днів (класифіковану як "сумнівну" та "збиткову"), порівняно зі 118% у попередньому місяці та 117% на кінець 2008 року, за даними НБР. вона є універсальною лише в тому випадку, якщо вартість кредиту зменшується на частину вартості гарантій, якими володіють банки. Облікова вартість, позики з простроченою заборгованістю старше 60 днів перевищують подвійну вартість резервів.
Зростання безробіття та невизначеність щодо розвитку курсу, однак, визначають банкірів готуватися до поганих часів.
"Швидше за все, ми і надалі будемо спостерігати значне збільшення обсягів непрацюючих позик, і це призведе до більшої потреби у резервуванні. Рентабельність банків постраждає ще більше в наступному періоді, оскільки я очікую, що пік непрацюючих позик буде досягнутий в середині майбутнє, коли безробіття може перевищити 10% ", - говорить Ніколай Чидесчук, головний економіст ING Банку.
Резерви зросли в липні на 6,3% порівняно з попереднім місяцем, до 12,1 млрд. Леїв (2,9 млрд. Євро), тоді як позики в категоріях сумнівів та збитків зросли більш ніж на 7%.
У цій ситуації банки можуть відкладати дедалі більше грошей на покриття своїх збитків, що матиме сильний вплив на їх прибуток. Рентабельність банків різкими темпами погіршилася в першій половині цього року, показник рентабельності власного капіталу (ROE) знизився з 17% у грудні 2008 року до 0,6% наприкінці червня, згідно з даними НБР.
За той же період частка прибутку в загальних активах (ROA) зменшилася з 1,6 до 0,1%. Середнє значення в системі було затягнуте великими банками, які зафіксували стабільний прибуток, хоча і зменшувався порівняно з попередніми роками, тоді як багато малих банків зазнали збитків під вагою витрат на резерви.
Непрацюючі позики почали посилювати свої темпи зниження протягом грудня-січня, коли різке знецінення алеї чинило великий тиск на тих, хто мав валютні позики. Позики з простроченою заборгованістю понад 90 днів зросли більш ніж на 2 мільярди леїв лише за два місяці.
У липні частка позик із затримками сплати щомісячних внесків понад 90 днів зросла до 5,3% порівняно з 2,9% у грудні. Ці позики беруться банками поза балансом і продаються компаніям, що спеціалізуються на стягненні боргу. На даний момент основним тиском на непрацюючі кредити є різке зростання безробіття, вважають аналітики.
"На початку року сильний вплив на непрацюючі позики спричинив знецінення валютного курсу. Наступний період основний вплив матиме зростання безробіття, але я сподіваюся на комбінований ефект, оскільки все ще існує ризик мати слабший лей", - сказав Сідесчук.
Наприкінці серпня рівень безробіття зріс до 6,6% з 4,4% у грудні, а аналітики очікують двозначної ставки протягом наступного року.