Росія втрачає один західний банк за іншим - WELT
Не лише російські приватні банки падають на коліна перед серйозною економічною турбулентністю. Іноземні банки також все частіше залишають поле. Найбільший бенефіціар нещастя: держава.
Коли серпень проходить без серйозних потрясінь, росіяни зазвичай глибоко вдихають. Є сильні спогади про головні катастрофи в країні, такі як переворот проти Горбачова або крах рубля 1998 року, який повторився цього місяця.
І тому цього року люди з полегшенням залишили восьмий місяць року позаду, коли 29 серпня банк «Відкриття», другий за величиною приватний банк країни, раптово повинен був бути поглинений державою. Наступний відбувся лише через три тижні, а саме B&N Bank, дванадцятий за величиною фінансовий інститут у країні.
І навіть якщо глава центрального банку Ельвіра Набіулліна вже вголос замислюється про IPO цих двох фінансових установ після реструктуризації з боку держави, яка коштувала майже дванадцять мільярдів євро, і без того висока частка держави в банківському секторі поки що лише зросла. Зараз це новий рекорд понад двох третин усіх банків - якщо взяти загальні активи як критерій.
Іноземні фінансові установи також прощаються
Іноземні банки роками прощаються з Росією. Остання справа - шведський банк Nordea, який повинен розлучитися зі своєю участю в Росії. Самі шведи не коментували інформацію, надану багатьма учасниками ринку, в тому числі WELT.
Але вони закрили свій бізнес під час дворічної рецесії. Однак продаж настільки великого гравця ринку, який в даний час посідає 39-те місце серед усіх компаній Росії за підсумками балансу за рейтингом Інтерфаксу, наразі не так простий, враховуючи несподівано великі потрясіння.
Цього року держава повинна була врятувати банк «Відкриття»
Але незалежно від цього випадку, багато хто вже розчистив поле після здійснення агресивних закупівель у країні в роки бичачого ринку сировини, часто шляхом дорогих придбань. Вже на початку фінансової кризи вони поставили під сумнів свою участь у Росії.
У 2010 році Goldman Sachs продав свою російську іпотечну компанію. Так само іспанський Сантандер. Барклайс і голландський Rabobank наслідували цей приклад лише через рік. Бенефіціаром усіх цих продажів став російський Східний експрес-банк, в якому зараз інвестиційна компанія "Барінг Восток" володіє майже 45 відсотками акцій.
Один за іншим банк виїжджає з Росії
Наступний поштовх відбувся у 2012 році, коли WestLB, шведські комерційні банки та бельгійська KBC Group попрощалися з Росією. Остання продала свій російський бізнес "структурам" російських державних залізниць.
Тим із іноземців, які до цього вистояли, був завданий наступний удар з початком російської економічної кризи в 2014 році. Оскільки ціна на нафту впала і санкції були введені, країна впала у дворічну рецесію, з якої вона лише зараз починає звільнятися в 2017 році.
Різка девальвація рубля і перше зниження реального наявного доходу з початку тисячоліть спричинили значне скорочення бізнесу, особливо в сегменті приватних клієнтів. Після того, як Swedbank відплив у 2013 році, у 2014 році пішли GE Money, індійський ICICI, Королівський банк Шотландії та Garanti Bank. На початку 2017 року Nordea Bank повністю продав свій кредитний портфель клієнтів, а Deutsche Bank скоротив свій бізнес на частку після різних скандалів.
Лише чотири найбільші іноземні банки залишилися в Росії
Сьогодні поле розріджене. Тоді як суто іноземні банки покривали 6,1 відсотка від загальної суми активів 30 найбільших установ у 2008 році, це було лише 3,8 відсотка у попередньому році. Насправді лише чотири іноземних банки зараз входять до числа 30 найкращих: UniCredit, Raiffeisen, Rosbank (підконтрольний французькому Société Générale) та Citi.
Однак вони не потрапляють до першої десятки. Саме там відповідають такі найкращі собаки, як Ощадбанк чи ВТБ. Вони отримують найбільшу користь від поточного економічного відновлення і роблять нестримні стрибки в прибутках.
Лише гіперліквідний Ощадбанк, маючи 260 000 співробітників та понад 16 000 філій, приносить 70 відсотків прибутку в цьому секторі, що, за даними центрального банку, має принести трильйон рублів прибутку цього року - більше, ніж це було з 2012 року. Більшість із них, звичайно, в середньому добре заробляють і не можуть скласти конкуренцію державним гігантам.
Центральний банк тримає половину Ощадбанку
Державний восьминіг нестримно сприймається тим, що деякі учасники ринку вже давно занепокоєні. Перш за все той факт, що центральний банк, який уже має половину Ощадбанку, повинен взяти на себе все більше і більше банків, все більше дратує банкірів.
Джерело: Інфографіка Die Welt
Тому що центральний банк бере на себе все більше і більше функцій комерційних банків. "Будьте мудрими і сильними, і не дозволяйте емоціям і тиску з боку державних банків керувати вами, адже вони набувають все більшої ваги", - сказав Олег Тіньков, один з найрозумніших приватних банкірів в країні, Ельвірі Набіулліні, керівнику центрального банку: "Найбільше бажання полягає в тому, щоб усі банки підтримували рівну відстань до керівництва центрального банку і щоб у країні панували реальні ринкові умови".
На жаль, відхід учасників іноземного ринку цьому не сприяє. Швидко їх частка зменшилася з роками. В аналізі Павло Самієв, керуючий директор Національного рейтингового агентства (НАР), запитує, чому робота з іноземними банками в Росії стала настільки дискомфортною: російський ринок пропонує банкам потенціал зростання. "Але якщо поглянути на співвідношення ризику і винагороди, наш ринок не виглядає привабливим навіть для потужних світових гравців".
Їх частка буде продовжувати скорочуватися в найближчі роки, але попит на їхні послуги залишатиметься високим, оскільки вони відомі своєю надійністю, каже Самієв: Тому не можна виключати, що найближчі місяці стануть удачею для інших іноземних інститутів.
Оскільки перерозподіл в результаті суєти в російських приватних банках може принести користь не лише вітчизняним державним банкам, а й решті іноземних банків. Найголовніше, що економічне відновлення, зростання реальних доходів та покращення інвестиційного клімату залишаються для того, щоб західні банки могли знову прискорити свою діяльність у Росії. Поки що всі перебувають у "положенні очікування".