Спеціальний та органічний ринок США - Завантажити PDF безкоштовно
1 Ринок спеціальних та органічних продуктів у США Аналіз цільової групи як частина експортних пропозицій для сільськогосподарської та харчової промисловості/березень
3 ЗМІСТ 1 Вступ Резюме менеджменту Огляд політики та економіки в цільовій країні Політичний фон Економіка, структура та розвиток Економічні відносини з Німеччиною Інвестиційний клімат та фінансування Демографічна структура Огляд сільськогосподарської та харчової промисловості Структура/сфери діяльності споживчої поведінки Нормативна база Інвестиційний клімат Нові розробки Ринок харчових продуктів Органічні продукти Сектори ринку Споживча поведінка Процедури імпорту Нормативно-правова база: маркування, сертифікація, обіцянки товару Поширення: канали, оптовики, роздрібні торговці, агенти/брокери Ділова практика та тенденції Прогноз ринку Північно-Східного регіону США Додаток Додаток 1: База даних компаній Додаток 2: Органи влади Додаток 3: Асоціації Додаток 4: Довідники ярмарків. IV 9.1 Список малюнків. IV 9.2 Перелік таблиць. V 9.3 Список скорочень. VI 9.4 Бібліографія. VIII III
8 3 Огляд політики та економіки в цільовій країні В США загалом приблизно 317 мільйонів людей мешкають на площі близько 9,8 мільйона км². 1,2 За площею США є третьою за величиною країною у світі після Канади та Росії та приблизно в 25 разів більша за Німеччину. Територія США включає 48 континентальних штатів, а також Гаваї в Тихоокеанському регіоні та Аляску на північному заході Канади. Столиця та місце уряду США - Вашингтон, округ Колумбія. Округ Колумбія - це незалежний федеральний округ, який підпорядковується безпосередньо уряду і не належить жодному штату. Рисунок 1: Політична карта США, 2012 р. Джерело: Geology.com (отримано з Politischer Background. Політична система США базується на конституції, яка була опублікована в 1787 р. В 1 Бюро перепису населення США, 2014 р., Американський фактор пошуку, 2 Центральна розвідка Агентство, 2014, The World Factbook, 5
13 ВВП 3,59 млрд доларів у 2013 році. Рівень цін у США, виміряний індексом споживчих цін (ІСЦ), зріс приблизно на 0,3% у грудні 2013 року (див. Малюнок 3). У порівнянні з 12 місяцями індекс зріс загалом на 1,5% (до сезонного коригування). У грудні ціни на бензин зросли приблизно на 3,1%, тоді як індекси на продукти харчування та житло зросли лише незначно - на 0,1% та 0,2% відповідно. У межах категорії продуктів харчування рівень цін трьох із шести найважливіших роздрібних категорій продуктів харчування зріс. У порівнянні з минулим роком з грудня 2012 року по грудень 2013 року ІСЦ становив 1,5%, що є третім найнижчим значенням за останні 10 років, порівняно із середнім ІСЦ 2,4%. 18 Рисунок 4: Рівень безробіття в США (сіра зона показує спад США), 2014 рік Джерело: Федеральний резервний банк Сент-Луїса (наслідки рецесії особливо відчуваються на ринку праці. На малюнку 4 чітко показано зростання рівня безробіття з початку Рецесія в середині 2008 р. До 10,2% у жовтні. Однак з грудня 2009 р. Спостерігається явне зниження та відновлення. 18 Бюро статистики праці, 2013 р. Індекс споживчих цін грудень 2013 р.
15 Рисунок 5: Розвиток поточного рахунку США (сірі зони показують спад США), 2014 р. Джерело: Федеральний резервний банк Сент-Луїса (Німеччина є важливим інвестиційним та торговим партнером США, навіть якщо порівняння між 2012 та 2013 рр. Показує імпорт Німеччини Товарів до США впало зі 108,71 млрд. Доларів США до 105,11 млрд. Доларів США. У 2013 р. США експортували до Німеччини товарів на 43,807 млрд. Доларів США (2012 р .: 48,797 млрд. Доларів США 23 Ці цифри призводять до дефіциту товарообігу між США та Німеччиною в розмірі 63.301 млрд. Доларів США. Хід імпорту та експорту за останні шість років проілюстрований на рисунку 5. У середині 2008 року, на початку спаду США, стає зрозумілішим Визнаючи падіння імпорту та експорту між США та Німеччиною, двостороння торгівля знову зросла, і стабілізація на докризовому рівні, схоже, розвивається ko та Японія - із загальним обсягом торгівлі 148,92 млрд. доларів США у 2013 р., п’яте місце - Бюро перепису населення США, 2014 р., Торгівля товарами з Німеччиною, 24 бюро перепису населення США, 2014 р., Десять країн, з якими торгівля США, 12
18 Рисунок 7: Географічні регіони США Джерело: США Бюро перепису населення, (Поділ на різні регіони, що використовується Міністерством торгівлі США, має сенс, оскільки об'єднані таким чином штати зазвичай мають схожу економічну, географічну та культурну структуру. У таблиці 1 наведені основні демографічні розміри населення США. Як Ці показники показують, що населення США щорічно зростає приблизно на 0,9%. На додаток до народжуваності, імміграція в США має значний вплив на приріст населення. У порівнянні з Німеччиною, США має значно вищий приріст населення. Діаграма 8 показує розвиток населення в Німеччині та США з 1960 р. 15
19 Таблиця 1: Огляд структури населення США у 2013 р. Вікові групи 0-14 років: 20,0% (чоловіки: 32,3 млн. Та жінки: 31,0 млн.) Роки: 66,2% (чоловіки: 104,6 Мільйони та жінки: 104,8 мільйона) 65 років і старші: 13,9% (чоловіки: 19,1 мільйона та жінки: 24,7 мільйона) Середній вік: 37,2 року Чоловіки: 35,9 років Жінки: 38,5-річний приріст населення 0,9% Джерело: Index Mundi.com (власна ілюстрація Рисунок 8: Зростання населення в США та Німеччині Джерело: Google.com Public Database, (Зростання населення в Німеччині у 2012 р. Становив близько 0,1% і знову розвинувся позитивно порівняно з попередніми роками. Однак у США чисельність населення зросла 16
20 приблизно на 0,7%. 29 Порівняно з іншими промислово розвиненими країнами Заходу, рівень народжуваності в США вищий за середній. Рівень народжуваності в США становить 13,66 народжень на 1000 жителів (Німеччина: 8,37). 30 Рисунок 9: Щільність населення США, 2011 р. Джерело: Бюро перепису населення США (Для наступних аналізів важливо, щоб структуру населення різних регіонів та штатів розглядали окремо. Якщо виміряти з точки зору площі США, це приблизно в 25 разів більше, ніж Велике, як Німеччина. Населення США лише в 3,8 рази перевищує населення Німеччини. Штати на північному сході набагато щільніше заселені, ніж решта штатів: У Нью-Джерсі живе 461 чоловік на км 2, в Род-Айленді 388, штат Массачусетс та Коннектикут, 284 людини на км2. Захід США складається переважно з 29 Світовий банк, 2013 р., Зростання населення (річний%), 30 Центральне розвідувальне управління, 2014 р., Світова книга фактів, 17
22 Рисунок 10: Кількість дітей на одну жінку в США з 1911 по 2011 рік Джерело: Бюро довідок про населення, (79,96% населення США є білим, 12,85% афроамериканців, 4,43% азіатів, 0,97% американців Індіанці (включаючи Аляску), 0,18% гавайців та вихідці з інших тихоокеанських островів, а також ще 1,61% з двома і більше расами. Іспаномовне населення (15,1%) не значиться в Бюро перепису населення США під Термін "іспаномовні" включає будь-яку особу латиноамериканського походження, будь-яку етнічну групу, включаючи мексиканців, кубинців, пуерториканців, домініканців (Домініканська Республіка), іспанців та Центральне та Південноамериканське центральне розвідувальне управління, 2014 р., The World Factbook, груд.
Зросло 25 компаній, розподіл продажів серед американських компаній вказує на тенденцію до малих і надзвичайно великих компаній. Тенденція до великих фермерських господарств з товарооборотом понад долари США підтверджується тим фактом, що 9% усіх зареєстрованих фермерських господарств потрапляють до цієї категорії та в цілому генерують 63% доданої вартості в сільськогосподарській галузі. Крім того, абсолютна кількість ферм, які вирощують зерно та утримують велику рогату худобу та свиней, зменшилася з 2002 року. Оскільки ці товари в основному виробляються великими компаніями, цей розвиток свідчить про курс консолідації в цих товарних категоріях. 39 Рисунок 11: Ринкова вартість проданої сільськогосподарської продукції, 2007 рік Джерело: Міністерство сільського господарства США, (ricultural_products_sold/07-m012-rgbdot1-largetext.pdf) Хоча більша частина виробництва зосереджена в регіоні Середнього Заходу ферми, розташовані по всій території США. На малюнку 11 показано 39 Міністерство сільського господарства США, 2007, Перепис сільського господарства, 22
Продаж 33 доларів США та США зменшується. Рисунок 16 ілюструє цю тенденцію. Рисунок 16: Кількість американських ферм за обсягами продажів, 2002 та 2007 роки Джерело: Міністерство сільського господарства США, (Причина зростання концентрації частково полягає у другій тенденції - тенденції до вищої якості продукції. Споживачі дедалі більше цікавляться продуктами, які є більш здоровими органічна продукція, продукція справедливої торгівлі та продукція місцевого виробництва є одними з найбільш популярних товарів. Оскільки виробництво органічної продукції дорожче, ніж виробництво звичайних продуктів харчування, через нижчі врожаї сільськогосподарських культур та трудомісткі умови, попит призводить до цього З подібних причин підвищений інтерес до товарів справедливої торгівлі та місцевого виробництва 30
34 продукти, вигідні для невеликих фермерських господарств. На відміну від цього, більші компанії можуть реалізувати нижчі ціни за одиницю за рахунок економії на масштабі масового виробництва та тваринництва. Як наслідок, кількість середніх компаній падає, оскільки вони мають все більші труднощі у конкуруванні за ціну з великими гравцями ринку. На малюнку 17 показано розмір та важкість посухи на початку 2013 року, яка вплинула на розвиток американського агробізнесу. Рисунок 17: Дефіцит води в США, 24 січня 2013 р. Джерело: Американський монітор посухи, (Компанії на Середньому Заході, до яких входять штати Небраска, Канзас, Південна Дакота, Айова, Колорадо та Техас, особливо постраждали від нестачі води у 2013 р. Постраждала територія має розміри, порівнянні із розмірами Бельгії та Люксембургу: 60%
35 усіх видів сільськогосподарської діяльності в Сполучених Штатах знаходяться в зоні ураження посухою. Виробництво пшениці та сої особливо сильно постраждало від посухи у 2012 р. Від нестачі води тим чи іншим чином постраждало від 70% до 75% господарств, що вирощують це зерно. Очікувалось, що деякі епізоди матимуть вплив у 2013 році. Вищі ціни на пшеницю та сою призводять до зростання цін на ринку кормів для тварин, що, в свою чергу, підвищує ціни на продукти тваринного походження. У 2013 році USDA очікував зростання цін на продукти тваринного походження на ринку сільськогосподарської продукції між 3% і 4%. Історично склалося, що ціна на сільськогосподарську продукцію щороку за останні два десятиліття зростала на 2,5% до 3%. 45 Це зростання ще не відбулося, однак ціни зростають лише на порівняно невеликі 2,1%. Також очікується збільшення у 2014 році лише на 2,5% до 3,5% (див. Таблицю 2). 45 Міністерство сільського господарства США, 2014, Служба економічних досліджень, 32
41 Вищезазначені енергетичні батончики та гелі також демонструють дуже добрі показники щодо показників продажів. Показники продажів зросли між 2010 і 2012 роками на 45,0% і склали 396 млн. Це у зв'язку з сильною тенденцією зростання обсягу ринку ілюструє загалом дуже позитивну тенденцію для цієї товарної групи. Випуски продуктів є відносно частими на ринку органічних продуктів та спеціальних продуктів. Виробники постійно намагаються поінформувати потенційних споживачів про позитивні наслідки їхньої продукції для здоров’я. Спеціальні споживачі, як правило, готові випробувати нові рецептури продуктів. Як результат, виробники вважають, що вони змушені виводити на ринок нові склади, щоб зберегти або поліпшити свої ринкові позиції. 38
51 Рисунок 19: Рівень ожиріння серед дорослих американців (), 2013 р. Джерело: Національний центр статистики охорони здоров’я, Поширеність ожиріння в Сполучених Штатах (Хоча рівень ожиріння серед жінок зріс лише незначно, показник серед чоловіків з 27,5% у 1999 р. До На 35,5% більше у 2010 р. Рівень ожиріння серед американських чоловіків та жінок зараз однаковий.63 Тому страх перед ожирінням та пов'язані з цим медичні ускладнення є ще одним фактором зацікавленості американського населення у здоровій дієті бажаючи уникнути саме цих проблем або бажаючи протидіяти ожирінню, представляють важливу цільову групу на ринку органічних продуктів та спеціальних продуктів. Крім того, на ринку є інші визначальні фактори для органічних продуктів та харчових продуктів, які не обов'язково пов'язані з харчуванням людини Користь для здоров'я деякі товари приносять із собою соціальну вигоду. Завдяки руху за права тварин, значна частина американського населення є 63 Національним центром статистики охорони здоров'я, Дані короткий 82 січня 2012 р., Поширеність ожиріння у Сполучених Штатах 48
57 Рисунок 20: Розміщення основної панелі дисплея, 2013 р. Джерело: Посібник із маркування харчових продуктів FDA (54
59 Інформаційна панель Інформаційна панель, яка містить більш детальну інформацію про харчову цінність та вміст продукту, повинна знаходитися з правого боку (відносно лицьової поверхні). У випадку, якщо області праворуч недостатньо для відображення всієї необхідної інформації, інформаційна панель може знаходитися на звороті. Інформація на інформаційній панелі повинна бути представлена в одному кольорі на різному кольоровому фоні (у більшості випадків чорний текст на білому фоні). Інформаційна панель повинна бути квадратною та містити маркування харчових продуктів, інформацію про місцезнаходження виробника та список інгредієнтів. Інформація про поживні речовини зазвичай знаходиться у верхній частині інформаційної панелі. На малюнку 21 наведено приклад комерційної етикетки харчових продуктів. Рисунок 21: Приклад маркування харчових продуктів, 2013 р. Джерело: Посібник із маркування харчових продуктів FDA, (56
60 Назва продукту не може міститися на етикетці поживності, і фраза «Факти харчування» повинна бути найбільшим елементом. Крім того, текст повинен бути написаний шрифтом Helvetica. Інші варіанти дозволяються, якщо розмір або форма упаковки недостатня. Інформація про харчові продукти має бути викладена англійською мовою, але вона також може бути вказана іноземною мовою. Малюнок 22: Інші приклади маркування харчових продуктів, 2013 р. Джерело: Посібник із маркування харчових продуктів FDA (Малюнок 23: Інші приклади маркування харчових продуктів (2), 2013 р. Джерело: Посібник із маркування харчових продуктів FDA (57
61 Рисунок 24: Приклад двомовної етикетки поживної речовини, 2013 р. Джерело: Посібник із маркування харчових продуктів FDA (Інформація про калорії, як правило, повинна бути округлена донизу. Якщо продукт містить 50 калорій або менше, його потрібно округлити до наступного зменшення 5 калорій. Продукти, що містять менше 2, 5 калорій, може означати кількість 0 калорій і може продаватися як безкалорійна. Кількість калорій у продуктах, що містять більше 50 калорій, має бути округлена до найближчого 10 калорій. Нижче кількості калорій Перераховано вагу кількох компонентів їжі. Жир (загальний жир), холестерин (холестерин), натрій (натрій), вугільна кислота (загальна кількість вуглеводів) та білок (білок) повинні бути вказані в грамах або міліграмах. Жир повинен продовжуватися через 58
77 Суперцентри Суперцентри складаються з великого продовольчого/аптечного магазину (див. Вище) та магазину масових продуктів. Ці суперцентри перевозять широкий асортимент продовольчих та непродовольчих товарів. Середній розмір - понад м 2. Харчові продукти можна знайти приблизно на 40% площі. Суперцентри Walmart у США - це, мабуть, найбільша історія успіху у галузі харчової роздрібної торгівлі у всьому світі. Лише декілька великих німецьких виробників продуктів харчування перераховані у суперцентрах. На відміну від багатьох надрегіональних груп, Wal Mart не стягує плату за лістинг, але мінімально можливу ціну та безперебійну доставку продуктів. Прикладами є Super Target 102 та Meijer 103. На малюнку 25 показано продажі та частки ринку різних компаній. Малюнок 25: Суперцентр продажів і частки ринку Джерело: Огляд ринку харчових продуктів Інституту за 2009 рік Доларові магазини Магазини американських доларів створені подібно до магазинів за 1 євро: кожен товар коштує лише кілька доларів США. У цих магазинах є різноманітні продукти, що не псуються, товари для вечірок та декоративні предмети. Прикладами є Dollar General 104 і Dollar Tree Target, 2014, Meijer, 2014, Dollargeneral, 2014, Dollartree, 2014, 74
79 Рисунок 26: Порівняння середнього асортименту та тижневих продажів для різних форматів роздрібної торгівлі, 2012 р. Джерело: Майбутнє роздрібної торгівлі продуктами харчування, 2013 р., PDF (76
80 Рисунок 27: Частка ринку для різних форматів роздрібної торгівлі в 2012 році Рисунок 28: Частка ринку для різних форматів роздрібної торгівлі на 2017 рік Джерело: Майбутнє роздрібної торгівлі продуктами харчування, 2013, PDF 77