Тенденції та нововведення на ринку бутильованої води Agro Media Analysis
Три групи займають майже 80% частки ринку у сегменті пляшок з водою.
Ринок бутильованої води вибухає по всьому світу. За даними дослідження фірми Canadean, дослідницької компанії Canadean, споживання бутильованої негазованої води зросло із середнього рівня 9 літрів на людину в 1999 році до приблизно 27 літрів у 2013 році, що на 200% більше за 14 років. У Мексиці, другому за величиною у світі ринку за США, споживання бутильованої води в середньому зростає на 10% на рік. У Китаї він навіть підскочив на 230% між 2008 і 2012 роками. У Франції продається 175 пляшок води щосекунди, або 4,5 мільярда на рік. Однак споживання у Франції застоюється, будь то джерельна вода чи природна мінеральна вода*.
Вода в пляшках: ринок, де домінують троє гравців
Французький ринок бутильованої води дуже концентрований. Три групи займають майже 80% частки ринку. Групи Нептуна (Сен-Йорр, Віші, Селестінс, Тонон, П'єрваль, Шательдон, Курмайор, Крісталін, Верньєр, Розана) та Нестле Води (Віттель, Контрекс, Нестле Чисте життя, Пер'є, Сан Пеллегріно, Аква Панна, Гепар, Квервер, Charmoise) у 2013 році кожна займала 28,4% частки ринку. №3, Danone, тримає 19,3% зі своїми брендами Aqua, Evian, Bonafont, Mizone, Villa del Sur, Font Vella, Volvic і навіть Badoit.
Ринок води важить майже два мільярди, або близько 3% агропродовольчого сектору. Нещодавно він страждав від посиленого тиску на ціни в супермаркетах та сильного тиску на націнку. У березні минулого року Nestlé Waters помітно припинила постачання магазинів Lidl в Пер'є, вважаючи ціну пляшок занадто низькою.
Бізнес-стратегії виробників пляшок з водою
Щоб оживити ринок, виробники зосереджуються, зокрема, на рекламі та комерційних діях. У 2012 році рекламний бюджет виробників у цьому секторі зріс на 10% за даними Kantar Media. Цього року бренд Evian знову зіграв на популярності своїх немовлят, запросивши Spiderman на своє місце The Amazing Baby and Me.
Виробники також змагаються за інновації та нові продукти, щоб залучити нових клієнтів і утримати їх. Вони також націлені на все більш молодих споживачів. Оскільки ринок дитячих напоїв особливо динамічний, виробники мінеральних речовин також хотіли спробувати. Vittel (Nestlé Waters) нещодавно випустив дитячу пляшку зі спортивним ковпачком у партнерстві з Disney.
Бренд Evian випустив колекцію Monsieur Madame у невеликому форматі. І навіть був створений новий персонаж з цієї нагоди: месьє Глоглу.
Своєю упаковкою Evian Baby бренд Danone намагається охопити споживачів біля колиски. Успішний запуск цієї упаковки з 12 пляшок розміром 33 кл. Із соском для пляшки, який можна прикріпити безпосередньо до пляшок.
Успіх ароматизованих вод
Volvic орієнтується на дітей за допомогою нової пляшки Volvic Juicy та дев’яти різних ароматів. Випущені в 2013 році ароматизовані пляшки Volvic знайшли свою аудиторію. При рівні проникнення 9,1% на кінець 2013 року вони вже досягли чотирьох мільйонів домогосподарств.
Ароматизовані води далеко не приваблюють лише дітей. Це також найдинамічніший сегмент ринку бутильованої води. Тепер усі марки мають ароматизовану воду: аромат лимона або лайма Badoit Vertigo, лимонно-лаймовий Salvetat, Contrex з фруктами ... Ці ароматизовані напої, які вже двадцять років присутні на французькому ринку, викликають справжній ентузіазм. Продажі Danone’s Aquadrinks зросли на 20% між 2012 і 2013 роками (у всьому світі). І Франція не єдина країна, яка зазнала цього раптового ентузіазму.
La Goutte d´Evian: пожвавлення ринку бутильованої води
Але з початку 2014 року саме бренд Evian домігся найзначнішого запуску. Goutte d'Evian, що продається з травня в Парижі, - це пляшка об’ємом 20 мл (еквівалент склянки води) з переробленого пластику, без пробки, закрита кришкою. Крім його інноваційного формату, головним чином цей продукт відрізняється від інших - це спосіб його розповсюдження. Точка великої поверхні або місцева торгівля. La Goutte, що продається за 1 євро, поширюється через триколісні велосипеди та мобільні кадри, на станціях Веліба та у найбільш відвідуваних кіосках столиці. Завдання: зустріти споживача.
Це ще одна тенденція, яка з’являється на ринку бутильованої води. Виробники шукають нові методи розподілу. Привід, зокрема, сприяє залученню нових клієнтів. Або доставка додому: ініціатива, розпочата компанією Danone у 2012 році з веб-сайтом www.evianchezvous.com Успіх на думку групи, яка вирішила поширити досвід на газовані напої Tropicana та йогурти Les 2 Vaches.
Вода в пляшках: виробники воліють орієнтуватися на країни, що розвиваються
Але все більше і більше великі групи роблять ставку на розвиток на ринках, що розвиваються. Трьома країнами, які найбільше сприяли зростанню водорозділу Danone у 2013 році, є Китай, Індонезія та Аргентина. І група вже досягає 70% своїх продажів у країнах, що розвиваються. Група Nestlé Waters генерує понад 50% свого товарообігу в Північній Америці та 30% у Європі. Вода Nestlé Pure Life є одним з найбільш продаваних продуктів на міжнародному рівні.
* Натуральна мінеральна вода та джерельна вода надходять із підземних родовищ із природним геологічним захистом і не піддаються дезінфекції. Натуральна мінеральна вода зобов'язаний мати стабільний мінеральний склад, гарантований протягом року. Він може містити специфічні мінеральні речовини (багаті кальцієм, магнієм, бікарбонатами), які надають йому корисні властивості. Мінеральна вода не зобов'язаний гарантувати стабільний мінеральний склад. Франція має 39 джерельних та 80 мінеральних вод.