Українська харчова промисловість має великий потенціал
Успіх у відкритті нових експортних ринків/Експорт, що характеризується товарами з низькою доданою вартістю/Фабіан Неміц
Київ (GTAI) - Виробництво продуктів харчування та напоїв є основною галуззю в Україні. Хоча галузь страждає від втрати Росії як ринку збуту, світовий експорт знову спрямовується вгору. Більшість постачань здійснюється з товарами з невеликою додатковою вартістю. Важливо встановити визнані торгові марки. Для іноземних компаній існує багато можливостей для бізнесу, будь то інвестори чи постачальники технологій.
Родючі чорноземні ґрунти та великі площі обробітку роблять Україну однією з найважливіших сільськогосподарських країн у світі. Місцева харчова промисловість також виграє від цього. Виробництво їжі та напоїв є основною галуззю країни. З реалізованою продукцією на еквівалент 16,1 млрд. Доларів США (доларів США), промисловість становила близько 30,5 відсотків загального обсягу виробництва у 2017 році, а металургія - 14,7 млрд. Доларів США.
В Україні існує велика кількість переважно невеликих компаній у харчовій, напої та тютюновій промисловості. За даними статистичного управління Держстату, у 2015 році в секторах діяло 5502 компанії, у тому числі 58 із понад 250 співробітниками та оборотом не менше 50 мільйонів євро.
Вертикально інтегровані агрохолдинги є одними з найбільших гравців галузі. Кілька іноземних компаній також мають виробничі потужності або дочірні компанії в Україні. Сюди входять AB Inbev/Efes, Carlsberg, Coca Cola, Danone, Nestlé та Pepsi. Міжнародні гравці все частіше використовують свої заводи в Україні для поставок в інші країни завдяки низьким виробничим витратам.
Україна може значною мірою забезпечити свої потреби у харчуванні за рахунок власного виробництва. Водночас харчова промисловість є важливою галуззю експорту. Україна є найбільшим у світі виробником соняшникової олії та одним з найважливіших постачальників яєць, птиці та меду до Європейського Союзу (ЄС).
Факти Україна
| 2017 рік | |
| Мешканці (мільйони) | Фактичний 2017: 45,6 1), прогноз 2050: 36,4 2) |
| Частка витрат на харчування у наявному доході (у%) | 44,1 3) |
| Частка харчової та напойної промисловості у виробничій вартості обробної промисловості (у%) | 30,5 4) |
| Експорт обробленої їжі та напоїв у мільярдах доларів США | 6,0 5) |
| Частка експорту перероблених продуктів харчування та напоїв у загальному експорті (у%) | 13,9 5) |
1) на думку Міністерства закордонних справ; середнє населення в 2017 році за даними Українського статистичного управління без урахування АР Крим, анексованої Росією, міста Севастополя та непідконтрольних уряду територій на сході країни: 42,3 млн. жителів; 2) прогноз ООН; 3) Цифри за 2016 рік; 4) Інформація про реалізовану продукцію; Частка без урахування напоїв: 27,2 відсотка; 5) Розділи 15 - 22 HS
Джерела: Федеральне міністерство закордонних справ; Державна служба статистики Держстат; Об'єднані Нації
Харчова промисловість відновлюється після важкої економічної кризи
Як і вся економіка, харчова промисловість та напої постраждали від економічної кризи після Євромайдану. Після реального падіння на 10,7 відсотка у 2015 році галузь змогла знову збільшити обсяги виробництва у 2016 та 2017 роках на 4,4 та 2,9 відсотка відповідно, але все ще нижче докризового рівня. Втрата Росії як колись найважливішого ринку збуту, а також споживачів та виробничих потужностей у непідконтрольних уряду районах на сході України тяжко важить.
Виробники продуктів харчування повинні відкрити нові ринки збуту
Завдяки своїм величезним сільськогосподарським ресурсам, великому внутрішньому ринку та, у багатьох сферах, значно нижчому споживанню їжі, ніж у Західній Європі, українська харчова промисловість має великий потенціал. Розширення сучасної роздрібної торгівлі та підвищення їх конкурентоспроможності завдяки девальвації валюти грають на руку місцевим виробникам. Однак можливості внутрішнього продажу компенсуються низькою купівельною спроможністю та скороченням населення. Тому тим важливіше відкрити нові ринки збуту за кордоном.
У цьому відношенні Україна може повідомити про успіхи після різкого спаду кризи. У 2017 році експорт перероблених продуктів харчування та напоїв (глави 15-22 ГС) склав 6 млрд. Доларів США. Це було на 18,1 відсотка більше, ніж у 2016 році - і також більше, ніж у докризовому 2013 році, коли експорт становив трохи менше 5,9 млрд. Доларів США. У 2017 році було досягнуто річного зростання у всіх товарних групах, проте лише соняшникова олія склала 71,4 відсотка промислового експорту в 2017 році (2013: 56 відсотків). За винятком їстівної олії та цукру та кондитерських виробів, експорт більшості інших видів промисловості все ще значно нижче рівня 2013 року.
Експорт продуктів харчування переважає над товарами з низькою доданою вартістю
Український експорт сільськогосподарських товарів переважає у товарах з невеликою доданою вартістю. Завдяки більшій обробці доходи можуть значно збільшитися. На думку дослідника ринку Pro-Consulting, націнка від продажу соняшникової олії може зрости на 40 відсотків, якщо олія розливається по пляшках і продається як готовий продукт для продажу в супермаркетах.
Відсутність дешевих позик є перешкодою для розширення вертикальної інтеграції, особливо для малих та середніх компаній. Міжнародні донорські організації відіграють важливу роль у фінансуванні проектів.
Тваринництво зосереджене на дрібному господарстві і роками падає. Це також уповільнює розвиток переробки м’яса та молока. Складний інвестиційний клімат та недоліки в транспортній та складській інфраструктурі стримують фінансово сильних гравців від більшого залучення.
Угоди про вільну торгівлю з ЄС пропонують можливості
Компанії все частіше звертають свою увагу на ринок ЄС, з яким з початку 2016 року діє угода про вільну торгівлю та тарифні квоти на ряд сільськогосподарських товарів, які були розширені з осені 2017 року. У 2017 році Україна змогла значно збільшити свій експорт до ЄС. Однак більшість безмитних квот, застосовних до 2018 року, вже були вичерпані протягом перших кількох місяців на продовольство, включаючи мед (8000 тонн) та яблучно-виноградний сік (14000 тонн) 11 січня 2018 року.
Збільшена обробка їжі пропонує можливості, оскільки, як правило, немає обмежень щодо кількості безмитної доставки. Є багато можливостей для співпраці для іноземних компаній, коли йдеться про відповідність стандартам, необхідним для експорту до ЄС та при переробці харчових продуктів.
На думку експертів галузі, створення визнаних торгових марок було б важливим для подальшого успіху, особливо на ринку ЄС. Складний імідж України, який пов'язаний із такими крилатими фразами, як корупція та Чорнобиль, часто є перешкодою для продажів.
Проекти харчової промисловості
| Компанія: проект | Менеджер проекту | Статус проекту | Вартість/примітка |
| Сільськогосподарський холдинг МХП: розширення птахофабрики у Вінницькій області | Директор ІР: Анастасія Соботюк; Електронна адреса: [email protected] | Введення в експлуатацію планується на 2 квартал 2018 року | 400 мільйонів доларів США; Розширення потужностей на 260 000 т/рік |
| Дельта Вілмар: будівництво заводу з виробництва рослинної олії в порту Південний (Одеська область) | Інтернет: http://www.deltawilmar.com | Проект зупинено на початку 2018 року через спроби шантажу | 150 мільйонів доларів США; Річна потужність: 600000 т |
| Ядро: будівництво заводу з виробництва рослинної олії в Хмельницькій області | Генеральний директор Євген Осипов; Інтернет: http://www.kernel.ua | Реалізація планується до середини 2020 року | 130 мільйонів доларів США |
| Roshen: будівництво фабрики хлібобулочних виробів із тривалим терміном експлуатації у Борисполі (Київська область) | Інтернет: http://www.roshen.com | в перехідному періоді; Впровадження у два етапи до 2020 року; Завершення першого етапу планується до листопада 2018 року | Витрати на перший етап: близько 60 мільйонів доларів США; Річна потужність: 20000 т |
| Нива Переяславщини: будівництво свинарської ферми, м’ясокомбінату та заводу з переробки відходів | Олександр Кучер (фінансовий директор), електронна адреса: [email protected]; Тел .: 00380 50/351 86 95; Інтернет: http://niva-group.com | 11 травня 2018 року підписав угоду про позику з IFC на 12,5 мільйона доларів США; Термін реалізації: 2018-2019 | 35 мільйонів доларів США |
| Агрофузія: розширення переробки томатів | Ольга Жукова (керівник фінансів), електронна пошта: [email protected]; Тел .: 00380 512/58 79 08 | в процесі підготовки; IFC перегляне грант на позику на суму 17 млн. Доларів США до 14 червня 2018 року; запланована реалізація: 2018-2019 | Орієнтовна вартість: 30 мільйонів доларів США; ЄБРР та ЄІБ вже надавали позики компаніям у 2017 році, в тому числі в дочірній компанії компанії Organic Systems |
| Nestlé: модернізація заводу "Мівіна" у Харкові | Контактна особа: Томас Рінггер (електронна пошта: [email protected]) Інтернет: http://www.nestle.ua | Завершення плану проекту на початку 2018 року; запланована реалізація: 2018-2021 | близько 23 мільйонів доларів США; Виробництво готових страв з макаронних виробів |
Джерела: прес-релізи; Дослідження Німеччини Trade & Invest