Зміни на європейському банківському ринку Фінансові установи зменшують ризик операцій з
Автор: Юліан Лука/Дата публікації: 24-08-2020 13:08
Європейські банки змінюють свою тенденцію щодо товарних операцій, які, за оцінками, впали на 29% у першій половині року. Навіть найбільший банк на ринку фінансування товарних операцій, ING Groep NV, став більш обережно ставитись до кредитування цього сектора.
Невелика група європейських банків протягом останніх півстоліття фінансувала операції з природними ресурсами, формуючи симбіотичні відносини з торговцями товарами, що поставило їх у розпал значного збільшення світової торгівлі. Однак ця тенденція зараз почала змінюватися, повідомляє Bloomberg, повідомляє Agerpres.
Хоча голландська банківська група ABN Amro Bank NV оголосила, що відмовиться від фінансування товарних операцій, французька група BNP Paribas SA переглядає свою участь у цьому секторі та може закрити підрозділ, що спеціалізується на фінансуванні товарних операцій. Так само Rabobank Group, яка також переглядає свою діяльність. Це не єдині банки. Після низки скандалів, які спричинили збитки для банків на мільярди доларів, майже кожна така установа переглядає свою присутність у секторі торгівлі товарами.
"Фінансування операцій із сировиною, як ми знаємо сьогодні, не буде існувати через 10 років. Торгові компанії не готові до майбутнього », - сказав Вальтер Воллебрегт, керівник відділу фінансування операцій з металами та рудою в Rabobank.
Кілька директорів компаній, що торгують товарами, повідомили Bloomberg News, що очікують виходу європейських банків, щоб збільшити витрати на їх фінансування. Хоча деякі великі торгові компанії вважають, що зможуть скористатися цією галузевою реструктуризацією, інші побоюються, що вихід банків торкнеться всіх.
Операції з сировиною, потрясені банкрутством
Залучення європейських банків до товарних операцій сягає своїм колоніальним минулим на континенті. Одним з попередників ABN Amro є Нідерландське торгове товариство, створене в 1824 році для фінансування кавових, цукрових та чайних операцій в Азії. Багато французьких банків також брали участь в операціях з колишніми французькими колоніями в Африці.
Однак останнім часом низка банкрутств потрясла галузь торгівлі товарами. Найбільш резонансним став крах торговця паливом Hin Leong Trading (Pte) Ltd. у квітні, що спричинило проріз у $ 3,5 млрд для 23 банків.
За підрахунками консалтингової фірми "Коаліцій Девелопмент Лтд.", Доходи, що створюються банківською галуззю від фінансування товарних операцій, за перше півріччя зменшились на 29%. "За останні п'ять-шість років, беручи до уваги положення, прибуток, отриманий найбільшими європейськими банками від фінансування товарних операцій, дорівнює нулю або навіть від'ємному", - говорить Вальтер Воллебрегт.
Нещодавні втрати - не єдина проблема. Навіть нові, суворіші правила в банківській галузі, включаючи "Базель 4", роблять фінансування товарних операцій менш привабливим бізнесом, вважає колишній банкір Жан-Франсуа Ламбер. "Кожному банку потрібно переглянути свій портфель. Ефект від стада буде значним ", - вважає Жан-Франсуа Ламбер.
Голландська банківська група ING Groep NV є одним з лідерів на ринку фінансування операцій із сировинними товарами, враховуючи, що наприкінці червня вона становила більше 20 мільярдів євро. ING вирішила продовжувати фінансувати товарні операції, але вирішила застосувати більш обережний підхід при наданні позик у цьому секторі.
Серед французьких банків Societe Generale SA вирішила посилити процедури контролю ризиків, а також скоротила свою діяльність в Азії, закривши офіс у Сінгапурі. Інший французький банк, Natixis SA, також вирішив зменшити ризик фінансових операцій з енергетичними та природними ресурсами, заявила фінансовий директор Наталі Брикер
"Очевидно, банки є набагато більш вибірковими, ніж вони могли б бути завжди. Є скорочення, і я б сказав, політ до якості ", - заявив нещодавно фінансовий директор торгової компанії Glencore Plc Стів Калмін.