Ірак, нафта та можлива війна (архів)

Як крива лихоманки, ціна на нафту простежувала конфлікт між США та Іраком протягом останніх місяців. Коли у вересні все ще здавалося, ніби США планують військовий удар проти Іраку самостійно і швидко, ціна піднялася часом до понад 30 доларів за барель - майже вдвічі вище цін на початку року. Тим часом ціна знову руйнується, оскільки стало очевидним, що США спочатку хочуть дочекатися результатів перевірок зброї, перш ніж приймати рішення про війну проти Іраку. Але це вже зрозуміло: якщо місія інспекторів зброї зазнає невдачі і небезпека війни знову зростає, то ціна на нафту повинна знову зростати.

електронною поштою
розділити
Твіт
Кишеньковий
Натиснути
Підкаст

Ці стрибки цін мають мало спільного із ситуацією на нафтових ринках. Тому що якби мова йшла про попит та пропозицію, ціна на нафту навряд чи піднялася б вище 20 доларів цього року. Лише так звана премія страху підняла ціну за останні кілька місяців. Покупці повинні були платити їм широко, лише щоб бути впевненими, що їм вистачить нафти в умовах можливої війни в Перській затоці. Тому що держави Перської затоки виробляють близько третини світової нафти. І війна також несе ризик того, що ці поставки можуть зупинитися. Остання війна в Перській затоці, коли Ірак вторгся в Кувейт, показала, що постачання нафти і в цьому випадку не повинно припинятися, як пояснює представник німецьких нафтопереробних заводів Барбара Мейер-Буков з Mineralölwirtschaftsverband:

Досвід 1990/91 рр. Показав, що після початку війни ціна на нафту ненадовго зросла до 40 доларів за барель, але насправді руйнувалася лише на день-два, коли виявилося, що реального дефіциту не було. Інші країни-виробники компенсували обсяги, які більше не надходили з Іраку та Кувейту за допомогою власного виробництва, і насправді можна припустити, що військовий конфлікт, що зараз розгортається, матиме подібні наслідки. Отже, довгостроковий розвиток ціни не повинен мати війни.

Не всі впевнені, що друга війна в Перській затоці може мати такий же незначний вплив на ціну нафти, як перша. Інші сусіди по Перській затоці оголосили, що - якщо насправді повинна бути війна в Іраці - щоб компенсувати невдачі з доставки з Іраку. Це не повинно викликати великих проблем, оскільки Ірак в даний час постачає лише близько одного відсотка світової нафти. Але не можна виключати, що у випадку війни Саддам Хусейн може спробувати знищити виробничі потужності в Саудівській Аравії, Кувейті чи Ірані. Перш за все, якщо Саудівська Аравія зазнає невдачі як постачальник нафти через пошкодження своїх виробничих потужностей, то нафти справді може стати дефіцитною у всьому світі, оскільки країна виробляє сім мільйонів барелів сирої нафти на день - кількість, яку всі інші виробники не можуть компенсувати. Тоді експерти очікують, що ціна на нафту може тимчасово зрости навіть до понад 100 доларів за барель. Ціна, яка неминуче призведе світову економіку до глибокої депресії, оскільки нафта все ще покриває близько 40 відсотків світових потреб у енергетиці. Зокрема, в дорожньому русі альтернатив практично немає.

США також не повинні бути зацікавлені викликати нову нафтову кризу через війну з Іраком. Однак зміна режиму в Багдаді, яка не зачіпає сусідні країни, безумовно, може принести США вигоди для поставок нафти. Оскільки в даний час Ірак може виробляти дуже мало нафти, але його запаси нафти величезні. Близько 11 відсотків світових запасів нафти, які можуть бути економічно використані в сучасних умовах, зберігаються під землею на Євфраті та Тигрі. Після Саудівської Аравії це найбільші запаси з усіх.

Американські нафтові компанії, зокрема, розуміють великий бізнес в Іраці. Тому що Ірак у будь-якому випадку повинен був би покладатися на іноземну допомогу для збільшення свого виробництва. Зараз конвеєрні системи занадто хворіють на те, щоб Ірак, збіднілий правлінням Саддама Хуссейна та санкціями ООН, не міг зібрати кошти на очищення. Ось чому американські нафтові компанії вже намагаються отримати контракти з іракською опозицією на період після Саддама Хусейна. Навіть якщо це непростий бізнес, адже крім американців, є ще кілька країн, які хочуть взяти участь, як пояснює Фрідеманн Мюллер з Фонду науки і політики

Отже, якщо країна справді перебуває під американською окупацією, або якщо створено уряд, який отримує свою легітимність із США, то цілком можливо, що американські компанії мають великі шанси бути прийнятими тут як інвестори. Тим не менш, слід сказати, що особливо російські та французькі, а також інші компанії, китайські, в'єтнамські, італійські, які діяли в Іраці в 90-х роках, будуть найкращими партнерами іракської нафтової галузі, оскільки вони вже трохи знайомі з проблемою там.

Протягом декількох років Ірак тоді зможе нарощувати великі виробничі потужності і, таким чином, може назавжди послабити здатність картелю Opec проводити цінову політику на нафтових ринках.

Маючи близько 40 відсотків світового видобутку нафти і навіть 60 відсотків світової нафти, що торгується, одинадцять членів Організації держав-експортерів нафти, або коротше ОПЕК, все ще домінують на ринку нафти. Вони контролюють ціну на нафту своєю виробничою політикою. У центрі цієї цінової політики знаходиться Саудівська Аравія, яка, маючи приблизно третину фінансування ОПЕК, може самостійно впливати на ціну, якщо вона перекриє або закриє кран для нафти. Але цінова політика Opec стає все більш складною, оскільки ринок нафти вже страждає від надлишку. Виробничі потужності у світі вищі, ніж були давно, оскільки, за словами Барбари Мейєр-Буков з Асоціації мінеральної нафтової промисловості.

. В останні роки були зроблені великі інвестиції в конвеєрні системи. Оскільки глобальне споживання за останні роки змінилося лише незначно. Однією з причин, через яку ми мали такі високі ціни в 2000 році, було те, що в 90-х роках через низький рівень цін в конвеєрні системи вкладалося дуже мало. Ми мали ціни на сиру нафту десь від 12 до 18 доларів за барель протягом усіх 90 років, тому ми точно не заохочували інвестиції в цю сферу.

Як би парадоксально це не звучало, порівняно велика пропозиція є наслідком рішення Opec більше не приймати падіння цін на нафтових ринках. Одинадцять членів картелю зазнали різкого падіння доходів у 1998 році, коли попит раптово впав через азіатську кризу, а ціна на нафту впала до 10 доларів. 1998 рік був чорним для ОПЕК, оскільки доходи від нафтового бізнесу впали настільки ж глибоко, як і після першої нафтової кризи на початку 1970-х. Якщо взяти дохід на душу населення, то з середини 1980-х він був у діапазоні, який зароблявся до першої нафтової кризи. Тому для країн ОПЕК стає все важче використовувати доходи від нафти для вирішення соціальних проблем у своїх країнах.

Азіатська криза стала поштовхом для картеля знову проводити жорстку цінову політику. Квоти фінансування майже не грали жодної ролі в ОПЕК протягом майже десятиліття. Ціна на нафту коливалась між 15 і 20 доларами, і ні ОПЕК, ні інші країни-виробники не мали волі або сил піднімати ціни. Але внаслідок падіння цін, викликаного азіатською кризою, картель скоротився і скоротив видобуток настільки різко, що ціна на нафту майже потроїлась до майже 30 доларів на початку 1999 року протягом року. Пізніше країни ОПЕК знову збільшили субсидії, оскільки економіка і, отже, попит загрожували крахом.

Перш за все, Росія за останні роки зуміла вилучити акції на ринку нафти у Opec. Клаус Маттіс, експерт із сировини в Гамбургському світовому економічному архіві:

Росія зацікавлена у поверненні до видобутку нафти, коли Радянський Союз розпався. Вони багато вклали у свої виробничі системи та у свої транспортні засоби, і тепер нарешті хочуть побачити успіх цієї інвестиції, тобто хочуть продати якомога більше нафти. І їм подобається, коли нафта дуже дорога, але вони можуть добре ладнати з 20 доларами, і тому вони абсолютно не зацікавлені в видобутку менше, вони залишають це ОПЕК, який із ціновою метою в 25 доларів виконує роботу інший молодець.

Тим часом Росія навіть перевершила виробництво Саудівської Аравії, а російські нафтові компанії продовжують розширюватися. Оскільки російська нафтова промисловість має чітку мету: вона хоче визначити себе стратегічним партнером для постачання нафти до Європи та США. І російські компанії вже досягли значних успіхів у цьому плані. Німеччина вже отримує близько 30 відсотків своєї сирої нафти з Росії, і після тривалого періоду вагань Росія також стала прийнятною як постачальник нафти для США. Торік найбільша російська нафтова компанія "Лукойл" придбала 1300 АЗС у США. У травні США та Росія підписали енергетичне партнерство.

ОПЕК намагається якнайкраще залучити Росію та інших виробників нафти поза картелем до своєї цінової політики. Це не легко. Спочатку Саудівській Аравії довелося погрожувати Росії ціновою війною, щоб змусити росіян взяти участь у зусиллях ОПЕК щодо стабілізації ціни на нафту, принаймні в короткостроковій перспективі. Але навіть сам картель здатний до єдиної цінової стратегії лише в обмеженій мірі. Економічні інтереси окремих членів занадто різні. Клаус Меттіс:

Саудівська Аравія хоче ціну на нафту, яка гарантуватиме їм покупців через 100 років, а така країна, як Нігерія чи Алжир, у якої мало нафти, прагне до вищих цін на нафту, тому що отримує якомога більше з того, що все ще є хочуть вибратися. Але раніше така країна, як Саудівська Аравія, зазвичай переважала, оскільки вони мають найбільшу частку в ОПЕК, вони виробляють третину нафти ОПЕК і мають відповідну позицію в ОПЕК.

Не всі члени ОПЕК хочуть підкорятися цій владній позиції. Неодноразово країни Опеку за межами регіону Перської затоки погрожують покинути картель. В останні місяці почали припускати, що Нігерія має такі наміри. У разі таких загроз, однак, метою є здебільшого відірвати інших членів від збільшення власного фінансування. Вихід африканських країн навряд чи ослабить Opec, вважає Фрідеманн Мюллер з Берлінського фонду науки і політики.

Їм це зашкодило б лише настільки, наскільки ОПЕК хотіла б визнати себе глобальним картелем країн, що розвиваються, принаймні не промислово розвинутих країн. Ось чому їм там подобається Венесуела, тому їм подобаються африканські країни, тому їм там подобається Індонезія. Але ОПЕК - це організація, в якій надзвичайно домінують держави Перської затоки. 63 відсотки світових запасів знаходяться в Перській затоці, і нафта може бути видобута дешево, що дає їм величезну перевагу.

Суперечки в рамках ОПЕК відбуваються не лише між державами Перської затоки та іншими членами. У самому гольфі також існують різні інтереси, які важко узгодити. Наприклад, Іран є одним із прибічників високої цінової політики в рамках ОПЕК, хоча країна, як і Саудівська Аравія, має великі запаси нафти. Фрідеманн Мюллер знову:

Я фактично припускаю, що є більше ідеологічних причин того, що в Ірані існує більший потенціал бажання завдати шкоди західним індустріальним країнам. Що означає, звичайно, що вони також шкодять решті світу, включаючи країни, що розвиваються, які найменш платять високу ціну. Більше того, Іран вважає, що політика високих цін може призвести до тривалої та ефективної політики ОПЕК.

Ефективна політика високих цін в ОПЕК зазнає невдачі, оскільки члени картеля перевищують узгоджені квоти на виробництво, коли ціни на нафту зростають і, зрештою, обманюють один одного. Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, зараз рівень доставки приблизно на 10 відсотків перевищує узгоджені значення. Це разом із заплутаною ситуацією на нафтових ринках означає, що ОПЕК постійно не досягає своєї мети - утримувати ціну в запланованому коридорі від 22 до 28 доларів. Минулого року ціна на нафту впала до 17 доларів, оскільки попит впав внаслідок зменшення авіаперевезень після терактів 11 вересня, і країни-виробники реагували недостатньо швидко. Клаус Меттіс:

Цей тонкий контроль погано працює. Це просто тому, що інформація про те, що насправді відбувається на ринку нафти надходить занадто пізно. Ви приймаєте рішення про скорочення виробництва або розширення в той час, коли ви навіть не знаєте точно, яким було фактичне виробництво та який попит на даний момент. Це проблема, яка також призводить до того, що ОПЕК досягає інколи більш іноді менш успішного досягнення ціни, на яку вони прагнуть.

На сьогодні промислово розвинені країни утримуються від втручання на ринок та участі в контролі ціни на нафту. Однак така цінова політика зараз там також обговорюється. Комісія ЄС хоче забезпечити, щоб запаси нафти, створені промислово розвиненими країнами у разі невдалих поставок, також використовувалися для цінової політики в майбутньому. Згідно з ідеями Комісії, для цього слід збільшити резерви, і в майбутньому їх вистачить на 120 замість поточних 90 днів споживання. Згідно з планом, ці додаткові кількості можна було б викинути на ринок, щоб компенсувати коливання цін. Клаус Меттіс, проте, скептично налаштований.

Я просто не маю надії, що вплив на ринок може спрацювати з такими викидами такої кількості нафти. Одна проблема полягає в тому, що ви повинні визначити, коли ціна на нафту занадто висока. Можливо, ціна на нафту зросте, але це цілком нормально, оскільки нафти стає дефіцитно. Не обов’язково говорити про те, що зараз це підвищення цін, яке можна простежити до кризи, і що тому ми повинні боротися. Що я маю на увазі, це те, що буде важко визначити поріг втручання, від того часу, коли можна чи потрібно втручатися зараз, щоб стабілізувати ціну. Оскільки ціни також мають функцію сигналу. Високі ціни також повинні сигналізувати про те, що товар стає дедалі рідшим, і тоді він пристосовується до нього за кількістю та споживанням енергії.

І певно, що ціна на нафту зростатиме в довгостроковій перспективі. У своєму нещодавно опублікованому World Energy Outlook Міжнародне енергетичне агентство в Парижі припускає, що до 2030 року ціна нафти буде постійно вище 29 доларів за барель. Зростання обсягів перевезень, зокрема, означатиме, що попит на нафту зросте більш ніж на дві третини протягом наступних 30 років. За даними Енергетичного агентства, це означає, що залежність від імпорту країн-споживачів буде продовжувати зростати, а торгівля нафтою зосередиться на регіоні Перської затоки через великі запаси. США також доведеться купувати більше нафти в Перській затоці в майбутньому. Оскільки при сьогоднішньому виробництві резерви США, ймовірно, будуть вичерпані за одне-два десятиліття. Але навіть тоді нафти не буде бракувати, як пояснює Хейно Ельферт, редактор служби енергетичної інформації.

Нафти вистачить на найближче майбутнє. Поки що ми говоримо лише про підтверджені резерви, і існують так звані непідтверджені резерви, але вони також є, що означає, що за поточних цін вони не можуть бути сформовані економічно. Отже, якщо до цього додати, і ми вважаємо, що ціна складе близько 35-40 доларів за барель у довгостроковій перспективі, то у нас би вистачило нафти на довгий, довгий час. Що стосується підтверджених резервів, у нас все ще був період використання протягом 40 років протягом десятиліть. Якщо ви думаєте про інші запасні категорії, наприклад, нафтові піски, сланці, канадські нафтові піски, які також дедалі більше видобуваються, які також застосовуються з використанням дедалі економічніших методів, якщо вони вступають у гру, тоді ми маємо величезні резервні потужності.

У Канаді нафтові піски вже видобувають у відкритих копальнях, подібно до бурого вугілля, а потім нафта вичавлюється з піску та гірських порід. Але за нинішньої ціни на нафту ця дорога технологія лише в кількох місцях коштує. Країни-споживачі та, перш за все, США хочуть забезпечити, щоб вона залишилася такою найближчим часом, оскільки вони хочуть платити якомога менше за свою нафту. Навіть якщо нафта може не бути причиною можливого військового удару США проти Іраку, - але це може бути принаймні бажаним побічним ефектом того, що ціна на нафту може бути знижена разом з іракською нафтою на кілька років. Результат був би принаймні двобічним. Оскільки за низької ціни на нафту багато конкурентів Opec також зникнуть з ринку. І це могло б сконцентрувати владу над нафтою в Перській затоці набагато швидше і сильніше, ніж це можуть країни-споживачі.