Моделі d; друк - CRM
Коли ви створюєте шаблон друку, він завжди пов'язаний з поточною компанією. Тому моделі друку характерні не для всіх компаній.
Шаблон - це кадр, що складається з «блоків» тексту та блоків даних, взятих із бази даних, включаючи власні поля. Отже, створення друкарської моделі складається з визначення та розташування полів.
Модель створюється у три основні етапи:
Визначення моделі шляхом вибору цільового файлу, його назви та підпису.
Дизайн документа.
Ви можете визначити, що шаблон друку більше не використовується. Дійсно, ви відповідаєте ні на запитання "Чи хотіли б ви використовувати цю модель друку? ? Таким чином, модель, яку ви більше не бажаєте використовувати, більше не відображатиметься у вашому списку моделей.
Крім того, користувач-адміністратор може визначити права доступу до різних моделей друку для певних користувачів.
У конфігурації шаблонів друку для полів Експорт тексту ПДВ та текстовий зворотний збір з ПДВ, програмне забезпечення перевіряє умови відображення, пов’язані з режимом ПДВ деталі. Цю умову користувач не може налаштувати.
Коли ці два поля додаються до шаблону друку, перевіряються умови і відображається текст відповідно до режиму ПДВ частини:
Якщо режим ПДВ для документа, що надрукується, "Не підлягає оподаткуванню ПДВ (експорт за межі ЄЕС)", то відображається вміст поля. Якщо режим ПДВ для документа, який надрукується, "Не підлягає оподаткуванню ПДВ (усередині громади)", то відображається вміст поля.
Моделі типу "Пошта" дозволяють друкувати персоналізовані документи зі сторонніх файлів, натискаючи [Надіслати лист] .
Файл пошти клієнта також доступна через управління нагадуваннями. У шаблонах друку пошти клієнта, ви можете перерахувати терміни, щоб ви могли створити чудовий шаблон. Справді, у вас є вихідний файл Терміни у селекторі.
Щоб скласти документ, щоб насправді створити його, спочатку потрібно виконати наведені вище дії, а потім шукати свою модель у списку, щоб вставити поля. Див. "Додати поля".
Виберіть файл Шаблони друку.
Натисніть на .
Виберіть оригінальний файл для створення своєї моделі.
Введіть назву для вашого шаблону.
Натисніть на .
Клацніть на рядок, що містить назву щойно створеного шаблону. Зверніть увагу, що у вас є кілька кнопок, що відповідають функціям, доступним для створення шаблону друку. Почніть створювати документ.
Клацніть на [Додати поле] . За потреби використовуйте інші кнопки для створення.
Натисніть на .
Незалежно від того, редагуєте ви існуючий шаблон друку або створюєте новий шаблон, ось що вам потрібно зробити спочатку:
а) Клацніть, а потім виберіть опцію Моя передплата idylis.com у списку розгорнутих опцій.
b) Клацніть на меню Пов'язані компанії .
в) Клацніть рядок, що стосується компанії, в якій ви хочете працювати.
г) Клацніть на [Вибрати файл] у розділі файлу логотипу для друку файлу компанії потрібного визначення.
д) Завантажте свій логотип.
f) Клацніть .
Вставте поле логотипу у свій документ:
Виберіть файл Шаблони друку .
Клацніть на [Додати поле] .
У виборі поля потрібно вибрати: Джерело: Компанія Назва поля: Логотип або логотип високої чіткості (залежно від файлу, який ви раніше завантажили в модулі Мій акаунт, Дочірні компанії . Потім ви можете вказати контактні дані та рамку відображення вашого логотипу в документі або просто перейти до наступного кроку нижче.
Клацніть на [Перевірити] . Ви повернетесь до самої моделі. Зверніть увагу, що поле логотипу з’являється у верхньому лівому куті документа. Можливо, навіть на вже існуючому полі.
Клацніть пунктирною лінією поля логотипу, яке ви щойно вставили у документ, і розмістіть його, використовуючи техніку "перетягування" в тій частині документа, в якій ви хочете його відобразити. Ви помітите, що координати логотипу відображаються при натисканні на поле. Перше число вказує місце розташування поля в документі, а останні два - висоту та ширину логотипу.
Клацніть на [Переглянути] щоб перевірити результат. Якщо вам не подобається результат (логотип занадто розтягнутий, сплощений тощо), у вас є два варіанти налаштування відображення вашого логотипу. Ми описуємо їх на кроці 2 нижче: Налаштуйте свій логотип
Закрийте відображувану сторінку документа.
Натисніть на .
Клацніть на рядок шаблону друку, який ви щойно зберегли.
Клацніть на пунктирну лінію поля логотипу.
Клацніть на [Редагувати поле] .
У вікні, яке з’явиться, у вас є такі параметри, як координати (розміщення в документі) та розмір вашого логотипу (висота та ширина).
Введіть контактні дані.
Натисніть на . Перегляньте результат, щоб побачити, чи він вам підходить, і повторюйте "Режим 1", поки не отримаєте бажаний результат.
Закрийте сторінку відображення документа.
Натисніть на .
Клацніть на рядок шаблону друку, який ви щойно зберегли.
Клацніть на пунктирну лінію поля логотипу. Зверніть увагу, що в нижньому правому куті поля відображається маленька червона стрілка.
Клацніть на червону стрілку та перетягніть у напрямку ширини та/або висоти, щоб налаштувати свій логотип.
Клацніть на [Переглянути] . Якщо результат не влаштовує, закрийте відображувану сторінку документа і знову почніть ручне налаштування, клацнувши ще раз на полі логотипу та потягнувши червону стрілку, як описано вище.
Закрийте сторінку відображення документа.
Натисніть на .
Щоб зберегти шаблон, який ви редагуєте, ви можете продублювати його перед початком редагування. Якщо модифікації вас не влаштовують, ви завжди будете мати свою початкову модель.
Виберіть файл Шаблони друку .
Клацніть на рядку моделі, щоб змінити.
Внесіть зміни.
Натисніть на .
Варіант дубліката може бути дуже важливим, коли ви хочете змінити шаблон друку. Дійсно, зберегти оригінальну модель, поки ви не будете задоволені отриманим результатом. Ви завжди можете видалити базовий шаблон пізніше, якщо він більше не потрібен.
Виберіть Шаблони друку у селекторі Вибір файлу .
Натисніть на .
Введіть код нової моделі.
Внесіть зміни.
Натисніть на .
Виберіть Шаблони друку у селекторі Вибір файлу .
Щоб видалити шаблони друку, у вас є три варіанти:
Натисніть на рядка для видалення.
Перевірте повідомлення підтвердження.
Поставте прапорці в рядках для видалення .
Натисніть на .
Перевірте повідомлення підтвердження.
Установіть прапорець, розташований у заголовковому рядку стовпців таблиці .
Натисніть на
Перевірте повідомлення підтвердження.
Ви завжди можете зняти прапорець, який ви не хочете видаляти.
Цей третій спосіб видалення працює на поточній сторінці. Ви повинні почати спочатку на наступних сторінках, якщо це необхідно.