На румунській нафті ігри були зроблені
2001 рік вперше після 1989 року зробив для румунської нафтової промисловості внесок понад 10% у формування валового внутрішнього продукту (ВВП), збільшення на 1,5% порівняно з минулим роком, але влада готує стратегію розвитку галузі. забезпечити майбутнє компаній на місцях з урахуванням обмежень прибутку, яких вони можуть досягти на внутрішньому ринку, та дедалі жорсткої регіональної конкуренції з боку компаній із сусідніх країн.
Ті, хто імпортує сиру нафту та переробляє її для виробництва бензину та дизельного палива для розповсюдження на внутрішньому ринку, не можуть похвалитися значними прибутками.
Навпаки, найважливіший гравець на ринку, SNP Petrom, у вересні зазнав збитків у розмірі 18 мільярдів леїв, оскільки продажі в системі розподілу не покривали витрат у нафтопереробному секторі.
Що стосується регіональної конкуренції, румунські компанії все ще можуть конкурувати з сусідніми країнами, оскільки вони можуть дозволити собі поставляти автомобільне паливо за стандартами Євро 2 за нижчими цінами, безпосередньо під впливом відносно низьких витрат на робочу силу та той факт, що вони не робили значних екологічних інвестицій.
У цьому контексті стратегія розвитку, підготовлена Міністерством промисловості, запропонує, згідно із заявами міністра Дана Іоана Попеску, активізацію життєздатних компонентів колишньої централізованої системи, яка була розроблена з 70-х років для румунської нафтової промисловості.
Найбільш амбіційна мета, якої спрямована ця стратегія, - це перезапуск існуючих нафтохімічних установок на нафтопереробних заводах Petrobrazi, Arpechim, Petromidia, Petrotel та Rafo Onesti, так що вартість продукції, виробленої румунською нафтовою промисловістю, вражаюче зростає, враховуючи той факт, що тонни нафтохімікатів продаються щонайменше за 800 доларів, тоді як за тонну автомобільного палива компанії отримують близько 200 доларів.
Однак перезапуск цих установок неможливий без тісної співпраці між усіма компаніями на місцях.
Система, розроблена плановиками центральної економіки для нафтової промисловості, створила взаємозалежність між компаніями Petrom, Rompetrol, Imperial Oil, Astra Romana та іншими учасниками ринку в тому сенсі, що, наприклад, нафтопереробний завод Astra Romana може працювати лише з нафтою Petrom і нафтопереробний завод Vega групи Rompetrol залежить від деяких продуктів нафтопереробного заводу Petrobrazi, який входить до складу SNP.
На даний момент нафтова промисловість Румунії, схоже, створила своїх гравців, придбавши Rafo компанією Imperial Oil, компанією, яка є мажоритарним акціонером нафтопереробного заводу в Дарманешті, і існують умови для створення альянсів, які нагадують нам про яка в Румунії переробляла 32 мільйони тонн сирої нафти щороку, щонайменше в чотири рази перевищує внутрішні потреби.
Румунія має давні традиції у галузі видобутку, будучи під час Другої світової війни основним постачальником палива для німецької бойової машини. В даний час існує лише один виробник - "Петром", який щороку видобуває близько шести мільйонів тонн сирої нафти, з яких 12% надходить з периметрів Чорного моря.
?Нафта, видобута в Румунії, має низький вміст сірки і котирувалася відповідно до сирої нафти типу Суецька суміш, але влітку цього року представники SNP вирішили цитувати румунську сиру нафту за даними Brent, яка використовувалась приблизно для 65% операцій нафтові компанії по всьому світу.
Цього року, за підрахунками румунських чиновників, румунські нафтопереробні заводи перероблятимуть близько 12 мільйонів тонн сирої нафти, враховуючи, що попит на нафтопродукти на ринку вимагатиме переробки понад 13 мільйонів тонн сирої нафти.
У минулому році в Румунії було перероблено близько 10,5 мільйонів тонн сирої нафти, а короткостроковою метою міністра промисловості є переробка щонайменше 14 мільйонів тонн сирої нафти.
Нафта крутить два мільярди доларів на рік
Простий розрахунок потреб у фінансуванні операційних потужностей з переробки сирої нафти в Румунії вказує на необхідність загального оборотного капіталу близько 180 мільйонів доларів на місяць лише для імпорту сирої нафти, а це означає, що нафтовидобувна промисловість Румунії має оборотний капітал. загалом понад два мільярди доларів щороку, з яких понад 1,4 мільярда лише на імпорт.
Правила ринку нафти говорять, що лише великі гравці мають шанс отримати значне фінансування, тому лише Petrom та Rompetrol встигають покривати свої капітальні видатки на імпорт за допомогою прямих банківських домовленостей.
SNP забезпечила оборотну синдиковану позику на 65 мільйонів доларів на місяць, яку надає головним чином ING Bank, тоді як Rompetrol також отримує близько 40 мільйонів доларів на місяць від Raiffeisen Zentralbank Austria.
Інші нафтопереробні заводи, крім Petrotel, чий обіговий капітал, який, за оцінками, становить близько 30 мільйонів доларів на місяць, надає LukOil, пов'язані з бартерними відносинами з торговими будинками, з яких вони отримують сиру нафту, а натомість постачає нафтопродукти, які досягають, на пропорцію понад 90%, на експорт.
Винятком може бути Рафо, якщо виконавча влада схвалить надання державних гарантій на 100 мільйонів доларів для фінансування імпорту сирої нафти за кредитом, наданим Лондонським банком.
Важливим аспектом ринку пального є запровадження стандартів Євро 3 для всіх типів автомобілів, що імпортуються з 1 січня 2002 року на ринок Румунії, що збільшить продаж пального Євро 3.
З 2005 року всі двигуни автомобілів, вироблених в Румунії, повинні мати двигуни Євро 3, а це означає, що всі нафтопереробні заводи в Румунії повинні будуть виробляти такий тип палива.
Ця ситуація передбачає значні інвестиції в нафтопереробний сектор. SNP вже інвестувала понад 50 мільйонів доларів за перші сім місяців року та отримала позику на 125 мільйонів євро шляхом випуску облігацій, розпочатого наприкінці вересня.
Petrom виробляє бензин Євро 3 в Arpechim і дизель Euro 3 в Petrobrazi і розподіляє цей вид палива на понад 70 станціях в країні. НПЗ Rompetrol вже виробляють паливо Євро 2 та інвестують понад 120 мільйонів доларів у виробництво Євро 3 до кінця 2004 року.
Компанії OMV і Shell також продають автомобільне паливо Євро 3 на румунському ринку.
Гравці, більші і менші
Загальна теоретична потужність переробки Румунії складає 32,8 млн. Тонн, а реальна - лише близько 12 млн. Тонн. Середній індекс використання на нафтопереробних заводах може досягти цього року близько 70% експлуатаційної потужності, збільшившись на 3% порівняно з 2000 роком. До сектору входить 10 нафтопереробних заводів
Петром: Арпехім Пітешті, річна потужність переробки 6,5 млн. Тонн сирої нафти. Нафтопереробний завод приносить збитки в розмірі 150 мільярдів леїв на місяць.
- Петробразі має потужність переробки 7,5 млн. Тонн сирої нафти. В даний час ступінь використання становить близько 60%.
Ромпетрол: "Петромідія" може переробляти 4,3 мільйона тонн імпортованої сирої нафти потужністю близько 3,6 мільйона тонн на рік у наступному році;
Vega може переробляти 400 000 тонн сирої нафти з низьким вмістом сірки, але це залежить від продуктів Petrobrazi.
LUKoil: "Петротель" може переробляти 1,2 млн. Тонн сирої нафти з низьким вмістом сірки та 3,5 млн. Тонн сирої нафти з високим вмістом сірки. Використання потужності становило близько 60% у 2000 році.
Imperial Oil SA Бакеу: Rafo Onesti може переробити 850 000 тонн сирої нафти з низьким вмістом сірки та 3,85 мільйона тонн сирої нафти з високим вмістом сірки, і на даний момент потужності 3,5 мільйона тонн працюють.
- Дарманешть, може переробляти 1,5 мільйона тонн сирої нафти, минулого року вона мала експлуатаційну потужність близько одного мільйона тонн.
InterAgro та Asirom: Astra Romana, потужністю 1,8 мільйона тонн, з яких експлуатаційні потужності складають близько 750 000 тонн на рік.
Omnimpex Chemicals: Steaua Romana може переробляти 400 000 тонн сирої нафти.
- Petrolsub Suplacu de Barcau, приватна власність, але під адміністрацією SNP, щоб стягнути борг у розмірі 400 мільярдів леїв, може переробити 400 000 тонн сирої нафти.
Система розподілу пального для автомобілів в Румунії включає приблизно 1900 станцій, з яких SNP володіє 675, Shell - 84, Rompetrol - 80 (58 у франшизі), MOL - 38, LukOil - 20, OMV - 30, Agip - 22, в тоді як понад 500 станцій по всій країні належать приватним АЗС. Більше третини продажів автомобільного палива в Румунії покриваються поставками Petrom.
Важливий вплив на майбутнє румунської нафтової промисловості має розвиток компаній у цій галузі, розташованих у регіоні Центральної та Східної Європи. Аналітики розглядають можливість створення енергетичної групи для покриття ринку від Греції, Балкан до Польщі.
Група вже формується через альянс Mol-Slovnaft (Словацька нафтова компанія), який був прийнятий польською владою на придбання 18% акцій польської групи PKN Orlen, власника найбільшого нафтопереробного заводу в регіоні, але також через пропозицію OMV придбати мажоритарний пакет акцій чеської компанії Unipetrol.
Зовсім недавно MOL домовився з OMV та TVK в Угорщині про надання спільної заявки на поглинання для 63% акцій чеської групи Unipetrol. Єдиною важливою частиною цієї головоломки є SNP Petrom, приватизація якої очікується в 2003 році.
Разом Rompetrol і Petrom мають сукупний оборот близько 2,8 млрд доларів, враховуючи, що консолідований оборот Mol становить 2,4 млрд доларів, а австрійська група OMV - 4,6 млрд. Доларів США.
Різниця ще більш вражаюча, оскільки Румунія має запаси нафти, тоді як Австрія та Угорщина імпортують все, що переробляють на нафтопереробних заводах.
Важливі рухи на регіональному профільному ринку, схоже, не вловлюють неправильних румунських властей, які вчасно розробили стратегію розвитку, яка мала на меті якомога краще позиціонувати внутрішню профільну галузь на ринку Центральної та Східної Європи.
Навіть якщо стратегія Міністерства промисловості включатиме перспективи кожного підрозділу в нафтовій промисловості Румунії, його ключовим моментом залишається приватизація Petrom.
З цієї точки зору, за стратегією розвитку нафтового сектору, влада Румунії, схоже, дуже добре маскує відчуття, що чекає, поки всі інші великі компанії в районі будуть продані, щоб оцінити їх конкурентний потенціал.
Однак важливо, щоб врешті-решт румунська держава знайшла для Петрома покупця з баченням, яке виходить за межі Румунії.
SNP має геологорозвідувальні проекти в Казахстані, Індії та Кувейті, має бурові контракти в Ірані, і в 2004 році чиновники компанії підрахували, що вони матимуть у своєму розпорядженні мільйон тонн сирої нафти щорічно із іноземного видобутку, яка або буде капіталізована на місцевому рівні., або буде доставлений до країни.
Друга за величиною нафтова група в Румунії, Rompetrol, протягом 20 років володіє правами на дослідження та експлуатацію сирої нафти з периметра в Еквадорі.
Розрахункові запаси складають близько 200 мільйонів барелів. На сьогоднішній день Група інвестувала 25 мільйонів доларів у розвиток розвідувальної та експлуатаційної діяльності та очікує отримати прибуток у розмірі 15 мільйонів доларів з цього периметру в 2002 році.