Новини - UBS випускає 10-мільйонні облігації на 2 мільярди доларів під купон%!
Облігації, що вважаються капіталом 2-го рівня за стандартами Базель III, мають термін погашення 10 років, можливість дострокового погашення на п’ятий рік та відстрочений купон 7,25%.
UBS оголошує про випуск других нерозбавляючих облігацій, що поглинають збитки, на суму 2 мільярди доларів.
Облігації, що вважаються капіталом 2-го рівня за стандартами Базель III, мають термін погашення 10 років, можливість дострокового погашення на п’ятий рік та відстрочений купон 7,25%.
Поглинання збитків спрацьовує, коли коефіцієнт власного власного капіталу опускається нижче 5%, при цьому коефіцієнт обчислюється за чинним регуляторним режимом, тобто Базель 2,5 до кінця 2012 року, потім Базель III на основі поетапного розрахунку до повне набуття чинності новими стандартами з 1 січня 2019 року.
Облігації пропонувались мінімальним номіналом 200 000 доларів США та розміщувались переважно у приватних та інституційних інвесторів в Азії та Європі.
«Сучасна емісія капіталу є важливою віхою в наших зусиллях щодо дотримання вимог до капіталу Basel III/FINMA та ще одним підтвердженням нашої здатності реалізовувати наші інвестиційні плани. Дуже конкурентоспроможний купон на 7,25% для цієї 10-річної базової пропозиції відображає відмінне позиціонування UBS з точки зору капіталу, ліквідності та фінансування. Ця операція знаменує собою початок емісійної програми, призначеної для створення бази капіталу, здатної покрити збитки, щоб задовго до встановлених нормативних термінів виконати вимоги FINMA та комітету Базеля щодо системно важливих банків », - сказав Том Наратіл, Група Фінансовий директор.