Оцифровка стартапів атакує одним клацанням у відрядженні -
Мої новини
Мережі ділових подорожей, такі як BCD Travel або American Express GBT, в основному залишають цифровізацію для молодих початківців. Але при цьому вони втрачають клієнтів.
18.07.2019 | Крістоф Шлаутманн
Дюссельдорфський розкіш був учора. Ті, хто вирушає у подорож від імені свого роботодавця, дедалі більше втрачають бюджет. Easyjet замість Lufthansa, Motel One замість Steigenberger, Airbnb замість пансіонату. З 2016 року частка чотири- та п’ятизіркових хостелів у місцях ділових поїздок впала з 65 до 36 відсотків. Крім того, відрядження, які з року в рік скорочуються, у 2018 році тривали в середньому лише 1,6 дня.
Страйковий концерт вражає мережі ділових подорожей, такі як BCD Travel, FCM Travel Solutions або Lufthansa City Center, навіть більше ніж 11,4 мільйона ділових мандрівників у Німеччині. Тому що традиційні туристичні агенти борються за частку ринку на стагнаційному ринку. Хоча відпочиваючі в Німеччині заплатили за своє відновлення у 2018 році на п’ять відсотків більше, ніж у попередньому році, представник компанії не витратив більше на середню відрядження у 310 євро, ніж у 2016 році.
Цього четверга, з точки зору мереж, виникла ще одна погана новина: їхній потужний конкурент Travelperk, який атакує бізнес-туристичні агенції складними ІТ-рішеннями, знову отримав фінансову ін'єкцію на суму понад 60 мільйонів доларів.
Тематика статті
Стартап з Барселони, який отримує свіжі гроші від фінансових інвесторів, таких як Kinnevik, Target Global та Felix Capital, відразу ж заявив, що хоче "розхитати цінові структури в галузі" і "вивести їх на новий рівень". У галузі все ще "домінують застарілі, занадто дорогі рішення", - нападають гравці.
Travelperk - не єдиний щедро розпочатий бізнес, який останнім часом ускладнює життя традиційних ділових туристичних агенцій. Ще одного цифрового конкурента додають майже щокварталу в Німеччині - під іноді екзотичними назвами, такими як Ewings, Rydoo або Voya.
За останні роки такі мережі, як Carlson Wagonlit Travel (CWT), American Express Global Business Travel (GBT) або BCD Travel, перетворилися на глобально діючі організації, що мають мільярдні продажі. У 2018 році кожна з Великої трійки поєднувала обсяг бронювання від 25 до 32,7 мільярдів доларів. Тим часом, однак, бізнес втрачає свою репутацію, яка склалася протягом багатьох років, як надійний успіх.
Просування програм для смартфонів
Що несподівано ставить їх у захист, так це просування простих у використанні програм для смартфонів, які ділові мандрівники можуть легко завантажити на свої мобільні телефони. "Пакет підтримки для мереж ділових поїздок, - каже Рене Ворсполь з Асоціації німецького туристичного менеджменту (VDR), - часто більше не відповідає бажаним компаніями".
Дослідження його асоціації показало, що лише 44 відсотки німецьких компаній довіряють свої відрядження агентству. Ще одна ключова фігура нещастя: з бюджету, доступного для ділових подорожей, нещодавно менше 15 відсотків пройшли через BCD Travel, First, Lufthansa City Center & Co.
Решту працівники та компанії бронювали безпосередньо - у деяких компаніях 95 відсотків часу в Інтернеті. «Турагент, який здійснює бронювання лише для компаній, більше не буде існувати через п’ять-десять років», - очікує Інге Пірнер, віце-президент асоціації та менеджер з подорожей у Нюрнберзькій компанії Datev.
Це, зокрема, забезпечують цифрові пристрої. Найбільш князько ними фінансувалася ІТ-компанія Travelperk, заснована чотири роки тому, ще до четверга. Стартап, який називає Німеччину другим за величиною ринком після Великобританії і яким керує Берлін у цій країні, не може скаржитися на приплив грошей. На сьогодні інвестори заробили 134 мільйони доларів.
Гроші, які не лише дозволяють компанії, заснованій ізраїльською компанією Avi Meir, швидко розширюватися. "Ми також дешевші за все, що ми знаємо на ринку", - сказав бос Німеччини Ойген Трібелхорн перед "Handelsblatt". Загалом 1500 корпоративних клієнтів включають мережу готелів Meininger, постачальника послуг мобільного зв'язку Free Now (раніше "Mytaxi") та інтернет-магазину Outfittery.
Асортимент продукції має те, що потрібно для налякування мереж ділових подорожей, таких як BCD, CWT або Amex. Якщо роботодавець дозволить додаток Travelperk на своєму смартфоні, вони матимуть доступ до величезного запасу. Включені готельні та туристичні платформи, такі як Booking та Expedia, є інтерфейси до Deutsche Bahn, компаній, що займаються прокатом автомобілів, або мета-пошукових систем, таких як Skyscanner або Kayak. Travelperk навіть уклав співпрацю з Airbnb, що також може зробити приватного орендодавця привабливим для ділових мандрівників.
Рейси від вибраних авіакомпаній пропонують берлінці дешевше, ніж можуть запропонувати туристичні агенції та портали. Наприкінці червня Lufthansa дозволила запустити пряме з'єднання через так званий інтерфейс NDC, що виключає звичайний агентський збір у розмірі 16 євро за рейс. Подібна угода існує з British Airways.
Цифрові провайдери замінюють мережі туристичних агентств
Але конкуренція, ймовірно, найбільше зашкодить, оскільки Travelperk повністю попередньо фінансує відрядження. У той час як у Німеччині 40 відсотків ділових мандрівників у великих компаніях (понад 1500 співробітників) повинні оплачувати свої відрядження через власні рахунки, Travelperk бере передоплату. Потім стартап передає роботодавцю загальний рахунок-фактуру за всі туристичні послуги - за плату у розмірі лише десять євро за відрядження.
Оскаржені конкуренти все ще сприймають це спортивно. "Нові ідеї та виклики приносять ковток свіжого повітря на ринок", - каже Торстен Кридт, старший віце-президент BCD Travel, за запитом. У них "немає занепокоєння щодо втрати ділових паїв у Travelperk", врешті-решт, в даний час він в основному охоплює сегмент клієнтів, який не працює з компанією, що керує подорожами, такою як BCD.
Чи має він рацію, сумнівно. "Особливо у великих компаніях, що мають професійний менеджмент подорожей, вважає експерт із ділових поїздок," цифрові провайдери та оператори платформ можуть замінити - або принаймні доповнити - повний пакет мереж туристичних агентств ".
Кельнський стартап Wireplus в наші дні розігріває таку корисну ідею. Разом із хімічною компанією з Рейнляндії компанія, яка була заснована на початку 2018 року, тестує використання свого додатка "Wizy", який в першу чергу призначений для полегшення обліку подорожей.
З одного боку, на рахунку Wizy є кредитна картка від Mastercard; з іншого боку, програма пов’язана з провідною на ринку машиною обліку дорожніх витрат Concur від SAP. У нього є особливість, як підкреслює засновник компанії Майкл Офферманнс: якщо ви платите нею за кордоном, ПДВ буде відшкодовано на касі. Громіздкі заяви про відшкодування витрат через реєстр компаній залишилися в минулому.
Берлінський стартап Comtravo, навпаки, пробує штучний інтелект. Компанія, заснована в 2015 році, яка залучила 8,5 мільйонів євро за свій перший раунд фінансування - в тому числі з туристичного порталу Momondo - обіцяє дивовижні речі: прості запити електронною поштою повинні автоматично перетворити ваші комп’ютери на бронювання подорожей. Це вже працює для третини замовлень, пояснили засновники.
Лихоманка поглинання шалена
Кельнський готельний брокер HRS зарекомендував себе як найпотужніший противник мереж туристичних агентств у Німеччині. Замість того, щоб боротися проти перемоги над конкурентами, такими як Booking або Expedia, власник компанії Тобіас Рагге років тому вирішив задовольнити потреби компаній. Рагге відкрив 35 офісів по всьому світу, щоб надихнути великі корпорації на його онлайн-послуги. І з успіхом: компанії DAX, такі як Siemens або Allianz, вже давно пов’язані з програмним забезпеченням бронювання та бухгалтерського обліку кельнської компанії, що значно полегшує управління власними діловими поїздками.
Крім того: корпоративні клієнти водночас отримують вигоду від низьких тарифів на готелі, про які HRS веде переговори щодо власного портального бізнесу, який нещодавно мав оборот 209 мільйонів євро. У 2015 році (останні дані поки що не опубліковані), Рагге заробив майже 19 мільйонів євро до оподаткування своїм виходом на ринок ділових поїздок - і, таким чином, маржа, вища за BCD Travel (2017) на третину.
Тим часом лихоманка поглинань панує серед потужних мереж ділових поїздок, ймовірно, також для підтримки хоча б невеликого зростання. Два тижні тому лідер світового ринку American Express GBT придбав дочірню компанію Rewe DER Business Travel у Німеччині. Лише за дванадцять місяців до цього компанія з Нью-Джерсі, в якій працювало 17 000 співробітників, звернулася до свого британського конкурента Hoog Robinson Group (HRG).
Навіть БХД, керована Утрехтом, очевидно, лише зростає завдяки придбанню. З 2015 року голландці придбали не менше одинадцяти компаній, серед яких Air Club Travel, Get-Going та World Travel Service.
Вони досить нерішуче реагують на тамтешніх нападників. За допомогою Solution-Source BCD створив ринок, де сторонні постачальники можуть розміщувати технології. Крім того, голландці обіцяють своїм клієнтам попереджати їх в Інтернеті про можливі збої в процесі їхньої подорожі, якщо вони цього бажають - послугу, яку CWT просуває.
Конкурент з Міннеаполіса воліє покладатися на послуги Lumo, зовнішнього стартапа, який повинен передбачати затримки рейсів та вузькі місця в готелях. "Великі мережі туристичних агентств", впевнений менеджер з ділових поїздок Пірнер, "стрибнули в цифровий поїзд набагато пізно".