PF Девід Форчуєно виступає за портфоліо FORUM SICAV та FCP

ФОРУМ FRIKENFONDS

виступає

  • Додому
  • Посібник
    • ПКІПЦП
    • Підтримує
    • Свіжий
    • Продуктивність
    • Рейтинг
  • Гаманець
    • Склад
    • Кошти
    • Продуктивність
    • Звітність
    • В.Л.
    • Інвестиції
  • Історичний
    • Вистави
    • Звітність
    • В.Л.
  • Гаманці
    • Гаманці
    • Вистави
    • Моделі
  • Публікації
    • Документи
    • Інтерв’ю
    • Інструменти
    • Аркуші фонду
  • Зв'язки
    • Персональні веб-сайти
    • Брокери
    • Управлінські компанії
    • Інший
  • Форум
  • Зв'язок
  • Форум
  • Щомісячні звіти
  • Правила
  • Дослідження
  • Реєстрація
  • Ідентифікація
  • Слідуйте @frikenfonds

Вас не ідентифікували.

# 1 29.03.2018 21:12:40

П. Ф. Девід Фортунео життя

доброго вечора всім,
Я відкриваю тут свої скромні можливості єврофонду PF Fortuneo 40/60
Відкритий майже місяць тому, я вирішив створити цей перший портфель, щоб керувати ним навіть під час навчання на роботі.
Щоб уникнути розчарувань початківця, я почав із кількох сотень євро часу, щоб правильно запустити машину.
Мої інвестиції складають 8 і більше років з можливістю щомісячного заощадження 300/400 євро.
Збалансований профіль, я маю намір підвищити свій єврофонд до 50/60, оскільки я не розумів процентної системи придбання UC, які замінили єврофонд, замість розподілу на 40% існуючих UC.

Отже, я розпочав з цих UC, які будуть, як тільки я зможу швидко розглянути арбітраж, після придбання деяких нових понять.

Спадщина ЧИКЬЄ
Спадщина Карміньяка в євро ACC
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE TO EUR ACC
EUROSE C
КНЯЗ ШЕЛЧЕР ЄВРОПЕЙСЬКІ МОЖЛИВОСТІ С
ФОНД ЕДМОНДА ДЕ РОТШИЛДА ДОХОД ЄВРОПИ A-EUR

Можливий вибір для решти: тут я чекаю вашої думки ?

ЕЛЬМАНД ДЕ РОТШИЛЬД ТРИКОЛОРНИЙ ВИРОБ В
МАГЕЛЛАН С
ODDO FUTURE CR-EUR
СЕКСТАНТ ВЕЛИКИЙ ВЕЛИКИЙ A
АВАНГАРД - МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ США, дол
СЕНТІФОЛІЯ С
МОНЕТА МУЛЬТИКАПС C
DORVAL MANAGERS C
H2O Багатофункціональність R
КВАДРИЖНИЙ ПІДРОБОК C

Востаннє відредаговано Davdu43 (29.03.2018 21:14:56)

29.03.2018 21:12:40

Re: PF Девід Фортуне життя

# 2 30.03.2018 08:38:37

Re: PF Девід Форчуне Життя

Щодо вибору UC, на який ви підписалися, часу арбітражу та отримання кодів, сказати мало що, ви вибрали ucs з низькою волатильністю. Однак їх річна ефективність залишається низькою, до чого ми додаємо плату за управління життєвим контрактом Fortuneo (0,75%), у поточному контексті мені здається, що єврофонд суверенірових доходів є більш доцільним, щоб захистити його та вибрати для решти UCS більш динамічний.

Серед вибору його ucs ви вибрали значну частину найкращих фондів Fortuneo vie:
Моя думка:
-вибір лише мультиплікацій H2o мені здається невдалим, оскільки ця керуюча компанія є спеціалістом у секторі облігацій, тому або я б додав мультиоблігації H2o, або я б вибрав лише мультистратегії H2o.
-В іншому у вас є багато французьких фондів (менеджери Dorval, Moneta Multi Caps, Quadrige yield, Oddo futur, Centifolia, Edr tricolore yield), я змішував би між маленькими та великими шапками, але для географічної диверсифікації відкрив би трохи більше про світ.
-АВАНГАРД - АМЕРИКАНСЬКІ МОЖЛИВОСТІ ІНВЕСТОР США, присутні на Fortuneo vie ?

Ось кілька думок, які спадають на думку.

# 3 30.03.2018 09:44:45

Re: PF Девід Фортуне життя

Привіт Девід і ласкаво просимо на форум

Важко скласти думку про кошти, які привернули вашу увагу, не знаючи наявних у вашому контракті коштів і не знаючи, на основі яких критеріїв ви потрапили до цього короткого списку. Які питання ви задавали собі, наприклад, щодо географічного розподілу, розподілу за розміром капіталізації, за стилем управління?

Я приєднуюсь до dav69, багато французьких фондів акцій на перший погляд. Я пропоную вам ознайомитись із рейтингом фонду Claudibus і вибрати лише найкращих (у цій категорії я особисто віддаю перевагу Dorval Manageurs та Moneta Multicaps).

Жоден європейський фонд акціонерного капіталу у вашому попередньому відборі не є, це навмисний вибір? Наприклад, фонд гнучкої капіталізації дозволить вам позиціонувати себе в Європі на всіх розмірах капіталізації. Я спонтанно думаю про Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc та Oddo Avenir Europe у цій категорії, якщо вони вказані у вашому контракті.

Sextant Grand Large став дуже захисним гнучким фондом. Враховуючи значну частину фонду в євро у вашому портфелі, чому б не вибрати мультистратегії H2O, щоб збільшити свою частину рахунку підрозділу протягом 8 років ?

Vanguard US Opportunities - чудовий вибір, цей фонд не має багато посилань у страхуванні життя, ви праві скористатися ним.

Я поділяю думку dav69 щодо H2O Multiequities, акції явно не є сильним місцем цієї керуючої компанії. Віддайте перевагу цьому фонду Mogest/Echiquier World Equity Growth (стиль управління зростанням) або Sextant around the World (стиль управління цінністю) перед цим фондом

Але перш за все, не вступайте в UC одразу, враховуючи рівень поточних оцінок та невизначеність ринків, не соромтеся поступово інвестувати протягом декількох кварталів, наприклад.

# 4 30.03.2018 10:23:53

Re: PF Девід Фортуне життя

Велике спасибі за ваш дуже інформативний відгук. Мій початковий вибір впав на фонди з ризиком 3 і волатильністю менше 5%. Дійсно, очікуваний прибуток залишатиметься зменшеним або навіть нульовим вирахуванням витрат та інфляції.

Я вивчав картини Клавдія, які справді дуже інформативні та точні.
У своїх читаннях я побачив, що необхідно уникати UC, що складаються з облігацій, вже наявних у єврофонді. Це правильно ?
Я збираюся розібратися, щоб зберегти 8-10 рядків (можливо, занадто багато?) З французькою (маленька та велика шапка), з Європи (я також думав про Німеччину окремо), Півночі та країн, що розвиваються, або Японії

Я також помітив витонченість на деяких КС.

Наприклад, для Comgest Monde є 3 різні (I - C та Z) Які відмінності ?
Так само для мультистратегій H20 HCHF-R, HCHF-I, HSGD-R або мультистратегій R

Востаннє відредаговано Davdu43 (30.03.2018 10:38:45)

# 5 30.03.2018 12:52:01

Re: PF Девід Фортуне життя

деякі відповіді:

R: Роздрібна торгівля ==> фізичні особи
I: Інституційні інвестори
C: Великі літери або Acc
D: Розподіл.

Різниця між цими двома категоріями C і D стосується режиму доходу, що створюється цінними паперами в портфелі (купони, розподілені за облігаціями, дивіденди, виплачені акціями).

У розподільчих підрозділах весь дохід періодично повертається власникам паїв, що робить його придатним для інвесторів, які хочуть регулярно отримувати дохід від своїх інвестицій.

У накопичувальних акціях ці прибутки реінвестуються безпосередньо у фонд, збільшуючи потенціал подальшого зростання інвестицій, що є відповідним вибором для інвесторів, які прагнуть довгострокового зростання ".

Я поділяю думки щодо H2O ME, я це мав у своєму ПФ, досі з жалем побачимо на LT.

# 6 30.03.2018 19:44:32

Re: PF Девід Фортуне життя

Привіт Давду43
Vanguard US Opportunities Investor - чудовий фонд, але апріорі доступний лише у Fortuneo на рахунку у цінних паперах для перших інвестицій 100 000 доларів, а потім 5 000 доларів США.
На жаль, він не доступний у страхуванні життя з Fortuneo.
Очевидно, існував би лише контракт Linxea, який поширював би його.
З повагою
Антоніо

# 7 17.04.2018 09:12:26

Re: PF Девід Фортуне життя

Всім доброго ранку,
Після прочитання та дослідження я маю намір арбітраж мого ФП у такій формі:

QUADRIGE YIELD A.EU P/M капс
НАЙГОДНІШИЙ РІСТ ЯПОНІЯ EUR Jap SICAV
MONETA MULTI CAPS C A.Fr gdes cap
CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE Alloc ЄС
CG-PLC КОМГЕСТНИЙ ЗРОСТ ЄВРОПОРТА. A.EU гнучкі ковпачки
LYXOR ETF MSCI WORLD D EUR A.monde Gd капс
ФЕДЕРАЛЬНИЙ ІНДИКІЛ США P Акції США
R ЦІННІСТЬ F Змішаний шнур

Я думаю, що це відповідає збалансованому/динамічному ПФ чи правильно? Середній DICI 5

Яку частку я міг би призначити кожному рядку, на вашу думку ?
Інші можливості здадуться вам більш послідовними ?
Дякую
Девід