Пивовар Budweiser хоче залучити 9,8 млрд доларів у найбільший список у світі

InBev NV (AB InBev) хоче залучити до 9,8 мільярда доларів за рахунок розміщення в Гонконзі свого бізнесу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, що, мабуть, є найбільшим IPO у світі цього року, повідомляє CNBC.

млрд

Budweiser Brewing APAC, який включає портфель понад 50 брендів пива в регіоні, продає 1,6 мільярда основних акцій на суму від 5,13 до 6,02 доларів, згідно з документами, побаченими Reuters.

Пропозиція складе $ 8,3 - $ 9,8 млрд для AB InBev, яка має велику заборгованість, що принесе Budweiser Asia ринкову капіталізацію до 63,7 млрд доларів після IPO.

Навіть на нижньому кінці діапазону цін, IPO цього року буде найвищим у світі, перевищуючи $ 8,1 млрд, залучених до Нью-Йорка Uber, згідно з даними Rafinitiv.

Раніше AB InBev заявляв, що перелік азіатських підприємств може допомогти створити чемпіона з виробництва пива в регіоні, де багаті споживачі все частіше звертаються до пива вищого сорту, такого як Budweiser або Corona.

Аналіз показує, що ціни на IPO оцінюють компанію в 16-18 разів більше, ніж у порівнянні з EBITDA (кратним EBITDA). Для порівняння, за даними Refinitiv той самий показник для AB InBev - 11, 15 для Цінтао, орієнтований на Китай, і 10 для Кіріна в Японії.

Пропозиція стане поштовхом для Гонконгу, який відстає від Нью-Йоркської фондової біржі та Nasdaq за рівнем IPO цього року - лише 8,9 млрд доларів проти 14,9 млрд доларів та 17 відповідно., $ 5 млрд для американських суперників.

Прес-секретар AB InBev відмовилася коментувати.