Продовольчий ринок Бразилії відновлюється після слабкого етапу Звіт про промисловість Бразилії
Тенденція - до більш здорового харчування та екологічно чистої упаковки/Автор Едвін Шух (січень 2019)
Сан-Паулу (GTAI) - Очікується, що економіка Бразилії зросте на 2,6 відсотка в 2019 році - вдвічі сильніше, ніж у попередньому році. Краще розташування повинно сприяти споживанню їжі.
За даними Асоціації харчової промисловості ABIA (Associação Brasileira das Industrias da Alimentação), розвиток галузі в 2018 році не виправдав очікувань. Реальні продажі продуктів (включаючи напої) зросли лише на 1 відсоток між січнем та листопадом. За цей період обсяг виробництва скоротився на 2,7%. Ці значення відображають триваючу невизначеність в економіці напередодні президентських виборів у жовтні 2018 року. До цього додався одинадцятиденний страйк водіїв вантажних автомобілів у травні та наслідки зростання цін на вантажному транспорті.
Відповідно, за даними ABIA, продажі в харчовій промисловості впали на 1,4 відсотка між січнем та листопадом 2018 року. На початку року асоціація прогнозувала значне збільшення. ABIA ще не опублікувала прогноз на 2019 рік. Якщо прогноз банку Бредеско щодо приватного споживання у 2019 році збудеться - збільшення на 2,8 відсотка - харчова промисловість також повинна знову розвиватися краще.
Продажі харчової промисловості (у млрд. R $ та поточні ціни; зміна у%)
| Група продуктів харчування | 2016 рік | 2017 рік | Зміна у 2017/16 |
| Загальна їжа | 497,3 | 520,7 | 4.7 |
| .М'ясні вироби | 133.1 | 137,6 | 3.4 |
| .Молочні продукти | 67,5 | 70.2 | 4.0 |
| .Переробка кави, чаю та зерна | 67,6 | 69,8 | 3.3 |
| .Масла та жири | 49.2 | 51.7 | 5.1 |
| .цукор | 46.6 | 47.7 | 2.4 |
| .Різні (закуски, морозиво, спеції тощо) | 34.6 | 38,0 | 9.8 |
| .Пшеничні вироби | 33.6 | 36.9 | 9.8 |
| .Фруктово-овочеві продукти | 30.3 | 32,0 | 5.6 |
| .Заморожені продукти та готові страви | 15.4 | 16.2 | 5.2 |
| .Шоколад, какао та кондитерські вироби | 14.5 | 15.2 | 4.8 |
| .Рибні консерви | 5.0 | 5.3 | 6.0 |
Слабкий реальний стимулює експорт
Галузева асоціація ABIA налічує 35600 компаній харчової промисловості. На цей сектор припадає чверть загального обсягу промислового виробництва Бразилії і є їх найбільшим роботодавцем із 1,6 млн. Працівників. Приблизно п'ята частина місцевого виробництва продуктів харчування експортується; у 2017 році ця цифра становила 38,8 мільярда доларів США. Це робить Бразилію другим за величиною експортером перероблених харчових продуктів у всьому світі. На додаток до сильного світового попиту, слабкий бразильський реал в даний час стимулює експорт.
2018 рік став роком переходу для м’ясопереробної галузі Бразилії. За даними асоціації ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), виробництво курячого м’яса впало на 1,7 відсотка до 12,8 млн. Тонн. 4,1 млн. Тонн з них було призначено на експорт. Не кращою була ситуація і зі свининою, де виробництво впало на 3,2 відсотка до 3,6 млн. Тонн, а експорт досяг 549 000 тонн.
Однією з причин поганого розвитку став страйк водіїв вантажівок, під час якого загинули мільйони тварин. Зростання цін на кукурудзу та сою збільшило вартість кормів для тварин. Крім того, російський ринок свинини та яловичини з Бразилії був недоступний з середини 2017 року - через позитивні зразки рактотаміну в бразильському м’ясі. Заборону на імпорт знято з листопада 2018 року.
Росія знову відкрита для бразильського м'яса
На 2019 рік галузева асоціація ABPA очікує зростання м’ясопереробної промисловості завдяки відкриттю Росії та кращій економічній ситуації на її внутрішньому ринку. За даними асоціації, друга половина 2018 року вже була значно кращою за першу половину. Очікується також значне збільшення поставок свинини до КНР, де зараз поширюється африканська чума свиней.
Компанія JBS, найбільша у світі група з переробки м'яса, уклала мега-угоду з китайською дочірньою компанією Alibaba Win Chain наприкінці 2018 року. Як результат, JBS поставить китайцям яловичини на 1,5 мільярда доларів протягом наступних трьох років. Зараз JBS генерує у Бразилії лише 20 відсотків своїх глобальних продажів у 51,1 млрд. Доларів США (2017). Більшу частину бізнесу робить офіс у США.
Marfrig Global Foods, другий за величиною виробник яловичини у світі після JBS, змінив свій стратегічний напрямок у 2018 році і зараз зосереджується виключно на яловичині. Компанія продала свою дочірню компанію Keystone Foods у США та придбала американську національну яловичину за 1 мільярд доларів. В даний час в Бразилії Марфріг інвестує 24 мільйони доларів у виробництво м'яса гамбургерів у Батагуасу (Мато-Гросу-ду-Сул). Виробник продуктів харчування Frimesa будує виробничий цех для свинини в місті Ассіс Шатобріан (Парана). При інвестиціях близько 300 млн. Доларів США в 2027 році там має бути досягнуто 15000 свиней на день.
Потенціал зростання сиру
За останні роки молочний ринок консолідувався за рахунок поглинань бразильських компаній такими іноземними групами, як Lactalis (Франція), Emmi (Швейцарія) та Lala Foods (Мексика). Останній придбав бразильський Vigor Alimentos у 2017 році, який з тих пір швидко розширювався. До 2022 року Vigor планує розширити п'ять виробничих потужностей у штаті Мінас-Жерайс приблизно на 20 мільйонів доларів США. Компанія все ще бачить великий потенціал зростання сиру в Бразилії, оскільки річне споживання на душу населення 7 кілограмів значно нижче споживання сусідньої Аргентини (12 кілограмів).
Виробник сиру Polenghi, який належить французькій Savencia Fromage & Dairy, також розширює свої виробничі потужності. Поки що Поленгі має три фабрики в Бразилії та одну в Уругваї. Зараз Поленгі інвестує 80 мільйонів доларів США в інший завод в Уберландії (Мінас-Жерайс). Бразильський виробник молочних продуктів Selita планує розширити своє розташування в Кашоейру-де-Ітапемірім (Еспіріту-Санту) за 16 мільйонів доларів США.
За допомогою соусів Kraft Heinz зміг розширити свої і без того сильні позиції в Бразилії. За останні два роки компанія інвестувала близько 160 млн. Доларів США, збільшивши виробничі потужності на 50 відсотків. Kraft Heinz зі своїми торговими марками Heinz та Quero є лідером ринку кетчупів з часткою 28 відсотків. У майонезі компанія має частку ринку 12 відсотків. Тут лідирує бренд Hellmann від Unilever (частка ринку 56 відсотків). В даний час група розширює свій підрозділ з виробництва соусів у місті Позу-Алегрі (Мінас-Жерайс) за 34 мільйони доларів США.
За підрахунками Euromonitor International, продажі хліба у 2018 році зросли на 2,1 відсотка - до 5,6 млн. Тонн. З них 0,5 мільйона тонн - промисловий хліб і 5,1 мільйона тонн - хліб, виготовлений у хлібопекарнях. За даними асоціації ABIMAPI (Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados), споживання промислового хліба зростало двозначним числом до економічної кризи, але з тих пір знову зменшилось. За кілограм промислового хліба ціна становить близько 11 бразильських реалів (R $), тоді як пекарні в середньому беруть 14 R $, за даними асоціації. Лідером ринку промислового хліба є мексиканська група Bimbo (частка ринку 34,4%), за нею йдуть Wickbold (21,2%) та Panco (14,5%).
Швейцарський виробник морожених хлібобулочних виробів Aryzta побудує нову виробничу установку в місті Позу-Алегрі (Мінас-Жерайс) на суму близько 40 мільйонів доларів США. Коли він запрацює в 2020 році, це буде найбільший завод компанії у всьому світі. Аризта стверджує, що в Бразилії спостерігається двозначне зростання. Серед основних клієнтів - McDonald's, Burger King, Starbucks, Abbraccio, Bob's, Casa do Pão de Queijo, Subway та Grupo Pão de Açúcar. Наприкінці 2018 року виробник печива Marilan оголосив, що побудує фабрику в Ігарасу поблизу міста Ресіфі (Пернамбуку) за 43 мільйони доларів. Це буде використано на північному сході Бразилії, де споживається близько 30 відсотків печива. Однак виробник печива М. Діас Бранко скасував плани щодо нової фабрики в Хуїс-де-Фора (Мінас-Жерайс).
За даними Euromonitor International, споживання шоколаду в Бразилії - після трьох років поспіль зниження - зросло на 2 відсотки до 274 500 тонн у 2018 році. У 2019 році очікується зростання на 2,5 відсотка. Лідер ринку Nestlé (частка ринку 34,1 відсотка) оновила весь свій портфель за останні чотири роки. За словами компанії, попит відійшов від традиційних 200-грамових батончиків до менших кількостей із більшим вмістом какао та різними начинками. З цієї причини в 2019 році на ринок мають вийти нові аромати бренду Talento (порівнянні з Ritter Sport), виготовлені з органічного какао, наповненого фруктами Amazon, без цукру та без глютену.
У листопаді 2018 року асоціації харчової та напойної промисловості підписали угоду з Міністерством охорони здоров’я про зниження рівня цукру. Загалом у добровільному пакті беруть участь 68 компаній. Постраждали 23 категорії продуктів харчування, включаючи шоколад, тістечка та печиво, пачки, безалкогольні напої та йогурти. Очікується, що це зменшить споживання цукру на 144 600 тонн до 2022 року.
З річним споживанням 12,4 млрд. Літрів Бразилія є третім за величиною ринком пива у світі після КНР та США. Однак споживання в 2018 році стагнувало через досить млявий карнавал та страйк вантажівок. Чемпіонат світу з футболу зміг частково компенсувати цей спад, за словами Бернардо Пайви, президента лідера ринку AmBev (бренди, серед яких Skol, Brahma, Antarctica). Компанія хоче запропонувати більш доступне пиво в Бразилії, приблизно чверть попиту припадає на цю категорію. З цією метою AmBev запустив бренд Nossa на північному сході Бразилії у вересні 2018 року.
Пиво вищого сорту виростає вище середнього
Преміум пиво становить близько 12 відсотків від обсягу, тоді як звичайне пиво становить решту 63 відсотки. На 2019 рік Euromonitor International прогнозує незначне збільшення споживання пива на 0,8% до 12,5 млрд літрів. Очікується, що пиво вищого сорту виросте вище середнього на 3,4 відсотка. За повідомленнями ЗМІ, іспанська Estrella Galicia в даний час шукає місце для виробничого підприємства в Бразилії. Він повинен мати річну ємність 20 мільйонів літрів і коштувати близько 27 мільйонів доларів США. Крім того, галузева асоціація крафтового пива Abracerva (Associação Brasileira de Cerveja Artesanal) очікує близько 100 нових малих пивоварних заводів у 2019 році. У загальнодержавному масштабі їх кількість зросла з 290 у 2012 році до приблизно 900.
Споживання лимонадів у Бразилії продовжує зменшуватися. За даними дослідника ринку Нільсена, споживання за дванадцять місяців до серпня 2018 року впало на 4,7 відсотка. За цей період також знизилось споживання лимонадів без цукру (-1,7 відсотка). З іншого боку, зросли категорії кокосової води (+10,9%), готових чаїв (+6,5%) та соків (+2,4%). Ці цифри ілюструють тенденцію до здоровіших напоїв. За даними галузевої асоціації ABIR (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas nicht Alcoólicas), споживання лимонадів на душу населення становило 89 літрів на рік у 2010 році і лише 62 літри в 2017 році.
За підрахунками ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), споживання кави збільшилось на 3,4 відсотка до 23 мільйонів мішків (кожен 48 кілограмів) у 2018 році. Асоціація очікує збільшення до 20,6 мільйона мішків до 2021 року, а капсульна кава ще більше розширить свою частку ринку. Наразі це лише 0,9 відсотка, за даними ABIC. На ринку капсульної кави домінують три марки: Nespresso (45,5 відсотка частки ринку; Nestlé), Dolce Gusto (14,1%; також Nestlé) та 3 Corações (8,5%; Grupo Três Corações). Остання компанія планує розширити виробництво кавових капсул в Монтес-Кларос (Мінас-Жерайс) на 43 млн. Доларів США.