Пропозиція облігацій Патріа Банку під процентну ставку 6,5% річних, попередньо передплачена та закрита

Рада директорів Patria Bank (PBK) встановила дострокове закриття Пропозиції на продаж субординованих облігацій в кінці 17 вересня, після того, як вартість підписок, дійсно оброблених після перших двох днів Пропозиції, становила 8 487 500 Євро, перевищуючи загальну вартість Пропозиції, 5 000 000 Євро, згідно з доповіддю, надісланою на Бухарестську фондову біржу.

пропозиція

Керівництво банку встановило, затвердило та повідомило результати Пропозиції таким чином:

1. Після дострокового закриття наприкінці вівторка, 17 вересня 2019 р., Пропозиції про продаж субординованих облігацій, затвердженої Рішенням СЕГ. 1 від 13.08.2019 р. Було дійсно підписано низку 16 975 облігацій за ціною 500 євро за облігацію, загальною вартістю 8 487 500 євро.

2. За цих умов в рамках Пропозиції буде випущено кількість 10000 Облігацій номінальною вартістю 500 Євро за облігацію та загальною вартістю 5 000 000 Євро, що представляє максимальну вартість Пропозиції, затвердженої Рішенням СЕГ немає. 1 від 13.08.2019.

Дата випуску облігацій - 20.09.2019.

Крім того, Банк вживатиме необхідних кроків для виконання всіх формальностей, необхідних установам ринку капіталу, з метою заповнення пропозиції та реєстрації облігацій в ASF та Центральному депозитарії з метою прийому Облігацій на одному з ринків, що адмініструються BVB.

Нещодавно акціонери Patria Bank схвалили випуск Банком максимум 10 000 незабезпечених, неконвертованих та субординованих облігацій, деномінованих у євро, номінальною вартістю 500 євро/облігація та загальною номінальною вартістю максимум 5 000 000 євро, в дематеріалізованій формі, з терміном погашення 8 років ("Облігації"), із процентною ставкою (купонна ставка) не більше 6,5% річних, що сплачується півроку, що розміщується без складання тендерного проспекту до -приватне розміщення.

«Ми дуже задоволені інтересом інвесторів до цього випуску облігацій, і це є доказом їхньої впевненості у бізнес-моделі Patria Bank; Зміцнення бази капіталу банку є важливим кроком у наших середньо- та довгострокових планах зростання, узгоджених з нашими цілями підтримки посиленого фінансового посередництва, фінансової інклюзії та місцевого підприємництва. Ми хочемо бути активним гравцем на румунському ринку капіталу, ринку з великим потенціалом зростання, і активно використовувати його для фінансування також у майбутньому ". сказала Даніела Ілієску, генеральний директор Patria Bank.

"Перевищення максимальної вартості пропозиції облігацій на 69,8% демонструє, з одного боку, довіру інвесторів до цих інструментів з фіксованим доходом, а з іншого боку, потенціал роздрібного сегменту румунського ринку капіталу забезпечити фінансування компаніям, які вони націлені на розвиток свого бізнесу. Безумовно, це недостатньо використаний потенціал, і ми сподіваємось, що поступово інші компанії наслідуватимуть приклад Patria Bank, прагнучи диверсифікувати свої джерела фінансування », - вважає Михаела Бацю, генеральний директор Tradeville.

Згідно з нещодавно опублікованим піврічним фінансовим звітом, перші шість місяців 2019 року принесли Патріа Банку чистий прибуток у розмірі 2,8 млн. Леїв та нові позики на рівні приблизно 342 млн. Леїв. Покращення фінансових результатів зумовлене головним чином позитивною динамікою чистого банківського доходу, на тлі продовження дій, спрямованих на консолідацію оптимальної структури балансу, банку зареєструвавши покращення показника "валові позики/депозити" (з 57% до 31 грудня 2018 року до 65% 30 червня 2019 р.).

EEAF Financial Services BV володіє 76,2% банку. EEAF Financial Services BV - це фонд приватного капіталу, яким керує Axxess Capital, основними інвесторами якого є такі установи, як ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку), ЄІФ (Європейський інвестиційний фонд, частина групи Європейського інвестиційного банку) та інші установи. важливо на європейському рівні.

Нинішній Patria Bank став результатом злиття у травні 2017 року колишнього комерційного банку Carpatica та колишнього Patria Bank.