Російський фармацевтичний сектор Ель-Дорадо для іноземних лабораторій ПОГЛЯД НА L; Є
Чи проголосувала у 1998 році російським урядом програма "Розвиток медичної галузі", яка охоплює період 1998-2005 рр., Мала реальний вплив на розвиток російської фармацевтичної промисловості? Можна скласти першу оцінку, можливість висвітлити особливості російського фармацевтичного ринку.
Сильний і розрізнений ріст
Росіяни, які становлять 2,2% світового населення, споживають 1,1% світового ринку наркотиків або, за роздрібними цінами, трохи більше 6 млрд. Доларів у 2004 р. Сильне зростання російського ринку з початку 2000-х закінчилось пар у 2003 р. Вищий за середній показник для Європейського Союзу (близько 8%), з тих пір він залишається дещо нижчим за ринок двох найбільших ринків Центральної Європи, Польщі та Угорщини, які з 1998 р. складають близько 20% на рік.
Якщо середньорічне споживання на душу населення становить для всієї Росії близько 39 доларів у 2004 році проти 30 доларів у 2003 році, це маскує великі диспропорції: більше 100 доларів на жителя та на рік у столиці. Воно досягає лише 22,8 долара в східній частині Федерації (2004). Проте з цими показниками слід поводитися з обережністю, оскільки ціни на продукцію різняться залежно від регіону. У 2003 році Санкт-Петербург, Москва та її регіон принесли більше чверті продажів у Росії, а московський ринок починає насичуватися.
Частка дженериків становила 88% у 2004 р. (Проти 48,2% у Франції у 2002 р.). Що здається нормальним з Російською асоціацією захисту фармацевтичних та споживчих організацій, FarmAsk, яка засуджує тиск лікарів та рекламу на користь оригінальних продуктів, навіть якщо їх загальні препарати доступні за нижчою ціною.
Мережа роздрібних торговців все ще перебуває в процесі приватизації
Протягом 90-х років аптечна мережа розвивалася переважно у великих містах. У ньому було 66 000 пунктів розповсюдження (аптеки, кіоски або пункти продажу), в середньому 1 на 9500 жителів у 1999 р. Державні та комунальні аптеки тоді як і раніше представляли 71,3% мережі збуту.
Якщо на початку 2000-х років загальна кількість пунктів розподілу скоріше зменшилась, наблизившись до 59 000, їх приватизація продовжувалась, оскільки 23% належали регіональним органам влади, 60% - муніципалітетам, тоді як 17% належали приватному сектору. Очікується, що кількість державних аптек протягом наступних двох-трьох років скоротиться приблизно на 10%.
Однією з найважливіших аптечних мереж Москви є “36,6”, 42 аптеки в 2002 році та оборот у 45 мільйонів доларів у 2001 році. З того часу міцне здоров’я цієї компанії призвело до придбання 74 аптек в Башкирії та 41 в Нижньому Новгород, а також розглянути його розвиток у Свердловській області, де мережа вже розрослася, подвоївшись з кінця радянського режиму.
На початку 2005 року мерія Москви вирішила створити проведення Аптеки столиці об’єднати 250 аптек, оптовиків та транспортних компаній у місті. Очікується, що частка ринку цього суб'єкта господарювання з капіталом близько 80 000 доларів, який контролюється управлінням охорони здоров'я мерії, становитиме 20-25%. Московська область також готується до створення проведеннязібравши 650 аптек, пройшовши проміжний етап 179 холдинги регіони, які згодом об’єднаються.
Оптовий розподіл у фазі концентрації
У 1998 р. В Росії було 4000 оптових торговців, в 2004 р. Було лише близько 1300. Серед цих російських компаній переважають московські (8 з 10 у 2003 р.).
На початку 2000-х років 50 найбільших російських оптовиків мали 86% ринку; їм вже не вистачає 5, щоб ділити 60% ринку через чотири роки. Сьогодні особливо виділяються Protek та SIA International, які також є імпортерами, контролюючи лише 40% оптового ринку.
Цей рух до концентрації повинен стати ще більш вираженим, слідуючи програмі гарантованого постачання ліків, що діє з початку 2005 року (1), що принесло користь компаніям-учасницям. Крім того, деякі компанії диверсифікують свою діяльність, наприклад, SIA International, яка запускає виробництво, будуючи власну фабрику.
Недостатнє національне виробництво
У 1999 р. Національне виробництво покривало лише 35% потреб населення. З тих пір ситуація погіршилася, оскільки частка (в обсязі) іноземних виробників на ринку перевищує 81% з 2001 року. Темпи приросту продажів західними лабораторіями перевищують збільшення національного виробництва (відповідно 25-30% протягом п'яти років порівняно з 23,7% у 2003 році та 17% у 2004 році для російських лабораторій).
350 російських фармацевтичних лабораторій та 520 іноземців розподілили продажі на національній території у 2004 році. Рейтинг 25 найкращих національних виробників, встановлений фірмою "Фармексперт" на 2004 рік, показує першу групу з трьох компаній ("Мікроген", "Фарм-Центр", "Отечественное Лекарство"), виробництво становить понад 155 мільйонів доларів, а зростання становить близько 15-20% (51% у першу чергу) за 2003-2004 роки. Друга група з чотирьох компаній з меншою часткою ринку (Altaïvitaminy, Vektor, Soteks, Evalar) продемонструвала дуже сильне зростання за той же період (понад 50%).
Гіганти радянської промисловості залишаються присутніми і забезпечують 20% виробництва. Інші, приватизовані, виробляють загальні імпортні делікатеси (40-45% ринку). Інноваційні ліки продовжують втрачати позиції (12% ринку в 2004 році). Ця характеристика російського ринку відрізняє його від польського та угорського, де навпаки, частка дженериків зменшується на користь оригінальних продуктів. Варто зазначити один виняток: це один з найбільших виробників на північному заході Росії - Polysan, який щойно відкрив завод у Санкт-Петербурзі, який відповідає європейським критеріям належної виробничої практики. (2) і в якому будуть продаватися оригінальні російські ліки. виготовлений.
Що стосується іноземних інвестицій у виробництво, фірми AIPM та PriceWaterhouse Coopers наводять 52% іноземних партнерів, які планують інвестувати у будівництво виробничих підприємств протягом найближчих п'яти років (3).
Поставка, що залежить від імпорту
Імпорт ліків у 2004 р. Знову зріс на 16,5% порівняно з 2003 р. П'ять найбільших іноземних партнерів - "Санофі-Авентіс", "Берлін Хемі", "Гедеон Ріхтер", "Серв'є" та "Пфайзер" займають 15% ринку в обсязі та трохи більше 26%. за значенням (4). Франція домінує з двома великими компаніями, "Санофі-Авентіс" і "Серв'є", які опустилися з 9-го місця по продажам у Росії в 2003 році до 4-го в 2004 році. Ця чудова картина не повинна приховувати повільного розвитку французької присутності (12, 6% у 1998; 13,7% у 2004). Очікується, що Німеччина ще більше закріпить своє друге місце у 2005 році. Частка ринку провідної німецької фірми Berlin Chemie/Menarini Pharma становить 5,11%. Американська присутність на російському ринку також дуже важлива, адже такі компанії, як Bristol-Myers Squibb, зросли на 27% у 2004 році. Цікаво також зазначити, що це перша на Заході імпорт принципів.
Хоча частка активних інгредієнтів низька у загальному обсязі імпорту, у 2004 році вони порівняно з 2003 роком зросли незначно (близько 4%). Більше половини цього імпорту надходить з Німеччини та Італії. Обсяги з Індії та Китаю зменшуються.
Проблеми, з якими потрібно боротися
Ризики залежності, передбачені під час прийняття Програми у 1998 році, стали реальністю. Окрім необхідності стимулювати російське виробництво, серед іншого залишається питання про підробку ліків.
Інформаційний звіт, поданий делегацією Національної асамблеї ЄС про боротьбу Європейського Союзу з підробкою (5), представлений французьким депутатом М. Лаффінером у червні 2005 року, песимістичний: "Що стосується фармацевтичної продукції, то частка контрафактної продукції неухильно зростає, і вона становить від 12 до 15% російського ринку. Деякі російські співрозмовники доповідача наполягали на наявності контрафактної продукції, що імпортується з інших країн-членів СНД, зокрема з країн Центральної Азії, або з Китаю, який, за даними джерела, походить з 40% контрафактної продукції. на російському ринку. Інші, зокрема Представництво Європейської Комісії та представник лабораторій Серв'є, провідного постачальника ліків, що відпускаються за рецептом, в Росії, навпаки, підкреслювали важливість місцевого виробництва, яке становило б 80% "наявної" пропозиції.".
Навесні 2005 р. Міністерство охорони здоров'я Росії підрахувало, що від 7 до 12% ліків на ринку є фальсифікованими, з яких більше половини виготовляються в самій Росії. Серед найбільш копійованих спеціальностей є ті, що використовуються в кардіології та антибіотики. Інші вважають проблему перебільшеною. Проте законодавці за підтримки російських фармацевтичних організацій (6) його врахували у законопроекті, що змінює закон про наркотики 1998 року, і який повинен був пройти друге читання у вересні. Дійсно планувалося вставити статтю, яка вимагає від оптовиків укладати прямі контракти з виробниками або з постачальниками, затвердженими виробниками. Нещодавнє втручання російського президента в засоби масової інформації має на меті викласти чотири основні моменти цього проекту, включаючи цей, аргументуючи, що таке обмеження суперечить принципу вільного руху товарів та свободи ведення бізнесу.